Collega i documenti a lavori

Ogni lavoro Ciò che fai per un cliente implica la gestione dei documenti. Collegare i documenti a un lavoro ti dà accesso ai documenti direttamente dal lavoro carta e fa il lavoro avanzare automaticamente attraverso il Progetto una volta completate le pratiche burocratiche. Ecco come funziona.

Collegamento dei documenti a lavori , spiegato

I documenti collegati possono migliorare la tua pratica in molti modi:

• I membri del tuo team troveranno i documenti insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto - sul lavoro carta.

• You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs .

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Una volta collegati, i documenti vengono visualizzati nella sezione Documenti del lavoro scheda. Fai clic sulla X a destra del documento per scollegarlo.

Collega i documenti a lavori durante il caricamento

Ecco come farlo:

1. Begin the docs uploading process. For details, check out the article on how to upload documents .

2. Selezionare una cartella con l'accesso Il client può visualizzare o Il client può visualizzare e modificare , quindi fare clic su Avanti .

3. Apporta le modifiche necessarie e clicca sul Link lavori pulsante sotto.

4. Vedrai l'elenco degli esistenti lavori per il cliente: selezionarne uno lavoro o più e fare clic su Collegamento .

   

   Inoltre, puoi:

• Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .

• Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.

• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation .

• Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Una volta collegato un lavoro a un documento, vedrai l'elenco dei collegamenti lavori accanto al documento e Progetto nomi. Fare clic sulla X a destra per scollegare un lavoro .

Collega i documenti a lavori durante la richiesta firma elettronica

Puoi collegare i documenti a lavori subito quando si richiede il firma elettronica Per farlo, clicca su + Link lavori in alto a destra della pagina e seleziona cosa lavori dovrebbe essere collegato nella barra laterale.

Collega i documenti a lavori da un lavoro carta

Puoi collegare documenti a lavori proprio da Progetto . Segui questi passi:

1. Apri il Progetto , quindi fare clic su lavoro carta.

2. Fai clic su Link nella sezione Collegati e seleziona Documenti . In alternativa, carica un nuovo documento e collegalo a lavoro , fare clic su Nuovo nella sezione Collegati e selezionare Documento .

3. Scegli i documenti e fai clic su Salva .

Dopo il collegamento, i documenti verranno visualizzati nella sezione Collegati > Documenti a destra dell' lavoro carta. 

Collega i documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dell'elenco dei documenti

Puoi collegare i documenti a lavori Durante la visualizzazione del documento o dall'elenco dei documenti in Account > Documenti > Documenti , Account > Documenti > firme o Documenti > Documenti clienti > Pagine recenti . Seguire questi passaggi:

1. Fare clic sui tre punti a destra del nome del documento e selezionare Link lavori .

2. Scegli il lavoro (s) e fare clic su Collegamento .

   

Collega documenti dall'app Windows

È possibile collegare documenti a lavori dall'app Windows. Ci sono due opzioni:

• When uploading a document , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

  

• Fai clic con il pulsante destro del mouse su un file sul tuo TaxDome Guida, seleziona Collega a lavoro , quindi scegli un lavoro dal menu a discesa Seleziona lavoro e fare clic su Collegamento .