Sincronizza i servizi con QuickBooks

Sincronizzazione TaxDome dati specifici del servizio (servizi, tariffe, quantità e categorie) con QuickBooks . Scopri come impostare il QuickBooks sincronizza in questo articolo .

Sincronizzazione dei servizi su QuickBooks

Una volta impostato il QuickBooks integrazione, tutti i servizi che hai in TaxDome verrà sincronizzato automaticamente con il tuo QuickBooks Servizi e visualizzazione dello stesso account importi. Puoi anche sincronizzare i servizi manualmente o addirittura copiarli da QuickBooks .

Come funziona la sincronizzazione automatica

Servizi aggiunti a TaxDome dopo l'integrazione (tranne quelli da cui copi QuickBooks ) apparirà nel QuickBooks account che scegli nella sezione Impostazioni del servizio . Il reddito non categorizzato account appare lì per impostazione predefinita se lo hai anche in QuickBooks In caso contrario, le voci di riga verranno sincronizzate con il servizio Vendite in QuickBooks .

Per impostare una fattura di questo tipo, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, fai clic sulla scheda QuickBooks , quindi seleziona un account dal menu a discesa account ricavi da servizi e fare clic su Salva .

Se riscontri problemi di sincronizzazione relativi ai servizi, puoi comunque esaminarli e risolverli. Ecco maggiori informazioni sulla correzione degli errori .

Sincronizzazione manuale dei servizi

È possibile sincronizzare manualmente i servizi con stati Non sincronizzato , Non riuscito e Ignorato . Per farlo, vai alla sottoscheda Attivo della scheda Servizi delle Impostazioni e clicca sui tre puntini a destra del servizio, quindi seleziona Sincronizza servizio con QuickBooks .

Sincronizzazione stato

Per controllare la sincronizzazione stato dei tuoi servizi, vai su Modelli > Servizi dalla barra del menu a sinistra.

Nella colonna QuickBooks vedrai la sincronizzazione stato :

• Sincronizzato : il servizio è sincronizzato correttamente

• Non sincronizzato : il servizio non è sincronizzato. Puoi sincronizzarlo manualmente dal menu con i tre puntini. Se il servizio era sincronizzato in precedenza, potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online Se ne hai bisogno, sincronizzalo con QuickBooks di nuovo e creare un nuovo servizio con cui sincronizzarsi.

• Sincronizzazione : il servizio è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

• Errore : si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggilo .

• Saltato : la sincronizzazione è stata saltata per questo servizio. Eliminarlo e ricrearlo per risincronizzarlo.

Servizi di copia da QuickBooks

Se hai già sincronizzato il tuo account con QuickBooks , importa i servizi che hai lì TaxDome Ecco come fare:

1. Vai su Modelli > Servizi dalla barra dei menu a sinistra, quindi fai clic su Copia da QuickBooks .

2. Seleziona i servizi che desideri copiare, quindi fai clic su Salva . Ordina l'elenco per trovare più velocemente determinati servizi.

TaxDome E QuickBooks termini corrispondenti:

Cambia reddito account per transazioni sincronizzate

Se i tuoi articoli di servizio in QuickBooks Online sono collegati al reddito sbagliato account , puoi correggere le fatture sincronizzate esistenti in QuickBooks e aggiornare il reddito account In TaxDome per garantire che le fatture future siano sincronizzate correttamente account .

Per aggiornare le transazioni esistenti in QuickBooks Online :

1. Accedi a QuickBooks Online .

2. Vai a Vendite e ricevi pagamenti > Prodotti e servizi .

3. Trova la voce di servizio e seleziona Modifica .

4. Seleziona il nuovo account dal menu a discesa account entrate . Seleziona Aggiorna anche questo account nelle transazioni storiche .

5. Selezionare Salva e chiudi .

Per aggiornare il reddito account per le fatture future in TaxDome :

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni , fai clic sulla scheda QuickBooks .

2. Seleziona un'altra account dal reddito da servizi account menu a discesa, quindi fare clic su Salva .