firme (Base): Firma elettronica delle dichiarazioni congiunte

Married filing jointly is often the best choice when only one spouse has an income or the most significant income. Here, find out how to request e-signatures from married couples to file a joint tax return. You can do it even if the spouse doesn't have access to the client portal.

Trattato qui:

• Prima che inizi
• Request e-signatures for joint returns
• Cosa succede dopo?
• Il campo della firma non viene visualizzato per uno dei contatti
• Non è possibile richiedere una firma per uno dei contatti durante la presentazione di una dichiarazione congiunta
• Ho bisogno che uno dei contatti firmi nuovamente il documento

Prima che inizi

Per procedere con la richiesta di firma:

• Check if both spouses have separate email addresses. You don't need to add a spouse as a contact, but the separate email address is required.
• If both spouses are added as contacts:
  • Make sure they are linked to the same account. For details, go to the article on accounts with a joint tax return.
  • Definisci la priorità del firmatario utilizzando il Firmatario 1 per il contribuente e il Firmatario 2 per il coniuge (facoltativo ma ridurrà i clic). 

• Assicurati che il documento sia salvato in una cartella con Il cliente può visualizzare accesso . Se si trova in una cartella con diritti di accesso diversi, spostalo a uno con Il cliente può visualizzare accesso. 

Request e-signatures for joint returns

Per richiedere e- firme da una coppia sposata, segui questi passaggi:

1. Go to the  Documents subtab of a client account, click the three dots to the far right of the PDF, then select Request signature. For details, go to the article on requesting e-signatures.

2. Aggiungere campi per la firma per il contribuente.

3. Select the spouse’s name in the  Signers list if both spouses are added as contacts. If not, click Add signer and add them using their email address. Then, add signature fields for the spouse.

Per chiarezza viene utilizzato un colore diverso per ogni firmatario.

4. Fare clic su Invia .

Cosa succede dopo?

Una volta richiesta l'e- firme dai coniugi:

• The taxpayer and the spouse receive emails with unique links to the document pending e-signatures. The link is valid for seven days after it was sent.
• Vedono che il documento è in sospeso e- firme .
• They can only sign on their own fields. 
• Riceverai una notifica quando ciascun coniuge firma il documento; ti fa sapere se l'altro ha firmato o meno.
• Una volta che qualcuno ha firmato un documento, il campo della firma non può essere modificato.
• Un documento è contrassegnato come Firmato una volta firmato da entrambi i coniugi.
• If someone fails the KBA or declines to sign, you’ll need to upload the prepared document and request both e-signatures again.