Documenti (avanzati): collega i documenti a lavori

Ogni lavoro quello che fai per un cliente implica la gestione dei documenti. Collegamento di documenti a a lavoro ti dà accesso ai documenti direttamente dal lavoro carta e fa il lavoro avanzare automaticamente attraverso il Progetto una volta completata la documentazione. Ecco come funziona.

Collegamento dei documenti a lavori , spiegato

I documenti collegati possono migliorare la tua pratica in molti modi:

I membri del tuo team troveranno i documenti insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto - sul lavoro carta.
Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per i dettagli consultare l'articolo sullo spostamento automatico per la firma elettronica .
Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Scopri come nell'articolo dettagliato sullo spostamento automatico .
Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente ha accettato il documento in attesa del pagamento. Scopri di più nell'articolo sullo spostamento automatico di documenti bloccati .

Collegamento di documenti a lavori li rende disponibili in progetti . Possono essere collegati a lavori dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o dal membro del team con diritti di accesso per la gestione dei documenti.

Una volta collegati, i documenti vengono visualizzati nella sezione Documenti del file lavoro carta. Fai clic sulla X a destra del documento per scollegarlo.

Collega i documenti a lavori durante il caricamento

Ecco come farlo:

Inizia il processo di caricamento dei documenti. Per i dettagli, consulta l'articolo su come caricare i documenti .
Selezionare una cartella con l'accesso Il client può visualizzare o Il client può visualizzare e modificare , quindi fare clic su Avanti .
Apporta le modifiche necessarie e clicca sul Link lavori pulsante sotto.
Vedrai l'elenco degli esistenti lavori per il cliente: selezionarne uno lavoro o più e fare clic su Collegamento .

Inoltre, puoi:

Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .
Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.
Fare clic su Crea nuovo lavoro per aggiungere un lavoro per il client, quindi Aggiorna elenco lavoro . Per i dettagli, vedi il nostro articolo sulla creazione lavoro .
Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Una volta collegato un lavoro a un documento, vedrai l'elenco dei collegamenti lavori accanto al documento e Progetto nomi. Clicca sulla X a destra per scollegare un lavoro .

Collega i documenti a lavori durante la richiesta firma elettronica

Puoi collegare i documenti a lavori subito quando si richiede il firma elettronica Per farlo, clicca su + Link lavori in alto a destra della pagina e seleziona cosa lavori dovrebbe essere collegato nella barra laterale.

Collega i documenti a lavori da un lavoro carta

Puoi collegare documenti a lavori proprio da Progetto . Segui questi passi:

Apri il Progetto , quindi fare clic su lavoro carta.
Fai clic su Link nella sezione Linked e seleziona Documents . Oppure, per caricare un nuovo documento e collegarlo a lavoro , fare clic su Nuovo nella sezione Collegato e selezionare Documento .
Scegli i documenti e fai clic su Salva .

Dopo il collegamento, i documenti verranno visualizzati nella sezione Collegati > Documenti a destra del file lavoro carta.

Collega i documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dell'elenco dei documenti

Puoi collegare documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dall'elenco dei documenti su Account > Documenti > Documenti , Account > Documenti > firme o Documenti > Documenti clienti > Pagine recenti . Segui questi passi:

Fare clic sui tre punti a destra del nome del documento e selezionare Link lavori .
Scegli il lavoro (s) e fare clic su Collegamento .

Collega documenti dall'app Windows

È possibile collegare documenti a lavori dall'app Windows. Ci sono due opzioni:

Quando carichi un documento , attiva il Link al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dall'elenco.

Fai clic con il pulsante destro del mouse su un file sul tuo TaxDome Guida, seleziona Collegamento a lavoro , quindi scegli un lavoro dal menu a discesa Seleziona lavoro e fare clic su Collegamento .