Crea e applica attività modelli

Creare attività modelli da utilizzare per l'attivazione di nuovi attività , popolando quelli esistenti o applicandoli con automazioni in progetti . attività i modelli fanno risparmiare tempo mettendo insieme set di elementi comunemente usati attività e conservarli per un utilizzo futuro. Li troverai particolarmente utili per le procedure di uso frequente e per garantire le migliori pratiche.

Inizia da un modello già pronto

È possibile scaricare file già pronti attività Scarica i modelli dal Marketplace creati seguendo le migliori pratiche e modificali in base alle tue esigenze.

Per aggiungere un attività modello dal Marketplace :

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Marketplace e apri la scheda attività .
2. Fai clic su "Ottieni gratis" sul modello che desideri aggiungere, oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda attività e fai clic sul nome del modello per modificarlo .

Creare attività modelli

Nota

UN attività Il modello può essere creato dal titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso "Gestisci modelli" .

Per creare un attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Crea modello .

Puoi accedere a questa pagina anche aggiungendo l'automazione Crea attività durante la creazione o la modifica di un Progetto e cliccando su Nuovo modello .

2. Inserisci il nome del attività modello (ad esempio, Prepare 1040) nel campo richiesto.

3. Fai clic su Salva ed esci .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello attività .

Fare domanda a attività modelli

Una volta creato un modello, puoi usarlo per velocizzare il tuo attività creazione. Ecco come:

1. Crea un nuovo attività oppure modificare un file esistente.

2. Fare clic sull'elenco Modelli per espanderlo, quindi selezionare un modello.

3. Continua creando il attività Ora puoi modificare qualsiasi attività proprietà che erano già state compilate, ovvero aggiungere o rimuovere sottoattività, assegnatari , tag , ecc.

Nota

Modifiche apportate a un attività non influiscono sul modello selezionato.

Modificare attività modelli

Per apportare modifiche a a attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi fai clic su attività nome del modello nell'elenco.

2. Apportare modifiche al attività modello, quindi fare clic su Salva ed esci .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello attività .

Duplicato attività modelli

Puoi crearne di nuovi attività modelli da quelli esistenti. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del attività nome del modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Una copia del attività il modello verrà salvato con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare attività modelli

Per rimuovere un attività modello completo:

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Modelli di studio .

2. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del attività nome del modello.

3. Seleziona Elimina .

4. Fai di nuovo clic su Elimina per confermare.

   

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