Maneggio QuickBooks account sincronizzare

Predefinito account Le impostazioni di sincronizzazione vengono configurate durante la configurazione dell'integrazione QuickBooks . Questo articolo spiega come sincronizzare o desincronizzare manualmente i singoli client. accounts e verificare il loro stato di sincronizzazione.

Come account la sincronizzazione funziona

Account collegamenti di sincronizzazione a TaxDome account al suo corrispondente QuickBooks Online scheda cliente. Una volta collegato, le fatture e i pagamenti per quel cliente vengono trasferiti a QuickBooks automaticamente.

TaxDome partite accounts per nome alla prima sincronizzazione. Se un QuickBooks Se esiste già un cliente con lo stesso nome visualizzato, il collegamento viene creato automaticamente; in caso contrario, è possibile crearne uno da TaxDome durante il processo di sincronizzazione.

Account la sincronizzazione stabilisce solo il collegamento, non lo mantiene account dettagli sincronizzati in seguito. Rinominare un TaxDome account non rinomina il cliente corrispondente in QuickBooks .

Sincronizzare e desincronizzare manualmente accounts

Vai alla scheda Info del client account Fai clic sull'icona con i tre puntini a destra del messaggio di errore, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:

• Sincronizza Account con QuickBooks : seleziona dall'elenco di quelli disponibili QuickBooks clienti o crearne uno nuovo. Puoi sempre utilizzare questa opzione per accounts che in precedenza non erano sincronizzati o per quelli che lo sono account - problemi di sincronizzazione correlati.

• Non sincronizzare questo account /Non sincronizzare: Disattiva QuickBooks sincronizzazione per il account Una volta fatto, non riceverai più messaggi di errore a riguardo account Tuttavia, le fatture e i pagamenti per quel cliente non verranno sincronizzati con QuickBooks finché non decidi di sincronizzarlo selezionando l'opzione Sincronizza Account con QuickBooks .

Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks , per impostazione predefinita viene utilizzato un tipo di cliente individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è impostato nel tuo QuickBooks impostazioni, il campo viene lasciato vuoto.

Informazioni

Desincronizzazione di un client account annulla automaticamente la sincronizzazione di tutte le fatture associate.

Vedere account stati di sincronizzazione

Puoi vedere la sincronizzazione stato per tutti i tuoi accounts in un unico posto. Per farlo, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra.

Nella colonna QuickBooks vedrai lo stato di sincronizzazione. Passa il mouse sopra qualsiasi stato per visualizzare il tooltip.

Riferimento: Account stati di sincronizzazione

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