Crea e applica modelli di fattura
I nostri modelli vengono utilizzati per automatizzare le procedure di routine e risparmiare molto tempo. Qui ti mostriamo come creare un modello di fattura in modo proattivo o durante la creazione di un Progetto in modo da poterlo applicare come automazione .
Crea modelli di fattura
Un modello di fattura può essere creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da un membro del team con diritti di accesso a gestire i modelli .
Per creare un modello di fattura, vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi su Fatture . Quindi, fai clic su Crea modello .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Crea fattura durante la creazione o la modifica di una Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .
La finestra Crea modello di fattura è divisa in parti sinistra e destra.
Nella parte sinistra hai le seguenti opzioni:
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Nome del modello : lo vedrai quando selezioni il modello.
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Descrizione : aggiungi una descrizione facoltativa di ciò che è incluso nella fattura. Puoi usare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes Ecco maggiori informazioni sugli shortcodes .
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Scegli un metodo di pagamento : scegli come desideri che i tuoi clienti paghino le fatture (tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi).
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Impostazioni QuickBooks : seleziona la posizione e la classe a cui inviare la fattura QuickBooks I clienti non vedranno questo campo. Nota che QuickBooks la sezione delle impostazioni viene visualizzata solo se la si attiva in QuickBooks Vai su Account e Impostazioni > Avanzate > Categorie e attiva il monitoraggio delle posizioni e/o delle classi.
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Invia un'email al cliente alla creazione della fattura : questo messaggio sostituirà il testo predefinito nella notifica di sistema inviata insieme alla fattura. L'email non sarà accessibile dopo l'invio della richiesta. Puoi anche utilizzare account shortcodes basati su campi personalizzati e data shortcodes .
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Pagare la fattura con carta di credito, se disponibile : azionare in modo che la fattura venga pagata con qualsiasi credito TaxDome di cui il cliente potrebbe disporre.
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Promemoria : azionare Invia una notifica via email al cliente se non ha pagato la fattura entro un numero di giorni specificato. Ecco maggiori informazioni sui promemoria .
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Anteprima : clicca su Anteprima in alto a destra per vedere in anticipo l'esatto PDF che i tuoi clienti riceveranno. Se sei soddisfatto di ciò che vedi, clicca su Salva ed esci dalla modalità di anteprima.
Nella parte destra della finestra Crea modello di fattura , hai le seguenti opzioni:
- Voci di riga : nella sezione Voci di riga , puoi:
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Aggiungi voce di spesa : fai clic su Voce di spesa , quindi seleziona un servizio esistente o creane uno nuovo. Compila il campo Aliquota , imposta il numero di servizi e l'imposta (qui maggiori informazioni sulle aliquote fiscali nelle fatture ) e digita la Descrizione (facoltativa). Seleziona la Classe a cui inviare il servizio. QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
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Applicare sconti : per aggiungere una voce di sconto, fai clic su Sconto , quindi compila il campo Tariffa .
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Gestisci elementi pubblicitari : fai clic sull'icona del cestino per eliminare un elemento pubblicitario. Fai clic su tre punti per modificare, duplicare, eliminare o creare un nuovo servizio da esso.
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Regola impostazioni : fai clic su Impostazioni per determinare quali colonne verranno visualizzate nella fattura. Se i campi Descrizione e Data del servizio sono vuoti e non li hai nascosti, verranno automaticamente nascosti dalla fattura. Per le colonne Aliquote e quantità e Imposte esiste una logica diversa: dovresti nasconderle in Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.
- La sezione riassuntiva consente di visualizzare:
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Subtotale : è la somma degli importi per i servizi forniti al lordo delle imposte. Puoi modificarlo se non hai voci di spesa. Dopo averle aggiunte, il totale viene calcolato automaticamente e non può essere modificato.
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Aliquota IVA/GST : se non hai voci di spesa, puoi modificare l'aliquota. Se hai voci di spesa, per modificare l'aliquota, devi abilitare la colonna Imposta per le voci di spesa (qui trovi maggiori informazioni sull'imposta sulle vendite ).
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Importo imposta/IVA/GST : calcolato automaticamente da Subtotale × Aliquota fiscale . Nella sezione vengono visualizzati sia la percentuale dell'imposta che l'importo dell'imposta.
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Totale : calcolato automaticamente dal subtotale + importo delle tasse .
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Nota al cliente : puoi aggiungere una nota al cliente e personalizzarla utilizzando shortcodes Può essere una nota con i dettagli del pagamento o semplicemente un messaggio. Questa nota verrà visualizzata nella portale clienti e nel PDF fattura.
Se desideri personalizzare l'aspetto delle tue fatture e applicarvi un'etichetta bianca, clicca su "Impostazioni fattura" nella modalità di anteprima e apporta le modifiche necessarie. Scopri di più su come personalizzare l'aspetto delle fatture .
Applica modelli di fattura
I modelli di fattura possono essere utilizzati durante la creazione di fatture, durante la creazione di proposte o modelli di proposta o durante la configurazione dell'automazione Progetto .
Ecco come:
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Crea una nuova fattura o aggiungi una fattura alla proposta.
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Fare clic sull'elenco Modelli di fattura per espanderlo, quindi selezionare un modello.
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Procedi con la configurazione della fattura. Ora puoi modificare l'importo, l'aliquota fiscale, ecc.
Nota
Le modifiche apportate a una fattura non influiscono sul modello.
Modifica modelli di fattura
Per apportare modifiche a un modello di fattura, attenersi alla seguente procedura:
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Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Fatture . Quindi, clicca sul nome del modello di fattura nell'elenco.
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Apporta le modifiche al modello di fattura, quindi fai clic su Salva ed esci .
Modelli di fattura duplicati
Per creare un nuovo modello di fattura da uno esistente, fai clic sui puntini all'estrema destra del modello di fattura, quindi seleziona "Duplica" dal menu a discesa. Verrà salvata una copia del modello di fattura con un suffisso (ad esempio, Modulo 1040 (2)).
Eliminare i modelli di fattura
Per rimuovere completamente un modello di fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di fattura, selezionare Elimina e confermare l'eliminazione.
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