Immissioni orarie (Base): Tempo di fatturazione
Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i modi per essere pagato per il tempo tracciato: scopri come emettere fatture per tutte le registrazioni del tempo trascorso.
Prima che inizi
Prima di immergersi nella creazione di fatture dal tempo tracciato, è essenziale comprendere i diversi approcci che è possibile utilizzare per il monitoraggio del tempo all'interno TaxDome . Ecco due metodi principali:
Crea fattura in anticipo
La prima opzione che hai è quella di avviare il processo creando una fattura in anticipo o chiedendo al tuo cliente di effettuare un pagamento anticipato. Quindi puoi seguire questo processo:
1. Mentre tu o i membri del tuo team lavorate lavori E attività , monitora diligentemente il tempo trascorso su ciascuno di essi utilizzando registratore orario .
2. Rivedere periodicamente il tempo tracciato rispetto alla fattura iniziale per garantire che copra adeguatamente tutto il tempo impiegato. Puoi sempre vedere il tempo non fatturato del tuo team per ciascun cliente nelle schede Fatture o Pagamento del suo profilo.
3. A seconda della situazione, puoi scegliere di:
- Crea un'altra fattura se viene impiegato più tempo
- Emetti un rimborso o lascialo sul saldo del cliente se la fattura/il pagamento anticipato iniziale supera il tempo effettivamente impiegato.
4. Una volta soddisfatto, contrassegnare la fattura come fatturata per mantenere registri finanziari accurati.
Prima monitora il tempo, poi crea la fattura
- Dopo aver completato il tracciato attività o progetti, crea una fattura direttamente dal tempo fatturato accumulato.
- Esamina i dettagli della fattura per garantirne l'accuratezza prima di finalizzarla e inviarla al tuo cliente.
Crea fatture dall'elenco delle registrazioni orarie
I membri del team con diritti di accesso Gestisci fatture possono fatturare il tempo tracciato creando una fattura direttamente dalle registrazioni delle ore:
1. Vai a Fatturazione > Voci di tempo o alla scheda Fatture > Voci di tempo all'interno di un cliente account .
Mancia! puoi utilizzare i filtri per facilitare la ricerca delle fatture appropriate. Fai clic su Filtro in alto a destra nell'elenco delle voci orarie e seleziona il cliente, il tipo Fatturabile e Non fatturato stato .
2. Seleziona una o più voci di tempo per un singolo cliente. Nell'elenco delle voci di tempo, seleziona le voci di tempo con il cliente associato.
3. Fai clic su Crea fattura in alto a sinistra. Vedrai la barra laterale Crea fattura con le voci di tempo aggiunte come voci di riga. Puoi modificare una qualsiasi delle voci di riga se necessario.
4. Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .
Tieni a mente:
- È possibile creare una fattura per più registrazioni orarie contemporaneamente, ma solo per un singolo cliente account
- La creazione di una fattura è possibile solo per le registrazioni orarie fatturabili e non fatturate stato
- Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato passa da Non fatturato a Fatturato
- Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce. Tieni presente che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni degli elementi pubblicitari
- Se crei una fattura per più voci orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
- La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
- Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
- Se applichi un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già incluse nella fattura. Se nel modello non sono presenti voci, le voci incluse nella fattura non verranno cancellate
Suggerimento! Se non vuoi che i tuoi clienti vedano tutti i servizi che hai utilizzato per registrare il tuo lavoro nella fattura e vuoi che vedano solo l'importo finale, dopo aver selezionato le voci di tempo e creato la fattura, annota l'importo totale da qualche parte. Quindi, elimina le voci di riga nella fattura e aggiungi manualmente l'importo totale al campo Subtotale . Nota che questo contrassegnerà comunque le voci di tempo come Fatturate .
Crea fatture da WIP pagina (Svuota WIP )
La pagina Lavori in corso ( WIP ) consente di visualizzare tutte le voci di tempo fatturabile non pagato raggruppate per cliente account Da qui puoi creare rapidamente fatture basate su di essi:
1. Vai su Fatturazione > WIP dalla barra dei menu di sinistra e fai clic su Crea fattura per un cliente.
2. Selezionare quali voci di tempo fatturabili non pagate per questo cliente devono essere fatturate, quindi fare clic su Continua con la fatturazione .
3. Nella barra laterale Crea fattura, le voci temporali verranno aggiunte come voci. Se necessario, puoi modificare qualsiasi elemento pubblicitario.
4. Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .
Tieni a mente:
- Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato cambia da Non fatturato a Fatturato e queste voci di tempo verranno rimosse dalla pagina WIP
- Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce. Tieni presente che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni degli elementi pubblicitari
- Se crei una fattura per più registrazioni orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
- La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
- Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
- Se applichi un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già incluse nella fattura. Se nel modello non sono presenti voci, le voci incluse nella fattura non verranno cancellate
Contrassegna le voci di tempo come fatturate
2. Seleziona una o più voci di tempo per i tuoi clienti e clicca su Contrassegna come già fatturato in alto a sinistra. Clicca su Contrassegna come fatturato nel pop-up di conferma.
Le fatture saranno contrassegnate come fatturate e rimosse dall'elenco WIP . Non potrai più fatturarle.
