Sincronizza e desincronizzazione accounts , sincronizza gli stati con QuickBooks

Sommario

Account sincronizzazione, spiegata
Sincronizza e desincronizzazione accounts
Account stati di sincronizzazione

Puoi gestire QuickBooks sincronizzazione per ogni individuo account e controlla semplicemente la sincronizzazione stato direttamente dal tuo account lista.

Account sincronizzazione, spiegata

Quando accounts sincronizzare TaxDome E QuickBooks Online , significa che:

TaxDome sta cercando di trovare un account In QuickBooks Online con lo stesso nome di TaxDome .
Se c'è un account con lo stesso nome in QuickBooks Online , tutte le fatture e i pagamenti collegati a questo account verranno sincronizzati da TaxDome a QuickBooks Online . Se non esiste tale account In QuickBooks Online , puoi crearne uno nuovo direttamente dal portale TaxDome in modo che possano essere sincronizzati.

Account sincronizzazione ci aiuta a collegare fatture e pagamenti in TaxDome alle fatture e ai pagamenti in QuickBooks Online Aggiornamenti apportati a un account se stesso in TaxDome (ad esempio, se ne modifichi il nome) non si riflettono in QuickBooks Online .

Sincronizza e desincronizzazione accounts

Per impostazione predefinita, tutti accounts che hanno fatture o pagamenti sincronizzati con QuickBooks (oppure puoi anche scegliere di sincronizzare tutti i tuoi accounts ).

Tuttavia, se per qualche motivo hai bisogno di de-sincronizzare temporaneamente uno dei tuoi accounts Oppure sincronizzare quello che non è stato sincronizzato in precedenza, è possibile farlo manualmente. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Vai alla scheda Informazioni del cliente account Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra del messaggio di errore, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Sincronizza Account con QuickBooks : seleziona dall'elenco di quelli disponibili QuickBooks clienti o crearne uno nuovo. Puoi sempre utilizzare questa opzione per accounts che in precedenza non erano sincronizzati o per quelli che lo sono account - problemi di sincronizzazione correlati.
Non sincronizzare questo account /Non sincronizzare: Disattiva QuickBooks sincronizzazione per il account Una volta fatto, non riceverai più messaggi di errore a riguardo account Tuttavia, le fatture e i pagamenti per quel cliente non verranno sincronizzati con QuickBooks finché non decidi di sincronizzarlo selezionando l'opzione Sincronizza Account con QuickBooks .

Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks , per impostazione predefinita viene utilizzato un tipo di cliente individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è impostato nel tuo QuickBooks impostazioni, il campo viene lasciato vuoto.

Informazioni

Desincronizzazione di un client account annulla automaticamente la sincronizzazione di tutte le fatture associate.

Account stati di sincronizzazione

Puoi vedere la sincronizzazione stato per tutti i tuoi accounts in un unico posto. Per farlo, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra.

Vedrai gli stati di sincronizzazione nella colonna QuickBooks . Passa il mouse su uno qualsiasi stato per vedere il suggerimento:

Sincronizzato : questo account è sincronizzato correttamente.
Non sincronizzato : questo account non è sincronizzato. Puoi sincronizzarlo dalla scheda Informazioni . Se account è stato sincronizzato in precedenza, ciò significa che potrebbe essere stato eliminato da QuickBooks Online Se ne hai bisogno, sincronizzalo di nuovo e creane uno nuovo account In QuickBooks .
Saltato : hai saltato la sincronizzazione per questo account Se necessario, risincronizzalo dalla scheda Informazioni .
Errore : c'è un problema di sincronizzazione con questo account Passa il mouse sopra stato per vedere i dettagli.
Sincronizzazione : questo account è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.