Aggiungi servizi alle proposte

Con la funzione Servizi , puoi creare preventivi dettagliati e lettere di incarico che illustrino chiaramente i costi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi inclusi nei preventivi possono essere utilizzati sia come listino prezzi che come parte della fatturazione.

Aggiungi servizi alle proposte

È possibile aggiungere i servizi come voci separate alle proposte nella fase Servizi , sia quando si lavora su un modello sia quando si prepara una proposta per un cliente specifico . I servizi possono essere presentati in due modi:

• Come elenco unico di servizi per la proposta.
• Come pacchetti a livelli: pacchetti di servizi multipli che consentono ai clienti di scegliere diversi livelli di servizio.

Se si aggiungono servizi dettagliati senza creare fatture, i servizi vengono visualizzati come listino prezzi a scopo informativo. È possibile creare una fattura in un secondo momento .

Se si invia una proposta insieme a una fattura, le voci di spesa diventano parte di una fattura che viene emessa automaticamente al momento della firma della proposta. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi nelle proposte, consultare l' articolo dedicato .

Nascondi o mostra le colonne per i servizi

È possibile configurare le colonne visualizzate nelle voci di servizio: nasconderle o visualizzarle. Fare clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci di servizio e gestire le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio , Descrizione , Imposta , Aliquota e Quantità . Si noti che queste modifiche si riferiscono solo alla proposta o al modello corrente. 

Per applicare il preset di colonna a tutte le proposte, e non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatturazione > Fatture . 

Nota

Se i campi (ad esempio, Descrizione e Data del servizio) nelle voci di riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascosti dalla proposta. Esiste una logica diversa per le colonne Aliquote e quantità e Imposte: dovresti nasconderle nelle Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella proposta, anche se il valore è impostato su 0.

Trova proposte con servizi specifici

Puoi trovare rapidamente proposte che contengono servizi specifici. Vai a Billing >Proposals & ELs dal menu della barra laterale, clicca su Filter, seleziona i servizi accanto al filtro Services e clicca su Apply . Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.

Aggiornare le tariffe e altri dettagli del servizio nelle proposte e nei modelli di proposta

Il modo in cui aggiorni i dettagli del servizio dipende dal fatto che tu stia modificando una proposta inviata o un modello di proposta:

• Per le proposte inviate , è necessario modificare la proposta che si desidera cambiare.

• Per i modelli di proposta :

  • Se hai bisogno di apportare modifiche solo a uno o ad alcuni modelli di proposta utilizzando il servizio, puoi modificare il modello.
  • Se desideri modificare tutte le proposte che utilizzano un servizio, puoi modificare il servizio e selezionare la casella di controllo per aggiornare tutti i modelli in cui viene utilizzato.

  

Trova i servizi collegati al tuo precedente mandati

Prima di lanciare proposte ed EL , TaxDome ti abbiamo offerto mandati con funzionalità di collegamento dei servizi. Tutti i tuoi precedentemente creati mandati vengono convertiti in proposte e tutti i servizi collegati sono attivi. È possibile visualizzarli come voci di riga nella fase "Proposta servizi" .

• Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
• Se hai creato un mandato in precedenza ed è ancora in sospeso, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come voci di riga e potrete modificarli/rimuoverli/aggiornarli modificando una proposta .

Riferimento: voci di riga

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