Documenti (Avanzato): collega documenti a lavori

Ogni lavoro quello che fai per un cliente implica la gestione dei documenti. Collegamento di documenti a a lavoro ti dà accesso ai documenti direttamente dal lavoro carta e fa il lavoro avanzare automaticamente attraverso il Progetto una volta completata la documentazione. Ecco come funziona.

Coperto qui:

Cosa ottieni collegando i documenti

I documenti collegati possono migliorare la tua pratica in molti modi:

  • I membri del tuo team troveranno i documenti insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto - sul lavoro carta.
  • Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per i dettagli consultare l'articolo sullo spostamento automatico per la firma elettronica .
  • Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Scopri come nell'articolo dettagliato sullo spostamento automatico .
  • Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente ha accettato il documento in attesa del pagamento. Scopri di più nell'articolo sullo spostamento automatico di documenti bloccati .

Come collegare i documenti a lavori lavori

Collegamento di documenti a lavori li rende disponibili in progetti . Possono essere collegati a lavori dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o dal membro del team con diritti di accesso per la gestione dei documenti. 

Una volta collegati, i documenti vengono visualizzati nella sezione Documenti del file lavoro carta. Fai clic sulla X a destra del documento per scollegarlo.

Collega i documenti a lavori durante il caricamento

Ecco come farlo:

  1. Inizia il processo di caricamento dei documenti. Per i dettagli, consulta l'articolo su come caricare i documenti .
  2. Selezionare una cartella con l'accesso Il client può visualizzare o Il client può visualizzare e modificare , quindi fare clic su Avanti .
  3. Apporta le modifiche necessarie e clicca sul Link lavori pulsante sotto.
  4. Vedrai l'elenco degli esistenti lavori per il cliente: selezionarne uno lavoro o più e fare clic su Collegamento .

Inoltre, puoi:

  • Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .
  • Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.
  • Clicca + Crea nuovo lavoro per aggiungere un lavoro per il cliente, quindi Aggiorna lista lavoro . Per i dettagli, consulta il nostro articolo sulla creazione lavoro .
  • Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Una volta collegato a lavoro a un documento, vedrai l'elenco dei file collegati lavori accanto ai nomi del documento e al Progetto . Fare clic sulla X a destra per scollegare a lavoro .

Collega i documenti a lavori durante la richiesta firma elettronica

Puoi collegare documenti a lavori giusto mentre richiedi il firma elettronica . Per farlo clicca su +Link lavori in alto a destra nella pagina e seleziona cosa lavori dovrebbe essere collegato nella barra laterale.

Collega i documenti a lavori da un lavoro carta

Puoi collegare documenti a lavori proprio da Progetto . Segui questi passi:

  1. Apri il Progetto , quindi fare clic su lavoro carta.
  2. Fai clic su + Link in alto a destra e seleziona Documenti .
  3. Scegli i documenti e fai clic su Salva .

Dopo il collegamento, i documenti verranno visualizzati nella sezione Collegati > Documenti a destra del file lavoro carta. 

Collega i documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dell'elenco dei documenti

Puoi collegare documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dall'elenco dei documenti su Account > Documenti > Documenti , Account > Documenti > firme o Documenti > Documenti clienti > Pagine recenti . Segui questi passi:

  1. Fai clic su tre punti a destra del nome del documento e seleziona Collega documenti nel menu a discesa.
  2. Scegli il lavoro (s) e fare clic su Collegamento .

Collega documenti dall'app Windows

È possibile collegare documenti a lavori dall'app Windows. Ci sono due opzioni:

  • Quando carichi un documento , attiva il Link al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dall'elenco. 

  • Fai clic con il pulsante destro del mouse su un file sul tuo TaxDome Drive, seleziona Link al lavoro , quindi scegli a lavoro dal menu a discesa Seleziona lavoro e fare clic su LINK .

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