Crea e applica modelli di fattura
I nostri modelli vengono utilizzati per automatizzare le procedure di routine e risparmiare molto tempo. Qui ti mostriamo come creare un modello di fattura in modo proattivo o durante la creazione di un Progetto in modo da poterlo applicare come automazione .
Crea modelli di fattura
Un modello di fattura può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con diritti di accesso a Gestisci i modelli . Per creare un modello di fattura:
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Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali , quindi su Fatture .
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Fai clic su Crea modello .
Inoltre, puoi iniziare a creare un modello aggiungendo l'automazione Crea fattura durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello .
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Compila i dettagli del modello di fattura.
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Fai clic su Anteprima in alto a destra per vedere in anticipo l'esatto PDF i tuoi clienti otterranno. Se sei soddisfatto di ciò che vedi, fai clic su Salva ed esci dalla modalità di anteprima.
Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di fattura .
Mancia
Per personalizzare l'aspetto delle fatture e renderle white label, fai clic Impostazioni di fatturazione dalla modalità anteprima. Scopri di più su come personalizzare l'aspetto della fattura .Applica modelli di fattura
I modelli di fattura possono essere utilizzati durante la creazione di fatture, durante la creazione di proposte o modelli di proposta o durante la configurazione dell'automazione Progetto .
Ecco come:
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Crea una nuova fattura o aggiungi una fattura alla proposta.
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Fare clic sull'elenco Modelli di fattura per espanderlo, quindi selezionare un modello.
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Procedi con la configurazione della fattura. Ora puoi modificare l'importo, l'aliquota fiscale, ecc.
Nota
Le modifiche apportate a una fattura non influiscono sul modello.
Modifica modelli di fattura
Per apportare modifiche a un modello di fattura, attenersi alla seguente procedura:
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Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Fatture . Quindi, clicca sul nome del modello di fattura nell'elenco.
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Apporta le modifiche al modello di fattura, quindi fai clic su Salva ed esci .
Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di fattura .
Modelli di fattura duplicati
Per creare un nuovo modello di fattura da uno esistente, fai clic sui puntini all'estrema destra del modello di fattura, quindi seleziona "Duplica" dal menu a discesa. Verrà salvata una copia del modello di fattura con un suffisso (ad esempio, Modulo 1040 (2)).
Eliminare i modelli di fattura
Per rimuovere completamente un modello di fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di fattura, selezionare Elimina e confermare l'eliminazione.
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