QuickBooks integrazione (base): sincronizzazione pagamenti e fatture
Se fatturi i tuoi clienti tramite TaxDome , vieni pagato QuickBooks Online , quindi aggiungi i pagamenti manuali TaxDome , gestire le cose correttamente è fondamentale per evitare di ritrovarsi con pagamenti duplicati. Inoltre, hai la possibilità di sincronizzare manualmente pagamenti e fatture specifici.
Nota! Per sincronizzare correttamente fatture e pagamenti, si consiglia di sincronizzare il client accounts prima. Questo ti aiuterà a evitare errori.
Imposta l'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti offline
Se il flusso di fatturazione e pagamento è costante, è una buona idea configurare un'impostazione di sincronizzazione per i pagamenti offline che potrebbe essere utilizzata per impostazione predefinita per tutti i futuri pagamenti creati. Ecco come:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra.
2. Selezionare la scheda QuickBooks .
3. Scorrere la pagina verso il basso fino all'impostazione Pagamenti e azionare Per impostazione predefinita, sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks oppure disattiva questa funzione in base alle tue preferenze.
Quando il azionare è disabilitato, i pagamenti creati manualmente all'interno TaxDome non si sincronizzerà con QuickBooks Online , impedendo voci di pagamento duplicate. Per ogni evenienza, puoi sempre sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente .
Seleziona l'impostazione di sincronizzazione per la creazione del pagamento offline
Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione per ogni pagamento offline che crei :
1. Assicurarsi che la casella di controllo Sincronizza questo pagamento con QuickBooks Online sia selezionata.
2. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni QuickBooks .
3. Se desideri modificare la sincronizzazione stato del pagamento, puoi selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento.
Puoi sempre controllare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QuickBooks dell'elenco dei pagamenti. Se elimini un pagamento da TaxDome , verrà rimosso anche da QuickBooks Online .
Suggerimento! Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online , puoi annotarlo nel campo Descrizione . Ciò aiuta a fornire il contesto per il pagamento e come è stato ricevuto.
Sincronizzare i numeri delle fatture
Una volta abilitato:
- TaxDome controllerà l'ultimo numero di fattura in QuickBooks e continuare la sequenza quando si generano nuove fatture.
- I numeri di fattura modificati vengono aggiornati automaticamente QuickBooks .
Sincronizzare e de-sincronizzare manualmente i pagamenti
Puoi sincronizzare manualmente i pagamenti con Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato stato e annulla la sincronizzazione dei pagamenti sincronizzati .
Per farlo, vai alla scheda Pagamenti della pagina Fatture , quindi clicca sui tre puntini a destra del pagamento e seleziona Sincronizza pagamento con QuickBooks o Annulla sincronizzazione pagamento da QuickBooks , a seconda dei casi.
Nota! La desincronizzazione del pagamento eliminerà anche tutti i rimborsi emessi per esso da QuickBooks .
Imposta predefinito account per pagamenti sincronizzati
Per impostazione predefinita, tutti i pagamenti sincronizzati vengono visualizzati in QuickBooks nei Fondi non depositati account Puoi scegliere qualsiasi altro QuickBooks account utilizzando il tipo Altro attivo corrente o Banca . Per farlo:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra.
2. Selezionare la scheda QuickBooks .
3. Nel Deposito a account sezione, azionare sul Definisci "Deposito a" account per i pagamenti.
4. Seleziona l'impostazione predefinita account nel menu a discesa Account per i pagamenti e fare clic su Salva .
Sincronizzare manualmente le fatture
Se stato della tua fattura QuickBooks non è sincronizzato , saltato o non riuscito , ma il client account è sincronizzato correttamente, puoi sincronizzare la fattura manualmente.
Per fare ciò, vai alla pagina Fatture e fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi seleziona Sincronizza fattura su QuickBooks . Se la fattura di sincronizzazione su QuickBooks pulsante è disattivato, sincronizza il client account Primo.
Test di sincronizzazione
Per testare la sincronizzazione delle fatture:
- Sincronizzare un account cliente .
- Aprire le fatture del cliente.
- Per le fatture con Non sincronizzato stato , fai clic su tre punti e seleziona Sincronizza fattura con QuickBooks . Quindi, dopo il stato modifiche a Sincronizzato , fare clic su stato .
- Per le fatture con sincronizzazione stato , clicca sulla fattura stato .
- Questo dovrebbe aprire la fattura in QuickBooks Confrontare l'importo della fattura, il numero, il cliente e i servizi elencati in TaxDome E QuickBooks per garantire che la sincronizzazione abbia successo.
Se il risultato non soddisfa le tue aspettative (ad esempio, i dati non corrispondono o la fattura non si sincronizza), prova passaggi per la risoluzione dei problemi.