Usa ricorrente lavori con lavoro modelli

Sommario

Utilizzando predefinito lavoro modello con lavoro ricorrenze
Usando diversi lavoro modelli con lavoro ricorrenze

I modelli lavoro sono estremamente utili quando si impostano lavori ricorrenti perché consentono di avere tutti i campi in lavori compilato automaticamente a seconda del servizio che offri. Ad esempio, puoi aggiungere una descrizione, lavoro titolo con shortcodes , pagine wiki con istruzioni per i membri del team, data di scadenza basata sulla data di inizio (ad esempio, tra 14 giorni) e così via. Qui, analizzeremo in dettaglio diversi modi per utilizzarli:

Utilizzando predefinito lavoro modello con lavoro ricorrenze

Se fornisci un servizio comune a tutti i clienti aggiunti alla pianificazione ricorrente, ad esempio la contabilità mensile, puoi utilizzare l'impostazione predefinita lavoro modello per fornire ai membri del team il contesto. Segui questi passi:

Crea un nuovo lavoro modello. Utilizzare shortcodes per inserire automaticamente informazioni specifiche nel lavoro nome, come il account nome e data di lavoro creazione. Puoi anche aggiungere una pagina wiki con le linee guida per i membri del tuo team.
Imposta il tuo nuovo lavoro modello come predefinito nelle impostazioni Progetto .
Aggiungere lavoro ricorrenze. Filtrarli per tag rende tutto più semplice.

Una volta arrivata la data pianificata, il file verrà creato automaticamente lavori includerà tutto il contesto fornito nel modello predefinito.

Usando diversi lavoro modelli con lavoro ricorrenze

E se fossi ricorrente flusso di lavoro differisce leggermente per i client aggiunti allo stesso Progetto ? Ad esempio, alcuni lavori potrebbero richiedere meno giorni per l'elaborazione, mentre altri potrebbero includere istruzioni diverse.

Bene, puoi usarne diversi lavoro modelli per diversi gruppi di clienti aggiunti alla stessa pianificazione della ricorrenza. Ecco come:

Tag il tuo cliente specifico accounts per differenziarli nel flusso di lavoro .
Duplica il tuo predefinito lavoro modello, rinominalo e personalizzalo oppure creane uno nuovo.
Selezionare le ricorrenze nell'elenco delle ricorrenze lavoro , fare clic su Modifica collegamento, quindi selezionare il file lavoro modello. Questo sovrascriverà l'impostazione predefinita lavoro modello selezionato in Progetto impostazioni.

Ora, lavori verrà creato con il modello specificato nelle singole impostazioni per la ricorrenza selezionata.