Immissioni orarie (Base): Tempo di fatturazione
Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i modi per essere pagato per il tempo tracciato: scopri come emettere fatture per tutte le registrazioni del tempo trascorso.
Coperto qui:
- Prima che inizi
- Creazione di fatture dall'elenco delle registrazioni orarie
- Creazione di fatture per voci di orario fatturabili da WIP pagina
- Contrassegnare le voci di orario come fatturate
Prima che inizi
Prima di immergersi nella creazione di fatture dal tempo tracciato, è essenziale comprendere i diversi approcci che è possibile utilizzare per il monitoraggio del tempo all'interno TaxDome . Ecco due metodi principali:
Crea fattura in anticipo
La prima opzione che hai è quella di avviare il processo creando una fattura in anticipo o chiedendo al tuo cliente di effettuare un pagamento anticipato. Quindi puoi seguire questo processo:
1. As you or your team members work on jobs and tasks, diligently track the time spent on each of them using time tracker.
2. Periodically review the tracked time against the initial invoice to ensure it adequately covers all the time expended. You can always see your team's unbilled time for each client in their profile's Invoices or Payment tabs.
3. A seconda della situazione, puoi scegliere di:
- Crea un'altra fattura se viene impiegato più tempo
- Emetti un rimborso o lascialo sul saldo del cliente se la fattura/il pagamento anticipato iniziale supera il tempo effettivamente impiegato.
4. Una volta soddisfatto, contrassegnare la fattura come fatturata per mantenere registri finanziari accurati.
Tieni prima traccia del tempo, quindi crea una fattura
- Dopo aver completato il tracciato attività o progetti, crea una fattura direttamente dal tempo fatturato accumulato.
- Esamina i dettagli della fattura per garantirne l'accuratezza prima di finalizzarla e inviarla al tuo cliente.
Creazione di fatture dall'elenco delle registrazioni orarie
I membri del team con diritti di accesso Gestisci fatture possono fatturare il tempo tracciato creando una fattura direttamente dalle registrazioni delle ore. Ecco come funziona il processo:
1. Go to the Invoices > Time Entries or to the Time Entries subtab of the Invoices tab inside a client account.
Mancia! puoi utilizzare i filtri per facilitare la ricerca delle fatture appropriate. Fai clic su Filtro in alto a destra nell'elenco delle voci orarie e seleziona il cliente, il tipo Fatturabile e la Fattura non fatturata stato .
2. Selezionare uno o più orari per un singolo cliente.
3. Fare clic su Crea fattura pulsante in alto a sinistra. Verrà visualizzata la pagina Crea fattura con le voci temporali aggiunte come voci. Se necessario, puoi modificare qualsiasi elemento pubblicitario.
4. Compila la pagina Crea fattura e fai clic su Crea .
Tieni a mente:
- È possibile creare una fattura per più registrazioni orarie contemporaneamente, ma solo per un singolo cliente account
- La creazione di una fattura è possibile solo per le registrazioni orarie fatturabili e non fatturate stato
- Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato passa da Non fatturato a Fatturato
- Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce
- Se crei una fattura per più voci orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
- La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
- Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
- If you apply a template while creating an invoice, line items from the template will be added to those already included in the invoice. If there are no line items in the template, line items included in the invoice won't be erased
Creazione di fatture per voci di orario fatturabili da WIP pagina
1. Go to Billing > WIP from the left menu bar and click Create invoice for a client.
2. Selezionare quali voci di tempo fatturabili non pagate per questo cliente devono essere fatturate, quindi fare clic su Continua con la fatturazione .
3. Nella pagina Crea fattura le voci temporali verranno aggiunte come voci. Se necessario, puoi modificare qualsiasi elemento pubblicitario.
4. Fill in the Create Invoice page and click Create.
Tieni a mente:
- Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato cambia da Non fatturato a Fatturato e queste voci di tempo verranno rimosse dalla pagina WIP
- Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce
- Se crei una fattura per più registrazioni orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
- La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
- Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
- If you apply a template while creating an invoice, line items from the template will be added to those already included in the invoice. If there are no line items in the template, line items included in the invoice won't be erased
Contrassegnare le voci di orario come fatturate
2. Seleziona uno o più orari per i tuoi clienti e fai clic su Contrassegna già fatturato in alto a sinistra. Le fatture verranno contrassegnate come fatturate e rimosse dall'elenco WIP .
