Servizi (di base): Aggiungi ai mandati
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La funzione Servizi consente di creare elementi dettagliati mandati che mostrano ogni fase di un progetto. Puoi aggiungere servizi a mandati durante l'invio manuale mandati ai clienti o durante l'utilizzo mandato modelli per automatizzato mandati .
- Aggiunta di servizi durante la creazione e l'invio a mandato
- Aggiunta di servizi durante la creazione di un mandato Modello
Aggiunta di servizi durante la creazione e l'invio a mandato
Per aggiungere servizi a mandati :
1. Createne un nuovo mandato facendo clic su + NUOVO nella barra laterale di sinistra, quindi selezionate mandato dal menu a scomparsa, oppure potete anche modificarne uno già esistente.
2. Fare clic sul collegamento Aggiungi in alto, selezionare Servizi , quindi selezionare i servizi. Una volta collegati, viene visualizzata la sezione Servizi .
- Collega qualsiasi servizio precedentemente creato.
- Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i servizi. Per restringere l'elenco, utilizzare l'opzione di ricerca o fare clic su Filtro pulsante , seleziona una o più categorie, quindi fai clic su Applica.
- Collega tutti i servizi necessari.
3. Modificare il campo QTY se il numero di servizi forniti è più di uno (valore predefinito). Ad esempio, se crei un mandato per un cliente che necessita di almeno due consulenze telefoniche, inserire 2 . Il campo Importo si aggiorna automaticamente. Se ne includi solo uno, non è necessario modificare il valore predefinito.
4. Se desideri offrire uno sconto al tuo cliente o hai bisogno di modificare la tariffa del servizio per qualsiasi altro motivo, modifica il campo TARIFFA .
Nota: non puoi aggiungere servizi ai mandati che sono già stati firmati dai clienti.
Aggiunta di servizi durante la creazione di un mandato Modello
Per aggiungere servizi a mandati che vengono inviati automaticamente ai clienti, dovranno essere inclusi nel file mandato modello:
1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, mandati , quindi fai clic su Crea modello oppure puoi anche modificare un modello già esistente.
2. Fare clic su Aggiungi servizi in alto, quindi selezionare i servizi. Una volta collegati, viene visualizzata la sezione Servizi .
- Collega qualsiasi servizio precedentemente creato.
- Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i servizi. Per restringere l'elenco utilizzare l'opzione di ricerca o fare clic su Filtro pulsante , seleziona una o più categorie, quindi fai clic su Applica .
- Collega tutti i servizi necessari. E puoi modificare l'elenco dei servizi in qualsiasi momento.
3. Compila il campo Q TY indicando il numero di servizi che stai fornendo. Ad esempio, se stai creando un mandato modello per i rendiconti finanziari annuali con un canone mensile di $ 300, inserire 12 . Il campo Importo si aggiorna automaticamente.
Ora il tuo modello è pronto per essere inviato tramite l'automazione. Per maggiori dettagli, vai qui .
