Integrazione QuickBooks: sincronizza i pagamenti

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Se fatturi i tuoi clienti tramite TaxDome , ricevi i pagamenti tramite QuickBooks Online, quindi aggiungi i pagamenti manuali TaxDome , gestire le cose nel modo giusto è fondamentale per evitare di ritrovarsi con pagamenti duplicati. Questa guida è qui per aiutarti a mantenere puliti i tuoi record. Puoi scegliere se desideri impostare le opzioni di sincronizzazione per ciascun pagamento separatamente o configurare l'impostazione predefinita per tutti i pagamenti che crei.

Trattato qui:

• Configurazione dell'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti
• Scelta dell'impostazione di sincronizzazione del pagamento per il pagamento manuale

Configurazione dell'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti

Se il flusso di fatturazione e pagamento è costante, è una buona idea configurare un'impostazione di sincronizzazione per i pagamenti che potrebbe essere utilizzata per impostazione predefinita per tutti i futuri pagamenti creati. Ecco come:

1. Passare alla sottoscheda QuickBooks della scheda Integrazioni nella sezione Impostazioni
2. Qui si può azionare nell'impostazione Per impostazione predefinita, sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks in Pagamenti per abilitare o disabilitare questa funzione in base alle tue preferenze

Quando il azionare è disabilitato, i pagamenti creati manualmente all'interno TaxDome non si sincronizzerà con QuickBooks Online, impedendo voci di pagamento duplicate.

Scelta dell'impostazione di sincronizzazione del pagamento per il pagamento manuale

Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione per ogni pagamento che crei :

1. Individua la casella di controllo Sincronizza questo pagamento con QuickBooks sotto la casella Descrizione .

2. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni di QuickBooks .

3. Se desideri modificare la sincronizzazione stato del pagamento, puoi selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento.

Puoi sempre verificare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QUICKBOOKS della lista dei pagamenti.

Mancia! Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online, puoi annotarlo nel campo Descrizione . Ciò aiuta a fornire il contesto per il pagamento e il modo in cui è stato ricevuto.