Elenco dei lavori (Base): Visualizzare, Cercare, Filtrare, Stampare
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TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia del tuo lavori . Puoi visualizzarli, cercarli, filtrarli, stamparli e persino esportarli.
Trattato qui:
Visualizzare i lavori
Per visualizzare tutti i lavori all'interno di un Progetto su una pagina, per ordinarli o applicarvi filtri (un utile strumento di reportistica), vai a flusso di lavoro dal menu della barra laterale di sinistra, quindi apri il file lavori scheda. Troverai tutto il tuo passato e presente lavori guardando all'interno delle schede Attivo e Archiviato .
Vedrai queste intestazioni di colonna:
- NOME : il nome del lavoro
- Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro
- fase : il fase IL lavoro è dentro
- ACCOUNT : chi il lavoro è per, se una società (un business account ) o un individuo (a personal account )
- DATA DI INIZIO : quando il lavoro deve essere avviato (questo corrisponde alla data di inizio su a lavoro carta, non al lavoro data di creazione)
- DUE DATE : la data di scadenza del lavoro (per Attivo lavori soltanto)
- TEMPO PASSATO NELLA CORRENTE fase : la quantità di tempo il lavoro è stato nella sua corrente fase (per Attivo lavori solo)
- DATA DI ARCHIVIAZIONE: quando il lavoro è stato archiviato (per Archived lavori soltanto)
Per ordinare a lavori elenco, fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare lavori per nome, Progetto , fase , account , data aggiunta, data di scadenza o tempo trascorso nella corrente fase .
Ci sono altri tre modi per visualizzare account lavori :
- Visualizzazione Account è recente lavori
- Visualizzazione lavori nella vista Calendario
- Visualizzazione lavori nella pagina degli approfondimenti
Visualizzazione Account è recente lavori
A volte è necessario vedere quali servizi sono stati forniti al cliente in precedenza. È possibile trovare queste informazioni sul lavoro carta. Per visualizzare l'elenco dei account è recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account . L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.
Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Facendo clic sul lavoro nome lo aprirà. Se clicchi su All account lavori link, l'elenco di tutti lavori per il account aprirà.
Visualizzazione lavori nella vista Calendario
Puoi anche vedere tutta la corrente lavori presso la tua azienda nella pagina Calendario , che offre varie opzioni di visualizzazione. Clic lavori passare ad a lavori -solo vista. Per saperne di più su come lavori sono visualizzati nel calendario, visita questa pagina .
Visualizzazione lavori su Approfondimenti
Un altro modo per vedere la tua corrente lavori è il lavori widget nella tua pagina Approfondimenti . Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vuoi monitorare lavori per due o più membri del team, puoi aggiungerne altrettanti lavori widgets di cui hai bisogno. Clicca qui per maggiori informazioni sul lavori widget .
Cercare i lavori
Puoi cercare sia attivi che archiviati lavori . Inoltre, anche tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai al lavori pagina, digitare una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premere invio sulla tastiera .
Per cercare file archiviati lavori per uno specifico account , vai a flusso di lavoro dal menu della barra laterale di sinistra, quindi apri Archiviato lavori scheda. Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o Invio sulla tastiera.
Filtrare i lavori
Usa i filtri per trovare specifici lavori . Ad esempio, il filtraggio potrebbe aiutarti a trovare tutto lavori per uno specifico account . Filtro lavori o dalla pagina Jobs o da a Progetto . Dal lavori page, puoi tenere traccia di tutti i tuoi dati aziendali lavori ; dal progetti pagina, è possibile monitorare lavori solo in uno specifico Progetto .
Esistono diversi modi per filtrare a lavori elenco:
- lavoro assegnatario : Vedi solo il lavori assegnati a specifici membri del team
- Cliente: Vedi solo il lavori per uno specifico account .
- Progetto : Vedi il lavori in uno o più progetti . Seleziona uno specifico fase o diversi fasi da diverso progetti restringere ulteriormente i risultati.
- Data di inizio : Vedi solo il lavori con date di inizio da un intervallo selezionato.
- Data di scadenza: vedere solo il lavori con date di scadenza da un intervallo selezionato.
- Senza aggiornamento: vedere solo il file lavori che non sono stati spostati attraverso a Progetto durante un intervallo selezionato.
- In ritardo stato : Vedi solo il lavori con scadenze scadute, comprese quelle scadute lo stesso giorno.
- Priorità (disponibile per il filtraggio da progetti pagina): vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Bassa , Alta , Media , Urgente o Nessuna )
Per applicare i filtri, fai clic su FILTRO nell'angolo in alto a destra, selezionane uno o più, quindi fai clic su APPLICA . Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri, visita questa pagina .
Stampa a lavori Elenco
Per stampare un lavori elenco, fare clic sull'icona di stampa in alto a destra nella pagina.
Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza 25 lavori per pagina. Se vuoi stampare di più, scegli il numero y nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima della stampa.
Ti verrà richiesto di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora.