Lavori (Base): Aggiungerli manualmente o automaticamente

pro

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale un cliente paga. UN lavoro va in a Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso. 

Trattato qui:   

Cosa ricordare quando si aggiunge lavori

Ricordate:

  • I dipendenti vedono solo il file progetti messa loro a disposizione .
  • I dipendenti possono spostarsi lavori per i loro assegnati accounts Attraverso progetti .
  • I dipendenti visualizzano solo i lavori degli account assegnati a loro, a meno che non abbiano i diritti di accesso per Visualizzare tutti gli account. 

Aggiungere lavori Manualmente

Per aggiungere lavori a un progetto, scegliete il metodo che funziona meglio per voi:

  • Andate alla sezione Flusso di lavoro, selezionate il progetto, poi cliccate su Aggiungi lavoro.
  • Cliccare su + NUOVO nella barra laterale sinistra, quindi selezionate Lavoro dal menu a tendina. 
  • Andate nella sezione Clienti, Account, quindi Tutti gli account, selezionate le caselle accanto agli account per cui è il lavoro, quindi cliccare su Aggiungi Lavoro.

Di seguito, scopri di più sulle sezioni numerate:

  1. Accounts : Aggiungi o rimuovi i nomi di accounts Qui. IL lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.
  2. Progetto : selezionare il Progetto per il lavori . (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltare questo.)
  3. Modello: per creare rapidamente lavori , seleziona un modello con un file personalizzato lavoro nome, dati dinamici (campi che vengono compilati automaticamente, ad esempio con la data e account nome), descrizione, data di scadenza, commenti e così via. Per maggiori dettagli su lavoro modelli, vai qui .
  4. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in a Progetto .
  5. assegnatari : selezionare i dipendenti per lavori . Per saperne di più sull'assegnazione lavori , vai qui
  6. Priorità: scegli il livello di priorità per lavori : BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE .
  7. Descrizione: utilizza qui una formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e persino collegamenti diversi.
  8. Data di inizio: questa è la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista Calendario a meno che non siano state impostate le date di Inizio e/o Scadenza
  9. Data di scadenza: questa è la data in cui il lavoro deve essere finito. Quando lo hai impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario .

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

  • Relativo (predefinito): imposta un periodo di tempo relativo alla data del lavoro è stato creato (ad esempio, iniziare un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la sua creazione). Si noti che non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
  • Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

10. Aggiungere un commento: fare clic su Aggiungi pulsante in alto a destra per lasciare qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poterlo fare lavori .

11. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , fare clic su Aggiungi pulsante in alto a destra per collegarli al modello per i membri del tuo team.

12. Aggiungi: fare clic per aggiungere lavoro (s) ad a Progetto . Se si aggiungono più file lavori non è completamente riuscito, riceverai una notifica che spiega perché nel tuo Inbox+ . Vai qui per maggiori dettagli. 

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci