Servizi (base): aggiungi alle fatture

La funzione Servizi ti consente di creare fatture dettagliate. 

Attenzione! Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare account ricavi da servizi prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture appaiano a destra QuickBooks account . Ecco ulteriori informazioni sulle transazioni TaxDome e sul tuo account QuickBooks .

Aggiungere servizi alle fatture

Puoi aggiungere servizi alle fatture una tantum e ricorrenti inviandole manualmente ai clienti e utilizzando i modelli di fattura. Per aggiungere servizi alle fatture:

1. Seleziona a seconda del tuo caso:

• Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
• Utilizzo i modelli di fattura. Passare a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi selezionare la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e fare clic su Crea modello o modificarne uno esistente.

2. Inizia a compilare i campi obbligatori seguendo le apposite istruzioni: 

• Crea una fattura una tantum o una fattura ricorrente
• Crea un modello di fattura una tantum o un modello di fattura ricorrente

3. Gestisci con attenzione la sezione Elementi pubblicitari . Quanto più accuratamente la compilerai, tanto più chiara e significativa sarà la fattura per i tuoi clienti. Sarà utile anche per un'analisi più accurata delle vendite. 

Per gestire gli elementi pubblicitari , lavorare nelle seguenti colonne:

• Prodotto o servizio. Inizia a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Quando fai clic su un campo, vedrai i dieci servizi utilizzati più recentemente dalla tua azienda. Puoi anche specificare un servizio che non esiste digitando un nuovo nome, facendo clic su Crea servizio e seguendo le istruzioni .
• Data del servizio. Specificare la data in cui sono stati eseguiti i servizi specificati nella fattura. In alcuni paesi, viene utilizzato per rispettare le leggi. Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno. 
• Descrizione. Aggiungi la descrizione del servizio. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
• Classe. Seleziona una classe dal menu a discesa per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
• Imposta. Seleziona la casella Se è necessario includere le aliquote fiscali . Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno. 
• Valutare. Specificare la tariffa o tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno.
  
• Qtà. Cambia se il numero di servizi che fornisci supera uno (il valore predefinito). Ad esempio, se stai preparando dichiarazioni scadute 1040 da tre anni, inserisci 3 . Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno.
  
• Quantità. Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se includi un solo servizio.

Fai clic su Elemento pubblicitario per aggiungere altri servizi. Puoi collegare tutti i servizi necessari. Facendo clic su Sconto è possibile aggiungere una riga con lo sconto .

4. Continua a compilare la fattura o il modello. Puoi vedere come verrà visualizzato utilizzando la funzione Anteprima .

Nascondi o mostra colonne

Puoi configurare le colonne visualizzate nelle voci dei servizi: nasconderle o mostrarle. Fai clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci e gestisci le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Tasse, Tariffa e Quantità. Tieni presente che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente. 

Per fare in modo che la preimpostazione della colonna si applichi a tutte le fatture, non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatture . 

Nota! Se i campi (ad esempio Descrizione e Data servizio ) nelle voci della riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per le colonne Tariffe e Qtà e Tasse : dovresti nasconderle in Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.  

Come trovare fatture con servizi specifici

Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai a Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra , fai clic su Filtro , seleziona i servizi accanto al filtro Servizi e fai clic su Applica. Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture viene ristretto.