Documenti (avanzati): collega i documenti a lavori

Ogni lavoro quello che fai per un cliente implica la gestione dei documenti. Collegamento di documenti a a lavoro ti dà accesso ai documenti direttamente dal lavoro carta e fa il lavoro avanzare automaticamente attraverso il Progetto una volta completata la documentazione. Ecco come funziona.

Linking docs to jobs, explained

I documenti collegati possono migliorare la tua pratica in molti modi:

I membri del tuo team troveranno i documenti insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto - sul lavoro carta.
Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per i dettagli consultare l'articolo sullo spostamento automatico per la firma elettronica .
Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Scopri come nell'articolo dettagliato sullo spostamento automatico .
Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente ha accettato il documento in attesa del pagamento. Scopri di più nell'articolo sullo spostamento automatico di documenti bloccati .

Collegamento di documenti a lavori li rende disponibili in progetti . Possono essere collegati a lavori dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o dal membro del team con diritti di accesso per la gestione dei documenti.

Una volta collegati, i documenti vengono visualizzati nella sezione Documenti del file lavoro carta. Fai clic sulla X a destra del documento per scollegarlo.

Collega i documenti a lavori durante il caricamento

Ecco come farlo:

Inizia il processo di caricamento dei documenti. Per i dettagli, consulta l'articolo su come caricare i documenti .
Selezionare una cartella con l'accesso Il client può visualizzare o Il client può visualizzare e modificare , quindi fare clic su Avanti .
Apporta le modifiche necessarie e clicca sul Link lavori pulsante sotto.
Vedrai l'elenco degli esistenti lavori per il cliente: selezionarne uno lavoro o più e fare clic su Collegamento .

Inoltre, puoi:

Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .
Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.
Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation.
Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Once you've linked a job to a document, you'll see the list of linked jobs next to the document and pipeline names. Click X on the right to unlink a job.

Collega i documenti a lavori durante la richiesta firma elettronica

You can link docs to jobs right away when requesting the e-signature. To do so, click + Link jobs at the top right of the page and select what jobs should be linked in the sidebar.

Collega i documenti a lavori da un lavoro carta

Puoi collegare documenti a lavori proprio da Progetto . Segui questi passi:

Apri il Progetto , quindi fare clic su lavoro carta.
Click Link in the Linked section and select Documents. Or, to upload a new document and link it to the job, click New in the Linked section and select Document.
Scegli i documenti e fai clic su Salva .

Dopo il collegamento, i documenti verranno visualizzati nella sezione Collegati > Documenti a destra del file lavoro carta.

Collega i documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dell'elenco dei documenti

Puoi collegare documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dall'elenco dei documenti su Account > Documenti > Documenti , Account > Documenti > firme o Documenti > Documenti clienti > Pagine recenti . Segui questi passi:

Click three dots to the right of the document name and select Link jobs.
Scegli il lavoro (s) e fare clic su Collegamento .

Collega documenti dall'app Windows

È possibile collegare documenti a lavori dall'app Windows. Ci sono due opzioni:

Quando carichi un documento , attiva il Link al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dall'elenco.

Right-click a file on your TaxDome Drive, select Link to job, then choose a job from the Select job dropdown, and click Link.