QuickBooks integrazione (base): connessione, sincronizzazione, disconnessione
Se sei abituato a utilizzare QuickBooks Online , link TaxDome alla tua QuickBooks Online accounts . Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nel tuo QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un titolare di azienda .
registrarsi gratuitamente TaxDome prova.
Coperto qui:
- Quali dati vengono trasferiti?
- Connessione a QuickBooks Online
- Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?
- TaxDome transazioni e il tuo QuickBooks banca account
- Navigazione verso QuickBooks pagamenti da TaxDome
- Disconnessione da QuickBooks
- Riconnessione ad un altro account
Quali dati vengono trasferiti?
Una volta a QuickBooks la connessione è impostata, le informazioni da TaxDome verrà visualizzato in QuickBooks Online .
Alcuni dati possono essere importati solo da TaxDome A QuickBooks Online :
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Dettagli del pagamento : data della transazione, importo, fonte e pagamento ID (qui trovi ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti ); tutte le fatture con i loro parametri e dati sono sincronizzate
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Dettagli sui servizi aggiunti alla fattura (più sotto )
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Dettagli della commissione per la transazione con carta di credito (se presente)
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Dettagli sul cliente che ha effettuato il pagamento
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Importo dell'imposta sulle vendite (solo per aziende statunitensi): se l'opzione Imposta sulle vendite automatizzata è attivata QuickBooks account . Ecco ulteriori informazioni sull'invio degli importi fiscali a QuickBooks
È possibile importare i seguenti dati QuickBooks Online A TaxDome :
- Servizi : dopo la connessione è possibile importare i servizi
- Classe e ubicazione (visualizzati durante la creazione della fattura o del modello di fattura ) - se imposti il monitoraggio della classe e della posizione in QuickBooks
- Numero della fattura : se lo sincronizzi nella scheda QuickBooks della pagina Impostazioni > Integrazioni per evitare incoerenze di numerazione
Questi sono i termini corrispondenti tra TaxDome E QuickBooks :
TaxDome | QuickBooks |
Account | Nome da visualizzare |
Classe | Classe |
Fattura | Fattura |
Posizione | Posizione |
Pagamento (contanti, carta di credito) | Pagamento (creato nei fondi non depositati account ) |
Pagamento (credito promozionale) | Nota di credito |
Commissione per l'elaborazione dei pagamenti | Spesa (creata nel account selezionato nelle impostazioni aziendali ) |
Rimborso | Ricevuta di rimborso |
Servizio | Account reddito prodotto/ servizio |
Tariffa del servizio | Prezzo/tariffa di vendita |
Tipo di tariffa del servizio | SKU |
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Nota!
- UN TaxDome account il nome dovrebbe essere lo stesso di QuickBooks nome visualizzato per la corrispondenza automatica. Puoi farli corrispondere manualmente andando alla scheda Informazioni del account e modificando il nome.
- TaxDome E QuickBooks gli importi delle fatture sono gli stessi. I servizi inclusi in una fattura sono dettagliati in QuickBooks allo stesso modo.
- UN TaxDome E QuickBooks gli importi dei pagamenti sono gli stessi, escluso il Stripe / commercialista tassa di addebito.
- Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks , per impostazione predefinita viene utilizzato il tipo di cliente Individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è impostato nel tuo QuickBooks impostazioni, il campo rimane vuoto.
- La commissione di elaborazione del pagamento viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento.
Connessione a QuickBooks Online
Il proprietario di un'azienda può sincronizzarsi TaxDome E QuickBooks in quattro passaggi:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fare clic su Connetti a Quickbooks .
2. Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione, quindi fare clic su Continua . Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere il primo passaggio della sezione seguente .
3. Inserisci il tuo QuickBooks credenziali, quindi cliccare accedere .
4. Fare clic su Connetti per donare TaxDome accedere al tuo QuickBooks Online dati.
Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome .
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Nota! La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto se sono presenti molti dati. Fino al completamento del processo, la connessione pulsante sarà disabilitato.
5. Ora puoi selezionare se sincronizzare o meno le fatture pianificate. Fare clic su Salva .
Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?
Una volta configurata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks . Lì troverai tre opzioni:
- Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (l'opzione predefinita). Soltanto accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Una volta creata una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anche questo.
- Sincronizza tutti accounts . Tutto accounts , compresi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.
- Sincronizza la data. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.
2. Fare clic su Salva . IL TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks .
Se ricevi un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/tip.png)
Mancia! Puoi anche sincronizzare le fatture manualmente e sincronizzare o annullare la sincronizzazione accounts individualmente.
TaxDome transazioni e il tuo QuickBooks banca account
Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome apparire in QuickBooks dal momento in cui attivi la connessione. IL QuickBooks account dove troverai i tuoi pagamenti dipende dal particolare servizio per il quale è stato creato. Può essere definito come segue:
- Se hai creato un servizio in TaxDome dopo esserti integrato TaxDome con QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account entrate servizi (qui troverai ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).
- Se hai copiato un servizio da QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account , che è predisposto per questo in QuickBooks ( Prodotti e servizi > Nome del servizio > Modifica > account dei ricavi )
- Se hai creato un servizio in TaxDome prima di integrarti TaxDome con QuickBooks , il servizio verrà sincronizzato una volta impostata la connessione con QuickBooks . Una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi .
Per dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , andare qui .
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Nota! Se il pagamento viene trasferito alla banca account In QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome , e il rimborso andrà alla stessa banca account .
Navigazione verso QuickBooks pagamenti da TaxDome
Una volta che il tuo TaxDome E QuickBooks accounts vengono sincronizzati, i dati per pagamenti e fatture vengono trasferiti automaticamente a QuickBooks . Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .
Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks , vai a Fatture dalla barra dei menu a sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri visualizzare, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . La pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks aprirà.
Per maggiori informazioni su QuickBooks stati, vedere gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .
Disconnessione da QuickBooks
Per disattivare la sincronizzazione con QuickBooks completamente, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fai clic su Disconnetti .
Riconnessione ad un altro account
Una volta disconnesso dal tuo iniziale QuickBooks Online account , potresti riconnetterti allo stesso identico account .
Riconnessione ad un altro account potrebbe causare problemi.
![Attenzione](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/attention.png)
Attenzione! Collegamento a un altro account non può essere invertito. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare la tua iniziale QuickBooks account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai interi duplicati per clienti, fatture e pagamenti.
Mentre ti connetti al nuovo account , vedrai un pop-up di notifica. Se sei sicuro di procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .
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