Servizi (Base): Aggiungi alle proposte
Con la funzionalità S ervizi puoi creare proposte dettagliate e lettere di impegno che delineano chiaramente gli importi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi nelle proposte possono essere utilizzati come listino prezzi o come parte della fatturazione.
Aggiungere servizi dettagliati (listino prezzi) senza creare fatture
Puoi aggiungere un listino prezzi dei servizi alla tua proposta. In un secondo momento è possibile creare una fattura in base all'elenco dei servizi:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.
2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi servizi dettagliati senza creare fatture .
3. Per aggiungere servizi nella sezione Elementi pubblicitari , fare clic su + Elemento pubblicitario , selezionare un servizio o crearne uno nuovo . Fare clic su Sconto per aggiungere una riga con lo sconto .
Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi degli elementi pubblicitari:
- Descrizione: Aggiungi la descrizione del servizio se necessario. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
- Tasse: seleziona la casella Se è necessario includere le aliquote fiscali .
- Tariffa: specificare la tariffa o la tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Se lo cambi nella proposta, rimarrà lo stesso per il servizio stesso.
- Qtà: cambia se il numero di servizi forniti supera uno (il valore predefinito).
- Importo: il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se includi un solo servizio.
4. Una volta firmata la proposta, puoi creare e inviare una fattura con i servizi elencati.
Vai a Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna Fatturazione di una proposta necessaria. Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .
Nota: non puoi aggiungere servizi agli elementi pubblicitari della proposta se i clienti hanno già firmato una proposta.
Aggiungi servizi insieme alle fatture
Per inviare proposte contenenti servizi insieme alle fatture, attenersi alla seguente procedura:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Proposta . Oppure vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno esistente.
2. Vai al passaggio Servizi e fatture e seleziona l'opzione Aggiungi fattura o chiedi deposito .
3. Aggiungi servizi come voci della fattura nella sezione Voci . Per saperne di più, vai alle istruzioni dettagliate sopra .
4. Una volta firmata la proposta, verrà automaticamente emessa una fattura contenente tutti i servizi come voci.
Nascondi o mostra le colonne per i servizi
Puoi configurare le colonne visualizzate nelle voci di riga dei servizi: nasconderle o mostrarle. Fai clic su Impostazioni in alto a destra della sezione Voci di riga e gestisci le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio , Descrizione , Imposta , Tassa e Quantità . Nota che queste modifiche si riferiscono solo alla proposta o al modello corrente.
Per applicare la colonna predefinita a tutte le proposte, non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatturazione .
Nota! Se i campi (ad esempio, Descrizione e Data del servizio ) nelle voci di riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla proposta. Esiste una logica diversa per le colonne Tariffe e quantità e Imposte : dovresti nasconderle in Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella proposta, anche se il valore è impostato su 0.
Trova proposte con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente proposte che contengono servizi specifici. Vai a Billing >Proposals & ELs dal menu della barra laterale, clicca su Filter, seleziona i servizi accanto al filtro Services e clicca su Apply . Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.
Aggiornare le tariffe e altri dettagli del servizio nelle proposte e nei modelli di proposta
Il modo in cui aggiorni i dettagli del servizio dipende dal fatto che tu stia modificando una proposta inviata o un modello di proposta:
- Per le proposte inviate , è necessario modificare la proposta che si desidera cambiare.
- Per modelli di proposta:
- Se hai bisogno di apportare modifiche solo a uno o ad alcuni modelli di proposta utilizzando il servizio, puoi modificare il modello.
- Se desideri modificare tutte le proposte che utilizzano un servizio, puoi modificare il servizio e selezionare la casella di controllo per aggiornare tutti i modelli in cui viene utilizzato.
Trova i servizi collegati al tuo precedente mandati
Prima di lanciare proposte ed EL , TaxDome ti ha offerto mandati con funzionalità di collegamento dei servizi. Tutto ciò che hai creato in precedenza mandati vengono convertiti in proposte e tutti i servizi collegati sono attivi. Puoi visualizzarli come voci nel passaggio della proposta Servizi e fatture .
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è ancora in sospeso, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari e potrete modificarli/rimuoverli/aggiornarli modificando una proposta .