Servizi (avanzati): copia e sincronizzazione QuickBooks

Sincronizzazione TaxDome dati specifici del servizio (servizi, tariffe, quantità e categorie) con QuickBooks . Per sapere come impostare QuickBooks sincronizza, vai qui .

Coperto qui:

Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks

Una volta impostato il file QuickBooks integrazione, tutti i servizi inclusi TaxDome verrà automaticamente sincronizzato con il tuo QuickBooks Servizi e visualizzare lo stesso account importi. Puoi anche sincronizzare i servizi manualmente o addirittura copiarli da QuickBooks .

Come funziona la sincronizzazione automatica

Servizi aggiunti a TaxDome dopo l'integrazione (ad eccezione di quelli da cui copi QuickBooks ) apparirà nel file QuickBooks account scegli nella sezione Impostazioni servizio . Il reddito senza categoria account appare lì per impostazione predefinita se lo hai anche tu QuickBooks . In caso contrario, gli elementi pubblicitari verranno sincronizzati con il servizio Vendite in QuickBooks .

Per impostare tale fattura, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sulla scheda QuickBooks , quindi seleziona un account dal menu a discesa account ricavi da servizi e fare clic su Salva .

Se riscontri problemi di sincronizzazione relativi ai servizi, puoi comunque esaminarli e risolverli. Ecco ulteriori informazioni sulla correzione degli errori .

Sincronizzazione manuale dei servizi

Puoi sincronizzare manualmente i servizi con gli stati Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato . Per fare ciò, vai alla sottoscheda Attivo della scheda Servizi delle tue Impostazioni e fai clic sui tre punti a destra del servizio, quindi seleziona Sincronizza servizio su QuickBooks .

Sincronizzazione stato

Per verificare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra.

Nella colonna QuickBooks vedrai la sincronizzazione stato :

  • Sincronizzato : il servizio è stato sincronizzato correttamente
  • Non sincronizzato : il servizio non è sincronizzato. Puoi sincronizzarlo manualmente dal menu dei tre punti.
  • Sincronizzazione : il servizio è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
  • Non riuscito : si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
  • Saltato : la sincronizzazione è stata saltata per questo servizio. Eliminalo e ricrealo per risincronizzarlo.

Servizi di copia da QuickBooks

Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks , importa i servizi che hai lì TaxDome . Ecco come:

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Copia da QuickBooks .

2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina l'elenco per trovare determinati servizi più velocemente.

TaxDome E QuickBooks termini corrispondenti:

QuickBooks TaxDome
Articolo di servizio Nome di Servizio
Prezzo/Tariffa di vendita Valutare
SKU Tipo di tariffa (vengono copiati solo i tipi di ora/articolo)
mancia

Nota:

  • Se il nome del servizio corrisponde a quello su TaxDome , non verrà copiato; cambia il nome su TaxDome o dentro QuickBooks per poterlo copiare.
  • I servizi con valori di tariffa negativi non verranno copiati; rendere il valore positivo in QuickBooks per poterlo copiare.
  • Le categorie di servizi non vengono copiate.
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