Automazione del lavoro: risoluzione dei problemi

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A volte, un'azione automatizzata può fallire: un lavoro non viene aggiunto automaticamente a un progetto o un'automazione non funziona quando un lavoro viene automatizzato in una nuova fase, per esempio.

Riceverete sempre una notifica nella vostra Inbox+ quando un'automazione fallisce. C'è sempre una ragione per cui non è riuscita e anche un modo per risolverla. Continuate a leggere per scoprire come risolvere i problemi.

Trattato qui:

• L'automazione dell'invio di email non è riuscita
• Altri problemi di automazione del lavoro

L'automazione dell'invio di email non è riuscita

• "Impossibile inviare email. Non ci sono contatti collegati con 'Invia Notifica' attivato".
• "Il campo 'Da' è vuoto nel modello di email".
• “Il mittente designato non può inviare email. Si prega di controllare le impostazioni di azione"
• "Il mittente designato non permette di inviare email dal suo account di posta elettronica"

"Impossibile inviare email. Non ci sono contatti collegati con 'Invia Notifica' attivato".

Cosa è andato storto: Non è stato possibile aggiungere automaticamente un lavoro con l'automazione Invia email a un progetto o non è stato possibile spostarlo automaticamente alla fase successiva. Questo è accaduto perché il lavoro era destinato (1) a un account senza utenti con il pulsante INVIA NOTIFICA attivata o (2) a un account ancora offline (l'utente dell'account non può ricevere email da TaxDome finché non ha attivato l'account).

Soluzione: Nel riquadro Non è stato possibile aggiungere lavori al progetto, cliccate sul nome dell'account, andate alla scheda Informazioni, quindi invitare il cliente a utilizzare il portale TaxDome attivando il LOGIN ( per istruzioni dettagliate, acliccare qui) e/o attivare la levetta INVIA NOTIFICA per almeno uno dei contatti collegati (per maggiori dettagli, andare qui).

"Il campo 'Da' è vuoto nel modello di email".

Cosa è andato storto: Non è stato possibile aggiungere automaticamente un lavoro con l'automazione Invia email a un progetto o non è stato possibile spostarlo automaticamente alla fase successiva. Questo è accaduto perché il campo Da del modello di email non era stato compilato.

Soluzione: inserite il nome del mittente nel campo Da del modello (per maggiori dettagli, cliccare qui ).

“Il mittente designato non può inviare email. Si prega di controllare le impostazioni di azione"

Cosa è andato storto: Non è stato possibile aggiungere automaticamente un lavoro con l'automazione Invia email  a un progetto o non è stato possibile spostarlo automaticamente alla fase successiva. Questo accade perché il membro del team che aveva inviato l'email (1) non ha sincronizzato la propria email con TaxDome o (2) ha inserito un nome che non corrisponde al proprio nel modello di email.

Soluzione: il membro del team dovrà (1) sincronizzare la propria emailo (2) modificare il nome del mittente nel modello di email in modo che corrisponda al proprio (per maggiori dettagli, vai qui ).

"Il mittente designato non permette di inviare email dal suo account di posta elettronica"

Cosa è andato storto: Non è stato possibile aggiungere automaticamente un lavoro con l'automazione Invia email a una progetto o non è stato possibile spostarlo automaticamente alla fase successiva. Questo accade perché il membro del team indicato come mittente non ha consentito ad altri membri del team di inviare email per suo conto.

Soluzione: il membro del team dovrà consentire ad altri membri del team di inviare email per suo conto nelle impostazioni di Sincronizzazione email (per maggiori dettagli, vai qui ).

Altri problemi di automazione del lavoro

• "Impossibile creare un'attività perché la data di scadenza è già passata"
• "Inviare un messaggio: "I permessi del mittente non vi permettono di eseguire questa azione"
• "Alcuni messaggi non sono stati inviati. I seguenti account sono Offline, quindi non abbiamo potuto inviare loro messaggi"
• "Creare un mandato: "Azione proibita! I vostri permessi utente non vi permettono di eseguire questa azione"
• "Non ci sono contatti collegati con l'azione 'Firma mandati' attivata"

"Impossibile creare un'attività perché la data di scadenza è già passata"

Cosa è andato storto: Non è stato possibile aggiungere automaticamente un lavoro con l'automazione Invia attività  a un progetto o  non è stato possibile spostarlo automaticamente alla fase successiva. Questo accade  perché la scadenza specificata nel modello dell'attività era già passata.

Soluzione: modificare la data di scadenza nel file attività modello ( vedi come ) o utilizzare le date relative disattivando le Date assolute.

Inviare il messaggio: "I permessi del mittente non vi permettono di eseguire questa azione"

Cosa è andato storto: A lavoro con un'automazione Invia messaggio non può essere aggiunta automaticamente a a Progetto o non può essere spostato automaticamente al successivo fase . Ciò è accaduto perché il dipendente indicato come mittente nel modello di chat (1) non dispone dei diritti di accesso per visualizzare tutti i clienti o (2) non è assegnato al account il messaggio è per.

Soluzione: (1)Assegnate al membro del team indicato come mittente nel modello di email i diritti di accesso per visualizzare tutti i clienti ( vedi come ) o (2) cambiate il nome del mittente ( vedi come ).

"Alcuni messaggi non sono stati inviati. I seguenti account sono Offline, quindi non abbiamo potuto inviare loro messaggi"

Cosa è andato storto: Un lavoro con un'automazione di Invia Messaggio non può essere aggiunto automaticamente ad un progetto o non può essere spostato automaticamente alla fase successiva. Questo è successo perché il lavoro è per un account che è offline (gli utenti di questo account non possono ricevere email di notifica finché non viene attivato).

Soluzione: Nel riquadro Impossibile aggiungere lavori al progetto, cliccate sul nome dell'account, andare alla scheda Informazioni , quindi invitate il cliente ad attivare il portale del proprio account TaxDome (per istruzioni dettagliate, cliccare qui) e/o attivate il pulsante NOTIFICA per ogni contatto collegato (per dettagli, cliccare qui).

Creare mandato: "Azione proibita! I vostri permessi utente non vi permettono di eseguire questa azione"