lavori (Base): Aggiungi manualmente
Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. UN lavoro entra in a Progetto specificatamente studiato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso.
Webinar: Discover how to manage your processes, enhance efficiency and track the progress of your work by automating most of your repetitive tasks with Leverage workflow automation in TaxDome
Prima che inizi
Tieni a mente:
- Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente per il quale il Progetto è disponibile , aggiunge lavori a un Progetto .
- I dipendenti possono vedere solo i file progetti messi a loro disposizione .
- I dipendenti possono vedere, aggiungere, modificare, spostare, eliminare lavori solo per loro assegnato accounts a meno che non dispongano dei diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .
- Nuovo lavori può essere aggiunto a qualsiasi fase di un Progetto .
- lavori può essere aggiunto sia per accounts attivi che offline ; Tuttavia, solo gli utenti con active accounts e le notifiche attivate ricevono le email inviate tramite Progetto automation .
- Puoi utilizzare modelli personalizzati per risparmiare tempo nella creazione lavori .
Aggiungere lavori manualmente
Aggiungere lavori ad a Progetto , scegli la modalità più adatta a te:
- Andare su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, selezionare il Progetto , quindi fare clic su Aggiungi lavoro .
- Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare lavoro dal menu a discesa.
- Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu di sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto a accounts IL lavoro è per, quindi fare clic su Aggiungi lavoro .
- Fare clic su Crea nuovo lavoro durante il collegamento di un lavoro dalla pagina di caricamento dei documenti , quindi fare clic su Aggiorna elenco lavoro una volta che il lavoro è stato creato.
- Click New on a job card and select Job. This will create a job linked to another job.
Di seguito puoi scoprire di più sulle sezioni:
a. Accounts : aggiungi o rimuovi i nomi di accounts qui. Il lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.
b. Progetto : Seleziona il Progetto per il lavori (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltarlo)
c. fase : Seleziona l'iniziale fase per il lavoro nel Progetto Per impostazione predefinita, il primo fase è selezionato.
d. Modello: per creare rapidamente lavori , seleziona un modello con un nome personalizzato lavoro nome, dati dinamici (campi che vengono compilati automaticamente, come la data e account nome), descrizione, data di scadenza, commenti e così via. Per maggiori dettagli su lavoro modelli, vai qui .
e. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in una Progetto .
f. Assignee: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
g. Budget di tempo : imposta il tempo che deve essere assegnato al completamento del lavoro . Questo campo è disponibile solo per i proprietari di aziende, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo . Scopri di più sull'utilizzo del budget di tempo .
h. Priorità: Scegli il livello di priorità per lavori : Basso, Alto, Medio o Urgente .
i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue.
j. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
k. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here's more on the client-facing status.
l. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.
