Lavora con lavoro lista

TaxDome ti fornisce molti strumenti per gestire e tenere traccia del tuo lavori È possibile visualizzarli, cercarli, filtrarli e stamparli.

lavoro lista

Per visualizzare tutto lavori entro un Progetto In un'unica pagina, così puoi ordinare o applicare filtri per i report, vai su flusso di lavoro > lavori dal menu laterale sinistro. Troverai tutto il tuo passato e presente lavori all'interno delle schede In corso e Archiviati .

Nel lavoro elenco, l'icona indica che il lavoro è in ritardo: la data di scadenza è già passata.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

• Nome : il nome del lavoro

• Account : chi è il lavoro è per, se un'azienda (un'impresa account ) o un individuo (un individuo personale account )

• lavoro assegnatario : il membro della squadra presente lavoro è assegnato a.

• Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro

• fase : il fase IL lavoro è dentro

• Priorità : la priorità del lavoro

• lavoro stato : etichetta di sistema o personalizzata che riflette lo stato attuale di un lavoro e tiene traccia dei blocchi o delle eccezioni all'interno di un Progetto senza creare ulteriori fasi .

• stato rivolto al cliente : lo stato rivolto al cliente lavoro stato visualizzato nel portale clienti .

• Data di inizio : quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (questo corrisponde alla data di inizio di un lavoro carta, non al lavoro data di creazione)

• Data di scadenza : la data di scadenza per il lavoro (per in corso lavori soltanto)

• Data di assunzione : la data in cui hai ricevuto i documenti del cliente e il lavoro era pronto per iniziare

• Scadenza interna : il tuo obiettivo di completamento interno prima della data di scadenza ufficiale

• Tempo in fase : la quantità di tempo in cui lavoro è stato nella sua attuale fase (per in corso lavori soltanto)

• Budget di tempo : il tempo assegnato per completare questo lavoro Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritto di accesso Gestisci budget di tempo .

• Tempo monitorato : la somma di tutte le voci di tempo collegate al lavoro Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritto di accesso Gestisci budget di tempo .

• Variazione temporale : il tempo monitorato sottratto dal budget temporale. Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritto di accesso "Gestisci budget temporale" .

• Tempo di budget impiegato : rapporto tra tempo monitorato e budget di tempo in percentuale. Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritto di accesso "Gestisci budget di tempo" .

• Data di creazione: il lavoro data di creazione di

• Data aggiornamento: la data in cui lavoro è stato modificato per l'ultima volta

• Data spostata: la data in cui lavoro è stato spostato nell'altro fase per l'ultima volta

• Data di archiviazione: quando il lavoro è stato archiviato (solo per lavori archiviati )

Visualizzazione lavori per il account

Per vedere tutti i lavori per un cliente, vai al cliente account , quindi vai alla scheda flusso di lavoro . Apri la sottoscheda Tutti lavori per vedere tutti i lavori in corso e completati lavori per quello account —così come il loro assegnatari , progetti , fasi , priorità, stati interni e rivolti al cliente, date di inizio, date di scadenza e l'ora corrente fase .

Visualizza recenti lavori per il account

A volte, è necessario verificare quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. È possibile trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco delle account di recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.

Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Facendo clic su lavoro nome lo aprirà. Se clicchi su Tutti lavori account , verrà visualizzato l'elenco di tutti lavori per il account si aprirà.  

Visualizzazione lavori nella vista calendario

Puoi anche vedere tutti gli attuali lavori per la tua azienda nella pagina flusso di lavoro > Calendario , che offre diverse opzioni di visualizzazione. Clicca su lavori per passare a una lavori -sola visualizzazione. Puoi leggere di più su come lavori vengono visualizzati sul calendario .

Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

Un altro modo per vedere il tuo attuale lavori è il lavori widget nella pagina Approfondimenti . Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team il cui lavori verrà visualizzato. Se vuoi tracciare lavori per due o più membri del team, puoi aggiungere quanti lavori widgets di cui hai bisogno. Ecco maggiori informazioni sui widgets lavori .

Personalizza il tuo lavoro lista

Puoi personalizzare il tuo elenco di lavori in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento. 

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione della colonna Nome ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri visualizzare, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Ordinare lavori

Puoi ordinare lavori in modi diversi a seconda di dove li stai visualizzando:

• Dall'elenco lavoro ( flusso di lavoro > lavori ): fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione di una colonna. È possibile ordinare in base a qualsiasi campo disponibile, come nome, stato , o data.

• Dalla vista kanban Progetto ( flusso di lavoro > progetti ): fare clic sul pulsante Ordina pulsante in alto a destra della vista kanban, quindi seleziona il campo in base al quale desideri ordinare dal menu a discesa. L'ordinamento predefinito è impostato in Progetto le impostazioni vengono visualizzate nel menu a discesa.

• Dalle impostazioni Progetto ( flusso di lavoro > progetti > Modifica Progetto ): vai alla scheda Impostazioni nella pagina Modifica Progetto , quindi seleziona un'opzione dal menu a discesa Ordina lavori per .

Nota

L'ordinamento applicato dalla vista kanban ha la priorità sull'ordinamento predefinito impostato in Progetto impostazioni. Quando non è selezionato alcun ordinamento della vista kanban, lavori visualizzare nell'ordine specificato in Progetto impostazioni.

Ricerca lavori

Puoi cercare sia in corso che in archivio lavori Inoltre, tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai su flusso di lavoro > lavori , digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premi Invio sulla tastiera.

Per cercare archiviati lavori per uno specifico account , vai al cliente account flusso di lavoro , quindi aprire la sottoscheda Archiviati .

Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o A capo sulla tastiera. 

Filtro lavori

Utilizzare i filtri per restringere il campo lavoro elenca e trova specifici lavori rapidamente. Ad esempio, puoi filtrare per visualizzare tutto lavori per un particolare account o tutti lavori con uno specifico stato .

Puoi filtrare lavori da due posizioni:

• pagina lavori ( flusso di lavoro > lavori ): Visualizza e filtra tutto lavori in tutta la tua azienda.

• Pagina Progetto ( flusso di lavoro > progetti ): Visualizza e filtra lavori all'interno di uno specifico Progetto soltanto.

Per filtrare il lavori elenco, fare clic sul filtro pulsante in alto a sinistra della pagina e seleziona il filtro e il parametro dal menu a discesa.

• Selezionando è/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando non è/non in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• lavoro assegnatario : Vedi solo il lavori assegnati a membri specifici del team.

• Progetto e fase : Vedi il lavori in uno o più progetti Seleziona uno specifico fase o più fasi da diverso progetti per restringere ulteriormente i risultati.

• Data di inizio : Vedi solo il lavori con date di inizio da un intervallo selezionato.

• Data di scadenza : Vedi solo il lavori con date di scadenza comprese in un intervallo selezionato.

• Data di assunzione : Vedi solo il lavori con date di assunzione da un intervallo selezionato.

• Scadenza interna : Vedi solo il lavori con scadenze interne da un intervallo selezionato.

• Priorità : vedi solo il lavori di una priorità specifica.

• Giorni nella fase corrente : Vedi solo il lavori dove il numero di giorni nella corrente fase è maggiore o minore di un numero specifico. Utile per identificare lavori che non si sono mossi per un periodo di tempo specificato.

• Budget di tempo : vedere solo il lavori dove il budget temporale è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.

• Tempo monitorato : Vedi solo il lavori dove il tempo monitorato è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.

• Variazione temporale : vedere solo il lavori dove la varianza temporale è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.

• Tempo di budget speso : Vedi solo il lavori quando il tempo di budget impiegato è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.

• stato rivolto al cliente: vedere solo il lavori con un'interfaccia specifica con il cliente stato .

• Priorità: vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Alto , Basso , Medio o Urgente ).

• tag Account : vedi solo il lavori con specifico tag assegnato/non assegnato.

• Nome Account : vedere solo il lavori per uno specifico account .

• Data di creazione: vedere solo lavori con data di creazione specifica.

• Data di aggiornamento: vedere solo lavori modificato nella data selezionata.

• Data di spostamento: vedere solo lavori spostato nella data selezionata.

• Data di archiviazione: vedere solo lavori archiviato nella data specifica.

• lavoro stato : Vedi solo lavori con lo specifico stato , predefinito o personalizzato.

Stampa un lavoro lista

Per stampare un elenco lavori , clicca sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca. Ti verrà chiesto di stampare l'elenco, che includerà data e ora.

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