Aggiungere lavori manualmente

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. UN lavoro entra in a Progetto specificatamente studiato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso.

Prima che inizi

Tieni a mente:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Employees can see only the pipelines made available to them .

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts . 

• Nuovo lavori può essere aggiunto a qualsiasi fase di un Progetto .

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• You can use custom templates to save time creating jobs.

Aggiungere lavori manualmente

Aggiungere lavori ad a Progetto , scegli la modalità più adatta a te:

• Andare su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, selezionare il Progetto , quindi fare clic su Aggiungi lavoro .

• Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare lavoro dal menu a discesa. 

• Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto a accounts IL lavoro è per, quindi fare clic su Aggiungi lavoro .

• Click Create new job while linking a job from the document uploading page , then click Refresh job list once the job has been created.

• Fare clic su Nuovo su un lavoro carta e seleziona lavoro . Questo creerà un lavoro collegato ad un altro lavoro .

  

  Di seguito puoi scoprire di più sulle sezioni:

  a. Accounts : aggiungi o rimuovi i nomi di accounts qui. Il lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.

  b. Progetto : Seleziona il Progetto per il lavori (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltarlo)

  c. fase : Seleziona l'iniziale fase per il lavoro nel Progetto Per impostazione predefinita, il primo fase è selezionato.

  d. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here .

  e. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in una Progetto .

  F. assegnatari : selezionarne uno o più lavoro assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

  • Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

  • Roles: Select an account role or roles. Once the job is created, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Priorità: Scegli il livello di priorità per lavori : Basso, Alto, Medio o Urgente .

  i. Data di inizio e di scadenza : questa è la data in cui il lavoro deve essere completato. L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. L'icona del punto esclamativo accanto ai loro nomi nel lavori l'elenco indica quale lavori sono in ritardo. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here’s more on the client-facing status .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

Condividere

Collegamento copiato