Sincronizza i pagamenti con QuickBooks

Se fatturi i tuoi clienti tramite TaxDome , fatti pagare tramite QuickBooks Online e quindi aggiungere pagamenti manuali su TaxDome Gestire le cose correttamente è fondamentale per evitare di ritrovarsi con pagamenti duplicati. Inoltre, hai la possibilità di sincronizzare manualmente i tuoi pagamenti e fatture specifici.

Nota

Per sincronizzare correttamente fatture e pagamenti, si consiglia di sincronizzare il client accounts prima. Questo ti aiuterà a evitare errori.

Configura l'impostazione predefinita per la sincronizzazione dei pagamenti offline

Se il flusso di fatturazione e pagamento è costante, è consigliabile configurare un'impostazione di sincronizzazione per i pagamenti offline, che verrà utilizzata di default per tutti i pagamenti futuri. Ecco come fare:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra.

2. Selezionare la scheda QuickBooks .

3. Scorri la pagina verso il basso fino all'impostazione Pagamenti e azionare su Per impostazione predefinita , sincronizza i pagamenti creati manualmente con QuickBooks oppure disattiva questa funzione in base alle tue preferenze. 

Quando il azionare è disabilitato, i pagamenti vengono creati manualmente all'interno TaxDome non si sincronizzerà con QuickBooks Online , impedendo la duplicazione dei pagamenti. Per ogni evenienza, puoi sempre sincronizzare e de-sincronizzare i pagamenti manualmente .

Seleziona l'impostazione di sincronizzazione per la creazione di pagamenti offline

Puoi anche modificare le impostazioni di sincronizzazione per ogni pagamento offline che crei :

1. Assicurarsi che la casella di controllo Sincronizza questo pagamento con QuickBooks Online sia selezionata.

2. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo seguirà la configurazione impostata nelle impostazioni QuickBooks .

3. Se desideri modificare la sincronizzazione stato del pagamento, è possibile selezionare/deselezionare manualmente la casella di controllo durante la creazione del pagamento. È sempre possibile controllare lo stato di sincronizzazione dei pagamenti nella colonna QuickBooks dell'elenco pagamenti. Se si elimina un pagamento da TaxDome , verrà rimosso anche da QuickBooks Online .

Mancia

Se hai ricevuto un pagamento tramite QuickBooks Online , puoi annotarlo nel campo. Questo aiuta a fornire un contesto per il pagamento e come è stato ricevuto.

Sincronizza i numeri delle fatture

Per impostazione predefinita, i numeri di fattura generati automaticamente in TaxDome sono sequenziali.

Per abbinare il tuo TaxDome numeri di fattura con QuickBooks , vai su Impostazioni > Integrazioni dal menu della barra laterale, passa alla scheda QuickBooks e azionare su Sincronizza il numero di fattura con QuickBooks .

Una volta abilitato, TaxDome controllerà l'ultimo numero di fattura in QuickBooks e continuare la sequenza durante la generazione di nuove fatture. I numeri di fattura modificati vengono aggiornati automaticamente in QuickBooks .

Sincronizza e desincronizzazione manualmente i pagamenti

Puoi sincronizzare manualmente i pagamenti con Non sincronizzato , Non riuscito e Saltato stato e annullare la sincronizzazione dei pagamenti sincronizzati .

Per farlo, vai alla scheda Pagamenti della pagina Fatture , quindi fai clic sui tre puntini a destra del pagamento e seleziona Sincronizza pagamento con QuickBooks o Annulla sincronizzazione pagamento da QuickBooks , a seconda dei casi.

Nota

La desincronizzazione del pagamento eliminerà anche tutti i rimborsi emessi per esso da QuickBooks .

Imposta predefinito account per pagamenti sincronizzati

Per impostazione predefinita, tutti i pagamenti sincronizzati vengono visualizzati in QuickBooks nei Fondi non depositati account Puoi scegliere qualsiasi altro QuickBooks account utilizzando la tipologia Altre attività correnti o Banca . Per farlo:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra.

2. Selezionare la scheda QuickBooks .

3. Nella sezione Deposito sul account , azionare sul account Definisci 'Deposito su' per i pagamenti .

4. Seleziona l'impostazione predefinita account nel menu a discesa Account per i pagamenti e fare clic su Salva .

Sincronizza manualmente le fatture

Se lo stato della fattura QuickBooks è Non sincronizzato , Saltato o Non riuscito , ma il cliente account è sincronizzato correttamente, puoi sincronizzare la fattura manualmente.

Per farlo, vai alla pagina Fatture e clicca sui tre puntini a destra della fattura, quindi seleziona Sincronizza fattura con QuickBooks . Se la casella Sincronizza fattura con QuickBooks pulsante è disattivato, sincronizza il client account Primo.

Test di sincronizzazione

Per testare la sincronizzazione delle fatture:

• Sincronizza un account cliente .

• Aprire le fatture del cliente. 

• Per le fatture con lo stato Non sincronizzato stato , fai clic sui tre punti e seleziona Sincronizza fattura con QuickBooks . Poi, dopo il stato modifiche a Sincronizzato , fare clic su stato .

• Per le fatture con Synced stato , clicca sulla fattura stato .

Questo dovrebbe aprire la fattura in QuickBooks Confronta l'importo della fattura, il numero, il cliente e i servizi elencati in TaxDome E QuickBooks per garantire che la sincronizzazione abbia esito positivo.

Se il risultato non soddisfa le tue aspettative (ad esempio, i dati non corrispondono o la fattura non si sincronizza), prova a seguire i passaggi per la risoluzione dei problemi .

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