Immissioni orarie (Base): Tempo di fatturazione

Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i modi per essere pagato per il tempo tracciato: scopri come emettere fatture per tutte le registrazioni del tempo trascorso.

Coperto qui:

Prima che inizi

Prima di immergersi nella creazione di fatture dal tempo tracciato, è essenziale comprendere i diversi approcci che è possibile utilizzare per il monitoraggio del tempo all'interno TaxDome . Ecco due metodi principali:

Crea fattura in anticipo

La prima opzione che hai è quella di avviare il processo creando una fattura in anticipo o chiedendo al tuo cliente di effettuare un pagamento anticipato. Quindi puoi seguire questo processo:

1. Mentre tu o i membri del tuo team lavorate lavori E attività , monitora diligentemente il tempo trascorso su ciascuno di essi utilizzando registratore orario

2. Rivedere periodicamente il tempo tracciato rispetto alla fattura iniziale per garantire che copra adeguatamente tutto il tempo impiegato. Puoi sempre vedere il tempo non fatturato del tuo team per ciascun cliente nelle schede Fatture o Pagamento del suo profilo.

3. A seconda della situazione, puoi scegliere di:

  • Crea un'altra fattura se viene impiegato più tempo
  • Emetti un rimborso o lascialo sul saldo del cliente se la fattura/il pagamento anticipato iniziale supera il tempo effettivamente impiegato.

4. Una volta soddisfatto, contrassegnare la fattura come fatturata per mantenere registri finanziari accurati.

Tieni prima traccia del tempo, quindi crea una fattura

In alternativa, potresti preferire monitorare il tempo in modo indipendente senza legarlo inizialmente a una fattura specifica: 
  1. Dopo aver completato il tracciato attività o progetti, crea una fattura direttamente dal tempo fatturato accumulato.
  2. Esamina i dettagli della fattura per garantirne l'accuratezza prima di finalizzarla e inviarla al tuo cliente.
Questo approccio consente una maggiore flessibilità, soprattutto quando il tempo impiegato può variare a seconda dei diversi progetti o clienti.

Creazione di fatture dall'elenco delle registrazioni orarie

I membri del team con diritti di accesso Gestisci fatture possono fatturare il tempo tracciato creando una fattura direttamente dalle registrazioni delle ore:

1. Vai su Fatturazione > Registrazioni orari o sulla scheda Fatture > Registrazioni orari all'interno di un cliente account . 

mancia

Mancia! puoi utilizzare i filtri per facilitare la ricerca delle fatture appropriate. Fai clic su Filtro in alto a destra nell'elenco delle voci orarie e seleziona il cliente, il tipo Fatturabile e Non fatturato stato . 

2. Selezionare uno o più orari per un singolo cliente. Se hai aperto l'elenco delle voci orarie, seleziona solo una voce temporale.   

3. Fare clic su Crea fattura pulsante in alto a sinistra. Verrà visualizzata la barra laterale Crea fattura con le voci temporali aggiunte come voci. Se necessario, puoi modificare qualsiasi elemento pubblicitario.

4. Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .

Tieni a mente:

  • È possibile creare una fattura per più registrazioni orarie contemporaneamente, ma solo per un singolo cliente account
  • La creazione di una fattura è possibile solo per le registrazioni orarie fatturabili e non fatturate stato
  • Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato passa da Non fatturato a Fatturato
  • Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce. Tieni presente che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni degli elementi pubblicitari
  • Se crei una fattura per più voci orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
  • La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
  • Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
  • Se applichi un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già incluse nella fattura. Se nel modello non sono presenti voci, le voci incluse nella fattura non verranno cancellate

Creazione di fatture per voci di orario fatturabili da WIP pagina

La pagina Lavori in corso ( WIP ) consente di visualizzare tutte le voci di tempo fatturabili non pagate raggruppate per cliente account . Da qui puoi creare rapidamente fatture basate su di essi:

1. Vai su Fatturazione > WIP dalla barra dei menu di sinistra e fai clic su Crea fattura per un cliente.

2. Selezionare quali voci di tempo fatturabili non pagate per questo cliente devono essere fatturate, quindi fare clic su Continua con la fatturazione .

3. Nella barra laterale Crea fattura, le voci temporali verranno aggiunte come voci. Se necessario, puoi modificare qualsiasi elemento pubblicitario.

4. Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .

Tieni a mente:

  • Una volta creata una fattura, l'inserimento dell'ora stato cambia da Non fatturato a Fatturato e queste voci di tempo verranno rimosse dalla pagina WIP
  • Il servizio e la descrizione per l'immissione dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce. Tieni presente che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni degli elementi pubblicitari
  • Se crei una fattura per più registrazioni orarie con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica voce
  • La modifica di una voce nella fattura non influisce sull'immissione dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce della fattura non modifica la tariffa indicata nell'immissione dell'ora)
  • Allo stesso modo, la modifica di un inserimento orario dopo la creazione di una fattura non influisce sulla fattura
  • Se applichi un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già incluse nella fattura. Se nel modello non sono presenti voci, le voci incluse nella fattura non verranno cancellate

Contrassegnare le voci di orario come fatturate

Quando il tuo cliente ti paga in anticipo o in contanti, potresti voler contrassegnare alcune voci di orario come fatturate:
1. Vai su Fatturazione > Inserimenti orari o su Fatture > scheda Movimenti orari all'interno di un cliente account .

2. Seleziona uno o più orari per i tuoi clienti e fai clic su Contrassegna già fatturato in alto a sinistra. Le fatture verranno contrassegnate come fatturate e rimosse dall'elenco WIP .

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.