Aggiungere servizi alle fatture
La funzionalità Servizi consente di creare fatture dettagliate. Scopri qui come aggiungere servizi come voci di riga e personalizzarle.
Avvertimento
Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare Reddito da servizi account prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture vengano visualizzate nella posizione corretta QuickBooks account .Aggiungere servizi alle fatture
You can add services to one-time and recurring invoices while manually sending them to clients and using invoice templates. To add services to invoices:
- Seleziona a seconda del tuo caso:
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Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su "Nuovo" in alto a sinistra, quindi seleziona "Fattura" dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
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Utilizzo modelli di fattura. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e clicca su Crea modello o modificane uno esistente.
2. Gestisci i servizi nella sezione Voci di vendita . Più dettagli fornisci, più chiara sarà la fattura per i clienti e più utile sarà per l'analisi delle vendite.
Per gestire le voci di riga , lavorare sulle seguenti colonne:
-
a. Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm’s ten most recently used services. You can also specify a service that doesn’t exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions .
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b. Service date. Specify the date on which the services specified in the invoice were performed. In some countries, it is used to comply with laws. You can hide this column if you don’t need it.
-
c. Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don’t need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
-
d. Class. Select a class from the dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
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e. Tax. Check the box If you need to include tax rates . You can hide this column if you don’t need it.
-
f. Rate. Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. You can hide this column if you don’t need it.
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g. Qty. Change if the number of services you provide exceeds one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. You can hide this column if you don’t need it.
-
h. Importo. Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se si include un solo servizio.
Click Line item to add more services. You can link as many services as needed. By clicking Discount, you can add a line with the discount .
3. Compila la fattura o il modello secondo le tue esigenze. Puoi vedere come verrà visualizzata utilizzando la funzione Anteprima .
Nascondi o mostra le colonne per i servizi
È possibile configurare le colonne visualizzate nelle voci di servizio: nasconderle o visualizzarle. Fare clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci di servizio e gestire le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Imposta, Aliquota e Quantità . Si noti che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente.
To make the column preset apply to all invoices, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing.
Nota
Se i campi (ad esempio, Descrizione E Data del servizio) nelle voci di riga sono vuote e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per Tariffe e quantità E Tassare colonne: dovresti nasconderle in Impostazioni quindi non vengono visualizzati nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.Come trovare fatture con servizi specifici
You can quickly find invoices that contain specific services. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, click Filter, select the services next to the Services filter, and click Apply. Once the filter is applied, the list of invoices is narrowed.
Aggiornare i servizi nelle fatture
È possibile aggiornare qualsiasi dettaglio del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) nelle fatture e nelle fatture ricorrenti, sia in quelle già inviate (con la funzione Non Pagato stato ) e nei modelli:
Update services in sent invoices
Solo fatture con la dicitura Non Pagato stato sono modificabili. Per aggiornare i dettagli del servizio:
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Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Modifica .
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Aggiorna i dettagli del servizio nella sezione Voci di riga e salva le modifiche.
Se necessario, puoi salvare le modifiche come nuovo servizio cliccando sui tre puntini a destra della voce di riga e selezionando Salva come nuovo servizio .
Aggiorna i servizi nei modelli
È possibile aggiornare i dettagli del servizio elencati come voci di riga nei modelli di fattura, fattura ricorrente e proposta:
- Start editing a service template .
2. Apportare modifiche ai dettagli del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) come una singola voce.
- Selezionare la casella di controllo Aggiorna modelli .
I dettagli del servizio verranno aggiornati in tutti i modelli che utilizzano questo servizio.
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