lavoro automazione: risoluzione dei problemi

A volte, un'azione automatizzata potrebbe fallire: lavoro non viene aggiunto a un Progetto automaticamente, ad esempio. C'è sempre una ragione dietro il fallimento, e un modo per risolverlo. Continua a leggere per scoprire come risolvere il problema.

Identificare lavoro problemi di automazione

Possono verificarsi errori di automazione durante lavoro creazione o fase modifiche. Ecco come appaiono a seconda del tipo di azione:

• Automatico lavoro creazione o spostamento

  Quando lavori vengono creati automaticamente (ad esempio, tramite ricorrenza) o spostati automaticamente tra fasi e c'è un problema di automazione, riceverai un Inbox+ notifica. La notifica indicherà quale Progetto IL lavoro non è stato possibile aggiungerlo e fornire dettagli sull'errore.

  

• Manuale lavoro creazione o spostamento

  Quando crei un lavoro manualmente o spostare un lavoro a un diverso fase e si verifica un problema di automazione, vedrai che l'automazione appare in grigio e accanto ad essa compare un'icona con un punto esclamativo. Passa il mouse sull'icona con un punto esclamativo per visualizzare il messaggio di errore.

  

L'automazione dell'invio di posta elettronica non è riuscita

• "Impossibile inviare e-mail. Non ci sono contatti collegati con la casella 'Notifica' selezionata"

• "Il campo 'Da' è vuoto nel modello di email"

• “Il mittente designato non può inviare e-mail. Controlla le impostazioni dell'azione"

• “Il mittente designato non consente di inviare e-mail dalla propria e-mail account "

"Impossibile inviare e-mail. Non ci sono contatti collegati con la casella 'Notifica' selezionata"

Cosa è andato storto: Il lavoro è per un account che è ancora offline (l'utente del account non è possibile ricevere e-mail da TaxDome finché non hanno attivato il account ).

La soluzione: vai alla scheda Informazioni del account , quindi invita il cliente a utilizzare il proprio TaxDome portale selezionando la casella Accedi (per vedere le istruzioni dettagliate, vai qui ).

"Il campo 'Da' è vuoto nel modello di email"

Cosa è andato storto: il campo Da del modello di email non era compilato.

La soluzione: inserisci il nome del mittente nel campo Da del modello (per maggiori dettagli, vai qui ).

“Il mittente designato non può inviare e-mail. Controlla le impostazioni dell'azione"

Cosa è andato storto: il membro del team che ha inviato l'e-mail (1) non ha sincronizzato la propria e-mail con TaxDome oppure (2) hanno inserito un nome che non corrisponde al proprio nel modello di posta elettronica.

La soluzione: il membro del team dovrà (1) sincronizzare la propria posta elettronica oppure (2) modificare il nome del mittente nel modello di posta elettronica in modo che corrisponda al proprio (per maggiori dettagli, vai qui ).

“Il mittente designato non consente di inviare e-mail dalla propria e-mail account "

Cosa è andato storto: il membro del team indicato come mittente non ha consentito agli altri membri del team di inviare e-mail per suo conto.

La soluzione: il membro del team dovrà consentire agli altri membri del team di inviare e-mail per suo conto nelle impostazioni di integrazione e-mail (per maggiori dettagli, vai qui ).

Altro lavoro problemi di automazione

• Creare attività : "Non è possibile creare attività perché la data di scadenza è già passata”

• Invia messaggio: "I permessi del mittente non ti consentono di eseguire questa azione"

• Invia messaggio: "Alcuni messaggi non sono stati inviati. Il seguente accounts sono dentro stato Offline, quindi non abbiamo potuto inviare loro messaggi"

• Invia proposta: "Azione vietata! I tuoi permessi utente non ti consentono di eseguire questa azione"

• Applica il modello di cartella: “Azione vietata! Le tue autorizzazioni utente non ti consentono di eseguire questa azione"

• Invia proposta: “Il account non ha contatti che possano firmare il mandato ”

Creare attività : "Non è possibile creare attività perché la data di scadenza è già passata”

Cosa è andato storto: la data di scadenza specificata nel attività il modello è già scaduto.

La soluzione: modificare la data di scadenza nel attività modello ( vedi come ) o usa date relative disattivando le date assolute azionare .

Invia messaggio: "I permessi del mittente non ti consentono di eseguire questa azione"

Cosa è andato storto: il dipendente indicato come mittente nel modello di messaggio (1) non ha i diritti di accesso per visualizzare tutti i clienti oppure (2) non è assegnato al account il messaggio è per.

La soluzione: concedere al membro del team indicato come mittente nel modello di posta elettronica i diritti di accesso per visualizzare tutti i clienti ( vedere come ) oppure (2) modificare il mittente ( vedere come ).

Invia messaggio: "Alcuni messaggi non sono stati inviati. Il seguente accounts sono dentro stato Offline, quindi non abbiamo potuto inviare loro messaggi"

Cosa è andato storto: Il lavoro è per un account che è offline (gli utenti di questo account non è possibile ricevere notifiche via email finché non viene attivato).

La soluzione: vai alla scheda Informazioni del account , quindi invita il cliente a utilizzare il proprio TaxDome portale selezionando la casella Accedi (per vedere le istruzioni dettagliate, vai qui ).

Invia proposta: "Azione vietata! I tuoi permessi utente non ti consentono di eseguire questa azione"

Cosa è andato storto: il dipendente che ha tentato di avviare l'automazione non ha i diritti di accesso per gestire le proposte.

La soluzione: concedere al membro del team indicato come mittente nel modello di proposta i diritti di accesso per gestire le proposte ( vedere come ).

Applica il modello di cartella: “Azione vietata! Le tue autorizzazioni utente non ti consentono di eseguire questa azione"

Cosa è andato storto : il dipendente che sta tentando di avviare l'automazione non ha i diritti di accesso per applicare i modelli di cartella.

La soluzione : fornire al membro del team indicato come assegnatario del lavoro diritti di accesso per gestire i documenti ( vedi come ).

Invia proposta: “Il account non ha contatti che possano firmare il mandato ”

Cosa è andato storto: nessuno dei account I contatti collegati hanno l'autorità di firma abilitata.

La soluzione : vai alla scheda Info del account , quindi seleziona la casella Firmatario per uno dei contatti (per maggiori dettagli, vai qui ).

Concedi l'accesso al team di supporto

Prima di contattare il team di supporto, concedigli in anticipo l'accesso al portale web in modo che possano eseguire alcune azioni come se fossero i proprietari della tua azienda. Ciò consente al team di supporto di risolvere rapidamente i problemi eseguendo azioni per tuo conto, risparmiandoti tempo e garantendo una risoluzione efficiente dei problemi.

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta la durata di validità di questa autorizzazione. Per impostazione predefinita, l'accesso è concesso per un mese, ma è possibile aumentarla o diminuirla. 

4. Fare clic su Salva .