Fatture (base): Creare e applicare i modelli
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I nostri modelli vengono utilizzati per automatizzare le procedure di routine e risparmiare un sacco di tempo. Qui vi mostriamo come creare un modello di fattura in modo proattivo o durante la creazione di un Progetto in modo da poterlo utilizzare come automazione.
Trattato qui:
- Creare modelli di fatture
- Inviare fatture ai clienti tramite automazione
- Applicare i modelli di fattura
- Modificare i modelli di fattura
- Duplicare i modelli di fattura
- Cancellare i modelli di fattura
Creare modelli di fatture
Un modello di fattura può essere creato dal titolare dello studio, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli.
Per creare un modello di fattura, cliccate su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, quindi Fatture. In seguito, cliccate su Crea modello.
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l' automazione Crea fattura mentre crei o modifichi un file Progetto , quindi fai clic su Nuovo modello .
Di seguito, scoprite di più su tutte le opzioni (1-13) che avrete nella finestra Crea modello di fattura:
1. Nome del modello: questo è quello che vedrete quando selezionate il modello.
2. Descrizione: aggiungete la descrizione di ciò che è incluso nella fattura (opzionale).
3 . Scegli un metodo di pagamento: selezionate il metodo di pagamento che desiderate venga utilizzato dal cliente; questa opzione è disponibile solo quando il vostro servizio di elaborazione dei pagamenti predefinito è CPACharge. (Per maggiori dettagli, cliccate qui.)
4. Invia email al cliente al momento della creazione della fattura: selezionate questa casella in modo che il cliente venga informato di una nuova fattura.
- Elemento dell'elenco: per aggiungere un elemento, cliccate sul pulsante sul pulsante Elemento dell'elenco, quindi selezionate un servizio o createne uno nuovo. Compilate il campo Tariffa, impostate la quantità del servizio QTY e decidete se le tasse devono essere applicate a ciascun articolo.
- Sconto: per aggiungere un elemento, cliccate sul pulsante Sconto, quindi compilate il campo Tariffa. L'importo negativo verrà sottratto dal totale della fattura.
10. Tasse: aggiunge automaticamente le tasse alla fattura. Una volta aggiunta l'IVA, la vedrete riflessa nel totale. (Per maggiori dettagli, cliccate qui.)
11. Copia: cliccate sull'icona per creare una copia degli elementi dell'elenco.
12. Riepilogo: questa è la sezione di calcolo finale.
13. Aliquota fiscale: una volta aggiunta l'IVA, si riflette nel totale (per maggiori dettagli, cliccare qui).
14. Salva: salvate il modello per un uso futuro.
Applicare i modelli di fattura
Dopo aver creato un modello, utilizzatelo per velocizzare la creazione delle fatture. Ecco come:
1. Create una nuova fattura cliccando sul pulsante + NUOVO e selezionando Fattura.
2. Cliccate sull'elenco dei Modelli di fattura per espanderlo, quindi selezionate un modello.
3. Continuate impostando la fattura. Ora potete apportare modifiche all'importo, all'aliquota fiscale, ecc.
Nota: le modifiche apportate a una fattura non influiscono sul modello utilizzato per crearla.
Modificare i modelli di fattura
Per apportare modifiche a un modello di fattura, seguite questi passi:
1. Andare su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra del menu, quindi selezionare Fatture. Cliccate sul nome del modello di fattura nell'elenco.
2. Modificate il modello di fattura, poi cliccate su SALVA.
Duplicare i modelli di fattura
Per creare un nuovo modello di fattura da uno esistente, cliccate sui tre punti a destra del modello di fattura, quindi selezionate Duplica dal menu a tendina. La copia del modello di fattura verrà salvata con un suffisso (ad es. Modulo730 (2)).
Cancellare i modelli di fattura
Per rimuovere completamente un modello di fattura, cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di fattura, selezionate Elimina nel menu a tendina, poi cliccate nuovamente su Elimina per confermare.
