Integrazione QuickBooks (Base): Connetti, Sincronizza, Disconnetti

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Se siete soliti utilizzare QuickBooks Online, collegate TaxDome ai vostri account QuickBooks Online. Una volta collegati, tutti i pagamenti e i dettagli effettuati tramite TaxDome saranno visualizzati nel vostro account QuickBooks. L'account QuickBooks può essere collegato dal proprietario o dall'amministratore dello studio.

registrarsi per un gratuito TaxDome prova.

Trattato qui:

Quali dati vengono trasferiti?

Una volta impostata la connessione a QuickBooks, le seguenti informazioni di TaxDome saranno disponibili nel tuo account QuickBooks:

  • Dettagli del pagamento, come la data della transazione, l'importo, la fonte e l'ID del pagamento.

  • Dettagli della fattura coperta dal pagamento, come l'importo e l'ID. Le fatture pagate dal saldo a credito di un utente sono anche segnate come pagate in QuickBooks.

  • Dettagli sulla tassa di transazione della carta di credito (se presente).

  • Dettagli del cliente che ha effettuato il pagamento.

  • Importo dell'imposta sulle vendite. Attualmente per le aziende statunitensi che hanno l'opzione Tassa di Vendita Automatizzata attivata sul loro conto QuickBooks; per maggiori dettagli, vai qui.

TaxDome e QuickBooks termini corrispondenti:

TaxDome QuickBooks
Account Nome da visualizzare
Fattura Fattura
Pagamento (contanti, carta di credito) Pagamento (creato nei Fondi non depositati account )
Pagamento (credito promozionale) Nota di credito
Commissione di elaborazione del pagamento Spese (creato nel account selezionato in impostazioni aziendali )
Rimborso Ricevuta di rimborso
Servizio Prodotto / Account del reddito di servizio
Tariffa di servizio Prezzo di vendita / tariffa
Tipo di servizio SKU
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Nota!

  • Il nome di un account TaxDome dovrebbe essere lo stesso del nome visualizzato in QuickBooks per essere abbinato automaticamente. È possibile farli corrispondere manualmente andando nella scheda Info del profilo dell'account e modificando il nome.
  • TaxDome e gli importi delle fatture QuickBooks sono gli stessi. I servizi inclusi in una fattura sono dettagliati in QuickBooks allo stesso modo.
  • UN TaxDome e gli importi dei pagamenti QuickBooks sono gli stessi, escluso Stripe/ commercialista tassa di carica.
  • Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks, per impostazione predefinita viene utilizzato un tipo di cliente Individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è configurato nelle impostazioni di QuickBooks, il campo viene lasciato vuoto.
  • La tassa di elaborazione dei pagamenti viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento.

Connessione a QuickBooks Online

Per sincronizzare TaxDome e QuickBooks:

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks , quindi fare clic su Connetti a QuickBooks .

2. Inserite le vostre credenziali di QuickBooks, poi cliccate su Accedi.

3. Fare clic su Connetti per dare TaxDome accesso per utilizzare i dati di QuickBooks Online.

La connessione viene stabilita e si viene reindirizzati a TaxDome.

Quale Cliente Accounts sono sincronizzati?

Una volta impostata una connessione QuickBooks , puoi scegliere per il cliente accounts da sincronizzare. 

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks e trova due opzioni lì:

  • Solo sincronizzazione accounts con fatture o pagamenti (opzione predefinita). Solo accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Dopo aver creato una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anch'esso.
  • Sincronizza tutto accounts . Tutti accounts inclusi quelli che non hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati.

2. Fare clic su Salva . Il TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks. 

Se ricevi un errore, vai qui .

Transazioni TaxDome e il tuo conto bancario QuickBooks

Tutti i pagamenti effettuati tramite TaxDome vai ai Fondi non depositati account in QuickBooks. I fondi non depositati sono un'altra attività corrente interna account creato da QuickBooks per trattenere i fondi finché non sei pronto a depositarli. Queste transazioni non vengono conteggiate nel tuo saldo QuickBooks finché non le trasferisci in banca account in QuickBooks (per maggiori dettagli, vai qui ).

Una volta che un pagamento è stato aggiunto su TaxDome, è possibile vederlo su QuickBooks Online navigando su Vendite dalla barra laterale sinistra, poi andando alla scheda Tutte le vendite.

Se i dati di una transazione bancaria ricevuta da QuickBooks corrispondono ai dati di una transazione di pagamento aggiunta a TaxDome , QuickBooks li accoppia. Passa a Servizi bancari dalla barra laterale di sinistra, vai alla scheda Per la revisione , quindi fai clic su Abbina per elaborarli.

Per i pagamenti con carta di credito, dovrai anche impostare l'account per una tariffa Stripe su TaxDome. Altrimenti, QuickBooks non sarà in grado di abbinare le tue transazioni.

La transazione apparirà quindi nella scheda Revisionata e verrà conteggiata nel tuo saldo QuickBooks.

Esaminando i dettagli di una transazione, sarai in grado di vedere che è stata abbinata. Vai su  Vendite dalla barra laterale sinistra, apri la scheda Tutte le vendite, poi clicca sulla transazione. Per le transazioni di TaxDome che sono state spostate sul conto bancario in QuickBooks, vedrai le informazioni corrispondenti.

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Nota! Se un pagamento è stato trasferito alla banca account in QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome , il rimborso andrà a quella stessa banca account .

Navigazione verso i pagamenti di QuickBooks da TaxDome

Una volta che i tuoi account TaxDome e QuickBooks sono sincronizzati, i dati per i pagamenti e le fatture vengono automaticamente trasferiti a QuickBooks.

Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks, vai su Fatture dalla barra laterale di sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri visualizzare, quindi fai clic sul collegamento nella colonna Sincronizza . Si aprirà la pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks.

Scollegamento da QuickBooks

Per disabilitare completamente la sincronizzazione con QuickBooks, vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks , quindi fai clic su DISCONNESSIONE nella sezione Connessione QuickBooks .

Come faccio a includere le commissioni Stripe su QuickBooks per mantenere il saldo accurato?

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Modifica della valuta predefinita in QuickBooks

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Gestire manualmente i problemi di sincronizzazione di QuickBooks

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Come sincronizzare/non sincronizzare gli account in QuickBooks

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