Lavora con lavoro lista

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei tuoi lavori . Puoi visualizzarli, cercarli, filtrarli, stamparli e persino esportarli.

lavoro lista

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

• Nome : il nome del lavoro

• Account : chi è il lavoro è per, se un'azienda (un'impresa account ) o un individuo (un individuo personale account )

• Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)

• Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro

• fase : il fase IL lavoro è dentro

• Priority: the priority of the job

• Job status: the status of the job

• Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )

• Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)

• Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)

• Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start

• Internal deadline: your internal completion target before the official due date

• Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)

• Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .

• Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Data di creazione: il lavoro data di creazione di

• Data aggiornamento: la data in cui lavoro è stato modificato per l'ultima volta

• Data spostata: la data in cui lavoro è stato spostato nell'altro fase per l'ultima volta

• Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

  Esistono più modi per visualizzare account lavori :

• View in-progress jobs for the account

• Visualizza recenti lavori per il account

• Visualizzazione lavori nella vista calendario

• Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

Visualizza recenti lavori per il account

A volte, è necessario verificare quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. È possibile trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco delle account di recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.

Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Facendo clic su lavoro nome lo aprirà. Se clicchi su Tutti lavori account , verrà visualizzato l'elenco di tutti lavori per il account si aprirà.  

Visualizzazione lavori nella vista calendario

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

Personalizza il tuo lavoro lista

Puoi personalizzare il tuo elenco di lavori in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento. 

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione della colonna Nome ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

• From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Nota

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Ricerca lavori

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o A capo sulla tastiera. 

Filtro lavori

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

• Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

• Selezionando è/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando non è/non in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.

• Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.

• Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.

• Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.

• Priorità : vedi solo il lavori di una priorità specifica.

• Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.

• Budget di tempo : vedere solo il lavori dove il budget temporale è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.

• Tempo monitorato : Vedi solo il lavori dove il tempo monitorato è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.

• Variazione temporale : vedere solo il lavori dove la varianza temporale è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.

• Tempo di budget speso : Vedi solo il lavori quando il tempo di budget impiegato è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.

• stato rivolto al cliente: vedere solo il lavori con un'interfaccia specifica con il cliente stato .

• Priorità: vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Alto , Basso , Medio o Urgente ).

• tag Account : vedi solo il lavori con specifico tag assegnato/non assegnato.

• Nome Account : vedere solo il lavori per uno specifico account .

• Data di creazione: vedere solo lavori con data di creazione specifica.

• Data di aggiornamento: vedere solo lavori modificato nella data selezionata.

• Data di spostamento: vedere solo lavori spostato nella data selezionata.

• Data di archiviazione: vedere solo lavori archiviato nella data specifica.

Stampa un lavoro lista

Per stampare un elenco lavori , clicca sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca. Ti verrà chiesto di stampare l'elenco, che includerà data e ora.

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