lavori (Base): Aggiungi manualmente

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. UN lavoro entra in a Progetto specificatamente studiato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso. 

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Prima che inizi

Tieni a mente:

• Il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente per il quale il Progetto è disponibile , aggiunge lavori a un Progetto .
• I dipendenti possono vedere solo i file progetti messi a loro disposizione .
• I dipendenti possono vedere, aggiungere, modificare, spostare, eliminare lavori solo per loro assegnato accounts a meno che non dispongano dei diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . 
• Nuovo lavori può essere aggiunto a qualsiasi fase di un Progetto .
• lavori può essere aggiunto sia per accounts attivi che offline ; Tuttavia, solo gli utenti con active accounts e le notifiche attivate ricevono le email inviate tramite Progetto automation .
• Puoi utilizzare modelli personalizzati per risparmiare tempo nella creazione lavori .

Aggiungere lavori manualmente

Aggiungere lavori ad a Progetto , scegli la modalità più adatta a te:

• Andare su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, selezionare il Progetto , quindi fare clic su Aggiungi lavoro .

• Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare lavoro dal menu a discesa. 

• Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu di sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto a accounts IL lavoro è per, quindi fare clic su Aggiungi lavoro .
• Fare clic su Crea nuovo lavoro durante il collegamento di un lavoro dalla pagina di caricamento dei documenti , quindi fare clic su Aggiorna elenco lavoro una volta che il lavoro è stato creato.
• Fare clic su Nuovo su un lavoro card e seleziona lavoro . Questo creerà un lavoro collegato ad un altro lavoro .

Di seguito puoi scoprire di più sulle sezioni:

a. Accounts : aggiungi o rimuovi i nomi di accounts qui. Il lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.

b. Progetto : Seleziona il Progetto per il lavori (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltarlo)

c. fase : Seleziona l'iniziale fase per il lavoro nel Progetto Per impostazione predefinita, il primo fase è selezionato.

d. Modello: per creare rapidamente lavori , seleziona un modello con un nome personalizzato lavoro nome, dati dinamici (campi che vengono compilati automaticamente, come la data e account nome), descrizione, data di scadenza, commenti e così via. Per maggiori dettagli su lavoro modelli, vai qui .

e. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in una Progetto .

F. assegnatari : selezionarne uno o più lavoro assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

• Ruoli : seleziona uno o più ruoli account . Una volta che il lavoro viene creato, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al lavoro .

g. Budget di tempo : imposta il tempo che deve essere assegnato al completamento del lavoro . Questo campo è disponibile solo per i proprietari di aziende, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo . Scopri di più sull'utilizzo del budget di tempo .

h. Priorità: Scegli il livello di priorità per lavori : Basso, Alto, Medio o Urgente .

i. Data di inizio e scadenza : questa è la data in cui il lavoro deve essere completato. L'impostazione delle date è facoltativa ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. L'icona del punto esclamativo accanto ai loro nomi nel lavori l'elenco indica quale lavori sono in ritardo. 

j. Descrizione: Utilizza qui diverse formattazioni di testo, emoji, elenchi puntati, numerati e persino link. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per fargli sapere lavoro senza doverlo assegnare loro. Tuttavia, se non hanno accesso al lavoro , riceveranno solo il Inbox+ e notifiche e-mail ma non sarà possibile aprire il lavoro si.

k. stato rivolto al cliente: azionare lo Show nel portale clienti su per impostare un lavoro stato visibile sul portale clienti Ecco maggiori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

l. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.