Servizi (base): aggiungi alle proposte
Con la funzionalità S ervizi puoi creare proposte dettagliate e lettere di impegno che delineano chiaramente gli importi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi nelle proposte possono essere utilizzati come listino prezzi o come parte della fatturazione.
Coperto qui:
- Aggiunta di servizi dettagliati senza creare fatture
- Aggiunta di servizi insieme alle fatture
- Dove posso trovare i servizi collegati al mio precedente mandati ?
Aggiunta di servizi dettagliati senza creare fatture
Puoi aggiungere un listino prezzi dei servizi alla tua proposta. In un secondo momento è possibile creare una fattura in base all'elenco dei servizi:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.
2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi servizi dettagliati senza creare fatture .
3. Per aggiungere servizi nella sezione Elementi pubblicitari , fare clic su + Elemento pubblicitario , selezionare un servizio o crearne uno nuovo . Fare clic su Sconto per aggiungere una riga con lo sconto .
Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi degli elementi pubblicitari:
- Descrizione: aggiungi la descrizione del servizio se necessario.
- Tasse: seleziona la casella Se è necessario includere le aliquote fiscali .
- Tariffa: specificare la tariffa o la tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Se lo cambi nella proposta, rimarrà lo stesso per il servizio stesso.
- Qtà: cambia se il numero di servizi forniti supera uno (il valore predefinito).
- Importo: il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se includi un solo servizio.
Puoi gestire le seguenti colonne (Data del servizio, Descrizione, Tassa, Tariffa e Quantità) nascondendole o aggiungendole alla fattura. Fare clic su Impostazioni e selezionare/deselezionare le caselle.
4. Una volta firmata la proposta, puoi creare e inviare una fattura con i servizi elencati.
Vai a Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna Fatturazione di una proposta necessaria. Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .
Nota: non puoi aggiungere servizi agli elementi pubblicitari della proposta se i clienti hanno già firmato una proposta.
Aggiunta di servizi insieme alle fatture
Per inviare proposte contenenti servizi insieme alle fatture, attenersi alla seguente procedura:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.
2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi fattura o chiedi deposito .
3. Aggiungi servizi come voci della fattura nella sezione Voci . Per saperne di più, vai alle istruzioni dettagliate sopra .
4. Una volta firmata la proposta, verrà automaticamente emessa una fattura contenente tutti i servizi come voci.
Dove posso trovare i servizi collegati al mio precedente mandati ?
Prima di lanciare proposte ed EL , TaxDome ti ha offerto mandati con funzionalità di collegamento dei servizi. Tutto ciò che hai creato in precedenza mandati vengono convertiti in proposte e tutti i servizi collegati sono attivi. Puoi visualizzarli come voci nel passaggio della proposta Servizi e fatture .
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è ancora in sospeso, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari e potrete modificarli/rimuoverli/aggiornarli modificando una proposta .