Servizi (avanzati): copia e sincronizza QuickBooks
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Sincronizza TaxDome dati specifici del servizio (servizi, tariffe, quantità e categorie) con QuickBooks. Per informazioni su come impostare la sincronizzazione di QuickBooks, vai qui .
Trattato qui:
Sincronizzazione dei servizi con QuickBooks
Una volta configurata l'integrazione di QuickBooks, i servizi aggiunti a TaxDome verrà sincronizzato automaticamente con i tuoi servizi QuickBooks e visualizzerà lo stesso account importi. Se desideri aggiungere servizi che hai già in QuickBooks, vedi sotto .
Come funziona la sincronizzazione
Servizi aggiunti a TaxDome dopo l'integrazione (eccetto quelli copiati da QuickBooks) appariranno in QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione Impostazioni servizio . Una fattura per un servizio aggiunto prima dell'integrazione appare nei QuickBooks account , impostato in QuickBooks per il servizio di vendita predefinito.
Per configurarlo, vai alla scheda Integrazioni della pagina Impostazioni , fai clic sulla sottoscheda QuickBooks , quindi seleziona il tuo predefinito account dal reddito di servizio account menu a discesa e fai clic su Salva .
Se hai problemi di sincronizzazione relativi ai servizi, puoi comunque esaminarli e risolverli. Ecco ulteriori informazioni sulla correzione degli errori .
Sincronizza stato
Per controllare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai alla scheda Servizi dalla pagina Impostazioni .
Nella colonna QuickBooks vedrai la sincronizzazione stato :
- Sincronizzato : il servizio è stato sincronizzato correttamente
- Non sincronizzato : il servizio non è sincronizzato. Eliminalo e ricrealo per sincronizzarlo.
- Sincronizzazione : il servizio è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
- Fallito : si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra il stato icona per vedere il testo dell'errore, quindi correggilo .
- Skipped : la sincronizzazione è stata saltata per questo servizio. Eliminalo e ricrealo per risincronizzarlo.
Copiare servizi da QuickBooks
Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks, importa i servizi che hai lì TaxDome . Ecco come:
1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegli Servizi nella barra dei menu, quindi fai clic su Copia da QuickBooks .
2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina la tua lista per trovare determinati servizi più velocemente.
TaxDome e QuickBooks termini corrispondenti:
| QuickBooks | TaxDome |
| Voce di servizio | Nome di Servizio |
| Prezzo/Tasso di vendita | Tariffa |
| SKU | Tipo di tariffa (vengono copiati solo i tipi di ora/articolo) |
Nota:
- Se il nome del servizio corrisponde a quello attivo TaxDome , non verrà copiato; cambia il nome sia su TaxDome o in QuickBooks per la copia.
- I servizi con valori di tariffa negativi non verranno copiati; rendere il valore positivo in QuickBooks per la copia.
- Le categorie di servizi non vengono copiate.