Servizi (base): aggiungi alle proposte

Con la funzionalità S ervizi puoi creare proposte dettagliate e lettere di impegno che delineano chiaramente gli importi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi nelle proposte possono essere utilizzati come listino prezzi o come parte della fatturazione.

Aggiungi servizi dettagliati senza creare fatture

Puoi aggiungere un listino prezzi dei servizi alla tua proposta. In un secondo momento è possibile creare una fattura in base all'elenco dei servizi:

1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.

2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi servizi dettagliati senza creare fatture .

3. Per aggiungere servizi nella sezione Elementi pubblicitari , fare clic su + Elemento pubblicitario , selezionare un servizio o crearne uno nuovo . Fare clic su Sconto per aggiungere una riga con lo sconto .

Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi degli elementi pubblicitari:

• Descrizione: Aggiungi la descrizione del servizio se necessario. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
• Tasse: seleziona la casella Se è necessario includere le aliquote fiscali . 
• Tariffa: specificare la tariffa o la tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Se lo cambi nella proposta, rimarrà lo stesso per il servizio stesso.
• Qtà: cambia se il numero di servizi forniti supera uno (il valore predefinito).
• Importo: il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se includi un solo servizio.

Puoi gestire le seguenti colonne (Data del servizio, Descrizione, Tassa, Tariffa e Quantità) nascondendole o aggiungendole alla fattura. Fare clic su Impostazioni e selezionare/deselezionare le caselle. 

4. Una volta firmata la proposta, puoi creare e inviare una fattura con i servizi elencati.

Vai a Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna Fatturazione di una proposta necessaria. Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .

Nota: non puoi aggiungere servizi agli elementi pubblicitari della proposta se i clienti hanno già firmato una proposta.

Aggiungi servizi insieme alle fatture

Per inviare proposte contenenti servizi insieme alle fatture, attenersi alla seguente procedura:

1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.

2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi fattura o chiedi deposito .

3. Aggiungi servizi come voci della fattura nella sezione Voci . Per saperne di più, vai alle istruzioni dettagliate sopra .

4. Una volta firmata la proposta, verrà automaticamente emessa una fattura contenente tutti i servizi come voci. 

Dove posso trovare i servizi collegati al mio precedente mandati ?

Prima di lanciare proposte ed EL , TaxDome ti ha offerto mandati con funzionalità di collegamento dei servizi. Tutto ciò che hai creato in precedenza mandati vengono convertiti in proposte e tutti i servizi collegati sono attivi. Puoi visualizzarli come voci nel passaggio della proposta Servizi e fatture .

• Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
• Se hai creato un file mandato in precedenza ed è ancora in sospeso, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari e potrete modificarli/rimuoverli/aggiornarli modificando una proposta .