Aggiungi servizi alle proposte

Con la funzionalità Servizi , puoi creare proposte dettagliate e lettere di incarico che indicano chiaramente i costi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi nelle proposte possono essere utilizzati come listino prezzi o come parte della fatturazione.

Aggiungere servizi dettagliati (listino prezzi) senza creare fatture

You can add a price list of services to your proposal either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

   

4. Choose List services only to send your client a list of your services without issuing an invoice.

   

   3. To add services in the Line items section, click the + Line item, select a service or create a new one . Click Discount to add a line with the discount .

   

Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi degli elementi pubblicitari:

• Descrizione: Aggiungi la descrizione del servizio se necessario. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.

• Tax: Check the box If you need to include tax rates . 

• Tariffa: specificare la tariffa o la tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Se lo cambi nella proposta, rimarrà lo stesso per il servizio stesso.

• Qtà: cambia se il numero di servizi forniti supera uno (il valore predefinito).

• Importo: il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se si include un solo servizio.

4. Una volta firmata la proposta, puoi creare e inviare una fattura con i servizi elencati. Vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra dei menu a sinistra e clicca sul link "Crea fattura" nella colonna "Fatturazione" della proposta desiderata. In alternativa, clicca sui tre puntini a destra e seleziona "Crea fattura" .

   

For more details on sending the price-list only proposal, read the dedicated article .

Nota

Non è possibile aggiungere servizi alle voci di proposta se i clienti hanno già firmato una proposta.

Aggiungi servizi insieme alle fatture

You can add services as a part of invoices to your proposals either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

4. Choose List services and request payment

3. Add services as invoice line items in the Line items section.

4. Once the proposal is signed, an invoice containing all services as line items will be automatically issued according to the Issue invoice setting.

For more details on including invoices to proposals, read the dedicated article .

Nascondi o mostra le colonne per i servizi

È possibile configurare le colonne visualizzate nelle voci di servizio: nasconderle o visualizzarle. Fare clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci di servizio e gestire le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio , Descrizione , Imposta , Aliquota e Quantità . Si noti che queste modifiche si riferiscono solo alla proposta o al modello corrente. 

To make the column preset apply to all proposals, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing. 

Nota

Se i campi (ad esempio, Descrizione e Data del servizio) nelle voci di riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascosti dalla proposta. Esiste una logica diversa per le colonne Aliquote e quantità e Imposte: dovresti nasconderle nelle Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella proposta, anche se il valore è impostato su 0.

Trova proposte con servizi specifici

Puoi trovare rapidamente proposte che contengono servizi specifici. Vai a Billing >Proposals & ELs dal menu della barra laterale, clicca su Filter, seleziona i servizi accanto al filtro Services e clicca su Apply . Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.

Aggiornare le tariffe e altri dettagli del servizio nelle proposte e nei modelli di proposta

Il modo in cui aggiorni i dettagli del servizio dipende dal fatto che tu stia modificando una proposta inviata o un modello di proposta:

• For sent proposals, you need to edit a proposal you want to change.

• Per i modelli di proposta :

  • Se hai bisogno di apportare modifiche solo a uno o ad alcuni modelli di proposta utilizzando il servizio, puoi modificare il modello.
  • Se desideri modificare tutte le proposte che utilizzano un servizio, puoi modificare il servizio e selezionare la casella di controllo per aggiornare tutti i modelli in cui viene utilizzato.

  

Trova i servizi collegati al tuo precedente mandati

Before rolling out Proposals & ELs, TaxDome offered you Contracts with functionality on linking services. All your previously created contracts are converted into proposals and all linked services are in place. You can see them as line items in the Services proposal step.

• Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
• If you created a contract previously and it’s still pending, both you and your client will see the linked services as line items and you will be able to edit/remove/update them by editing a proposal .

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