Lavora con attività lista

Sommario

Lavora con la lista
Maneggio attività
Riferimento: attività colonne dell'elenco
Riferimento: Filtri disponibili

Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire i tuoi dati. attività elenco. Per eseguire azioni su un individuo attività , fare riferimento all'articolo corrispondente .

Per visualizzare tutto attività , vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra.

Lavora con la lista

La pagina attività ti consente di gestire il tuo attività elenco tramite ricerca, filtraggio, ordinamento e personalizzazione della tabella per trovare il attività hai bisogno.

Utilizza le opzioni seguenti per sfruttare al meglio la tua lista contatti.

Cercare attività

Per cercare attività , digita un attività nome o parte di esso nel campo di ricerca.

Filtro attività lista

I filtri sono utili quando si desidera visualizzare attività per tipo. Ad esempio, filtra per trovare tutti i documenti in ritardo attività Esistono diversi modi per filtrare attività .

Filtra rapidamente per assegnatario /non assegnato

Nel menu a discesa a sinistra, c'è un filtro rapido per assegnatario :

attività assegnatari Questo filtro viene applicato di default. Ti permette di vedere solo il attività assegnato a te.
attività : Ti permette di vedere tutto attività per il cliente accounts hai accesso a, ignorando il assegnatari .
Non assegnati : ti consente di vedere tutti i non assegnati attività per il cliente accounts a cui hai accesso.

Filtri avanzati e con un clic

A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare i filtri rapidi direttamente dall'elenco oppure dedicare del tempo alla creazione di query avanzate. Inoltre, puoi salvare le tue selezioni come filtri preimpostati per un utilizzo successivo e persino condividerli con il tuo team.

Per filtrare il tuo attività Per visualizzare l'elenco utilizzando i filtri con un clic, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della pagina attività e seleziona il filtro e il parametro:

Selezionando Is verrà visualizzato attività che contengono il valore selezionato nel filtro
Selezionando non verrà visualizzato tutto attività che non contengono il valore selezionato nel filtro

Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.

Ordinare attività

Utilizza l'ordinamento per trovare determinati attività —e puoi farlo anche durante il filtraggio e la ricerca. Per ordinare attività , fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare attività di attività nome, account , stato , priorità, data di scadenza, lavoro nome/ Progetto / fase /data di inizio/data di scadenza/data di ammissione/scadenza interna, lavoro data spostata alla data corrente fase , data di creazione, e attività data di inizio.

Personalizza le colonne

Puoi personalizzare il tuo attività Visualizza l'elenco in vari modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.

Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse. Nota: le colonne attività e assegnatario non possono essere ridimensionate.

Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna "Nome attività . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Ripristina per ripristinare tutte le colonne.

Se apri la scheda Completati , vedrai anche le colonne Data di completamento e Data di annullamento all'estrema destra.

Per un elenco completo delle colonne disponibili, consultare l'elenco delle colonne attività riportato di seguito.

Stampa attività lista

Per stampare un attività Per visualizzare l'elenco, fai clic sull'icona di stampa nell'angolo in alto a destra. Il browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Maneggio attività

Se sei coinvolto in attività gestione, TaxDome ti offre due opzioni:

widget attività della pagina Approfondimenti : mostra l'elenco di attività per un determinato giorno raggruppato per priorità. Da qui è possibile visualizzare e modificare attività priorità, stato di avanzamento e scadenze.
La funzionalità Reporting : attività e lavori incarichi dashboard è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto attività assegnato al tuo team e per rispondere alla domanda : cos'è la performance del personale?

Riferimento: attività colonne dell'elenco

Colonna	Descrizione
attività nome	Il nome che tu o un membro del team avete dato al attività . IL l'icona alla fine del nome indica che il attività È ricorrente
Account	Fai clic su account nome per accedere immediatamente ai suoi dettagli
assegnatario	Chi è assegnato al attività
stato	attività può essere assegnato Pianificato , In revisione , In corso , In sospeso , Esteso , In attesa di firme , In attesa del cliente o In attesa dell'agenzia , oppure no stato per niente. Per cambiare il stato senza modificare il attività Passa il mouse sopra questa colonna per visualizzare gli stati, quindi seleziona quello di cui hai bisogno
Priorità	attività hanno una priorità Bassa , Alta , Media o Urgente . Per modificare la priorità senza modificare il attività Passa il mouse sopra la colonna per visualizzare i livelli di priorità, quindi seleziona quello di cui hai bisogno
Sottoattività	La prima cifra indica il numero di sottoattività completate; la seconda indica il numero totale di sottoattività.
Scadenza	Le scadenze per il attività da completare. L'icona significa il attività è in ritardo—la data di scadenza è oggi o è passata e il stato non è ancora stato modificato in Completato O Annullato, E significa il attività La scadenza si avvicina, mancano solo 3 giorni.
lavoro nome	Il nome del lavoro al quale il attività è collegato . Clicca sul lavoro per visualizzarne i dettagli e apportare modifiche, se necessario.
Progetto	Se un attività è collegato a un lavoro , IL Progetto è dentro. Clicca su Progetto nome per andare al Progetto
fase	Se un attività è collegato a un lavoro , IL fase è dentro. Fai clic sul nome del fase per navigare verso il Progetto
tag	È possibile aggiungere tag colorato attività così potrai filtrare in seguito
Descrizione	Scrivere una descrizione è facoltativo e può essere utile
Data di creazione	La data attività è stato creato
Data di inizio	La data lavora sul attività inizia
Data di completamento	La data stato Del attività è stato modificato in Completato (visibile solo nella scheda Completati )
Data di annullamento	La data stato Del attività è stato modificato in Annullato (visibile solo nella scheda Completati )
lavoro data d'inizio	Quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (corrisponde alla data di inizio su un lavoro carta, non alla lavoro data di creazione)
lavoro scadenza	La data di scadenza per il lavoro (per i lavori in corso) lavori soltanto)
lavoro data di ammissione	La data in cui hai ricevuto i documenti del cliente e la lavoro era pronto per iniziare
lavoro febbre interna	Il tuo obiettivo di completamento interno entro la data di scadenza ufficiale
lavoro tempo in fase	La quantità di tempo lavoro è stato nella sua attuale fase (per i lavori in corso) lavori soltanto)

Riferimento: Filtri disponibili

Filtro	Ciò che restituisce
Account nome	attività appartenente a specifico accounts
attività assegnatario	attività assegnato a specifici membri del team
Progetto E fase	attività in particolare progetti . Seleziona un fase O fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati
Data di inizio	attività con una data di inizio entro un intervallo di tempo specificato
Scadenza	attività con una data di scadenza entro un periodo di tempo specificato
tag	attività con specifici tag
Priorità	attività con uno specifico livello di priorità ( Bassa , Alta , Media o Urgente )
attività stato	attività con uno specifico stato ( Pianificato , In fase di revisione , In corso , In sospeso , Prolungato , In attesa di firme , In attesa del cliente o In attesa dell'agenzia ) o no stato affatto
Data di creazione	attività Creato oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.
Data di aggiornamento	attività Aggiornato oggi , la scorsa settimana , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata.