Reporting (base): dashboard predefiniti

TaxDome offre Dashboard di reporting pronte all'uso per aiutarti a iniziare rapidamente e risparmiare un sacco di tempo in generale. Ottieni subito informazioni su output, efficienza e risultati del tuo team; non è necessaria alcuna configurazione preliminare. Qui spieghiamo cosa puoi aspettarti dalle nostre Dashboard predefinite.

attività E lavori compiti

Questo Dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda: qual è la prestazione del personale?

Ad esempio, può essere utilizzato per:

Controlla gli incarichi di lavoro
Pianifica i carichi del team
Creare report sul lavoro svolto

All'interno di questo Dashboard , puoi trovare diversi report per completati attività e quelli in corso. Questi sono mostrati in schede diverse.

Per il completato attività , hai:

attività completate settimanalmente: questo report visualizza il numero di attività completati dal tuo team su base settimanale negli ultimi tre mesi.
attività completata assegnatario : questo rapporto fornisce approfondimenti sul numero di attività completati da ciascun membro del team, ordinati per attività assegnatario .
attività completate mensilmente: questo rapporto presenta una visualizzazione tabellare delle attività completati dal tuo team su base mensile, anch'essi ordinati per attività assegnatario .
Lavoro pianificato e svolto: questa tabella di reporting consente di tenere traccia dei carichi di lavoro, rivedere le prestazioni dei membri del team e confrontare i risultati pianificati con quelli effettivi, inclusa la supervisione sui ritardi attività .

Per il corso in corso attività , hai:

attività in corso per Account : questo rapporto fornisce una panoramica del numero di attività attualmente in corso per ciascun cliente account .
attività in corso per dipendente: questo rapporto offre approfondimenti sul numero di attività attualmente in corso per ciascun membro del team.
attività in corso per dipendente e stato : questa tabella di reporting mostra il numero di attività assegnato ai dipendenti in base alla loro attuale stato , aiutando nella gestione del carico di lavoro.
attività in corso per nome attività e account : questo rapporto descrive in dettaglio l'attività attività pianificati o in corso per ciascun cliente account , classificato da attività nome.

Monitoraggio delle entrate

Questo Dashboard aiuta a monitorare i ricavi, fornendo report sui ricavi pagati e non pagati ordinati in base a vari criteri. Può, ad esempio, aiutarti a rispondere alle seguenti domande: Quali clienti e servizi generano ricavi? Quali clienti ti devono dei soldi?

Ha diversi scopi:

Controllare il flusso di cassa costante dell'azienda
Identificare i clienti con pagamenti in sospeso
Prendere decisioni in merito alle fatture scadute
Esplora il tempo medio necessario per il pagamento di una fattura
Identificare i clienti non redditizi per considerare l'interruzione dei loro servizi

All'interno di questo Dashboard , troverai diversi report che coprono informazioni generali sui ricavi ( Panoramica sui ricavi ) e dettagli sulle fatture non pagate ( Crediti scaduti ). Questi report sono presentati in schede separate per un facile accesso e navigazione.

Per la panoramica generale delle entrate, hai:

Entrate pagate: questo rapporto mostra il totale delle entrate pagate negli ultimi tre mesi.
Entrate non pagate: questo rapporto mostra il totale delle entrate non pagate negli ultimi tre mesi.
Entrate pagate settimanali: questo rapporto mostra le entrate pagate settimanalmente negli ultimi tre mesi.
Entrate pagate per cliente: questo report mostra le entrate totali pagate negli ultimi tre mesi, ordinate per clienti.
Entrate pagate per Tag : questo rapporto mostra le entrate totali pagate negli ultimi tre mesi ordinate per tag .
Entrate pagate per servizio: questo rapporto mostra il totale dei ricavi pagati negli ultimi tre mesi ordinati per servizi.
Entrate pagate per Tag , cliente: questa tabella di rapporto mostra il totale delle entrate pagate per gli ultimi tre mesi ordinati per clienti e tag .
Entrate pagate giornaliere per cliente: questa tabella di rapporto mostra i ricavi giornalieri pagati negli ultimi tre mesi ordinati per clienti.

Per le fatture non pagate, hai:

Crediti scaduti: questa tabella di reporting mostra le fatture scadute ordinate per periodo di scaduto.
Fatture non pagate entro la data di pubblicazione: questo report mostra le fatture non pagate ordinate in base alla data di registrazione.
Fatture non pagate dal cliente: questa tabella di reporting mostra le fatture non pagate ordinate per cliente e la data di registrazione.

Utilizzo del tempo

Questo Dashboard ti aiuta a monitorare i carichi del tuo team in base a registratore orario metriche e rispondiamo alla seguente domanda: fatturiamo abbastanza per coprire i costi?

Può essere utilizzato per:

Tieni traccia del carico di lavoro dei dipendenti
Identificare i clienti con carichi di lavoro estremi
Comprendere le prestazioni dei dipendenti
Esplora l'importo che dovrebbe essere pagato ai membri del tuo team

All'interno di questo Dashboard , puoi trovare diversi report sull'utilizzo e sulle schede attività per tutti i membri del team, visualizzati in diverse schede.

Per l'utilizzo hai:

Tassi di utilizzo più bassi: questo report mostra i membri del team con i tassi di utilizzo più bassi negli ultimi tre mesi.
Tasso di utilizzo e ore totali per settimana: questo report mette a confronto il tasso di utilizzo con le ore totali lavorate dai membri del team, ordinate per settimana negli ultimi tre mesi.
Tasso di utilizzo dei dipendenti: questa tabella mostra il tasso di utilizzo di ciascun membro del team, inclusi parametri quali la durata dell'inserimento del tempo, le ore fatturabili e il fatturato orario negli ultimi tre mesi.
Tasso di utilizzo del cliente: questa tabella presenta vari parametri relativi ai clienti, tra cui il tasso di utilizzo, l'efficienza e il potenziale di guadagno, negli ultimi tre mesi.

Per le schede attività, hai:

Scheda attività dei dipendenti: questa tabella di reporting mostra tutte le voci di orario monitorate ordinate per membro del team negli ultimi tre mesi.

Pianificazione della capacità

Questo Dashboard confronta il lavoro budget di tempo con il tempo effettivamente impiegato. Ti aiuta a rispondere alle domande: La pianificazione era accurata? Cosa posso fare per migliorare le stime o allineare il tempo effettivamente impiegato con esse?

All'interno di questo Dashboard , puoi trovare i seguenti report:

Variazione temporale per account : questa tabella di reporting mostra lavoro - metriche relative al budget per ogni cliente account e l'importo totale della fattura. Quindi, puoi vedere se c'è una differenza significativa per diversi clienti in merito alla varianza temporale.
Variazione temporale per assegnatario : Questa tabella di reporting mostra lavoro -metriche relative al budget per ogni membro del team. Quindi, puoi vedere se qualcuno dei membri del tuo team supera regolarmente il budget di tempo assegnato.
Variazione temporale per Progetto : Questa tabella di reporting mostra lavoro -metriche relative al budget per ciascuna Progetto Quindi, puoi vedere se qualcuno dei tuoi progetti sono collegati a una pianificazione imprecisa o al superamento di quanto pianificato lavoro budget per qualsiasi motivo.