Reporting (base): dashboard predefiniti

TaxDome offre dashboard di reporting già pronte per iniziare rapidamente e per farti risparmiare un sacco di tempo in generale. Ottieni istantaneamente informazioni dettagliate sui risultati, sull'efficienza e sui risultati finali del tuo team, senza alcuna configurazione preliminare. Qui spieghiamo cosa puoi aspettarti dalle nostre dashboard predefinite. 

Coperto qui:

attività E lavori Compiti Dashboard

Questo Dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda : qual è la prestazione del personale?

Può essere utilizzato per:

  • Controlla gli incarichi di lavoro
  • Pianifica i carichi del team
  • Creare report sul lavoro svolto
  • E altro ancora

All'interno di questo Dashboard , puoi trovare diversi report per i completati attività e per quelli in corso. Questi vengono visualizzati in diverse schede. 

Per il completato attività hai:

  • attività completate settimanalmente: questo report visualizza il numero di attività completati dal tuo team su base settimanale negli ultimi tre mesi.
  • attività completata assegnatario : questo rapporto fornisce approfondimenti sul numero di attività completati da ciascun membro del team, ordinati per attività assegnatario .
  • attività completate mensilmente: questo rapporto presenta una visualizzazione tabellare delle attività completati dal tuo team su base mensile, anch'essi ordinati per attività assegnatario .
  • Lavoro pianificato e svolto: questa tabella di reporting consente di tenere traccia dei carichi di lavoro, rivedere le prestazioni dei membri del team e confrontare i risultati pianificati con quelli effettivi, inclusa la supervisione sui ritardi attività .

Per quello che è in corso attività hai:

  • attività in corso per Account : questo rapporto fornisce una panoramica del numero di attività attualmente in corso per ciascun cliente account .
  • attività in corso per dipendente: questo rapporto offre approfondimenti sul numero di attività attualmente in corso per ciascun membro del team.
  • attività in corso per dipendente e stato : questa tabella di reporting mostra il numero di attività assegnato ai dipendenti in base alla loro attuale stato , aiutando nella gestione del carico di lavoro.
  • attività in corso per nome attività e account : questo rapporto descrive in dettaglio l'attività attività pianificati o in corso per ciascun cliente account , classificato da attività nome.

Monitoraggio delle entrate Dashboard

Questo dashboard assiste nel monitoraggio delle entrate, fornendo report sulle entrate pagate e non pagate, classificate in base a vari criteri. Può aiutarti a rispondere a domande come: quali clienti e servizi generano entrate? o quali clienti ti devono dei soldi?

Ha diversi scopi:

  • Controllare il flusso di cassa costante dell'azienda
  • Identificare i clienti con pagamenti in sospeso
  • Prendere decisioni in merito alle fatture scadute
  • Esplora il tempo medio necessario per il pagamento di una fattura
  • Identificare i clienti non redditizi per considerare l'interruzione dei loro servizi

All'interno di questo dashboard , troverai diversi report che coprono informazioni generali sulle entrate ( Panoramica entrate ) e dettagli sulle fatture non pagate ( Crediti scaduti ). Questi report sono presentati in schede separate per un facile accesso e navigazione. 

Per la panoramica generale delle entrate, hai:

  • Entrate pagate: questo rapporto mostra il totale delle entrate pagate negli ultimi tre mesi.
  • Entrate non pagate: questo rapporto mostra il totale delle entrate non pagate negli ultimi tre mesi.
  • Entrate pagate settimanali: questo rapporto mostra le entrate pagate settimanalmente negli ultimi tre mesi.
  • Entrate pagate per cliente: questo report mostra le entrate totali pagate negli ultimi tre mesi, ordinate per clienti.
  • Entrate pagate per Tag : questo rapporto mostra le entrate totali pagate negli ultimi tre mesi ordinate per tag .
  • Entrate pagate per servizio: questo rapporto mostra il totale dei ricavi pagati negli ultimi tre mesi ordinati per servizi.
  • Entrate pagate per Tag , cliente: questa tabella di rapporto mostra il totale delle entrate pagate per gli ultimi tre mesi ordinati per clienti e tag .
  • Entrate pagate giornaliere per cliente: questa tabella di rapporto mostra i ricavi giornalieri pagati negli ultimi tre mesi ordinati per clienti.

Per le fatture non pagate, hai:

  • Crediti scaduti: questa tabella di reporting mostra le fatture scadute ordinate per periodo di scaduto.
  • Fatture non pagate entro la data di pubblicazione: questo report mostra le fatture non pagate ordinate in base alla data di registrazione.
  • Fatture non pagate dal cliente: questa tabella di reporting mostra le fatture non pagate ordinate per cliente e la data di registrazione.

Utilizzo del tempo Dashboard

Questo Dashboard ti aiuta a tenere traccia dei carichi della tua squadra in base al registratore orario e per rispondere alla domanda: fatturiamo abbastanza da coprire i costi?

Può essere utilizzato per:

  • Tieni traccia del carico di lavoro dei dipendenti
  • Identificare i clienti con carichi di lavoro estremi
  • Comprendere le prestazioni dei dipendenti
  • Esplora l'importo che dovrebbe essere pagato ai membri del tuo team

All'interno di questo Dashboard , puoi trovare diversi report sull'utilizzo e sulle schede attività per tutti i membri del team, visualizzati in diverse schede. 

Per l'utilizzo hai:

  • Tassi di utilizzo più bassi: questo report mostra i membri del team con i tassi di utilizzo più bassi negli ultimi tre mesi.
  • Tasso di utilizzo e ore totali per settimana: questo report mette a confronto il tasso di utilizzo con le ore totali lavorate dai membri del team, ordinate per settimana negli ultimi tre mesi.
  • Tasso di utilizzo dei dipendenti: questa tabella mostra il tasso di utilizzo per ciascun membro del team, inclusi parametri come la durata dell'inserimento del tempo, le ore fatturabili e le entrate orarie, negli ultimi tre mesi.
  • Tasso di utilizzo del cliente: questa tabella presenta vari parametri relativi ai clienti, tra cui il tasso di utilizzo, l'efficienza e il potenziale di guadagno, negli ultimi tre mesi.

Per le schede attività hai:

  • Scheda attività dei dipendenti: questa tabella di reporting mostra tutte le voci di orario monitorate ordinate per membro del team negli ultimi tre mesi.
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