Servizi (Base): Aggiungi alle fatture
La funzionalità Servizi consente di creare fatture dettagliate. Qui, scopri come aggiungere servizi come voci di riga e personalizzarli.
Attenzione! Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare account ricavi da servizi prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture appaiano a destra QuickBooks account . Ecco ulteriori informazioni sulle transazioni TaxDome e sul tuo account QuickBooks .
Aggiungere servizi alle fatture
Puoi aggiungere servizi alle fatture una tantum e ricorrenti inviandole manualmente ai clienti e utilizzando i modelli di fattura. Per aggiungere servizi alle fatture:
1. Seleziona a seconda del tuo caso:
- Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
- Utilizzo i modelli di fattura. Passare a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi selezionare la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e fare clic su Crea modello o modificarne uno esistente.
2. Gestisci i servizi nella sezione Voci di vendita . Più dettagli fornisci, più chiara sarà la fattura per i clienti e più utile sarà per l'analisi delle vendite.
Per gestire gli elementi pubblicitari , lavorare nelle seguenti colonne:
- a. Prodotto o servizio. Inizia a digitare il nome del servizio nel campo Service name (Nome servizio) . Quando clicchi su un campo, vedrai i dieci servizi più recenti utilizzati dalla tua azienda. Puoi anche specificare un servizio che non esiste digitando un nuovo nome, cliccando su Create service (Crea servizio) e seguendo le istruzioni .
- b. Data del servizio. Specifica la data in cui sono stati eseguiti i servizi specificati nella fattura. In alcuni paesi, viene utilizzata per rispettare le leggi. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve.
- c. Descrizione. Aggiungi la descrizione del servizio. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
- d. Classe. Seleziona una classe dal menu a discesa per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
- e. Imposta. Seleziona la casella Se devi includere le aliquote fiscali . Puoi nascondere questa colonna se non ti serve.
- f. Tariffa. Specifica la tariffa o la tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve.
- g. Qty. Cambia se il numero di servizi che fornisci supera uno (il valore predefinito). Ad esempio, se stai preparando dichiarazioni 1040 scadute per tre anni, inserisci 3. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve.
- h. Importo. Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se si include un solo servizio.
Fai clic su Elemento pubblicitario per aggiungere altri servizi. Puoi collegare tutti i servizi necessari. Facendo clic su Sconto è possibile aggiungere una riga con lo sconto .
3. Compila la fattura o il modello secondo le tue esigenze. Puoi vedere come verrà visualizzata utilizzando la funzione Anteprima .
Nascondi o mostra le colonne per i servizi
Puoi configurare le colonne visualizzate nelle voci dei servizi: nasconderle o mostrarle. Fai clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci e gestisci le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Tasse, Tariffa e Quantità. Tieni presente che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente.
Per applicare la colonna predefinita a tutte le fatture e non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatturazione .
Nota! Se i campi (ad esempio Descrizione e Data servizio ) nelle voci della riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per le colonne Tariffe e Qtà e Tasse : dovresti nasconderle in Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.
Come trovare fatture con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai a Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra , fai clic su Filtro , seleziona i servizi accanto al filtro Servizi e fai clic su Applica. Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture viene ristretto.
Aggiornare i servizi nelle fatture
È possibile aggiornare qualsiasi dettaglio del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) nelle fatture e nelle fatture ricorrenti, sia in quelle già inviate (con la funzione Non Pagato stato ) e nei modelli:
Aggiornare i servizi nelle fatture inviate
Solo fatture con la dicitura Non Pagato stato sono modificabili. Per aggiornare i dettagli del servizio:
1. Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Modifica .
2. Aggiorna i dettagli del servizio nella sezione Voci di riga e salva le modifiche.
Se necessario, puoi salvare le modifiche come nuovo servizio cliccando sui tre puntini a destra della voce di riga e selezionando Salva come nuovo servizio .
Aggiorna i servizi nei modelli
È possibile aggiornare i dettagli del servizio elencati come voci di riga nei modelli di fattura, fattura ricorrente e proposta:
1. Inizia a modificare un modello di servizio .
2. Apportare modifiche ai dettagli del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) come una singola voce.
3. Selezionare la casella di controllo Aggiorna modelli .
I dettagli del servizio verranno aggiornati in tutti i modelli che utilizzano questo servizio.
