Servizi (base): aggiungi alle proposte
Con la funzionalità S ervizi puoi creare proposte dettagliate e lettere di impegno che delineano chiaramente gli importi che verranno addebitati ai tuoi clienti. I servizi nelle proposte possono essere utilizzati come listino prezzi o come parte della fatturazione.
Coperto qui:
- Aggiunta di servizi dettagliati senza creare fatture
- Aggiunta di servizi insieme alle fatture
- Dove posso trovare i servizi collegati al mio precedente mandati ?
Aggiunta di servizi dettagliati senza creare fatture
Puoi aggiungere un listino prezzi dei servizi alla tua proposta. In un secondo momento è possibile creare una fattura in base all'elenco dei servizi. Fare così:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Proposta . Oppure vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno creato in precedenza.
2. Vai alla fase Servizi e fatture della proposta e seleziona l'opzione Aggiungi servizi dettagliati senza creare fatture .
3. Aggiungi servizi nella sezione Elementi pubblicitari : fai clic su + Elemento pubblicitario , quindi seleziona un servizio o creane uno nuovo. Compila il campo Tariffa , imposta la quantità per il servizio ( QTY ) e decidi se ciascuna voce è imponibile.
Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi degli elementi pubblicitari:
- Sconto : per aggiungere un elemento pubblicitario, fare clic su Sconto pulsante , quindi compila il campo Tariffa . L'importo verrà sottratto dal totale.
- Importo : tariffa per QTY .
- Imposta : aggiunge automaticamente l'imposta alla fattura creata con questa proposta. Una volta aggiunta l'imposta sulle vendite, la vedrai riflessa nel totale (ulteriori informazioni sulle aliquote fiscali nelle fatture ).
4. Una volta firmata la proposta, puoi creare e inviare una fattura con i servizi elencati.
Vai a Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu di sinistra e fai clic sul collegamento Crea fattura nella colonna FATTURAZIONE di una proposta necessaria. Oppure fai clic sui tre punti a destra e seleziona Crea fattura .
Nota: non puoi aggiungere servizi agli elementi pubblicitari della proposta se la proposta è già stata firmata dai clienti.
Aggiunta di servizi insieme alle fatture
Per inviare proposte contenenti servizi insieme alle fatture, attenersi alla seguente procedura:
1. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Proposta . Oppure vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, seleziona la scheda Proposte ed EL e fai clic su Crea modello o aprine uno creato in precedenza.
2. Vai alla fase Servizi e fatture della proposta e seleziona l'opzione Aggiungi fattura o chiedi deposito .
3. Aggiungi servizi come voci della fattura nella sezione Voci . Per saperne di più, vai alle istruzioni dettagliate sopra .
4. Una volta firmata la proposta, verrà automaticamente emessa una fattura contenente tutti i servizi come voci.
Dove posso trovare i servizi collegati al mio precedente mandati ?
Prima di lanciare proposte ed EL , TaxDome ti ha offerto mandati con funzionalità di collegamento dei servizi. Tutto ciò che hai creato in precedenza mandati vengono convertiti in proposte e tutti i servizi collegati sono attivi. Puoi visualizzarli come voci nel passaggio della proposta Servizi e fatture .
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è stato firmato, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari.
- Se hai creato un file mandato in precedenza ed è ancora in sospeso, sia tu che il tuo cliente vedrete i servizi collegati come elementi pubblicitari e potrete modificarli/rimuoverli/aggiornarli modificando una proposta .