Aggiungere servizi alle fatture
La funzionalità Servizi consente di creare fatture dettagliate. Scopri qui come aggiungere servizi come voci di riga e personalizzarle.
Avvertimento
Se hai il QuickBooks integrazione già impostata, assicurati di selezionare Reddito da servizi account prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture vengano visualizzate nella posizione corretta QuickBooks account .Aggiungere servizi alle fatture
È possibile aggiungere servizi a fatture singole e ricorrenti, inviandole manualmente ai clienti e utilizzando modelli di fattura. Per aggiungere servizi alle fatture:
- Seleziona a seconda del tuo caso:
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Creo e invio manualmente la fattura. Fai clic su "Nuovo" in alto a sinistra, quindi seleziona "Fattura" dal menu. Puoi anche modificare una fattura già esistente.
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Utilizzo modelli di fattura. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda Fatture o Fatture ricorrenti e clicca su Crea modello o modificane uno esistente.
2. Gestisci i servizi nella sezione Voci di vendita . Più dettagli fornisci, più chiara sarà la fattura per i clienti e più utile sarà per l'analisi delle vendite.
Per gestire le voci di riga , lavorare sulle seguenti colonne:
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a. Prodotto o servizio. Inizia a digitare il nome del servizio nel campo Nome del servizio . Cliccando su un campo, vedrai i dieci servizi utilizzati più di recente dalla tua azienda. Puoi anche specificare un servizio che non esiste digitando un nuovo nome, cliccando su Crea servizio e seguendo le istruzioni .
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b. Data del servizio. Specificare la data in cui sono stati eseguiti i servizi specificati nella fattura. In alcuni paesi, questa data viene utilizzata per ottemperare alle leggi. È possibile nascondere questa colonna se non è necessaria.
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c. Descrizione. Aggiungi la descrizione del servizio. Puoi nascondere questa colonna se non ti serve. Se la descrizione è troppo lunga, puoi dividerla in paragrafi premendo Invio.
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d. Classe. Selezionare una classe dal menu a discesa per la fattura da inviare a QuickBooks (i clienti non vedranno questo campo).
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e. Imposta. Seleziona la casella se devi includere le aliquote fiscali . Puoi nascondere questa colonna se non ti serve.
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f. Tariffa. Specificare la tariffa o l'aliquota applicabile ai servizi specificati in fattura. È possibile nascondere questa colonna se non necessaria.
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g. Quantità. Modificare se il numero di servizi forniti supera uno (valore predefinito). Ad esempio, se si stanno preparando dichiarazioni dei redditi 1040 scadute da tre anni, immettere 3. È possibile nascondere questa colonna se non è necessaria.
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h. Importo. Il valore viene specificato automaticamente moltiplicando la tariffa per la quantità. Non è necessario modificare il valore predefinito se si include un solo servizio.
Fai clic su "Voce di riga" per aggiungere altri servizi. Puoi collegare tutti i servizi che desideri. Facendo clic su "Sconto", puoi aggiungere una riga con lo sconto .
3. Compila la fattura o il modello secondo le tue esigenze. Puoi vedere come verrà visualizzata utilizzando la funzione Anteprima .
Nascondi o mostra le colonne per i servizi
È possibile configurare le colonne visualizzate nelle voci di servizio: nasconderle o visualizzarle. Fare clic su Impostazioni in alto a destra nella sezione Voci di servizio e gestire le caselle di controllo nelle seguenti colonne: Data del servizio, Descrizione, Imposta, Aliquota e Quantità . Si noti che queste modifiche si riferiscono solo alla fattura o al modello corrente.
Per fare in modo che la colonna predefinita venga applicata a tutte le fatture, non solo a una specifica, configura quelle desiderate in Impostazioni > Fatturazione .
Nota
Se i campi (ad esempio, Descrizione E Data del servizio) nelle voci di riga sono vuote e non hai nascosto queste colonne, verranno automaticamente nascoste dalla fattura. Esiste una logica diversa per Tariffe e quantità E Tassare colonne: dovresti nasconderle in Impostazioni quindi non vengono visualizzati nella fattura, anche se il valore è impostato su 0.Come trovare fatture con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai a Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra, clicca su Filtro , seleziona i servizi accanto al filtro Servizi e clicca su Applica . Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.
Aggiornare i servizi nelle fatture
È possibile aggiornare qualsiasi dettaglio del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) nelle fatture e nelle fatture ricorrenti, sia in quelle già inviate (con la funzione Non Pagato stato ) e nei modelli:
Aggiorna i servizi nelle fatture inviate
Solo fatture con la dicitura Non Pagato stato sono modificabili. Per aggiornare i dettagli del servizio:
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Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Modifica .
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Aggiorna i dettagli del servizio nella sezione Voci di riga e salva le modifiche.
Se necessario, puoi salvare le modifiche come nuovo servizio cliccando sui tre puntini a destra della voce di riga e selezionando Salva come nuovo servizio .
Aggiorna i servizi nei modelli
È possibile aggiornare i dettagli del servizio elencati come voci di riga nei modelli di fattura, fattura ricorrente e proposta:
- Inizia a modificare un modello di servizio .
2. Apportare modifiche ai dettagli del servizio (ad esempio tariffa, descrizione, ecc.) come una singola voce.
- Selezionare la casella di controllo Aggiorna modelli .
I dettagli del servizio verranno aggiornati in tutti i modelli che utilizzano questo servizio.
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