Lavori (Base): Aggiungerli manualmente o automaticamente

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Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale un cliente paga. UN lavoro va in a Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso. 

Trattato qui:   

• Cosa ricordare quando si aggiunge lavori
• Aggiungere lavori Manualmente
• Aggiungere i lavori automaticamente tramite il modulo di iscrizione del cliente
• Aggiungere automaticamente i lavori utilizzando una pianificazione del progetto

Cosa ricordare quando si aggiunge lavori

Ricordate:

• Un proprietario dello studio, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui siano stati dati i diritti di accesso per gestire i progetti, può aggiunge lavori a un progetto.
• I nuovi lavori vengono aggiunti alla prima fase di un progetto.
• I lavori possono essere aggiunti sia per gli account attivi che per quelli disattivati; tuttavia, solo gli utenti con degli account attivi e le notifiche attivate, ricevono le email inviate tramite l'automazione del progetto.
• Potete utilizzare i modelli personalizzati per risparmiare tempo nella creazione lavori.

• I dipendenti vedono solo il file progetti messa loro a disposizione .
• I dipendenti possono spostarsi lavori per i loro assegnati accounts Attraverso progetti .
• I dipendenti visualizzano solo i lavori degli account assegnati a loro, a meno che non abbiano i diritti di accesso per Visualizzare tutti gli account. 

Aggiungere lavori Manualmente

Per aggiungere lavori a un progetto, scegliete il metodo che funziona meglio per voi:

• Andate alla sezione Flusso di lavoro, selezionate il progetto, poi cliccate su Aggiungi lavoro.

• Cliccare su + NUOVO nella barra laterale sinistra, quindi selezionate Lavoro dal menu a tendina. 

• Andate nella sezione Clienti, Account, quindi Tutti gli account, selezionate le caselle accanto agli account per cui è il lavoro, quindi cliccare su Aggiungi Lavoro.

Di seguito, scopri di più sulle sezioni numerate:

1. Accounts : Aggiungi o rimuovi i nomi di accounts Qui. IL lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.
2. Progetto : selezionare il Progetto per il lavori . (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltare questo.)
3. Modello: per creare rapidamente lavori , seleziona un modello con un file personalizzato lavoro nome, dati dinamici (campi che vengono compilati automaticamente, ad esempio con la data e account nome), descrizione, data di scadenza, commenti e così via. Per maggiori dettagli su lavoro modelli, vai qui .
4. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in a Progetto .
5. assegnatari : selezionare i dipendenti per lavori . Per saperne di più sull'assegnazione lavori , vai qui
6. Priorità: scegli il livello di priorità per lavori : BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE .
7. Descrizione: utilizza qui una formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e persino collegamenti diversi.
8. Data di inizio: questa è la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista Calendario a meno che non siano state impostate le date di Inizio e/o Scadenza . 
9. Data di scadenza: questa è la data in cui il lavoro deve essere finito. Quando lo hai impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario .

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relativo (predefinito): imposta un periodo di tempo relativo alla data del lavoro è stato creato (ad esempio, iniziare un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la sua creazione). Si noti che non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

10. Aggiungere un commento: fare clic su Aggiungi pulsante in alto a destra per lasciare qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poterlo fare lavori .

11. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , fare clic su Aggiungi pulsante in alto a destra per collegarli al modello per i membri del tuo team.

12. Aggiungi: fare clic per aggiungere lavoro (s) ad a Progetto . Se si aggiungono più file lavori non è completamente riuscito, riceverai una notifica che spiega perché nel tuo Inbox+ . Vai qui per maggiori dettagli.