Servizi (avanzati): copia e sincronizza QuickBooks

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Sincronizza TaxDome dati specifici del servizio (servizi, tariffe, quantità e categorie) con QuickBooks. Per informazioni su come impostare la sincronizzazione di QuickBooks, vai qui .

Trattato qui:

Sincronizzazione dei servizi con QuickBooks

Una volta configurata l'integrazione di QuickBooks, i servizi aggiunti a TaxDome verrà sincronizzato automaticamente con i tuoi servizi QuickBooks e visualizzerà lo stesso account importi. Se desideri aggiungere servizi che hai già in QuickBooks, vedi sotto .

Come funziona la sincronizzazione

Servizi aggiunti a TaxDome dopo l'integrazione (eccetto quelli copiati da QuickBooks) appariranno in QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione Impostazioni servizio . Una fattura per un servizio aggiunto prima dell'integrazione appare nei QuickBooks account , impostato in QuickBooks per il servizio di vendita predefinito.

Per configurarlo, vai alla scheda Integrazioni della pagina Impostazioni , fai clic sulla sottoscheda QuickBooks , quindi seleziona il tuo predefinito account dal reddito di servizio account menu a discesa e fai clic su Salva .

Se hai problemi di sincronizzazione relativi ai servizi, puoi comunque esaminarli e risolverli. Ecco ulteriori informazioni sulla correzione degli errori .

Sincronizza stato

Per controllare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai alla scheda Servizi dalla pagina Impostazioni .

Nella colonna QuickBooks vedrai la sincronizzazione stato :

  • Sincronizzato : il servizio è stato sincronizzato correttamente
  • Non sincronizzato : il servizio non è sincronizzato. Eliminalo e ricrealo per sincronizzarlo.
  • Sincronizzazione : il servizio è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
  • Fallito : si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra il stato icona per vedere il testo dell'errore, quindi correggilo .
  • Skipped : la sincronizzazione è stata saltata per questo servizio. Eliminalo e ricrealo per risincronizzarlo.

Copiare servizi da QuickBooks

Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks, importa i servizi che hai lì TaxDome . Ecco come:

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegli Servizi nella barra dei menu, quindi fai clic su Copia da QuickBooks .

2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina la tua lista per trovare determinati servizi più velocemente.

TaxDome e QuickBooks termini corrispondenti:

QuickBooks TaxDome
Voce di servizio Nome di Servizio
Prezzo/Tasso di vendita Tariffa
SKU Tipo di tariffa (vengono copiati solo i tipi di ora/articolo)
mancia

Nota:

  • Se il nome del servizio corrisponde a quello attivo TaxDome , non verrà copiato; cambia il nome sia su TaxDome o in QuickBooks per la copia.
  • I servizi con valori di tariffa negativi non verranno copiati; rendere il valore positivo in QuickBooks per la copia.
  • Le categorie di servizi non vengono copiate.
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