Integrazione QuickBooks (Base): Connetti, Sincronizza, Disconnetti

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Se sei abituato a utilizzare QuickBooks Online , collega TaxDome ai tuoi QuickBooks online accounts . Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nei tuoi QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un titolare dell'azienda .

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Trattato qui:

• Quali dati vengono trasferiti?
• Connessione a QuickBooks Online
• Quale Cliente Accounts sono sincronizzati e in quale data?
• Transazioni TaxDome e il tuo conto bancario QuickBooks
• Navigazione verso i pagamenti di QuickBooks da TaxDome
• Scollegamento da QuickBooks
• Riconnessione a un altro Account

Quali dati vengono trasferiti?

Una volta impostata la connessione a QuickBooks, le seguenti informazioni di TaxDome saranno disponibili nel tuo account QuickBooks:

• Dettagli del pagamento, come la data della transazione, l'importo, la fonte e l'ID del pagamento (puoi scegliere di non sincronizzare i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti )

• Dettagli della fattura oggetto del pagamento, come importo e ID. Anche le fatture pagate dal saldo del credito di un utente sono contrassegnate come pagate in QuickBooks.

• Dettagli sui servizi aggiunti alla fattura (più sotto )

• Dettagli della commissione per la transazione con carta di credito (se presente)

• Dettagli sul cliente che ha effettuato il pagamento

• Importo dell'imposta sulle vendite. Questo è attualmente per le aziende statunitensi che attivano l'opzione Imposta sulle vendite automatizzata sui loro QuickBooks account ; ecco ulteriori informazioni sull'invio degli importi fiscali a QuickBooks

Questi sono i termini corrispondenti tra TaxDome e QuickBooks:

Nota!

• UN TaxDome account name dovrebbe essere lo stesso del nome visualizzato di QuickBooks per poter essere abbinato automaticamente. Puoi farli corrispondere manualmente andando alla scheda Informazioni del account e modificando il nome.
• TaxDome e gli importi delle fatture QuickBooks sono gli stessi. I servizi inclusi in una fattura sono dettagliati in QuickBooks allo stesso modo.
• UN TaxDome e gli importi dei pagamenti QuickBooks sono gli stessi, escluso Stripe/ commercialista tassa di carica.
• Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks, per impostazione predefinita viene utilizzato un tipo di cliente Individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è configurato nelle impostazioni di QuickBooks, il campo viene lasciato vuoto.
• La tassa di elaborazione dei pagamenti viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento.

Connessione a QuickBooks Online

Il proprietario di un'azienda può eseguire la sincronizzazione TaxDome e QuickBooks in quattro passaggi:

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks , quindi fai clic su Connetti a Quickbooks .

2. Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione, quindi fai clic su Continua . Per i dettagli su ciascuna impostazione, vai al primo passaggio della sezione seguente .

3. Inserisci le tue credenziali QuickBooks, quindi fai clic su accedere .

4. Fare clic su Connetti per dare TaxDome accesso per utilizzare i tuoi dati QuickBooks Online.

La connessione viene stabilita e si viene reindirizzati a TaxDome.

Quale Cliente Accounts sono sincronizzati e in quale data?

Una volta impostata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks . Troverai tre opzioni lì:

• Solo sincronizzazione accounts con fatture o pagamenti (opzione predefinita). Solo accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Dopo aver creato una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anch'esso.
• Sincronizza tutto accounts . Tutto accounts , inclusi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.
• Data di sincronizzazione. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.

2. Fare clic su Salva . Il TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks. 

Se ricevi un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .

Mancia! Puoi anche sincronizzare e annullare la sincronizzazione accounts singolarmente .

Transazioni TaxDome e il tuo conto bancario QuickBooks

Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome appaiono in QuickBooks dal momento in cui attivi la connessione. I QuickBooks account dove troverai i tuoi pagamenti dipende dal particolare servizio per il quale è stato creato. Può essere definito come segue:

• Se hai creato un servizio in TaxDome dopo esserti integrato TaxDome con QuickBooks, una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account si imposta come predefinito nel Reddito di servizio account sezione (ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).
• Se hai copiato un servizio da QuickBooks, una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account , che è configurato per esso in QuickBooks ( Prodotti e servizi > Nome servizio > Modifica > Reddito account )
• Se hai creato un servizio in TaxDome prima che ti integrassi TaxDome con QuickBooks, quel servizio non è sincronizzato con QuickBooks. Pertanto, una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account , impostato in QuickBooks per il servizio di vendita predefinito. IL TaxDome il nome del servizio verrà aggiunto come descrizione per la fattura QuickBooks.

Per i dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , vai qui 

Nota! Se il pagamento viene trasferito alla banca account in QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome e il rimborso andrà alla stessa banca account .

Navigazione verso i pagamenti QuickBooks da TaxDome

Una volta che il tuo TaxDome e QuickBooks accounts vengono sincronizzati, i dati per pagamenti e fatture vengono automaticamente trasferiti a QuickBooks. Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .

Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks, vai a Fatture dalla barra laterale di sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri vedere, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . Si aprirà la pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks.

Per ulteriori informazioni sugli stati QuickBooks, consulta gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .

Scollegamento da QuickBooks

Per disabilitare completamente la sincronizzazione con QuickBooks, vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, seleziona Integrazioni nella barra dei menu, vai su QuickBooks , quindi fai clic su DISCONNESSIONE nella sezione Connessione QuickBooks .

Riconnessione a un altro Account

Dopo esserti disconnesso dal tuo QuickBooks Online iniziale account , puoi riconnetterti allo stesso identico account .

Ricollegarsi ad un altro account può causare problemi. 

Attenzione! Connessione a un altro account non può essere invertito. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare i tuoi QuickBooks iniziali account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai interi duplicati per clienti, fatture e pagamenti.

Durante la connessione al nuovo account , vedrai un pop-up di notifica. Se sei sicuro di procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .

Come faccio a includere le commissioni Stripe su QuickBooks per mantenere il saldo accurato?

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Modifica della valuta predefinita in QuickBooks

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Gestire manualmente i problemi di sincronizzazione di QuickBooks

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Come sincronizzare/non sincronizzare gli account in QuickBooks

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