attività (Base): crea e applica modelli

Creare attività modelli da utilizzare per l'attivazione di nuovi attività , popolando quelli esistenti o applicando le automazioni in progetti . attività i modelli consentono di risparmiare tempo mettendo insieme set di file comunemente utilizzati attività e conservarli per un uso futuro. Li troverai particolarmente utili per le procedure utilizzate di frequente e per garantire le migliori pratiche.

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Coperto qui:

Creare attività modelli

UN attività il modello può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui siano stati concessi i diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Crea modello .

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Crea attività durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello .

2. Immettere il nome del attività modello (ad esempio, Prepara 1040) nel campo richiesto.

3. Questo è tutto! Fare clic su Salva ed esci pulsante .

Leggi tutto attività caratteristiche in dettaglio:

1. Nome modello: questo è ciò che vedrai quando selezioni il tuo modello.

2. attività assegnatario : Scegli il nome del membro della squadra a cui vuoi assegnare attività A; puoi anche selezionarne diversi se il progetto ne richiede più di uno. Quando assegni a attività , viene automaticamente condiviso con assegnatari . Per maggiori dettagli su attività assegnatari , andare qui .

3. stato : Seleziona lo stato che il attività dovrebbe iniziare.

4. Priorità: imposta il livello di priorità che il attività dovrebbe iniziare con : BASSO , ALTO , MEDIO o URGENTE . Il livello di priorità predefinito è MEDIO .

5. Descrizione: immettere una descrizione per definire il attività (opzionale). Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire collegamenti.

6. tag : Aggiungi tag al modello. Questo ti aiuta a classificare il tuo attività e sistemare le informazioni non necessarie. Utilizza il nostro tag predefinito o creane di nuovi .

7. Date di inizio e di scadenza: imposta le date di inizio e di scadenza per attività ; questi sono considerati relativi o assoluti (approssimati o fissi):

  • Relativo (impostazione predefinita): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio attività è dovuto (ad esempio, inizia un giorno dopo il attività è stata creata; terminare due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dal attività data di creazione.. Tieni presente che non è possibile impostare più di 10 000 unità (giorni/mesi/anni).
  • Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

L'impostazione delle date è facoltativa ma può fungere da utile strumento di gestione del tempo sia per te che per il tuo team. Inoltre, riceverai un'e-mail di promemoria tre giorni prima dell'evento attività è la data di scadenza.

8. Sottoattività: azionare su Attività secondarie per aggiungere una lista di cose da fare; questi dovranno essere eseguiti in ordine per il complesso attività essere completato. Inserisci il nome dell'attività secondaria, quindi fai clic su Aggiungi attività secondaria per creare più elementi dell'elenco di controllo.

9. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Aggiunta di default attività modelli dalla nostra libreria

Offriamo default attività modelli, che puoi anche modificare facilmente. Per aggiungere un attività modello dalla nostra libreria:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia a destra del modello che desideri aggiungere.

3. Quando aggiungi un modello dalla nostra libreria, il file assegnatari E tag le liste saranno sempre vuote. Dovrai compilarli con le tue scelte e modificare gli altri campi secondo necessità. Fai clic sul nome del modello, apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva ed esci .

Applicazione attività modelli

Una volta creato un modello, puoi utilizzarlo per velocizzare il tuo attività creazione. Ecco come:

1. Creane uno nuovo attività o modificarne uno esistente.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare un modello.

3. Continua creando il attività . Ora puoi modificarne uno qualsiasi attività proprietà già compilate, ovvero aggiungere o rimuovere attività secondarie, assegnatari , tag , eccetera.

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Nota! Le modifiche apportate a a attività non influiscono sul modello selezionato.

La modifica attività modelli

Per apportare modifiche a a attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su attività il nome del modello nell'elenco.

2. Apportare modifiche al file attività modello, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicazione attività modelli

Puoi crearne di nuovi attività modelli da quelli esistenti. Fai clic sull'icona dei tre punti all'estrema destra del attività il nome del modello di, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. IL attività la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, modulo 940 (2)).

Eliminazione attività modelli

Per rimuovere a attività modello completamente, vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sull'icona con tre punti all'estrema destra del attività nome del modello di, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai nuovamente clic su Elimina per confermare.

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