Bill time

Sommario

Prima che inizi
Crea fatture dall'elenco delle registrazioni orarie
Crea fatture da WIP pagina (Svuota WIP )
Contrassegna le voci di tempo come fatturate

Questo articolo ti guiderà attraverso tutti i modi per essere pagato per il tempo tracciato: scopri come emettere fatture per tutte le registrazioni del tempo trascorso.

Prima che inizi

Prima di immergerti nella creazione di fatture dal tempo monitorato, è essenziale comprendere i diversi approcci che puoi utilizzare per il monitoraggio del tempo all'interno TaxDome Ecco due metodi principali:

Crea fattura in anticipo
Tieni prima traccia del tempo, quindi crea una fattura

Crea fattura in anticipo

La prima opzione che hai è quella di avviare il processo creando una fattura in anticipo o chiedendo al tuo cliente di effettuare un pagamento anticipato. Quindi puoi seguire questo processo:

Mentre tu o i membri del tuo team lavorate su lavori E attività , tenere traccia diligentemente del tempo impiegato su ciascuno di essi utilizzando registratore orario .
Confronta periodicamente il tempo monitorato con la fattura iniziale per assicurarti che copra adeguatamente tutto il tempo impiegato. Puoi sempre visualizzare il tempo non fatturato del tuo team per ogni cliente nelle schede Fatture o Pagamenti del suo profilo.

A seconda della situazione, puoi scegliere di:

Crea un'altra fattura se è trascorso altro tempo. Emetti un rimborso o lascialo sul saldo del cliente se la fattura/pagamento anticipato iniziale supera il tempo effettivamente trascorso.

Una volta soddisfatti, contrassegnare la fattura come fatturata per mantenere registrazioni finanziarie accurate.

Prima monitora il tempo, poi crea la fattura

In alternativa, potresti preferire monitorare il tempo in modo indipendente senza legarlo inizialmente a una fattura specifica:

Dopo aver completato il tracciato attività o progetti, crea una fattura direttamente dal tempo fatturato accumulato. Controlla i dettagli della fattura per verificarne l'accuratezza prima di finalizzarla e inviarla al cliente. Questo approccio consente maggiore flessibilità, soprattutto quando il tempo impiegato può variare a seconda del progetto o del cliente.

Crea fatture dall'elenco delle registrazioni orarie

I membri del team con il diritto di accesso Gestisci fatture possono fatturare il tempo monitorato creando una fattura direttamente dalle voci di tempo:

Vai a Fatturazione > Voci di tempo o alla scheda Fatture > Voci di tempo all'interno di un cliente account .

Mancia

È possibile utilizzare i filtri per facilitare la ricerca delle fatture appropriate. Fare clic Filtro in alto a destra dell'elenco delle voci di tempo e selezionare il cliente, il tipo e Non fatturato stato .

2. Seleziona una o più voci di tempo per un singolo cliente. Nell'elenco delle voci di tempo, seleziona le voci di tempo con il cliente associato.

Fai clic su "Crea fattura" in alto a sinistra. Verrà visualizzata la barra laterale "Crea fattura" con le voci di tempo aggiunte come voci di riga. Puoi modificare qualsiasi voce di riga, se necessario.
Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .

Tieni a mente:

È possibile creare una fattura per più registrazioni orarie contemporaneamente, ma solo per un singolo cliente account .
La creazione di una fattura è possibile solo per le voci di tempo fatturabili e con la dicitura Non fatturate stato .
Una volta creata una fattura, la voce di tempo stato cambia da Non fatturato a Fatturato .
Il servizio, la data del servizio e la descrizione per l'inserimento dell'ora vengono convertiti nel servizio e nella descrizione per la voce di riga. Nota che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni delle voci di riga .
Se si crea una fattura per più voci di tempo con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica riga di spesa.
La modifica di una voce di riga nella fattura non influisce sull'inserimento dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce di riga della fattura non modifica la tariffa indicata nell'inserimento dell'ora).
Allo stesso modo, la modifica di una voce di tempo dopo la creazione di una fattura non ha alcun impatto sulla fattura stessa.
Se si applica un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già presenti nella fattura. Se il modello non contiene voci, quelle presenti nella fattura non verranno eliminate.

Mancia

Se non desideri che i tuoi clienti vedano tutti i servizi che hai utilizzato per registrare il tuo lavoro nella fattura, ma solo l'importo finale, dopo aver selezionato le voci di tempo e creato la fattura, annota l'importo totale da qualche parte. Quindi, elimina le voci di riga dalla fattura e aggiungi manualmente l'importo totale nel campo Subtotale. Tieni presente che in questo modo le voci di tempo verranno comunque contrassegnate come Fatturate.

Crea fatture da WIP pagina (Svuota WIP )

La pagina Lavori in corso ( WIP ) consente di visualizzare tutte le voci di tempo fatturabile non retribuito raggruppate per cliente account Da qui puoi creare rapidamente fatture basate su di essi:

Vai su Fatturazione > WIP dalla barra del menu a sinistra e clicca su Crea fattura per un cliente.
Seleziona quali voci di tempo fatturabile non pagato per questo cliente devono essere fatturate, quindi fai clic su Continua per fatturare .

3. Nella barra laterale "Crea fattura", le voci di tempo verranno aggiunte come voci di riga. È possibile modificare qualsiasi voce di riga, se necessario.

Compila la barra laterale Crea fattura e fai clic su Crea .

Tieni a mente:

Una volta creata una fattura, la voce di tempo stato le modifiche da Non fatturato a Fatturato e queste voci di tempo verranno rimosse dalla pagina WIP .
Il servizio, la data del servizio e la descrizione per la voce oraria vengono convertiti nel servizio, nella data del servizio e nella descrizione per la voce di riga. Nota che non vedrai la descrizione se è disattivata nelle impostazioni delle voci di riga .
Se si crea una fattura per più voci temporali con lo stesso servizio, tariffa e descrizione, queste verranno unite in un'unica riga.
La modifica di una voce di riga nella fattura non influisce sull'inserimento dell'ora (ad esempio, la modifica della tariffa nella voce di riga della fattura non modifica la tariffa indicata nell'inserimento dell'ora).
Allo stesso modo, la modifica di una voce di tempo dopo la creazione di una fattura non ha alcun impatto sulla fattura stessa.
Se si applica un modello durante la creazione di una fattura, le voci del modello verranno aggiunte a quelle già presenti nella fattura. Se il modello non contiene voci, quelle presenti nella fattura non verranno eliminate.

Contrassegna le voci di tempo come fatturate

Quando il tuo cliente ti paga in anticipo o in contanti, potresti voler contrassegnare alcune voci di orario come fatturate:

Vai a Fatturazione > Voci di tempo o alla scheda Fatture > Voci di tempo all'interno di un cliente account .

2. Seleziona una o più voci di tempo per i tuoi clienti e clicca su "Segna come già fatturato" in alto a sinistra. Clicca su "Segna come fatturato" nel pop-up di conferma.

Le fatture verranno contrassegnate come fatturate e rimosse dall' WIP elenco. Non sarà più possibile fatturarli.