QuickBooks integrazione (Avanzata): Sincronizza e annulla la sincronizzazione accounts , sincronizza gli stati
Puoi gestirlo QuickBooks sincronizzazione per ogni individuo account e controlla semplicemente la sincronizzazione stato direttamente dal tuo account elenco.
Account sync, explained
When accounts sync in TaxDome and QuickBooks Online, it means that:
1. TaxDome is trying to find an account in QuickBooks Online with the same name as in TaxDome.
2. If there is an account with the same name in QuickBooks Online, all invoices and payments linked to this account will be synced from TaxDome to QuickBooks Online. If there is no such account in QuickBooks Online, you can create a new one right from the TaxDome portal so that they can be synced.
Account sync helps us to link invoices and payments in TaxDome to invoices and payments in QuickBooks Online. Updates made to an account itself in TaxDome (e.g., if you change its name) are not reflected in QuickBooks Online.
Sincronizza e desincronizza accounts
Per impostazione predefinita, tutto accounts con cui sono sincronizzate fatture o pagamenti QuickBooks (oppure puoi anche scegliere di sincronizzare tutti i tuoi accounts ).
Tuttavia, se per qualche motivo hai bisogno di sincronizzare temporaneamente uno dei tuoi accounts o sincronizzare quello che non è stato sincronizzato in precedenza, puoi farlo manualmente. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
Vai alla scheda Informazioni del cliente account . Fai clic sull'icona con tre punti a destra del messaggio di errore, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
- Sincronizza Account con QuickBooks : seleziona dall'elenco dei disponibili QuickBooks clienti o crearne uno nuovo. Puoi sempre utilizzare questa opzione per accounts che in precedenza non erano sincronizzati o per quelli che lo hanno account -problemi di sincronizzazione correlati.
- Non sincronizzare questo account /Unsync: disattiva QuickBooks sincronizza per il account . Una volta fatto, non riceverai messaggi di errore a riguardo account . Tuttavia, le fatture e i pagamenti per quel cliente non verranno sincronizzati QuickBooks finché non decidi di sincronizzarlo selezionando l'opzione Sincronizza Account su QuickBooks .
When a new account is synced with QuickBooks, an Individual customer type is used by default. However, if this customer type is not set up in your QuickBooks settings, the field is left empty.
Account sincronizzare gli stati
Puoi vedere la sincronizzazione stato per tutti i tuoi accounts in un posto. Per fare ciò, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra.
Vedrai gli stati di sincronizzazione nella colonna QuickBooks . Passa il mouse su uno qualsiasi stato per vedere il suggerimento:
- Sincronizzato : questo account è sincronizzato con successo.
- Non sincronizzato : questo account non è sincronizzato. Puoi sincronizzarlo dalla scheda Informazioni .
- Saltato : hai saltato la sincronizzazione per questo account . Risincronizzalo dalla scheda Informazioni , se necessario.
- Non riuscito : c'è un problema di sincronizzazione con questo account . Passa il mouse sopra stato per vedere i dettagli.
- Sincronizzazione : questo account viene sincronizzato. Questo processo richiede tempo.
