Sincronizza i pagamenti con QuickBooks

Le impostazioni di sincronizzazione predefinite vengono configurate durante la configurazione dell'integrazione QuickBooks . Questo articolo illustra come sincronizzare manualmente singoli pagamenti e fatture e analizza cosa viene sincronizzato per i campi di fatture, note di credito e rimborsi. QuickBooks .

Nota

Affinché fatture e pagamenti vengano sincronizzati correttamente, si consiglia di sincronizzare prima accounts dei clienti . Questo vi aiuterà a evitare errori.

Sincronizza e desincronizzazione manualmente i pagamenti

Puoi sincronizzare manualmente i pagamenti con Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato stato e annullare la sincronizzazione dei pagamenti sincronizzati .

Per farlo, vai alla scheda Pagamenti della pagina Fatture , quindi fai clic sui tre puntini a destra del pagamento e seleziona Sincronizza pagamento con QuickBooks o Annulla sincronizzazione pagamento da QuickBooks , a seconda dei casi.

Nota

La desincronizzazione del pagamento eliminerà anche tutti i rimborsi emessi per esso da QuickBooks .

Sincronizza manualmente le fatture

Se lo stato della fattura QuickBooks è Non sincronizzato , Saltato o Non riuscito , ma il cliente account è sincronizzato correttamente, puoi sincronizzare la fattura manualmente.

Per farlo, vai alla pagina Fatture e clicca sui tre puntini a destra della fattura, quindi seleziona Sincronizza fattura con QuickBooks . Se la casella Sincronizza fattura con QuickBooks pulsante è disattivato, sincronizza il client account Primo.

Seleziona l'impostazione di sincronizzazione per la creazione di pagamenti offline

Puoi cambiare QuickBooks Sincronizza le impostazioni per ogni pagamento offline che crei :

Per impostazione predefinita, la casella di controllo "Sincronizza questo pagamento con QuickBooks Online seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni QuickBooks .

Se desideri modificare la sincronizzazione stato Per quanto riguarda il pagamento, è possibile selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento.

Mancia

Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online , puoi annotarlo nel Descrizione campo. Questo aiuta a fornire contesto sul pagamento e su come è stato ricevuto.

Puoi sempre controllare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QuickBooks dell'elenco dei pagamenti. Se elimini un pagamento da TaxDome , verrà rimosso anche da QuickBooks Online .

Riferimento: Cosa viene sincronizzato per fatture, note di credito e rimborsi

Fatture

Voci della fattura

Ogni voce della fattura in TaxDome mappa una voce di riga in QuickBooks :

Alcuni comportamenti di sincronizzazione dipendono dalla tua azienda QuickBooks Impostazioni di integrazione:

• Classi : la sincronizzazione può avvenire a livello di fattura o a livello di riga, a seconda delle impostazioni aziendali.
• Posizioni : sincronizzate con QuickBooks quando l'impostazione corrispondente è abilitata
• Imposte : il comportamento di sincronizzazione dipende dal paese dell'azienda (vedi Fatture sopra).

Crediti

I crediti si sincronizzano con QuickBooks come nota di credito , ma solo quando vengono applicate a una fattura.

Rimborsi

I rimborsi si sincronizzano con QuickBooks come ricevuta di rimborso , comprensiva di:

• Importo del rimborso
• Il pagamento a cui si applica il rimborso
• Informazioni sul cliente
• Motivo del rimborso

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