attività (Base): visualizza, filtra, modifica

TaxDome presenta una pagina Approfondimenti unica e facile da usare che mostra tutti i attività in corso presso la vostra azienda. Scopri come filtrarli e modificarli per il tuo team e altro ancora.

Coperto qui:

• Di attività
• IL attività elenco
• Filtraggio a attività elenco
• La modifica attività
• Modifica in blocco attività
• IL attività percorso di verifica
• Utilizzando attività Commenti
  
• Stampa a attività elenco
• Esportazione attività
• Eliminazione attività

Di attività

Una volta a attività viene creato, si trova nella pagina Approfondimenti . Se selezioni Tutti i membri nell'attività attività da fare widget , vedrai un elenco di client accounts E attività per ognuno. In questo modo sarai sempre consapevole di ciò di cui hanno bisogno i clienti e di come sta procedendo il lavoro:

When a task is almost due or a new task has been assigned to you, you get a notification in your Inbox+ and email. Click on the task name or on Go to... to get to it.

Nota: puoi modificare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Quando hai assegnato in sospeso attività , accanto a flusso di lavoro appare un cerchietto verde di notifica nella barra dei menu di sinistra. Per vedere il tuo attività , vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra.

Per impostazione predefinita, solo quelli assegnati attività vengono visualizzati. Per vedere tutto attività per la tua azienda, clicca sul menu a tendina Le mie attività in alto a sinistra e seleziona Tutte attività .

Per vedere il attività che non sono ancora stati assegnati, seleziona Non assegnato .

attività che necessitano di lavoro o sono pianificati poiché le attività future vengono visualizzate nella scheda In sospeso .

Una volta a attività viene eseguito o annullato, fare clic su di esso stato e modificarlo in Completed o Canceled , di conseguenza. Una volta che stato del attività è stato modificato, viene spostato nella scheda Completati .

Nota: completato e annullato attività può ancora essere modificato. Muovi il attività tornare alla scheda In sospeso modificandone il file stato a Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Esteso , In attesa del cliente , In attesa della firme o In attesa di agenzia .

Per vedere tutto il attività per un cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sul nome del cliente, quindi vai alla scheda flusso di lavoro . Vai a attività in sospeso e attività completate per vederle tutte attività per quello account -così come i loro status assegnati tag , avanzamento, date di inizio, date di scadenza e se sono stati assegnati a te o a un altro membro del team.

Puoi anche visualizzarli tutti attività sul flusso di lavoro > pagina Calendario . Fare clic attività per passare a a attività -sola vista. Ecco ulteriori informazioni sulle visualizzazioni del calendario . 

IL attività elenco

Nel attività elenco, vedrai queste icone:

Ciò significa che attività È ricorrente.

Ciò significa che attività è in ritardo: la data di scadenza è passata e il stato non è stato ancora modificato in Completato O Annullato.

Vedrai anche queste intestazioni di colonna:

• ACCOUNT : fare clic su account nome per accedere immediatamente ai suoi dettagli.

• NOME attività : Questo è il nome che tu o un membro del team avete assegnato attività .

• DATA DI SCADENZA: Questa è la scadenza per il attività essere completato.

• stato : attività può essere assegnato Pianificato , In revisione , In corso , In attesa , Prolungato , In attesa di firme , In attesa di cliente o In attesa di agenzia, oppure no stato affatto. Per cambiare il stato di un attività senza modificarlo, passa con il mouse su questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello che ti interessa.

• SOTTOATTIVITÀ : La prima cifra è il numero di sottoattività completate; il secondo è il numero totale di sottoattività.

• assegnatario (S): indica chi è assegnato al attività .

• PRIORITÀ : attività avere una priorità Bassa , Alta , Media o Urgente . tag aiutarti a dare priorità a attività . Per modificare la priorità di a attività senza modificare il attività , passa il mouse sulla colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello che ti serve.

• lavoro NOME: Questo è il nome del lavoro a cui il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario.

• DESCRIZIONE : Scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile.
• Progetto : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome per andare al Progetto .
• fase : Se a attività è collegato a a lavoro , vedrai cosa fase è dentro. Fai clic sul nome del file fase per navigare verso Progetto .
• tag : è tag aggiungere tag colorati attività in modo da poter filtrare in seguito.

Se apri la scheda Completati , vedrai anche altre due intestazioni di colonna all'estrema destra:

• DATA DI COMPLETAMENTO: Questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Completato .
• DATA CANCELLATA: Questa è la data in cui stato del attività è stato cambiato in Annullato .

Cercare attività , digita una parola chiave nel campo di ricerca. 

Usa l'ordinamento per trovarne alcuni attività - e puoi farlo anche mentre filtri ed effettui ricerche.

Per ordinare un elenco di attività nella colonna Nome attività o Data di scadenza , fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna.

Filtraggio a attività elenco

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti gli scaduti attività . Esistono diversi modi per filtrare attività :

1. Per assegnatario : seleziona Le mie attività nel menu a discesa a sinistra per vedere solo le attività assegnato a te. Selezionando Tutte attività verranno visualizzate tutte attività anche tu hai accesso. Per vedere solo non assegnati attività , seleziona Non assegnato .

2. In base a diversi parametri di filtraggio. Ulteriori informazioni sui parametri di filtraggio . 

Per filtrare il tuo attività elenco, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina delle attività e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando è/in verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro
• Selezionando non/non in verranno visualizzati tutti attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• Nome Account : vedere solo il attività appartenenti a specifici accounts .
• Task assignee: See only the tasks assigned to specific team members.
• Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more. 
• Data di inizio : vedere solo il attività che hanno una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato.
• Data di scadenza : vedere solo il attività che hanno una data di scadenza entro un intervallo di tempo specificato.
• Tags: See only the tasks with specific tags.
• Priority: See only the tasks with a specific priority level (Low, High, Medium or Urgent).
• attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( In programma , In revisione , In corso , In attesa , Prorogato , In attesa di firme , In attesa di Cliente o In attesa di agenzia ) o no stato affatto.
• Data di creazione: vedere solo il attività che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata .
• Data di aggiornamento: vedere solo il attività che sono stati aggiornati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata .

La modifica attività

Modifica a attività per cambiarlo stato O account , seleziona le attività secondarie o riscrivi la descrizione. attività possono essere modificati uno alla volta o in blocco .

Esistono cinque modi per modificare a attività :

• Clicca sul attività nome sul dashboard
• Fare clic sul collegamento attività dalla scheda lavoro o dalla pagina Link attività
• Clicca sul attività nome dalla pagina Calendario
• Seleziona il attività nome nell'elenco delle attività , quindi fare clic su Modifica

• Cambiare il assegnatario , data di inizio, data di scadenza, priorità o stato nell'elenco delle attività

Nota: quando si modifica il file account di un attività collegato ad un lavoro si scollega automaticamente.

Modifica in blocco attività

Per apportare modifiche a diversi attività :

1. Selezionare il attività nomi in un elenco attività , quindi fare clic su Modifica.

2. Apporta le modifiche, quindi fai clic su SALVA.

Durante la modifica collettiva attività , tieni a mente:

• Non è possibile allegare o rimuovere file
• Non è possibile modificare le attività secondarie
• Non è possibile modificare, eliminare o aggiungere commenti
• I dati in tutti i campi invariati rimangono gli stessi

Modifica a attività da solo se è necessario eseguire una delle operazioni precedenti.

attività percorso di verifica

Potrebbe essere necessario rivedere la cronologia di a attività - cioè, vedere tutti gli eventi che hanno avuto luogo in merito attività .

TaxDome Il registro di controllo di ti consente di tenere traccia di quando qualcuno ha eseguito una delle seguenti azioni su a attività :

• Cambiato il assegnatario
• Cambiato il nome
• Modificata la descrizione
• Attività secondarie aggiunte o eliminate
• Modificata la priorità
• Cambiato il stato
• Imposta o modifica la data di inizio
• Imposta o modifica la data di scadenza
• Assegnato o modificato tag

Per visualizzare un attività della cronologia, fai clic sui tre punti all'estrema destra del file attività nome nell'elenco attività , quindi fare clic su percorso di verifica o fare clic sul collegamento percorso di verifica all'interno del attività si.

Utilizzando attività Commenti

Mentre lavori, potresti imbatterti in informazioni necessarie per uno specifico attività . Annotatelo all'interno del attività Commenti. In questo modo, i membri del team assegnati al attività lo vedrà.

Per aggiungere un commento a a attività :

1. Fare clic su attività nome o i tre punti all'estrema destra, quindi seleziona Modifica .

2. Nella sezione Commenti , fare clic su Aggiungi commento , fare clic sul campo di testo, quindi digitare la nota.

3. Fare clic su SALVA per mantenere le modifiche. Il commento, insieme alla data e al nome del membro del team che lo ha scritto, viene quindi salvato all'interno del file attività . Quando il commento non è più necessario, fai clic sull'icona del cestino a destra per eliminarlo.

Stampa a attività elenco

Per stampare un attività elenco, fare clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra.

Per impostazione predefinita, a attività l'elenco visualizza 25 elementi per pagina. Se vuoi stamparne di più, seleziona quante ne vuoi stampare nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Eliminazione attività

Per rimuovere a attività completamente, attenersi alla seguente procedura:

1. Fai clic sui tre punti all'estrema destra di attività nome, quindi fare clic su Elimina .

2. Fare clic su ELIMINA nel popup di conferma dell'eliminazione .