Bill time
Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i modi per essere pagato per il tempo tracciato: scopri come emettere fatture per tutte le registrazioni del tempo trascorso.
Prima che inizi
Prima di immergerti nella creazione di fatture dal tempo monitorato, è essenziale comprendere i diversi approcci che puoi utilizzare per il monitoraggio del tempo all'interno TaxDome Ecco due metodi principali:
Crea fattura in anticipo
La prima opzione che hai è quella di avviare il processo creando una fattura in anticipo o chiedendo al tuo cliente di effettuare un pagamento anticipato. Quindi puoi seguire questo processo:
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As you or your team members work on jobs and tasks, diligently track the time spent on each of them using time tracker .
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Confronta periodicamente il tempo monitorato con la fattura iniziale per assicurarti che copra adeguatamente tutto il tempo impiegato. Puoi sempre visualizzare il tempo non fatturato del tuo team per ogni cliente nelle schede Fatture o Pagamenti del suo profilo.
- A seconda della situazione, puoi scegliere di:
Crea un'altra fattura se è trascorso altro tempo. Emetti un rimborso o lascialo sul saldo del cliente se la fattura/pagamento anticipato iniziale supera il tempo effettivamente trascorso.
- Once satisfied, mark the invoice as billed to maintain accurate financial records.
Prima monitora il tempo, poi crea la fattura
In alternativa, potresti preferire monitorare il tempo in modo indipendente senza legarlo inizialmente a una fattura specifica:
Dopo aver completato il tracciato attività o progetti, crea una fattura direttamente dal tempo fatturato accumulato. Controlla i dettagli della fattura per verificarne l'accuratezza prima di finalizzarla e inviarla al cliente. Questo approccio consente maggiore flessibilità, soprattutto quando il tempo impiegato può variare a seconda del progetto o del cliente.
Crea fatture dall'elenco delle registrazioni orarie
Team members with the Manage invoices access rights can bill tracked time by creating an invoice directly from time entries:
- Vai a Fatturazione > Voci di tempo o alla scheda Fatture > Voci di tempo all'interno di un cliente account .
Mancia
Puoi usare i filtri per trovare più facilmente le fatture appropriate. Clicca in alto a destra nell'elenco delle voci di tempo e seleziona il cliente, la tipologia e la voce "Non fatturate". stato .2. Seleziona una o più voci di tempo per un singolo cliente. Nell'elenco delle voci di tempo, seleziona le voci di tempo con il cliente associato.
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Click Create invoice at the top left. You will see the Create invoice sidebar with time entries added as line items. You can edit any of the line items if needed.
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Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .
Tieni a mente:
È possibile creare una fattura per più registrazioni orarie contemporaneamente, ma solo per un singolo cliente account
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La creazione di una fattura è possibile solo per le registrazioni orarie fatturabili e non fatturate stato
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Una volta creata una fattura, l'inserimento del tempo stato modifiche da Non fatturato a Fatturato
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The service, service date and description for the time entry are converted into the service and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings
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Se crei una fattura per più voci orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
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La modifica di una voce di riga nella fattura non influisce sull'inserimento del tempo (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce di riga della fattura non modifica la tariffa elencata nell'inserimento del tempo)
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Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
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Se si applica un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già presenti nella fattura. Se il modello non contiene voci, le voci incluse nella fattura non verranno eliminate.
Mancia
Se non desideri che i tuoi clienti vedano tutti i servizi che hai utilizzato per registrare il tuo lavoro nella fattura, ma solo l'importo finale, dopo aver selezionato le voci di tempo e creato la fattura, annota l'importo totale da qualche parte. Quindi, elimina le voci di riga dalla fattura e aggiungi manualmente l'importo totale nel campo Subtotale. Tieni presente che in questo modo le voci di tempo verranno comunque contrassegnate come Fatturate.
Crea fatture da WIP pagina (Svuota WIP )
The Work in Progress (WIP) page lets you view all unpaid billable time entries grouped by client account. From here, you can quickly create invoices based on them:
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Vai su Fatturazione > WIP dalla barra del menu a sinistra e clicca su Crea fattura per un cliente.
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Seleziona quali voci di tempo fatturabile non pagato per questo cliente devono essere fatturate, quindi fai clic su Continua per fatturare .
3. On the Create Invoice sidebar time entries will be added as line items. You can edit any of the line items if needed.
- Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .
Tieni a mente:
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Una volta creata una fattura, l'inserimento del tempo stato le modifiche da Non fatturato a Fatturato e queste voci di tempo verranno rimosse dalla pagina WIP
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The service, service date and description for the time entry are converted into the service, service date and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings
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Se crei una fattura per più registrazioni orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
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La modifica di una voce di riga nella fattura non influisce sull'inserimento del tempo (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce di riga della fattura non modifica la tariffa elencata nell'inserimento del tempo)
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Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
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Se si applica un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già presenti nella fattura. Se il modello non contiene voci, le voci incluse nella fattura non verranno eliminate.
Contrassegna le voci di tempo come fatturate
Quando il tuo cliente ti paga in anticipo o in contanti, potresti voler contrassegnare alcune voci di orario come fatturate:
- Vai a Fatturazione > Voci di tempo o alla scheda Fatture > Voci di tempo all'interno di un cliente account .
2. Seleziona una o più voci di tempo per i tuoi clienti e clicca su "Segna come già fatturato" in alto a sinistra. Clicca su "Segna come fatturato" nel pop-up di conferma.
Le fatture verranno contrassegnate come fatturate e rimosse dall' WIP elenco. Non sarà più possibile fatturarli.
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