Fatture (base): Creare e applicare i modelli
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I nostri modelli vengono utilizzati per automatizzare le procedure di routine e risparmiare un sacco di tempo. Qui vi mostriamo come creare un modello di fattura in modo proattivo o durante la creazione di un Progetto in modo da poterlo utilizzare come automazione.
Trattato qui:
- Creare modelli di fatture
- Inviare fatture ai clienti tramite automazione
- Applicare i modelli di fattura
- Modificare i modelli di fattura
- Duplicare i modelli di fattura
- Cancellare i modelli di fattura
Creare modelli di fatture
Un modello di fattura può essere creato dal titolare dello studio, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli.
Per creare un modello di fattura, cliccate su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, quindi Fatture. In seguito, cliccate su Crea modello.
Oppure accedi a questa pagina aggiungendo l' automazione Crea fattura mentre crei o modifichi un file Progetto , quindi fai clic su Nuovo modello .
Di seguito, scopri di più su tutte le opzioni (1-16) disponibili nella finestra Crea modello di fattura :
1. Nome del modello: questo è ciò che vedrai quando selezioni il modello.
2. Descrizione: aggiungi una descrizione per ciò che è incluso nella fattura (facoltativo).
3. Aggiungi shortcode : Includi dati dinamici per personalizzare le tue fatture. Puoi usare account shortcodes in base a campi personalizzati e alla data shortcodes . Ecco di più su shortcodes .
4. Scegli un metodo di pagamento: seleziona il metodo di pagamento che desideri venga utilizzato dal cliente. (Ulteriori informazioni sulla selezione di un fornitore di servizi di pagamento predefinito .)
5. Invia e-mail al cliente quando viene creata la fattura: azionare attivalo e aggiungi un messaggio personalizzato se desideri che il cliente venga avvisato via e-mail di una fattura. In caso contrario, riceveranno una notifica solo all'interno del loro portale.
- Elemento pubblicitario: per aggiungere un elemento pubblicitario, fai clic sull'elemento pubblicitario pulsante , quindi seleziona un servizio o creane uno nuovo. Compila il campo Tariffa , imposta la quantità per il servizio ( QTY ) e decidi se ciascuna voce è tassabile.
- Sconto: per aggiungere un elemento, cliccate sul pulsante Sconto, quindi compilate il campo Tariffa. L'importo negativo verrà sottratto dal totale della fattura.
12. Tasse : aggiunge automaticamente l'imposta alla fattura. Una volta aggiunta l'imposta sulle vendite, la vedrai riflessa nel totale. (Ulteriori informazioni sulle aliquote fiscali nelle fatture .)
13. Copia: fare clic sull'icona per creare una copia dell'elemento pubblicitario.
14. Riepilogo: questa è la sezione contenente il totale parziale, l'aliquota e l'importo dell'imposta e il totale.
15. Aliquota fiscale: una volta aggiunta l'imposta sulle vendite, questa si riflette nel totale (maggiori informazioni sulle aliquote fiscali predefinite ).
16. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
Applicare i modelli di fattura
Dopo aver creato un modello, utilizzatelo per velocizzare la creazione delle fatture. Ecco come:
1. Create una nuova fattura cliccando sul pulsante + NUOVO e selezionando Fattura.
2. Cliccate sull'elenco dei Modelli di fattura per espanderlo, quindi selezionate un modello.
3. Continuate impostando la fattura. Ora potete apportare modifiche all'importo, all'aliquota fiscale, ecc.
Nota: le modifiche apportate a una fattura non influiscono sul modello utilizzato per crearla.
Modificare i modelli di fattura
Per apportare modifiche a un modello di fattura, seguite questi passi:
1. Andare su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra del menu, quindi selezionare Fatture. Cliccate sul nome del modello di fattura nell'elenco.
2. Apporta le modifiche al modello di fattura, quindi fai clic su Salva ed esci .
Duplicare i modelli di fattura
Per creare un nuovo modello di fattura da uno esistente, cliccate sui tre punti a destra del modello di fattura, quindi selezionate Duplica dal menu a tendina. La copia del modello di fattura verrà salvata con un suffisso (ad es. Modulo730 (2)).
Cancellare i modelli di fattura
Per rimuovere completamente un modello di fattura, cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di fattura, selezionate Elimina nel menu a tendina, poi cliccate nuovamente su Elimina per confermare.
