Servizi (Base): aggiungi alle fatture
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La funzione Servizi permette di creare fatture dettagliate e di tenere registri dettagliati.
Puoi aggiungere servizi alle fatture inviandole manualmente ai clienti o aggiungerle tramite automazione utilizzando i modelli di fattura.
- Aggiungere servizi quando si crea e si invia una fattura
- Aggiunta di servizi durante la creazione di un modello di fattura
- Come trovare fatture con servizi specifici
Attenzione! Se hai configurato la sincronizzazione di QuickBooks, assicurati di selezionare il Reddito del servizio account prima di aggiungere servizi alle fatture. Ciò garantirà che le fatture vengano eseguite sui QuickBook giusti account . Per maggiori dettagli, vai qui .
Aggiungere servizi quando si crea e si invia una fattura
Per aggiungere servizi alle fatture inviate manualmente:
1. Crea una nuova fattura facendo clic su + NUOVA nella barra laterale di sinistra, quindi selezionando Fattura dal menu a scorrimento oppure puoi anche modificarne una già esistente
2. Fare clic sul collegamento Partita riga nella sezione Partite riga e iniziare a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Quando fai clic su un campo, puoi vedere i 10 servizi utilizzati più di recente dalla tua azienda.
Puoi anche digitare il nome del servizio che non esiste, aggiungere il prezzo nel campo TARIFFA e salvarlo come nuovo servizio facendo clic su tre punti a destra dell'elemento pubblicitario e selezionando Salva come nuovo servizio in un menu a discesa.
- È possibile selezionare qualsiasi servizio creato in precedenza.
- Collega tutti i servizi necessari.
3. Modificare il campo Q TY se il numero di servizi forniti è più di uno (il valore predefinito). Ad esempio, se stai preparando tre anni di resi scaduti 1040, inserisci 3. Il campo Importo si aggiorna automaticamente. Se ne includi solo uno, non è necessario modificare il valore predefinito.
4. Se è necessario modificare la tariffa del servizio per qualsiasi altro motivo, modificare il campo TARIFFA .
5. Se si desidera che le tasse siano incluse, contrassegnare la casella di controllo nel campo TASSA .
Aggiunta di servizi durante la creazione di un modello di fattura
Quando aggiungi servizi alle fatture che vengono inviate automaticamente, dovrai includerli nel tuo modello di fattura:
1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, Fatture , quindi fai clic su Crea modello o modificane uno esistente.
2. Fare clic sul collegamento Partita riga nella sezione Partite riga e iniziare a digitare il nome del servizio nel campo Nome servizio . Puoi anche digitare il nome del servizio che non esiste e aggiungere il prezzo nel campo TARIFFA .
- È possibile selezionare qualsiasi servizio creato in precedenza.
- Collega tutti i servizi necessari.
3. Modificare il campo Q TY se il numero di servizi forniti è più di uno (che è il valore predefinito). Ad esempio, se stai creando un modello di fattura per i rendiconti finanziari annuali con un canone mensile di $ 300, inserisci 12 . Il campo Importo si aggiorna automaticamente.
4. Se desideri che le tasse siano incluse, contrassegna la casella di controllo nel campo TASSE .
Ora, il modello è pronto per essere inviato tramite automazione. Per maggiori dettagli, vai qui.
Come trovare fatture con servizi specifici
Puoi trovare rapidamente fatture che contengono servizi specifici. Vai all'elenco Fatture , fai clic su Filtro pulsante nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i servizi accanto al filtro Servizi , quindi fai clic su Applica. Una volta applicato il filtro, l'elenco delle fatture si restringe.
