Lavora con lavoro lista
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire i tuoi dati. lavoro elenco. Per eseguire azioni su un individuo lavoro , fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare tutto lavori , vai su flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra.
Lavora con la lista
La pagina lavori ti consente di gestire il tuo lavoro elenco tramite ricerca, filtraggio, ordinamento e personalizzazione della tabella per trovare il lavori hai bisogno.
Troverai tutto il tuo passato e presente lavori all'interno delle schede Tutti lavori e Archiviati .
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo lavoro lista.
Ricerca lavori
È possibile effettuare ricerche sia in corso che archiviate lavori Inoltre, tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai su flusso di lavoro > lavori , digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premi Invio sulla tastiera.
Per cercare archiviati lavori per uno specifico account , vai al cliente account Apri la scheda flusso di lavoro , quindi apri la sottoscheda Archiviati . Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio sulla tastiera.
Filtro lavori
Utilizzare i filtri per restringere il campo lavoro elenca e trova specifici lavori rapidamente. Ad esempio, puoi filtrare per visualizzare tutto lavori per un particolare account o tutti lavori con uno specifico stato .
Puoi filtrare lavori da due posizioni:
- pagina lavori ( flusso di lavoro > lavori ): Visualizza e filtra tutto lavori in tutta la tua azienda.
- Pagina Progetto ( flusso di lavoro > progetti ): Visualizza e filtra lavori all'interno di uno specifico Progetto soltanto.
Per filtrare il lavori elenco, fai clic su Filtro pulsante In alto a sinistra della pagina, seleziona il filtro e il parametro dal menu a tendina.
- Selezionando is/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro
- Selezionando non è/non è in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro
Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordinare lavori
Puoi ordinare lavori in modi diversi a seconda di dove li stai visualizzando:
- Dalla lista lavoro ( flusso di lavoro > lavori ): clicca sulla freccia su-giù accanto all'intestazione di colonna. Puoi ordinare per qualsiasi campo disponibile, come nome, stato , o data.
- Dalla visualizzazione kanban Progetto ( flusso di lavoro > progetti ): fare clic sul pulsante Ordina pulsante in alto a destra della vista kanban, quindi seleziona il campo in base al quale desideri ordinare dal menu a discesa. L'ordinamento predefinito impostato in Progetto Le impostazioni vengono visualizzate nel menu a tendina.
- Dalle impostazioni Progetto ( flusso di lavoro > progetti > Modifica Progetto ): vai alla scheda Impostazioni nella pagina Modifica Progetto , quindi seleziona un'opzione dal menu a tendina Ordina lavori per .
Nota
L'ordinamento applicato dalla vista kanban ha la priorità sull'ordinamento predefinito impostato in Progetto impostazioni. Quando non è selezionato alcun ordinamento della vista kanban, lavori visualizzare nell'ordine specificato in Progetto impostazioni.Personalizza le colonne
Puoi personalizzare il tuo lavoro Visualizza l'elenco in vari modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.
-
Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
-
Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, consultare la sezione "Colonne dell'elenco lavoro qui di seguito.
Stampa lavoro lista
Per stampare un elenco lavori , fai clic sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca. Ti verrà chiesto di stampare l'elenco, che includerà data e ora.
Visualizzazione lavori per il account
Per vedere tutti i lavori per un cliente, vai alla pagina del cliente account , quindi vai alla scheda flusso di lavoro . Apri la sottoscheda Tutti lavori per vedere tutti i lavori in corso e completati lavori per quello account —così come i loro assegnatari , progetti , fasi , priorità, stati interni e rivolti al cliente, date di inizio, date di scadenza e tempo nel corrente fase .
Visualizza recenti lavori per il account
A volte, è necessario verificare quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. È possibile trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco delle account di recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.
Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Cliccando su lavoro il nome lo aprirà. Se fai clic su Tutti lavori account , l'elenco di tutti lavori Per il account si aprirà.
Visualizzazione lavori nella vista calendario
Puoi anche vedere tutti gli attuali lavori per la tua azienda sulla pagina flusso di lavoro > Calendario , che offre varie opzioni di visualizzazione. Fai clic su lavori per passare a lavori -Solo visualizzazione. Puoi leggere ulteriori informazioni su come vengono visualizzati lavori nel calendario .
Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti
Un altro modo per vedere il tuo attuale lavori è il lavori widget sulla tua pagina Approfondimenti . Il proprietario dell'azienda e l'amministratore possono selezionare un membro del team il cui lavori verrà visualizzato. Se vuoi tracciare lavori Per team composti da due o più membri, è possibile aggiungere tutti widgets lavoro necessari.
Riferimento: lavoro colonne dell'elenco
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome del lavoro |
| Account | Chi il lavoro è per, sia che si tratti di un'azienda (un'attività commerciale) account ) o un individuo (una persona account ) |
| lavoro assegnatario | Il membro del team questo lavoro è assegnato a |
| Progetto | IL Progetto IL lavoro è in |
| fase | IL fase IL lavoro è in |
| Priorità | La priorità del lavoro |
| lavoro stato | Etichetta di sistema o personalizzata che riflette lo stato attuale di un lavoro e tiene traccia dei blocchi o delle eccezioni all'interno di un Progetto senza creare ulteriori fasi |
| Rivolto al cliente stato | Il cliente che si rivolge lavoro stato visualizzato nel portale clienti |
| Data di inizio | Quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (corrisponde alla data di inizio su un lavoro carta, non alla lavoro data di creazione) |
| Scadenza | La data di scadenza per il lavoro (per i lavori in corso) lavori soltanto) |
| Data di assunzione | La data in cui hai ricevuto i documenti del cliente e la lavoro era pronto per iniziare |
| Scadenze interne | Il tuo obiettivo di completamento interno entro la data di scadenza ufficiale |
| Tempo in fase | La quantità di tempo lavoro è stato nella sua attuale fase (per i lavori in corso) lavori soltanto) |
| Bilancio temporale | Il tempo assegnato per completare questo lavoro Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget orario" . |
| Tempo tracciato | La somma di tutte le voci di tempo collegate al lavoro Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget orario" . |
| Variazione temporale | Il tempo monitorato viene sottratto dal budget orario. Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget orario". |
| tempo di bilancio impiegato | Il tempo monitorato rispetto al budget di tempo in percentuale. Disponibile solo per il titolare dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget di tempo". |
| Data di creazione | IL lavoro data di creazione |
| Data di aggiornamento | La data lavoro è stato modificato per l'ultima volta |
| Data spostata | La data lavoro è stato spostato all'altro fase per l'ultima volta |
| Data di archiviazione | Quando il lavoro è stato archiviato (solo per lavori archiviati ) |
| fase limite di tempo | È possibile configurare un limite di giorni per fase , E TaxDome tiene traccia della durata di ciascuna attività lavoro è stato lì. Il stato mostra giorni rimanenti o giorni di ritardo |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| lavoro assegnatario | lavori assegnato a specifici membri del team |
| Progetto E fase | lavori in uno o più progetti . Seleziona uno specifico fase o diversi fasi da diversi progetti per restringere ulteriormente i risultati |
| Data di inizio | lavori con date di inizio da un intervallo selezionato |
| Scadenza | lavori con scadenze da un intervallo selezionato |
| Data di assunzione | lavori con date di assunzione da un intervallo selezionato |
| Scadenze interne | lavori con scadenze interne da una gamma selezionata |
| Priorità | lavori con uno specifico livello di priorità ( Alta , Bassa , Media o Urgente ) |
| Giorni in corso fase | lavori dove il numero di giorni nell'attuale fase è maggiore o minore di un numero specifico. Utile per identificare lavori che non si sono mossi per un periodo specificato |
| Bilancio temporale | lavori dove il budget di tempo è uguale, maggiore o minore di un importo specifico |
| Tempo tracciato | lavori dove il tempo tracciato è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica |
| Variazione temporale | lavori dove la variazione temporale è uguale, maggiore o minore di una quantità specifica |
| tempo di bilancio impiegato | lavori dove il tempo di budget impiegato è uguale, maggiore o minore di un importo specifico |
| Rivolto al cliente stato | lavori con un approccio specifico al cliente stato |
| Account tag | lavori con specifici tag assegnato o non assegnato |
| Account nome | lavori per uno specifico account |
| Data di creazione | lavori con una data di creazione specifica |
| Data di aggiornamento | lavori modificato nella data selezionata |
| Data spostata | lavori spostato alla data selezionata |
| Data di archiviazione | lavori archiviato nella data specifica |
| lavoro stato | lavori con lo specifico stato , predefinito o personalizzato |
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