Aggiungere lavori manualmente

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. UN lavoro entra in a Progetto specificatamente studiato per il servizio che richiede. Una volta a Progetto è stato creato, aggiungi lavori ad esso.

Prima che inizi

Tieni a mente:

• Il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi dipendente per il quale il Progetto è disponibile , aggiunge lavori a un Progetto .

• I dipendenti possono vedere solo il progetti messo a loro disposizione .

• I dipendenti possono vedere, aggiungere, modificare, spostare, eliminare lavori solo per i loro assegnati accounts a meno che non abbiano i diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . 

• Nuovo lavori può essere aggiunto a qualsiasi fase di un Progetto .

• lavori può essere aggiunto sia per accounts attivi che offline ; Tuttavia, solo gli utenti con account attivi accounts e le notifiche attivate ricevono le email inviate tramite l'automazione Progetto .

• Puoi utilizzare modelli personalizzati per risparmiare tempo nella creazione lavori .

Aggiungere lavori manualmente

Aggiungere lavori ad a Progetto , scegli la modalità più adatta a te:

• Andare su flusso di lavoro > progetti dalla barra dei menu di sinistra, selezionare il Progetto , quindi fare clic su Aggiungi lavoro .

• Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare lavoro dal menu a discesa. 

• Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto a accounts IL lavoro è per, quindi fare clic su Aggiungi lavoro .

• Fare clic su Crea nuovo lavoro durante il collegamento di un lavoro dalla pagina di caricamento dei documenti , quindi fare clic su Aggiorna elenco lavoro una volta che il lavoro è stato creato.

• Fare clic su Nuovo su un lavoro carta e seleziona lavoro . Questo creerà un lavoro collegato ad un altro lavoro .

  

  Di seguito puoi scoprire di più sulle sezioni:

  a. Accounts : aggiungi o rimuovi i nomi di accounts qui. Il lavoro sempre eseguito per uno specifico account , quindi è necessario selezionarne almeno uno dall'elenco.

  b. Progetto : Seleziona il Progetto per il lavori (Se stai aggiungendo lavori dal Progetto stesso, puoi saltarlo)

  c. fase : Seleziona l'iniziale fase per il lavoro nel Progetto Per impostazione predefinita, il primo fase è selezionato.

  d. Modello: per creare rapidamente lavori , seleziona un modello con un nome personalizzato lavoro nome, dati dinamici (campi che vengono compilati automaticamente, come ad esempio la data e account nome), descrizione, data di scadenza, commenti e così via. Per maggiori dettagli su lavoro modelli, vai qui .

  e. Nome: questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in una Progetto .

  F. assegnatari : selezionarne uno o più lavoro assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

  • Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

  • Ruoli : seleziona uno o più ruoli account . Una volta che il lavoro viene creato, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account saranno assegnati al lavoro .

  

  g. Budget di tempo : imposta il tempo che dovrebbe essere assegnato al completamento del lavoro Questo campo è disponibile solo per i titolari di azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget di tempo" . Scopri di più sull'utilizzo del budget di tempo .

  h. Priorità: Scegli il livello di priorità per lavori : Basso, Alto, Medio o Urgente .

  i. Data di inizio e di scadenza : questa è la data in cui il lavoro deve essere completato. L'impostazione delle date è facoltativa, ma può essere un utile strumento di gestione del tempo. L'icona del punto esclamativo accanto ai loro nomi nel lavori l'elenco indica quale lavori sono in ritardo. 

  j. Data di accettazione e scadenza interna : imposta la data di ricezione dei documenti del cliente (Data di accettazione) e il tuo obiettivo di completamento interno (Scadenza interna). Entrambi i campi sono facoltativi e funzionano indipendentemente dalle date di inizio e di scadenza . Scopri di più sul monitoraggio dell'accettazione dei documenti e delle scadenze interne per lavori .

  k. Descrizione: Utilizza diverse formattazioni di testo, emoji, elenchi puntati, numerati e persino link. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per avvisarli dell'evento. lavoro senza doverlo assegnare loro. Tuttavia, se non hanno accesso al lavoro , riceveranno solo il Inbox+ e notifiche e-mail ma non sarà possibile aprire il lavoro si.

  l. stato rivolto al cliente: azionare lo Show nel portale clienti su per impostare un lavoro stato visibile sul portale clienti Ecco maggiori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

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