lavori list (Base): Visualizza, cerca, filtra, stampa

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei tuoi lavori . Puoi visualizzarli, cercarli, filtrarli, stamparli e persino esportarli.

Coperto qui:

Visualizzazione lavori

Per visionare tutto il lavori all'interno di un Progetto su una pagina, per ordinare o applicare filtri (un utile strumento di reporting), vai su flusso di lavoro > lavori dal menu della barra laterale di sinistra. Troverai tutto il tuo passato e presente lavori all'interno delle schede Attivi e Archiviati .

Nel lavoro list, vedrai queste icone:

This means the job is overdue—the due date has passed.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

  • NOME : il nome del lavoro
  • lavoro assegnatario : il membro della squadra presente lavoro è assegnato a (maggiori informazioni sulla selezione assegnatari )
  • Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro
  • fase : il fase IL lavoro è dentro
  • ACCOUNT : chi il lavoro è per, se una società (un business account ) o un individuo (un personal account )
  • DATA DI INIZIO : quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (corrisponde alla data di inizio il a lavoro carta, non al lavoro data di creazione)
  • DATA DI SCADENZA : la data di scadenza per il lavoro (per Attivo lavori soltanto)
  • TEMPO TRASCORSO NELLA CORRENTE fase : il tempo trascorso lavoro è stato nel suo presente fase (per Attivo lavori soltanto)
  • DATA ARCHIVIAZIONE: quando il lavoro è stato archiviato (solo per lavori archiviati )

Per ordinare l'elenco dei lavori cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare lavori per nome, Progetto , fase , account , data di aggiunta, data di scadenza o tempo trascorso nel corrente fase .

Esistono più modi per visualizzare account lavori :

Visualizzazione di un account è attivo lavori

Per vedere tutto il lavori per un cliente, vai a quello del cliente account , poi vai alla scheda flusso di lavoro . Apri la sottoscheda lavori attivi per vedere tutti gli attivi lavori per quello account -così come il loro assegnatari , progetti , fasi , le date di inizio, le date di scadenza e l'ora corrente fase .

Visualizzazione di un account è recente lavori

A volte è necessario vedere quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. Puoi trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco dei account è recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account . L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.

Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Cliccando su lavoro il nome lo aprirà. Se cliccherai sul collegamento Tutti account lavori , verrà visualizzato l'elenco di tutti lavori per il account aprirà.  

Visualizzazione lavori nella vista calendario

Puoi anche vedere tutta la corrente lavori per la tua azienda nella pagina flusso di lavoro > Calendario , che offre diverse opzioni di visualizzazione. Fare clic su lavori per passare a a lavori -sola vista. Puoi leggere ulteriori informazioni su come vengono visualizzati lavori sul calendario .

Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

Un altro modo per vedere il tuo attuale lavori sono i lavori widget nella tua pagina Approfondimenti . Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vuoi monitorare lavori per due o più membri del team è possibile aggiungere altrettanti lavori widgets di cui hai bisogno. Ecco maggiori informazioni sui widgets lavori .

Alla ricerca di lavori

Puoi cercare sia quelli attivi che quelli archiviati lavori . Inoltre, anche tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai alla pagina flusso di lavoro > lavori , digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premi invio sulla tastiera.

Per cercare lavori archiviati per uno specifico account , vai al cliente account nella scheda flusso di lavoro , quindi aprire la sottoscheda lavori archiviati . Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o Invio sulla tastiera. 

Filtraggio lavori

Utilizza i filtri per trovare informazioni specifiche lavori . Ad esempio, il filtraggio potrebbe aiutarti a trovare tutto lavori per uno specifico account . Filtro lavori dalla pagina J obs o da a Progetto . Dalla pagina lavori puoi tenere traccia di tutti i lavori della tua azienda lavori ; dalla pagina progetti è possibile tracciare lavori solo in uno specifico Progetto . Ulteriori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo lavori elenco, clicca sul menu a tendina + Filtro in alto a sinistra nella tua pagina lavori e seleziona il filtro e il parametro:

  • Selezionando è/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro
  • Selezionando non/non in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  • Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
  • Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
  • Data di inizio: vedere solo il lavori con date di inizio da un intervallo selezionato.
  • Data di scadenza: vedere solo il lavori con date di scadenza da un intervallo selezionato.
  • Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
  • Priorità: vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Alto , Basso , Medio o Urgente ).
  • Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
  • Nome Account : vedere solo il lavori per uno specifico account .

Stampa a lavori elenco

Per stampare un elenco lavori , fare clic sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca.

Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza 25 lavori per pagina. Se desideri stamparne di più, scegli il numero y nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima della stampa.

Ti verrà richiesto di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora.

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