Mandati (avanzato): Collegamento ai lavori e impostazione di Spostamento automatico
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Collegare i mandati ai lavori li rende immediatamente disponibili nel loro progetto, migliorando il vostro flusso di lavoro. Inoltre, è possibile utilizzare spostamento automatico 
in modo che una volta che un mandato è completamente firmato, il lavoro passa automaticamente alla fase successiva.
I contratti possono essere collegati ai lavori dal titolare dello studio, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente che abbia i diritti di accesso alla gestione dei contratti. I contratti possono essere collegati manualmente o tramite automazione. Mentre l'aggiunta di contratti a un progetto tramite le automazioni comporta una modifica del modello di progetto, il collegamento manuale consente di monitorare tutti i contratti all'interno di un progetto senza modificare il modello.
Ecco come funziona:
1. Accedi al Progetto impostazioni, aggiungere il fase per l'invio del mandato , poi azionare su spostamento automatico lavori . Puoi aggiungere Send mandato automation (per maggiori dettagli, vai qui ) o collega un unsigned mandato manualmente (passaggio 2 di seguito).
2. Ci sono tre modi per collegare manualmente un mandato:
- Dalla schermata di creazione/modifica del contratto: Cliccare sul link Aggiungi , quindi su Collega ai lavori e selezionare i lavori. Una volta collegato, viene visualizzata la sezione Lavori . È possibile visualizzare il titolo del lavoro e il progetto a cui appartiene.
- Dal mandato elenco: fare clic sull'icona dei tre punti all'estrema destra del mandato , seleziona Collega a lavori , quindi selezionare il lavori dall'elenco e fare clic su Invia .
- Da una progetto: Assicurarsi che il lavoro sia nella fase giusta, fare clic sul riquadro del lavoro, fare clic su + Collega in alto a destra, selezionare i contratti, quindi scegliere i contratti. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i contratti in sospeso. Per visualizzare tutti i contratti, fare clic sul pulsante Filtro , selezionare Tutti, quindi fare clic sul pulsante Applica .
Indipendentemente dall'opzione utilizzata, puoi:
- Collega qualsiasi mandato precedentemente inviato agli utenti del account .
- Collegane altrettanti mandati ad un lavoro come necessario.
Questo è tutto! Una volta che il cliente firma il mandato , il lavoro viene spostato automaticamente al successivo fase . O se stai spostando manualmente a lavoro al prossimo fase , decidere cosa fare con l'in sospeso mandato —scollegalo o spostalo al successivo fase (per maggiori dettagli, vai qui ).
