Servizi (base): aggiungi alle fatture
La funzione Servizi ti consente di creare fatture dettagliate e conservare registri dettagliati.
È possibile aggiungere servizi alle fatture inviandole manualmente ai clienti. Puoi anche aggiungerli tramite automazione utilizzando i modelli di fattura.
- Aggiunta di servizi durante la creazione e l'invio di una fattura
- Aggiunta di servizi durante la creazione di un modello di fattura
- Come trovare fatture con servizi specifici
Attenzione! Se hai già configurato l'integrazione QuickBooks, assicurati di selezionare account entrate da servizi prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture vengano visualizzate nei QuickBooks corretti account . Ecco ulteriori informazioni sulle transazioni TaxDome e sul tuo account QuickBooks .
Aggiunta di servizi durante la creazione e l'invio di una fattura
Per aggiungere servizi sia alle fatture una tantum che a quelle ricorrenti:
1. Crea una nuova fattura facendo clic su Nuova in alto a sinistra, quindi selezionando Fattura dal menu a scorrimento oppure puoi anche modificare una fattura già esistente.
2. Fare clic sul collegamento Voce nella sezione Voci e iniziare a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Quando clicchi su un campo, vedrai gli ultimi 10 servizi utilizzati dalla tua azienda.
Puoi anche digitare un nome di servizio che non esiste, aggiungere la descrizione (facoltativa) e il prezzo nel campo TARIFFA e salvarlo come nuovo servizio facendo clic su tre punti a destra della voce e selezionando Salva con nome un nuovo servizio nel menu a discesa.
- È possibile selezionare qualsiasi servizio creato in precedenza.
- Collega tutti i servizi necessari.
3. Seleziona una classe dal menu a discesa Classe per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
4. Modificare il campo Q TY se il numero di servizi forniti è maggiore di uno (il valore predefinito). Ad esempio, se stai preparando dichiarazioni scadute 1040 da tre anni, inserisci 3. Il campo Importo viene aggiornato automaticamente. Se includi un solo servizio, non è necessario modificare il valore predefinito.
5. Se per qualsiasi motivo è necessario modificare la tariffa del servizio, modificare il campo TARIFFA .
6. Se desideri includere le tasse, seleziona la casella nel campo TASSE .
Aggiunta di servizi durante la creazione di un modello di fattura una tantum o ricorrente
Per aggiungere servizi al modello di fattura una tantum o ricorrente:
1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda Fatture o Fatture ricorrenti , quindi fai clic su Crea modello o modificane uno esistente.
2. Fare clic sul collegamento Voce nella sezione Voci e iniziare a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Puoi anche digitare un nome di servizio che non esiste ancora, aggiungere la descrizione se necessario e il prezzo nel campo TARIFFA .
- È possibile selezionare qualsiasi servizio creato in precedenza.
- Collega tutti i servizi necessari.
3. Seleziona una classe dal menu a discesa Classe per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
4. Modificare il campo Q TY se il numero di servizi che si stanno fornendo è maggiore di uno (che è il valore predefinito). Ad esempio, se stai creando un modello di fattura per rendiconti finanziari annuali con una tariffa mensile di $ 300, inserisci 12 . Il campo Importo viene aggiornato automaticamente.
5. Se desideri includere le tasse, seleziona la casella nel campo TASSE .
Ora, quando selezioni il modello di fattura, tutti i servizi verranno automaticamente aggiunti alla fattura.
Le fatture una tantum possono anche essere inviate tramite automazione. Maggiori informazioni sull'invio di fatture tramite automazioni .
Come trovare fatture con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su Filtro pulsante nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i servizi accanto al filtro Servizi , quindi fai clic su Applica. Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture viene ristretto.
