Fatture una tantum (Base): crea e applica modelli
I nostri modelli vengono utilizzati per automatizzare le procedure di routine e risparmiare un sacco di tempo. Qui ti mostriamo come creare un modello di fattura in modo proattivo o durante la creazione di un modello di fattura Progetto in modo da poterlo applicare come automazione .
Coperto qui:
- Creazione modelli di fattura
- Utilizzo dei modelli di fatture nelle automazioni
- Applicazione di modelli di fattura
- Modifica dei modelli di fattura
- Duplicazione dei modelli di fattura
- Eliminazione dei modelli di fattura
Creazione modelli di fattura
Un modello di fattura può essere creato da un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso gestire i modelli .
Per creare un modello di fattura, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi Fatture . Successivamente, fai clic su Crea modello .
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l'automazione Crea fattura durante la creazione o la modifica di un file Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .
Di seguito, scopri di più su tutte le opzioni (1-15) disponibili nella finestra Crea modello di fattura :
1. Nome del modello: questo è ciò che vedrai quando selezioni il modello.
2. Descrizione: aggiungi una descrizione per ciò che è incluso nella fattura (facoltativo).
3. Aggiungi shortcode : includi dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi usare account shortcodes in base ai campi personalizzati e alla data shortcodes . Ecco di più sugli shortcodes .
4. Scegli un metodo di pagamento: seleziona il metodo di pagamento che desideri che il cliente utilizzi. (Ulteriori informazioni sulla selezione di un fornitore di servizi di pagamento predefinito .)
5. Impostazioni QuickBooks: seleziona la posizione in cui la fattura deve essere inviata a QuickBooks . I clienti non vedranno questo campo.
6. Invia un'e-mail al cliente una volta creata la fattura: azionare attivalo e aggiungi un messaggio personalizzato se desideri che il cliente venga avvisato via e-mail in merito a una fattura. In caso contrario, riceveranno una notifica solo all'interno del proprio portale.
- Elemento pubblicitario: per aggiungere un elemento pubblicitario, fai clic sull'elemento pubblicitario pulsante , quindi seleziona un servizio o creane uno nuovo. Compila il campo Tariffa , imposta la quantità per il servizio ( QTY ) e decidere se ciascuna voce è imponibile. Seleziona la classe da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
- Sconto: per aggiungere un elemento pubblicitario, fare clic su Sconto pulsante , quindi compila il campo Tariffa . L'importo verrà sottratto dal totale.
11. Tasse : aggiunge automaticamente l'imposta alla fattura. Una volta aggiunta l'imposta sulle vendite, la vedrai riflessa nel totale. (Ulteriori informazioni sulle aliquote fiscali nelle fatture .)
12. Copia: fare clic sull'icona per creare una copia dell'elemento pubblicitario.
13. Riepilogo: questa è la sezione contenente il totale parziale, l'aliquota e l'importo dell'imposta e il totale.
14. Aliquota fiscale: una volta aggiunta l'imposta sulle vendite, questa si riflette nel totale (maggiori informazioni sulle aliquote fiscali predefinite ).
15. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
Applicazione di modelli di fattura
I modelli di fattura possono essere utilizzati durante la creazione di fatture, durante la creazione di proposte o modelli di proposta o durante l'impostazione dell'automazione Progetto .
Ecco come:
1. Crea una nuova fattura o aggiungi una fattura alla proposta.
2. Fare clic sull'elenco dei modelli di fattura per espanderlo, quindi selezionare un modello.
3. Continua impostando la fattura. Ora puoi apportare modifiche all'importo, all'aliquota fiscale, ecc.
Nota: le modifiche apportate a una fattura non influiscono sul modello.
Modifica dei modelli di fattura
Per apportare modifiche a un modello di fattura, attenersi alla seguente procedura:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona Fatture. Successivamente, fai clic sul nome del modello di fattura nell'elenco.
2. Apporta modifiche al modello di fattura, quindi fai clic su Salva ed esci .
Duplicazione dei modelli di fattura
Per creare un nuovo modello di fattura da uno esistente, fai clic sui punti all'estrema destra del modello di fattura, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. La copia del modello di fattura verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Modulo1040 (2)).
Eliminazione dei modelli di fattura
Per rimuovere completamente un modello di fattura, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di fattura, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai nuovamente clic su Elimina per confermare.
