Aggiungere servizi alle fatture
La funzione Servizi consente di creare fatture dettagliate. Qui, scopri come aggiungere i servizi come voci separate e personalizzarle.
Attenzione
Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare Reddito da servizi account prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture vengano visualizzate nella posizione corretta QuickBooks account .Aggiungere servizi alle fatture
È possibile aggiungere servizi a fatture singole e ricorrenti, inviandole manualmente ai clienti e utilizzando modelli di fattura. Per aggiungere servizi alle fatture:
- Seleziona a seconda del tuo caso:
-
Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su "Nuovo" in alto a sinistra, quindi seleziona "Fattura" dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
-
Utilizzo modelli di fattura. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e clicca su Crea modello o modificane uno esistente.
2. Gestisci i servizi nella sezione Voci . Più dettagli fornirai, più chiara sarà la fattura per i clienti e più utile risulterà per l'analisi delle vendite.
-
Fai clic su "Voce" per aggiungere altri servizi. Puoi collegare tutti i servizi che ti servono. Facendo clic su "Sconto", puoi aggiungere uno sconto .
-
Seleziona il membro del team che ha fornito il servizio. Se è disponibile una tariffa personalizzata , il prezzo verrà modificato automaticamente di conseguenza. Queste informazioni non saranno visibili ai clienti.
-
Compila i dettagli della fattura o del modello secondo necessità.
-
Fai clic su Anteprima per vedere come verrà visualizzato al cliente.
Nascondi o mostra le colonne per i servizi
È possibile configurare le colonne visualizzate nelle voci di servizio: nasconderle o visualizzarle. Fare clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci di servizio e gestire le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Imposta, Aliquota e Quantità . Si noti che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente.
Per applicare il preset di colonna a tutte le fatture, e non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatturazione > Fatture .
Nota
Se i campi (ad esempio, Descrizione E Data del servizio) nelle voci di riga sono vuote e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per Tariffe e quantità E Tassare colonne: dovresti nasconderle in Impostazioni quindi non vengono visualizzati nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.Trova le fatture con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai a Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra, clicca su Filtro , seleziona i servizi accanto al filtro Servizi e clicca su Applica . Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.
Aggiornare i servizi nelle fatture
È possibile aggiornare qualsiasi dettaglio del servizio (come tariffa, descrizione, ecc.) nelle fatture e nelle fatture ricorrenti, sia in quelle già inviate (con la sezione Non pagate) stato ) e nei modelli.
Aggiorna i servizi nelle fatture inviate
Solo fatture con la dicitura Non Pagato stato sono modificabili. Per aggiornare i dettagli del servizio:
-
Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Modifica .
-
Aggiorna i dettagli del servizio nella sezione Voci di riga e salva le modifiche.
Se necessario, puoi salvare le modifiche come nuovo servizio cliccando sui tre puntini a destra della voce di riga e selezionando Salva come nuovo servizio .
Aggiorna i servizi nei modelli
È possibile aggiornare i dettagli del servizio elencati come voci di riga nei modelli di fattura, fattura ricorrente e proposta:
- Inizia a modificare un modello di servizio .
2. Apportare modifiche ai dettagli del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) come una singola voce.
- Selezionare la casella di controllo Aggiorna modelli .
I dettagli del servizio verranno aggiornati in tutti i modelli che utilizzano questo servizio.
Riferimento: voci di riga
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Prodotto o servizio | Il nome del servizio |
| Membro della squadra | Persona che eroga il servizio. Questo campo influisce sul prezzo se è impostata una tariffa personalizzata . Non visibile ai clienti. |
| Data del servizio | Data in cui sono stati eseguiti i servizi specificati in fattura. È possibile nascondere questa colonna se non necessaria. |
| Descrizione | Descrizione del servizio. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. |
| Tassare | Seleziona la casella se devi includere le aliquote fiscali . Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. |
| Valutare | Tariffa o tariffa applicabile ai servizi specificati in fattura. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. |
| Quantità | Il numero di servizi che offri. |
| Quantità | Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se si include un solo servizio. |
Questo articolo ti è stato utile?
Condividere
