Crea e applica attività modelli

Create task templates to use for triggering new tasks, populating existing ones, or applying with automations in pipelines. Task templates save time by putting together commonly used sets of tasks and storing them for future use. You’ll find them especially helpful for frequently used procedures and ensuring best practices.

Creare attività modelli

A task template can be created by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage templates .

Per creare un attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Crea modello .

Puoi accedere a questa pagina anche aggiungendo l'automazione Crea attività durante la creazione o la modifica di un Progetto e cliccando su Nuovo modello .

2. Inserisci il nome del attività modello (ad esempio, Prepare 1040) nel campo richiesto.
3. Ecco fatto! Fai clic su Salva ed esci.

Leggi tutto attività caratteristiche in dettaglio:

a. Nome modello: è ciò che vedrai quando selezioni il tuo modello.

b. Status: Select the initial task status .

c. Priorità : imposta il livello di priorità che il attività dovrebbe iniziare con: Basso , Alto , Medio o Urgente . Il livello di priorità predefinito è Medio .

d. Descrizione : Inserisci una descrizione per definire il attività (facoltativo). Puoi usare formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e inserire link.

e. Tags: Add tags to the template. This helps you categorize your tasks and sort out unnecessary information. Use our predesigned tags or create a new ones .

F. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

• Roles: Select an account role or roles. When a task is created based on the template, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the task.

g. Date di inizio e scadenza : imposta le date di inizio e scadenza per attività ; questi sono considerati relativi o assoluti (approssimativi o fissi):

• Relativo (predefinito) : imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio attività è dovuto (ad esempio, iniziare un giorno dopo il attività è stato creato; termina due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dalla attività data di creazione. Nota: non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).

• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

  L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo per te e il tuo team. Inoltre, riceverai un'e-mail di promemoria tre giorni prima della attività data di scadenza.

• h. Sottoattività : azionare su Sottoattività per aggiungere un elenco di controllo delle attività da fare; queste dovranno essere eseguite affinché l'insieme attività da completare. Inserisci il nome della sottoattività, quindi fai clic su Aggiungi sottoattività per creare altri elementi della checklist.

i. Salva ed esci , Salva e annulla : fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o su Annulla per uscire senza salvare.

Aggiungi predefinito attività modelli dalla nostra libreria

Offriamo default attività modelli, che puoi anche modificare facilmente. Per aggiungere un attività modello dalla nostra libreria:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fare clic sull'icona di copia a destra del modello che si desidera aggiungere.

   

3. Quando aggiungi un modello dalla nostra libreria, il assegnatari E tag Gli elenchi saranno sempre vuoti. Dovrai compilarli con le tue scelte e modificare gli altri campi secondo necessità. Fai clic sul nome del modello, apporta le modifiche e poi fai clic su "Salva ed esci" .

Fare domanda a attività modelli

Once you’ve created a template, you can use it to speed up your task creation. Here’s how: 1. Create a new task or edit an existing one.

2. Fare clic sull'elenco Modelli per espanderlo, quindi selezionare un modello.

3. Continua creando il attività Ora puoi modificare qualsiasi attività proprietà che erano già state compilate, ovvero aggiungere o rimuovere sottoattività, assegnatari , tag , ecc.

   

   Nota

   Modifiche apportate a un attività non influiscono sul modello selezionato.

Modificare attività modelli

Per apportare modifiche a a attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi fai clic su attività nome del modello nell'elenco.

2. Apportare modifiche al attività modello, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicato attività modelli

Puoi crearne di nuovi attività modelli da quelli esistenti. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del attività nome del modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Una copia del attività il modello verrà salvato con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare attività modelli

Per rimuovere un attività modello completamente, vai su Impostazioni > Firma modelli dalla barra del menu a sinistra, fai clic sull'icona dei tre punti all'estrema destra del attività nome del modello, seleziona Elimina , quindi fai clic di nuovo su Elimina per confermare.

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