lavori elenco (base): visualizza, cerca, filtra, stampa

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei tuoi lavori . Puoi visualizzarli, cercarli, filtrarli, stamparli e persino esportarli.

lavoro lista

Per visionare tutto il lavori all'interno di un Progetto su una pagina, per ordinare o applicare filtri (un utile strumento di reporting), vai su flusso di lavoro > lavori dal menu della barra laterale di sinistra. Troverai tutto il tuo passato e presente lavori all'interno delle schede Attivi e Archiviati .

Nel lavoro list, vedrai questa icona:

Ciò significa che lavoro è in ritardo: la data di scadenza è passata.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

Nome : il nome del lavoro
Account : chi è il lavoro è per, se una società (un business account ) o un individuo (un personal account )
lavoro assegnatario : il membro della squadra presente lavoro è assegnato a (maggiori informazioni sulla selezione assegnatari )
Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro
fase : il fase IL lavoro è dentro
stato rivolto al cliente: lo stato rivolto al cliente lavoro stato visualizzato nel portale clienti (ulteriori informazioni sugli stati rivolti al cliente )
Data di inizio : quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (corrisponde alla data di inizio il a lavoro carta, non al lavoro data di creazione)
Data di scadenza : la data di scadenza per il lavoro (per Attivo lavori soltanto)
Priorità : la lavoro priorità
Tempo trascorso nella fase corrente : la quantità di tempo lavoro è stato nel suo presente fase (per Attivo lavori soltanto)
Budget di tempo : il tempo assegnato per il completamento di questo lavoro . Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo . Ulteriori informazioni sull'utilizzo del budget di tempo
Tempo monitorato : la somma di tutte le voci di tempo collegate al lavoro Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo
Varianza temporale : il tempo tracciato sottratto dal budget temporale. Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget temporale
Tempo di budget speso : il tempo monitorato rispetto al budget di tempo in percentuale. Disponibile solo per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo
Data di creazione: il lavoro la data di creazione
Data aggiornamento: la data in cui lavoro è stato modificato per l'ultima volta
Data spostata: la data in cui lavoro è stato spostato nell'altro fase per l'ultima volta
Data di archiviazione: quando il lavoro è stato archiviato (solo per lavori archiviati )

Per ordinare l'elenco dei lavori cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare lavori per nome, Progetto , fase , rivolto al cliente lavoro stato , account , data di aggiunta, data di scadenza o tempo trascorso nel corrente fase .

Esistono più modi per visualizzare account lavori :

Visualizza attivo lavori per il account
Visualizza recenti lavori per il account
Visualizzazione lavori nella vista calendario
Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

Visualizza attivo lavori per il account

Per vedere tutto il lavori per un cliente, vai a quello del cliente account , poi vai alla scheda flusso di lavoro . Apri la sottoscheda lavori attivi per vedere tutti gli attivi lavori per quello account -così come il loro assegnatari , progetti , fasi , date di inizio, stati rivolti al cliente, date di scadenza e ora nel formato corrente fase .

Visualizza recenti lavori per il account

A volte è necessario vedere quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. Puoi trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco dei account è recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account . L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.

Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Cliccando sul lavoro nome lo aprirà. Se clicchi Tutti account lavori , l'elenco di tutti lavori per il account si aprirà.

Visualizzazione lavori nella vista calendario

Puoi anche vedere tutta la corrente lavori per la tua azienda nella pagina flusso di lavoro > Calendario , che offre diverse opzioni di visualizzazione. Fare clic su lavori per passare a a lavori -sola vista. Puoi leggere ulteriori informazioni su come vengono visualizzati lavori sul calendario .

Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

Un altro modo per vedere il tuo attuale lavori sono i lavori widget nella tua pagina Approfondimenti . Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vuoi monitorare lavori per due o più membri del team è possibile aggiungere altrettanti lavori widgets di cui hai bisogno. Ecco maggiori informazioni sui widgets lavori .

Personalizza il tuo lavoro lista

Puoi personalizzare il tuo elenco di lavori in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione della colonna Nome ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Ricerca lavori

Puoi cercare sia quelli attivi che quelli archiviati lavori . Inoltre, anche tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai su flusso di lavoro > lavori , digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premi Invio sulla tastiera.

Per cercare lavori archiviati per uno specifico account , vai al cliente account scheda flusso di lavoro di , quindi apri la sottoscheda Archiviato . Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o Invio sulla tastiera.

Filtro lavori

Utilizza i filtri per trovare informazioni specifiche lavori . Ad esempio, il filtraggio potrebbe aiutarti a trovare tutto lavori per uno specifico account . Filtro lavori dalla pagina J obs o da a Progetto . Dalla pagina lavori puoi tenere traccia di tutti i lavori della tua azienda lavori ; dalla pagina progetti è possibile tracciare lavori solo in uno specifico Progetto . Ulteriori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo lavori elenco, fai clic sul menu a discesa Filtro in alto a sinistra della pagina lavori e seleziona il filtro e il parametro:

Selezionando è/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro
Selezionando non/non in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

lavoro assegnatario : Vedi solo il lavori assegnati a specifici membri del team.
Progetto e fase : Vedi il lavori in uno o più progetti . Seleziona uno specifico fase o diversi fasi da diverso progetti restringere ulteriormente i risultati.
Data di inizio: vedere solo il lavori con date di inizio da un intervallo selezionato.
Data di scadenza: vedere solo il lavori con date di scadenza da un intervallo selezionato.
Priorità : vedi solo il lavori di una priorità specifica.
Giorni nella fase corrente: Vedi solo il lavori dove il numero di giorni nella corrente fase è maggiore o minore di un numero specifico. Utile per identificare lavori che non si sono mossi per un periodo di tempo specificato.
Budget di tempo : vedere solo il lavori dove il budget temporale è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.
Tempo monitorato : Vedi solo il lavori dove il tempo monitorato è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.
Variazione temporale : vedere solo il lavori dove la varianza temporale è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica.
Tempo di budget speso : Vedi solo il lavori dove il tempo di budget impiegato è uguale, maggiore o minore di un importo specifico.
stato rivolto al cliente: vedere solo il lavori con uno specifico approccio al cliente stato .
Priorità: vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Alto , Basso , Medio o Urgente ).
tag Account : vedi solo il lavori con specifico tag assegnato/non assegnato.
Nome Account : vedere solo il lavori per uno specifico account .
Data di creazione: vedere solo lavori con data di creazione specifica.
Data di aggiornamento: vedere solo lavori modificato nella data selezionata.
Data di spostamento: vedere solo lavori spostato nella data selezionata.
Data di archiviazione: vedere solo lavori archiviato nella data specifica.

Stampa un lavoro lista

Per stampare un elenco lavori , fare clic sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca.

Ti verrà richiesto di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora.