QuickBooks integrazione per la fatturazione: gestire i problemi di sincronizzazione

Sommario

Aggiustare QuickBooks problemi di sincronizzazione in TaxDome
Impedire QuickBooks problemi di sincronizzazione
Problemi comuni e relative soluzioni

Questa guida copre i problemi di sincronizzazione più comuni in QuickBooks integrazione per la fatturazione, incluso come identificarli e risolverli.

Nota

Questo articolo tratta i problemi di sincronizzazione con QuickBooks integrazione per la fatturazione (fatture, pagamenti, servizi). Per problemi con QuickBooks integrazione per le transazioni contabili, vedere Gestisci i problemi di sincronizzazione con QuickBooks integrazione per le transazioni contabili .

Aggiustare QuickBooks problemi di sincronizzazione in TaxDome

Subito dopo la connessione QuickBooks Online In TaxDome , TaxDome inizia ad analizzare continuamente la sincronizzazione stato Se qualcosa va storto, vedrai il seguente messaggio di errore in alto:

Fai clic sul link nel messaggio o vai su Impostazioni dal menu laterale e apri Integrazioni > QuickBooks . Nella sezione Errori QuickBooks , vedrai il numero di errori per categoria. Puoi esaminare gli errori in ogni scheda e scegliere come gestirli.

Tipi di errore:

Accounts : si tratta di errori causati da TaxDome E QuickBooks dati del cliente non corrispondenti.
Fatture : si tratta di errori causati da TaxDome Fatture e QuickBooks I dati delle fatture non corrispondono. Ad esempio, se hai modificato manualmente un numero di fattura TaxDome , potresti dover duplicare il numero di fattura in QuickBooks .
Pagamenti : si tratta di errori causati da TaxDome E QuickBooks I dati dei pagamenti non corrispondono.
Rimborsi : si tratta di errori causati da TaxDome E QuickBooks I dati sui rimborsi non corrispondono.
Spese : sono errori causati da Stripe Commissioni di transazione e QuickBooks I dati sulle spese non corrispondono.
Servizi : Si tratta di errori causati da TaxDome E QuickBooks I dati sui prodotti/servizi non corrispondono.

Impedire QuickBooks problemi di sincronizzazione

Per prevenire QuickBooks problemi di sincronizzazione, dovresti capire che funziona principalmente in un modo: da TaxDome A QuickBooks Online Ciò significa che è progettato in modo che le fatture e i pagamenti vengano inviati da TaxDome a QuickBooks , non all'indietro . Quindi:

Se la tua fattura da TaxDome è in QuickBooks , dovresti modificarla solo in TaxDome . Modificandola in QuickBooks porterà a errori di sincronizzazione in TaxDome .
Eliminazione di una fattura o di un pagamento sincronizzato da TaxDome In QuickBooks online porterà a errori.
Se crei una fattura o registri un pagamento in QuickBooks , questa non verrà visualizzata in TaxDome . Se desideri aggiungerla manualmente a TaxDome dopo averla aggiunta a QuickBooks , devi copiare il numero di fattura da QuickBooks a TaxDome . Il messaggio di errore verrà visualizzato, ma non comporterà la creazione di una voce duplicata. Per ignorare l'errore, vai su Impostazioni dal menu della barra laterale e apri Integrazioni > QuickBooks . Trova l'errore e seleziona "Ignora" .

Problemi comuni e relative soluzioni

Fattura/pagamento/ account /service non è sincronizzato

Motivo :

Se una fattura è diventata Non sincronizzata, la fattura/servizio/associata account potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online .
Se un pagamento è diventato Non sincronizzato, la fattura/pagamento/servizio/associato account potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online .
Se un servizio è diventato Non sincronizzato, il servizio associato potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online .
Se un account è diventato Non sincronizzato , l'associato account potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online .

Soluzione :
Per fatture/pagamenti : apri il menu a tre punti accanto a fattura/pagamento nell'elenco e passa il mouse su Sincronizza con QuickBooks . Vedrai esattamente cosa è stato eliminato. Vai a quell'entità, risincronizzala e crea una nuova entità corrispondente in QuickBooks .
Per servizi/ accounts : Vai a servizio/ account , risincronizzalo e crea una nuova entità corrispondente in QuickBooks .

Non riesco a trovare una corrispondenza esatta per il nome Account nel tuo QuickBooks account

Motivo 1: Non hai creato questo cliente in QuickBooks Ancora.

Soluzione : in Errori QuickBooks > Accounts , seleziona Crea nuovo cliente in QuickBooks per tutti accounts mancante in QuickBooks e clicca su Invia .

Motivo 2 : Hai creato manualmente questo cliente in QuickBooks dopo la sincronizzazione TaxDome con QuickBooks .

Soluzione : sincronizzare manualmente l' account in TaxDome .

Vengono visualizzate fatture/pagamenti duplicati

Motivo 1 : Durante la riconciliazione delle transazioni bancarie in QuickBooks Online , creando manualmente voci come fatture, pagamenti e spese per Stripe le commissioni possono dare origine a duplicati se nelle impostazioni è abilitata la creazione automatica.

Soluzione : evitare di creare manualmente queste voci in QuickBooks . Invece, abbina le transazioni generate automaticamente dall'integrazione.

Motivo 2: La duplicazione può verificarsi se entrambi Stripe E TaxDome sono integrati direttamente con QuickBooks Online , poiché entrambi i sistemi creano transazioni di pagamento in modo indipendente.

Soluzione : per evitare duplicazioni, disattivare l' Stripe integrazione in QuickBooks o disabilitare la sincronizzazione delle transazioni di pagamento da Stripe . Questo garantisce solo TaxDome gestisce la sincronizzazione delle transazioni di pagamento.

Motivo 3 : Potrebbero verificarsi duplicazioni a causa delle specifiche di elaborazione dei pagamenti bancari.

Soluzione : eliminare manualmente i pagamenti duplicati in QBO o contattare Intuit per risolvere il problema.

Pagamento riuscito in TaxDome è 'fallito' in QuickBooks

Motivo : potrebbe essersi verificato un errore nell'elaborazione del pagamento se il tuo fornitore di servizi di pagamento è CPACharge e il pagamento è stato effettuato tramite addebiti bancari.

Soluzione : Elimina il pagamento in TaxDome Quindi, paga nuovamente la fattura o eliminala e creane una nuova. È sicuro perché il pagamento precedente non è stato completato.

Il pagamento non riesce a sincronizzarsi con una fattura a periodo chiuso in QuickBooks

Motivo : QuickBooks Online non consente modifiche alle transazioni che appartengono a un periodo contabile chiuso.

Soluzione : In QuickBooks Online , vai su Impostazioni > Account e impostazioni > Avanzate , seleziona Modifica nella sezione Contabilità , quindi deseleziona Chiudi i libri o modifica la data di chiusura con una data precedente alla data della fattura. Una volta fatto, risincronizza il pagamento da TaxDome .

Errore di nome duplicato: il nome fornito esiste già

Per errori di sincronizzazione dei pagamenti:

Motivo: Il metodo di pagamento in QuickBooks è selezionato in modo errato.

Soluzione : In QuickBooks , vai su Contabilità > Tutti gli elenchi > Metodi di pagamento > Metodo di pagamento ACH . Deseleziona la casella di controllo "Questa è una carta di credito o di debito" se è selezionata. Quindi, accedi a TaxDome come proprietario dell'azienda e risincronizzare gli errori di sincronizzazione nella scheda QuickBooks della pagina Impostazioni > Integrazioni .
Per account errori di sincronizzazione:

Motivo 1: quando si tenta di sincronizzare un account manualmente dalla sezione degli errori QuickBooks , selezioni Crea nuovo cliente in QuickBooks , ma un cliente con questo nome esiste già in QuickBooks .

Soluzione : se il cliente ha lo stesso nome in QuickBooks è il client con cui vuoi sincronizzare TaxDome , nella sezione Errori QuickBooks , digita il nome nella colonna Azione del campo di ricerca e selezionalo. Quindi, fai clic su Invia .

Se il cliente ha lo stesso nome in QuickBooks non è il tuo cliente in TaxDome , dovrai modificare il loro nome perché entrambi TaxDome E QuickBooks non consentire nomi duplicati per i clienti.

Motivo 2 : un altro fornitore sta già utilizzando questo nome.

Soluzione : prima di creare un nuovo account , verifica se un fornitore con quel nome esiste nel tuo database QBO. Se esiste, crea uno schema per distinguerli e crea un nuovo nome. Ad esempio, John Doe potrebbe essere sia un cliente che un fornitore: memorizza i loro nomi nell'oggetto cliente come John Doe (cliente) e nell'oggetto fornitore come John Doe (fornitore) .

Cliente non valido: il cliente specificato è stato eliminato. Non è possibile creare o modificare una transazione con un cliente eliminato.

Motivo : Il account è stato rimosso da QuickBooks Potresti aver avuto un cliente con lo stesso nome, ma averlo eliminato.

Soluzione : prova a riconnetterti a QuickBooks .

Errore di numero di documento duplicato: è necessario specificare un numero diverso. Questo numero è già stato utilizzato.

Motivo 1 : Esiste già una fattura con lo stesso numero QuickBooks .

Soluzione 2 : Modificare il numero di fattura in TaxDome e risincronizzare la fattura.

Per evitare che in futuro si verifichino simili problemi, si consiglia di:

Impostare manualmente la sequenza numerica in TaxDome dopo aver verificato i numeri non utilizzati in QuickBooks Per saperne di più clicca qui .
Abilita i numeri di transazione personalizzati in QuickBooks impostazioni per immettere numeri specifici per le transazioni.
azionare su Sincronizza il numero di fattura con QuickBooks nella scheda QuickBooks della pagina Impostazioni > Integrazioni .

Motivo 2 : il numero della fattura è identico al numero della nota di credito in QBO e questo causa questo errore.

Soluzione 2 : assegnare un numero di nota di credito univoco e riprovare la sincronizzazione.

ID di riferimento non valido: Line.SalesItemLineDetail.ItemRef

Motivo : un servizio o un articolo utilizzato in una transazione è stato eliminato in QuickBooks .

Soluzione : ripristinare il servizio o l'elemento eliminato in QuickBooks (non crearne uno nuovo). Dopo il ripristino, risincronizza le entità con questo errore.

Errore di convalida aziendale: l'importo ricevuto (più il credito) non può essere inferiore agli addebiti selezionati. Inoltre, gli addebiti selezionati non possono essere inferiori al credito selezionato.

Motivo : questo errore si verifica quando un credito fornitore viene applicato alla fattura in TaxDome e quell'applicazione sta tentando di sincronizzarsi con QuickBooks Online , ma il saldo aperto della fattura in QuickBooks Online è inferiore all'importo del credito applicato.

Soluzione : se la fattura è già contrassegnata come pagata QuickBooks Online , rivedere i pagamenti in entrambi QuickBooks Online E TaxDome per garantire che corrispondano. Annullare il pagamento e/o rimuovere il credito in QuickBooks Online se necessario.

Non valido account tipo: Controlla il tuo account dettagli prima di continuare. Potrebbe essere necessario selezionare un tipo diverso di account per la tua transazione.

Motivo : Un errore account è selezionato nelle impostazioni Spese in QuickBooks .

Soluzione : modificare il tipo account Spese in QuickBooks sulla carta di credito. Quindi, in TaxDome , seleziona Risincronizza per l'errore nella sezione Errori QuickBooks e fai clic su Invia .

Non valido account tipo: Non puoi associare un prodotto o un servizio a accounts di certi tipi (come Accounts Crediti e Accounts Pagabile)

Motivo : questo errore si verifica quando un elemento tenta di sincronizzarsi da TaxDome A QuickBooks Online , ma il account il tipo associato al servizio fornito non è corretto.

Soluzione : In TaxDome , modifica il servizio fornito in modo corretto account digita e sincronizza di nuovo. Se il prodotto o il servizio è qualcosa che vendi, scegli un reddito account ; se si tratta di qualcosa che acquisti, scegli una Spesa account Per saperne di più clicca qui .

La lunghezza della stringa è più corta o più lunga di quella supportata dalle specifiche: la lunghezza della stringa specificata non corrisponde alla lunghezza supportata. Min:0 Max:100 supportato

Motivo : questo messaggio di errore viene visualizzato quando il testo in un campo è troppo lungo per QuickBooks Online Questo di solito accade in campi come Fattura ID , Nome articolo, Note o qualsiasi altro campo che invia informazioni a QuickBooks Online .

Soluzione : leggere il testo del messaggio e modificare il valore del campo di conseguenza. Si noti che i valori massimi possono variare a seconda del campo. Quindi, selezionare Risincronizza per l'errore nel QuickBooks sezione errori e fare clic su Invia .

Diversi errori di servizio

Motivo : Questi errori possono avere diverse cause. Ad esempio, potrebbero verificarsi a causa di problemi tecnici.

Soluzione : eliminare il servizio dalla scheda QuickBooks della pagina Impostazioni > Integrazioni . Modificare inoltre l' account dei ricavi del servizio , quindi creare un nuovo servizio e sincronizzarlo con QuickBooks .

Il nome del servizio appare nella descrizione della voce di riga

Motivo : questo accade quando i servizi non sono sincronizzati con QuickBooks Online o quando il nome del servizio viene digitato manualmente nelle fatture in TaxDome .

Soluzione : controllare le impostazioni di sincronizzazione per assicurarsi che i servizi siano sincronizzati correttamente con QuickBooks . Utilizzare l'elenco dei servizi in TaxDome anziché immettere manualmente i nomi dei servizi per evitare questo problema.

La descrizione della fattura si sincronizza con il campo Memo

Motivo : La descrizione della fattura in TaxDome è concepito come promemoria per identificare il contenuto della fattura, non come servizio.

Soluzione : utilizzare le voci di riga per specificare i servizi nelle fatture. Personalizzare le voci di riga per semplificarne la compilazione e garantire che le informazioni corrette siano sincronizzate. QuickBooks .