QuickBooks integrazione (base): connessione, sincronizzazione, disconnessione
Se sei abituato a utilizzare QuickBooks Online , link TaxDome alla tua QuickBooks Online accounts . Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nel tuo QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un titolare di azienda .
QuickBooks sincronizza a colpo d'occhio
IL QuickBooks la sincronizzazione funziona principalmente in un modo. Ciò significa che le fatture e i pagamenti vengono inviati da TaxDome A QuickBooks , non all'indietro. Quindi, questa integrazione ti sarà utile se fatturi i tuoi clienti solo o principalmente in TaxDome . Altrimenti, se preferisci inizialmente fatturare i tuoi clienti in QuickBooks , dovresti duplicare manualmente i record da QuickBooks In TaxDome .
Ecco come funziona la sincronizzazione di fatture e pagamenti:
Qui puoi vedere tutti i dettagli riguardanti i dati inviati da TaxDome A QuickBooks Online e da QuickBooks Online A TaxDome :
Cose da ricordare riguardo QuickBooks connessione:
- Poiché la sincronizzazione funziona in un modo, se devi modificare o eliminare qualcosa, fallo prima in TaxDome .
- Se si crea una fattura in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati che i loro numeri corrispondano.
- Se crei un pagamento in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati di deselezionare la casella di controllo Sincronizzazione QuickBooks .
- Per essere abbinato automaticamente, un TaxDome account il nome dovrebbe essere lo stesso del QuickBooks nome visualizzato dal cliente. Se non corrispondono, vai alla scheda Informazioni del account il profilo e modifica il nome.
- TaxDome E QuickBooks gli importi dei pagamenti sono gli stessi. La commissione di elaborazione dei pagamenti viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento e viene aggiunta a QuickBooks come spesa . I servizi inclusi in una fattura sono specificati in QuickBooks allo stesso modo.
Connettiti a QuickBooks Online
Il proprietario di un'azienda può sincronizzarsi TaxDome E QuickBooks in quattro passaggi:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fare clic su Connetti a Quickbooks .
2. Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione, quindi fare clic su Continua . Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere il primo passaggio della sezione seguente .
3. Inserisci il tuo QuickBooks credenziali, quindi cliccare accedere .
4. Fare clic su Connetti per donare TaxDome accedere al tuo QuickBooks Online dati.
Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome .
Nota! La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto se sono presenti molti dati. Fino al completamento del processo, la connessione pulsante sarà disabilitato.
5. Ora puoi selezionare se sincronizzare o meno le fatture pianificate. Fare clic su Salva .
Autorizzazioni richieste
Se a un certo punto non riesci a fare qualcosa (non riesci a trovare un pulsante o è inattivo), potrebbe accadere a causa della mancanza di permessi. Controlla i permessi richiesti per capire a chi devi chiedere:
Connetti/disconnetti QuickBooks | Proprietario dell'azienda |
Aggiorna le impostazioni di sincronizzazione | Titolare/amministratore dell'azienda |
Sincronizzazione account manualmente | Titolare/amministratore dell'azienda |
Desincronizzazione/risincronizzazione account | Titolare/amministratore dell'azienda |
Sincronizzare fatture/pagamenti manualmente | Titolare/amministratore dell'azienda |
Gestire gli errori di sincronizzazione | Titolare/amministratore dell'azienda |
Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?
Una volta configurata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks . Lì troverai tre opzioni:
- Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (l'opzione predefinita). Soltanto accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Una volta creata una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anche questo.
- Sincronizza tutti accounts . Tutto accounts , compresi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.
- Sincronizza la data. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.
2. Fare clic su Salva . IL TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks .
Se ricevi un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .
Mancia! Puoi anche sincronizzare le fatture manualmente e sincronizzare o annullare la sincronizzazione accounts individualmente.
TaxDome transazioni e il tuo QuickBooks banca account
Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome apparire in QuickBooks dal momento in cui attivi la connessione. IL QuickBooks account dove troverai i tuoi pagamenti dipende dal particolare servizio per il quale è stato creato. Può essere definito come segue:
- Se hai creato un servizio in TaxDome dopo esserti integrato TaxDome con QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account entrate servizi (qui troverai ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).
- Se hai copiato un servizio da QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account , che è predisposto per questo in QuickBooks ( Prodotti e servizi > Nome del servizio > Modifica > account dei ricavi )
- Se hai creato un servizio in TaxDome prima di integrarti TaxDome con QuickBooks , il servizio verrà sincronizzato una volta impostata la connessione con QuickBooks . Una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi .
Per dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , andare qui .
Nota! Se il pagamento viene trasferito alla banca account In QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome , e il rimborso andrà alla stessa banca account .
Vai a QuickBooks pagamenti da TaxDome
Una volta che il tuo TaxDome E QuickBooks accounts vengono sincronizzati, i dati per pagamenti e fatture vengono trasferiti automaticamente a QuickBooks . Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .
Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks , vai a Fatture dalla barra dei menu a sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri visualizzare, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . La pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks aprirà.
Per maggiori informazioni su QuickBooks stati, vedere gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .
Disconnetti da QuickBooks
Per disattivare la sincronizzazione con QuickBooks completamente, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fai clic su Disconnetti .
Riconnessione ad un altro account
Una volta disconnesso dal tuo iniziale QuickBooks Online account , potresti riconnetterti allo stesso identico account .
Riconnessione ad un altro account potrebbe causare problemi.
Attenzione! Collegamento a un altro account non può essere invertito. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare la tua iniziale QuickBooks account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai interi duplicati per clienti, fatture e pagamenti.
Mentre ti connetti al nuovo account , vedrai un pop-up di notifica. Se sei sicuro di procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .
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