attività (Base): Crea e applica modelli

Creare attività modelli da utilizzare per l'attivazione di nuovi attività , popolando quelli esistenti o applicando le automazioni in progetti . attività i modelli consentono di risparmiare tempo mettendo insieme set di file comunemente utilizzati attività e conservarli per un uso futuro. Li troverai particolarmente utili per le procedure utilizzate di frequente e per garantire le migliori pratiche.

Creare attività modelli

UN attività il modello può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Crea modello .

Puoi accedere a questa pagina anche aggiungendo l'automazione Crea attività durante la creazione o la modifica di un Progetto e cliccando su Nuovo modello .

2. Immettere il nome del attività modello (ad esempio, Prepara 1040) nel campo richiesto.

3. Ecco fatto! Fai clic su Salva ed esci .

Leggi tutto attività caratteristiche in dettaglio:

a. Nome modello: è ciò che vedrai quando selezioni il tuo modello.

B . stato : Seleziona l' attività iniziale stato .

c. Priorità : imposta il livello di priorità che il attività dovrebbe iniziare con: Basso , Alto , Medio o Urgente . Il livello di priorità predefinito è Medio .

d. Descrizione : Inserisci una descrizione per definire il attività (facoltativo). Puoi usare formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e inserire link.

e. tag : Aggiungi tag al modello. Questo ti aiuta a categorizzare il tuo attività e ordina le informazioni non necessarie. Utilizza il nostro tag predefinito o creane uno nuovo .

F. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.
• Ruoli : seleziona uno o più ruoli account . Quando un attività viene creato in base al modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al attività .

g. Date di inizio e scadenza: imposta le date di inizio e scadenza per attività ; questi sono considerati relativi o assoluti (approssimativi o fissi):

• Relativo (impostazione predefinita): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio attività è dovuto (ad esempio, inizia un giorno dopo il attività è stata creata; terminare due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dal attività data di creazione.. Tieni presente che non è possibile impostare più di 10 000 unità (giorni/mesi/anni).
• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo per te e il tuo team. Inoltre, riceverai un'e-mail di promemoria tre giorni prima della attività data di scadenza.

h. Sottoattività: azionare su Sottoattività per aggiungere un elenco di controllo delle attività da svolgere; queste dovranno essere eseguite affinché l'insieme attività da completare. Inserisci il nome della sottoattività, quindi fai clic su Aggiungi sottoattività per creare più elementi della checklist.

i. Salva ed esci , Salva e Annulla : fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure su Annulla per uscire senza salvare.

Aggiungi predefinito attività modelli dalla nostra libreria

Offriamo default attività modelli, che puoi anche modificare facilmente. Per aggiungere un attività modello dalla nostra libreria:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia a destra del modello che desideri aggiungere.

3. Quando aggiungi un modello dalla nostra libreria, il assegnatari E tag gli elenchi saranno sempre vuoti. Dovrai compilarli con le tue scelte e modificare gli altri campi come necessario. Fai clic sul nome del modello, apporta le modifiche e poi fai clic su Salva ed esci .

Fare domanda a attività modelli

Una volta creato un modello, puoi utilizzarlo per velocizzare il tuo attività creazione. Ecco come:

1. Creane uno nuovo attività o modificarne uno esistente.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare un modello.

3. Continua creando il attività . Ora puoi modificarne uno qualsiasi attività proprietà già compilate, ovvero aggiungere o rimuovere attività secondarie, assegnatari , tag , eccetera.

Nota! Le modifiche apportate a a attività non influiscono sul modello selezionato.

Modificare attività modelli

Per apportare modifiche a a attività modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su attività il nome del modello nell'elenco.

2. Apportare modifiche al attività modello, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicato attività modelli

Puoi crearne di nuovi attività modelli da quelli esistenti. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del attività nome del modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Una copia del attività il modello verrà salvato con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare attività modelli

Per rimuovere un attività modello completamente, vai su Impostazioni > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, fai clic sull'icona dei tre punti all'estrema destra del attività nome del modello, seleziona Elimina , quindi fai nuovamente clic su Elimina per confermare.