Collega i documenti a lavori

Ogni lavoro Ciò che fai per un cliente implica la gestione dei documenti. Collegare i documenti a un lavoro ti consente di accedere ai documenti direttamente dal lavoro carta e fa il lavoro avanzare automaticamente attraverso il Progetto una volta completate le pratiche burocratiche. Ecco come funziona.

Collegamento dei documenti a lavori , spiegato

I documenti collegati possono migliorare la tua pratica in molti modi:

• I membri del tuo team troveranno i documenti insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto - sul lavoro carta.

• Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per maggiori dettagli, consultare l'articolo sullo spostamento automatico per la firma elettronica .

• Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Scopri come nell'articolo dettagliato sullo spostamento automatico .

• Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente ha accettato il documento in attesa di pagamento. Per saperne di più, leggi l'articolo sullo spostamento automatico per documenti bloccati .

Il collegamento dei documenti ai lavori li rende disponibili in progetti Possono essere collegati a lavori dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti. 

Una volta collegati, i documenti vengono visualizzati nella sezione Documenti del lavoro scheda. Fai clic sulla X a destra del documento per scollegarlo.

Collega i documenti a lavori durante il caricamento

Ecco come farlo:

1. Inizia il processo di caricamento dei documenti. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo su come caricare i documenti .

2. Selezionare una cartella con l'accesso Il client può visualizzare o Il client può visualizzare e modificare , quindi fare clic su Avanti .

3. Apporta le modifiche necessarie e clicca sul Link lavori pulsante sotto.

4. Vedrai l'elenco degli esistenti lavori per il cliente: selezionarne uno lavoro o più e fare clic su Collegamento .

   

   Inoltre, puoi:

• Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .

• Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.

• Fare clic su Crea nuovo lavoro per aggiungere un lavoro per il cliente, quindi Aggiorna elenco lavoro . Per i dettagli, consulta il nostro articolo sulla creazione lavoro .

• Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Una volta collegato un lavoro a un documento, vedrai l'elenco dei collegamenti lavori accanto al documento e Progetto nomi. Fare clic sulla X a destra per scollegare un lavoro .

Collega i documenti a lavori durante la richiesta firma elettronica

Puoi collegare i documenti a lavori subito quando si richiede il firma elettronica Per farlo, clicca su + Link lavori in alto a destra della pagina e seleziona cosa lavori dovrebbe essere collegato nella barra laterale.

Collega i documenti a lavori da un lavoro carta

Puoi collegare documenti a lavori proprio da Progetto . Segui questi passi:

1. Apri il Progetto , quindi fare clic su lavoro carta.

2. Fai clic su Link nella sezione Collegati e seleziona Documenti . In alternativa, carica un nuovo documento e collegalo a lavoro , fare clic su Nuovo nella sezione Collegati e selezionare Documento .

3. Scegli i documenti e fai clic su Salva .

Dopo il collegamento, i documenti verranno visualizzati nella sezione Collegati > Documenti a destra dell' lavoro carta. 

Collega i documenti a lavori durante la visualizzazione del documento o dell'elenco dei documenti

Puoi collegare i documenti a lavori Durante la visualizzazione del documento o dall'elenco dei documenti in Account > Documenti > Documenti , Account > Documenti > firme o Documenti > Documenti clienti > Pagine recenti . Seguire questi passaggi:

1. Fare clic sui tre punti a destra del nome del documento e selezionare Link lavori .

2. Scegli il lavoro (s) e fare clic su Collegamento .

   

Collega documenti dall'app Windows

È possibile collegare documenti a lavori dall'app Windows. Ci sono due opzioni:

• Quando carichi un documento , attiva il collegamento al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dalla lista. 

  

• Fai clic con il pulsante destro del mouse su un file sul tuo TaxDome Guida, seleziona Collega a lavoro , quindi scegli un lavoro dal menu a discesa Seleziona lavoro e fare clic su Collegamento .