Servizi (avanzati): copia e sincronizza QuickBooks

Sincronizzazione TaxDome dati specifici del servizio (servizi, tariffe, quantità e categorie) con QuickBooks. Per sapere come impostare la sincronizzazione di QuickBooks, vai qui .

Coperto qui:

• Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks
• Come funziona la sincronizzazione automatica
• Sincronizzazione manuale dei servizi
• Sincronizzazione stato
• Servizi di copia da QuickBooks

Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks

Dopo aver configurato l'integrazione QuickBooks, tutti i servizi inclusi TaxDome verrà automaticamente sincronizzato con i tuoi servizi QuickBooks e visualizzerà lo stesso account importi. Puoi anche sincronizzare i servizi manualmente o persino copiarli da QuickBooks.

Come funziona la sincronizzazione automatica

Servizi aggiunti a TaxDome dopo l'integrazione (ad eccezione di quelli copiati da QuickBooks) verranno visualizzati in QuickBooks account scegli nella sezione Impostazioni servizio . Il reddito senza categoria account appare lì per impostazione predefinita se lo hai anche in QuickBooks. In caso contrario, gli elementi pubblicitari verranno sincronizzati con il servizio di vendita in QuickBooks.

Per impostare tale fattura, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sulla scheda QuickBooks , quindi seleziona un account dal menu a discesa account ricavi da servizi e fare clic su Salva .

Se riscontri problemi di sincronizzazione relativi ai servizi, puoi comunque esaminarli e risolverli. Ecco ulteriori informazioni sulla correzione degli errori .

Sincronizzazione manuale dei servizi

Puoi sincronizzare manualmente i servizi con gli stati Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato . Per fare ciò, vai alla sottoscheda Attivo della scheda Servizi delle Impostazioni e fai clic sui tre punti a destra del servizio, quindi seleziona Sincronizza servizio su QuickBooks .

Sincronizzazione stato

Per verificare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra.

Nella colonna QuickBooks vedrai la sincronizzazione stato :

• Sincronizzato : il servizio è stato sincronizzato correttamente
• Non sincronizzato : il servizio non è sincronizzato. Puoi sincronizzarlo manualmente dal menu dei tre punti.
• Sincronizzazione : il servizio è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito : si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato : la sincronizzazione è stata saltata per questo servizio. Eliminalo e ricrealo per risincronizzarlo.

Servizi di copia da QuickBooks

Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks, importa i servizi che hai lì TaxDome . Ecco come:

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Copia da QuickBooks .

2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina l'elenco per trovare determinati servizi più velocemente.

TaxDome e termini corrispondenti di QuickBooks:

Nota:

• Se il nome del servizio corrisponde a quello su TaxDome , non verrà copiato; cambiare il nome su TaxDome o in QuickBooks per poterlo copiare.
• I servizi con valori di tariffa negativi non verranno copiati; rendere positivo il valore in QuickBooks affinché possa essere copiato.
• Le categorie di servizi non vengono copiate.