QuickBooks integrazione (base): connessione, sincronizzazione, disconnessione

Se sei abituato a utilizzare QuickBooks Online , link TaxDome alla tua QuickBooks Online accounts . Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nel tuo QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un titolare di azienda .

QuickBooks sincronizza a colpo d'occhio

IL QuickBooks la sincronizzazione funziona principalmente in un modo. Ciò significa che le fatture e i pagamenti vengono inviati da TaxDome A QuickBooks , non all'indietro. Quindi, questa integrazione ti sarà utile se fatturi i tuoi clienti solo o principalmente in TaxDome . Altrimenti, se preferisci inizialmente fatturare i tuoi clienti in QuickBooks , dovresti duplicare manualmente i record da QuickBooks In TaxDome .

Ecco come funziona la sincronizzazione di fatture e pagamenti:

Qui puoi vedere tutti i dettagli riguardanti i dati inviati da TaxDome A QuickBooks Online e da QuickBooks Online A TaxDome :

Cose da ricordare riguardo QuickBooks connessione:

• Poiché la sincronizzazione funziona in un modo, se devi modificare o eliminare qualcosa, fallo prima in TaxDome .
• Se si crea una fattura in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati che i loro numeri corrispondano.
• Se crei un pagamento in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati di deselezionare la casella di controllo Sincronizzazione QuickBooks .
• Per essere abbinato automaticamente, un TaxDome account il nome dovrebbe essere lo stesso del QuickBooks nome visualizzato dal cliente. Se non corrispondono, vai alla scheda Informazioni del account il profilo e modifica il nome.
• TaxDome E QuickBooks gli importi dei pagamenti sono gli stessi. La commissione di elaborazione dei pagamenti viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento e viene aggiunta a QuickBooks come spesa . I servizi inclusi in una fattura sono specificati in QuickBooks allo stesso modo.

Connettiti a QuickBooks Online

Il proprietario di un'azienda può sincronizzarsi TaxDome E QuickBooks in quattro passaggi:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fare clic su Connetti a Quickbooks .

2. Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione, quindi fare clic su Continua . Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere il primo passaggio della sezione seguente .

3. Inserisci il tuo QuickBooks credenziali, quindi cliccare accedere .

4. Fare clic su Connetti per donare TaxDome accedere al tuo QuickBooks Online dati.

Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome .

Nota! La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto se sono presenti molti dati. Fino al completamento del processo, la connessione pulsante sarà disabilitato.

5. Ora puoi selezionare se sincronizzare o meno le fatture pianificate. Fare clic su Salva .

Autorizzazioni richieste

Se a un certo punto non riesci a fare qualcosa (non riesci a trovare un pulsante o è inattivo), potrebbe accadere a causa della mancanza di permessi. Controlla i permessi richiesti per capire a chi devi chiedere:

Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?

Una volta configurata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks . Lì troverai tre opzioni:

• Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (l'opzione predefinita). Soltanto accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Una volta creata una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anche questo.
• Sincronizza tutti accounts . Tutto accounts , compresi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.
• Sincronizza la data. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.

2. Fare clic su Salva . IL TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks . 

Se ricevi un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .

Mancia! Puoi anche sincronizzare le fatture manualmente e sincronizzare o annullare la sincronizzazione accounts individualmente.

TaxDome transazioni e il tuo QuickBooks banca account

Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome apparire in QuickBooks dal momento in cui attivi la connessione. IL QuickBooks account dove troverai i tuoi pagamenti dipende dal particolare servizio per il quale è stato creato. Può essere definito come segue:

• Se hai creato un servizio in TaxDome dopo esserti integrato TaxDome con QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account entrate servizi (qui troverai ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).
• Se hai copiato un servizio da QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account , che è predisposto per questo in QuickBooks ( Prodotti e servizi > Nome del servizio > Modifica > account dei ricavi )
• Se hai creato un servizio in TaxDome prima di integrarti TaxDome con QuickBooks , il servizio verrà sincronizzato una volta impostata la connessione con QuickBooks . Una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi .

Per dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , andare qui . 

Nota! Se il pagamento viene trasferito alla banca account In QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome , e il rimborso andrà alla stessa banca account .

Vai a QuickBooks pagamenti da TaxDome

Una volta che il tuo TaxDome E QuickBooks accounts vengono sincronizzati, i dati per pagamenti e fatture vengono trasferiti automaticamente a QuickBooks . Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .

Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks , vai a Fatture dalla barra dei menu a sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri visualizzare, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . La pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks aprirà.

Per maggiori informazioni su QuickBooks stati, vedere gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .

Disconnetti da QuickBooks

Per disattivare la sincronizzazione con QuickBooks completamente, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fai clic su Disconnetti .

Riconnessione ad un altro account

Una volta disconnesso dal tuo iniziale QuickBooks Online account , potresti riconnetterti allo stesso identico account .

Riconnessione ad un altro account potrebbe causare problemi. 

Attenzione! Collegamento a un altro account non può essere invertito. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare la tua iniziale QuickBooks account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai interi duplicati per clienti, fatture e pagamenti.

Mentre ti connetti al nuovo account , vedrai un pop-up di notifica. Se sei sicuro di procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .

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