Sincronizza i servizi con QuickBooks

Il reddito da servizi di default account viene impostato durante la configurazione dell'integrazione QuickBooks . Questo articolo spiega come sincronizzare manualmente i servizi e correggere le entrate. account Discrepanze nelle transazioni sincronizzate e revisione dello stato di sincronizzazione del servizio.

Come funziona la sincronizzazione dei servizi

Invio della sincronizzazione del servizio TaxDome dati del servizio — nome del servizio, tariffa, quantità e categoria — a QuickBooks in modo che le voci della fattura corrispondano in entrambi i sistemi.

Quale QuickBooks account La registrazione di una fattura dipende da come è stato creato il servizio:

• I servizi creati in TaxDome dopo che l'integrazione è stata connessa si sincronizzano con QuickBooks account che selezioni nel account reddito da servizi . La destinazione predefinita è Reddito non categorizzato ; se account non esiste nel tuo QuickBooks , le voci di riga vengono sincronizzate con le vendite .
• I servizi copiati da QuickBooks mantengono il loro originale QuickBooks reddito account , configurato in Prodotti e servizi > [Nome del servizio] > Modifica > account entrate .
• I servizi creati in TaxDome prima della connessione all'integrazione vengono sincronizzati con il account predefinito per i ricavi da servizi una volta stabilita la connessione.

Sincronizzare manualmente i servizi

È possibile sincronizzare manualmente i servizi con stato Non sincronizzato , Non riuscito o Saltato stato .

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Servizi e seleziona la sottoscheda Attivi .
2. Fai clic sui tre puntini a destra del servizio.
3. Seleziona il servizio di sincronizzazione con QuickBooks .

Cambia reddito account per transazioni sincronizzate

Se i tuoi articoli di servizio in QuickBooks Online sono collegati al reddito sbagliato account , puoi correggere le fatture sincronizzate esistenti in QuickBooks e aggiornare il reddito account In TaxDome per garantire che le fatture future siano sincronizzate correttamente account .

Per aggiornare le transazioni esistenti in QuickBooks Online :

1. Accedi a QuickBooks Online .
2. Vai a Vendite e ricevi pagamenti > Prodotti e servizi .
3. Trova la voce di servizio e seleziona Modifica .
4. Seleziona il nuovo account dal menu a discesa account entrate . Seleziona Aggiorna anche questo account nelle transazioni storiche .
5. Selezionare Salva e chiudi .

Potresti anche voler aggiornare il account entrate per le fatture future in TaxDome .

Visualizza lo stato di sincronizzazione del servizio

Per verificare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai a Fatturazione > Servizi dalla barra del menu a sinistra. La colonna QuickBooks mostra la sincronizzazione stato .

Riferimento: Stati di sincronizzazione del servizio