QuickBooks integrazione (Base): sincronizza pagamenti e fatture
Se fatturi i tuoi clienti tramite TaxDome , vieni pagato QuickBooks Online , quindi aggiungi i pagamenti manuali TaxDome , gestire le cose correttamente è fondamentale per evitare di ritrovarsi con pagamenti duplicati. Inoltre, hai la possibilità di sincronizzare manualmente pagamenti e fatture specifici.
Coperto qui:
- Configurazione dell'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti offline
- Selezione dell'impostazione di sincronizzazione per la creazione del pagamento offline
- Sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente
- Impostazione predefinita account per pagamenti sincronizzati
- Sincronizzazione manuale delle fatture
Configurazione dell'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti offline
Se il flusso di fatturazione e pagamento è costante, è una buona idea configurare un'impostazione di sincronizzazione per i pagamenti offline che potrebbe essere utilizzata per impostazione predefinita per tutti i futuri pagamenti creati. Ecco come:
- Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda QuickBooks .
- Qui si può azionare nell'impostazione Per impostazione predefinita, sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks in Pagamenti per abilitare o disabilitare questa funzione in base alle tue preferenze
Quando il azionare è disabilitato, i pagamenti creati manualmente all'interno TaxDome non si sincronizzerà con QuickBooks Online , impedendo voci di pagamento duplicate. Per ogni evenienza, puoi sempre sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente .
Selezione dell'impostazione di sincronizzazione per la creazione del pagamento offline
Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione per ogni pagamento offline che crei :
1. Individua la casella di controllo Sincronizza questo pagamento con QuickBooks sotto la casella Descrizione .
2. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni QuickBooks .
3. Se desideri modificare la sincronizzazione stato del pagamento, puoi selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento.
Puoi sempre verificare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QUICKBOOKS della lista dei pagamenti.
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/tip.png)
Mancia! Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online , puoi annotarlo nel campo Descrizione . Ciò aiuta a fornire il contesto per il pagamento e il modo in cui è stato ricevuto.
Sincronizzare e annullare la sincronizzazione dei pagamenti manualmente
Puoi sincronizzare manualmente i pagamenti con Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato stato e annulla la sincronizzazione dei pagamenti sincronizzati .
Per fare ciò, vai alla scheda Pagamenti della pagina Fatture , quindi fai clic sui tre punti a destra del pagamento e seleziona Sincronizza pagamento da QuickBooks o Annulla sincronizzazione pagamento da QuickBooks , di conseguenza:
![Nota](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Nota! Anche la desincronizzazione del pagamento verrà eliminata da QuickBooks eventuali rimborsi emessi per esso.
Impostazione predefinita account per pagamenti sincronizzati
Per impostazione predefinita, tutti i pagamenti sincronizzati vengono visualizzati in QuickBooks nei fondi non depositati account . Puoi sceglierne un altro QuickBooks account con la tipologia Altre attività correnti o Banca . Fare così:
- Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra e seleziona la scheda QuickBooks .
- Nella sezione Deposito sul account , azionare sul account Definisci "Deposito su" per i pagamenti .
- Seleziona l'impostazione predefinita account nel menu a discesa Account per i pagamenti e fai clic su Salva .
Sincronizzazione manuale delle fatture
Se stato della tua fattura QuickBooks non è sincronizzato , saltato o non riuscito , ma il client account è sincronizzato correttamente, puoi sincronizzare la fattura manualmente.
Per fare ciò, vai alla pagina Fatture e fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi seleziona Sincronizza fattura su QuickBooks . Se la fattura di sincronizzazione su QuickBooks pulsante è disattivato, sincronizza il client account Primo.