Servizi (base): aggiungi alle fatture

La funzionalità Servizi consente di creare fatture dettagliate. Qui, scopri come aggiungere servizi come voci di riga e personalizzarli.

Attenzione! Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare account ricavi da servizi prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture appaiano a destra QuickBooks account . Ecco ulteriori informazioni sulle transazioni TaxDome e sul tuo account QuickBooks .

Aggiungere servizi alle fatture

Puoi aggiungere servizi alle fatture una tantum e ricorrenti inviandole manualmente ai clienti e utilizzando i modelli di fattura. Per aggiungere servizi alle fatture:

1. Seleziona a seconda del tuo caso:

• Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Fattura dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
• Utilizzo i modelli di fattura. Passare a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi selezionare la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e fare clic su Crea modello o modificarne uno esistente.

2. Inizia a compilare i campi obbligatori seguendo le apposite istruzioni: 

• Crea una fattura una tantum o una fattura ricorrente
• Crea un modello di fattura una tantum o un modello di fattura ricorrente

3. Gestisci con attenzione la sezione Elementi pubblicitari . Quanto più accuratamente la compilerai, tanto più chiara e significativa sarà la fattura per i tuoi clienti. Sarà utile anche per un'analisi più accurata delle vendite. 

Per gestire gli elementi pubblicitari , lavorare nelle seguenti colonne:

• Prodotto o servizio. Inizia a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Quando fai clic su un campo, vedrai i dieci servizi utilizzati più recentemente dalla tua azienda. Puoi anche specificare un servizio che non esiste digitando un nuovo nome, facendo clic su Crea servizio e seguendo le istruzioni .
• Data del servizio. Specificare la data in cui sono stati eseguiti i servizi specificati nella fattura. In alcuni paesi, viene utilizzato per rispettare le leggi. Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno. 
• Descrizione. Aggiungi la descrizione del servizio. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
• Classe. Seleziona una classe dal menu a discesa per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
• Imposta. Seleziona la casella Se è necessario includere le aliquote fiscali . Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno. 
• Valutare. Specificare la tariffa o tariffa applicabile ai servizi specificati nella fattura. Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno.
  
• Qtà. Cambia se il numero di servizi che fornisci supera uno (il valore predefinito). Ad esempio, se stai preparando dichiarazioni scadute 1040 da tre anni, inserisci 3 . Puoi nascondere questa colonna se non ne hai bisogno.
  
• Quantità. Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se includi un solo servizio.

Fai clic su Elemento pubblicitario per aggiungere altri servizi. Puoi collegare tutti i servizi necessari. Facendo clic su Sconto è possibile aggiungere una riga con lo sconto .

4. Continua a compilare la fattura o il modello. Puoi vedere come verrà visualizzato utilizzando la funzione Anteprima .

Nascondi o mostra colonne

Puoi configurare le colonne visualizzate nelle voci dei servizi: nasconderle o mostrarle. Fai clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci e gestisci le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Tasse, Tariffa e Quantità. Tieni presente che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente. 

Per fare in modo che la preimpostazione della colonna si applichi a tutte le fatture, non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatture . 

Nota! Se i campi (ad esempio Descrizione e Data servizio ) nelle voci della riga sono vuoti e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per le colonne Tariffe e Qtà e Tasse : dovresti nasconderle in Impostazioni in modo che non vengano visualizzate nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.  

Come trovare fatture con servizi specifici

Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai a Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra , fai clic su Filtro , seleziona i servizi accanto al filtro Servizi e fai clic su Applica. Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture viene ristretto.