Integrazione QuickBooks (Base): sincronizza pagamenti e fatture

Se fatturi i tuoi clienti tramite TaxDome , vieni pagato tramite QuickBooks Online , quindi aggiungi i pagamenti manuali TaxDome , gestire le cose correttamente è fondamentale per evitare di ritrovarsi con pagamenti duplicati. Inoltre, hai la possibilità di sincronizzare manualmente pagamenti e fatture specifici.

Coperto qui:

Configurazione dell'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti offline

Se il flusso di fatturazione e pagamento è costante, è una buona idea configurare un'impostazione di sincronizzazione per i pagamenti offline che potrebbe essere utilizzata per impostazione predefinita per tutti i futuri pagamenti creati. Ecco come:

  1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda QuickBooks .
  2. Qui si può azionare nell'impostazione Per impostazione predefinita, sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks in Pagamenti per abilitare o disabilitare questa funzione in base alle tue preferenze

Quando il azionare è disabilitato, i pagamenti creati manualmente all'interno TaxDome non si sincronizzerà con QuickBooks Online , impedendo voci di pagamento duplicate. Per ogni evenienza, puoi sempre sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente .

Selezione dell'impostazione di sincronizzazione per la creazione del pagamento offline

Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione per ogni pagamento offline che crei :

1. Individua la casella di controllo Sincronizza questo pagamento con QuickBooks sotto la casella Descrizione .

2. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni di QuickBooks .

3. Se desideri modificare la sincronizzazione stato del pagamento, puoi selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento.

Puoi sempre verificare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QUICKBOOKS della lista dei pagamenti.

mancia

Mancia! Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online , puoi annotarlo nel campo Descrizione . Ciò aiuta a fornire il contesto per il pagamento e il modo in cui è stato ricevuto.

Sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente

Puoi sincronizzare manualmente i pagamenti con Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato stato e annulla la sincronizzazione dei pagamenti sincronizzati .

Per fare ciò, vai alla scheda Pagamenti della pagina Fatture , quindi fai clic sui tre punti a destra del pagamento e seleziona Sincronizza pagamento da QuickBooks o Annulla sincronizzazione pagamento da QuickBooks , di conseguenza:

Nota

Nota! La desincronizzazione del pagamento eliminerà anche da QuickBooks eventuali rimborsi emessi per esso.

Impostazione predefinita account per pagamenti sincronizzati

Per impostazione predefinita, tutti i pagamenti sincronizzati vengono visualizzati in QuickBooks nei fondi non depositati account . Puoi scegliere qualsiasi altro QuickBooks account con la tipologia Altre attività correnti o Banca . Fare così:

  1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra e seleziona la scheda QuickBooks .
  2. Nella sezione Deposito sul account , azionare sul account Definisci "Deposito su" per i pagamenti .
  3. Seleziona l'impostazione predefinita account nel menu a discesa Account per i pagamenti e fai clic su Salva .

Sincronizzazione manuale delle fatture

Se stato della tua fattura QuickBooks non è sincronizzato , saltato o non riuscito , ma il client account è sincronizzato correttamente, puoi sincronizzare la fattura manualmente.

Per fare ciò, vai alla pagina Fatture e fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi seleziona Sincronizza fattura su QuickBooks . Se la fattura di sincronizzazione su QuickBooks pulsante è disattivato, sincronizza il client account Primo.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.

Ancora bisogno di aiuto? Contattaci Contattaci