lavori list (Base): Visualizza, cerca, filtra, stampa

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei tuoi lavori . Puoi visualizzarli, cercarli, filtrarli, stamparli e persino esportarli.

Coperto qui:

lavori elenco

Per visionare tutto il lavori all'interno di un Progetto su una pagina, per ordinare o applicare filtri (un utile strumento di reporting), vai su flusso di lavoro > lavori dal menu della barra laterale di sinistra. Troverai tutto il tuo passato e presente lavori all'interno delle schede Attivi e Archiviati .

Nel lavoro list, vedrai questa icona:

Ciò significa che lavoro è in ritardo: la data di scadenza è passata.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

  • Nome : il nome del lavoro
  • Account : chi è il lavoro è per, se una società (un business account ) o un individuo (un personal account )
  • lavoro assegnatario : il membro della squadra presente lavoro è assegnato a (maggiori informazioni sulla selezione assegnatari )
  • Progetto : il Progetto IL lavoro è dentro
  • fase : il fase IL lavoro è dentro
  • stato rivolto al cliente: lo stato rivolto al cliente lavoro stato visualizzato nel portale clienti (ulteriori informazioni sugli stati rivolti al cliente )
  • Data di inizio : quando tu o il membro del team assegnato dovete iniziare a lavorare lavoro (corrisponde alla data di inizio il a lavoro carta, non al lavoro data di creazione)
  • Data di scadenza : la data di scadenza per il lavoro (per Attivo lavori soltanto)
  • Tempo trascorso nella fase corrente : la quantità di tempo lavoro è stato nel suo presente fase (per Attivo lavori soltanto)
  • Data di creazione: il lavoro la data di creazione
  • Data aggiornamento: la data in cui lavoro è stato modificato per l'ultima volta
  • Data spostata: la data in cui lavoro è stato spostato nell'altro fase per l'ultima volta
  • Data di archiviazione: quando il lavoro è stato archiviato (solo per lavori archiviati )

Per ordinare l'elenco dei lavori cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna. Puoi ordinare lavori per nome, Progetto , fase , rivolto al cliente lavoro stato , account , data di aggiunta, data di scadenza o tempo trascorso nel corrente fase .

Esistono più modi per visualizzare account lavori :

Visualizzazione di un account è attivo lavori

Per vedere tutto il lavori per un cliente, vai a quello del cliente account , poi vai alla scheda flusso di lavoro . Apri la sottoscheda lavori attivi per vedere tutti gli attivi lavori per quello account -così come il loro assegnatari , progetti , fasi , date di inizio, stati rivolti al cliente, date di scadenza e ora nel formato corrente fase .

Visualizzazione di un account è recente lavori

A volte è necessario vedere quali servizi sono stati forniti al cliente in passato. Puoi trovare queste informazioni su lavoro carta. Per visualizzare l'elenco dei account è recente lavori , apri qualsiasi lavoro per questo account . L'elenco dei recenti lavori verrà visualizzato subito dopo gli elementi collegati.

Gli ultimi cinque lavori per questo account vengono visualizzati qui. Cliccando su lavoro il nome lo aprirà. Se fai clic su Tutti account lavori , verrà visualizzato l'elenco di tutti lavori per il account aprirà.  

Visualizzazione lavori nella vista calendario

Puoi anche vedere tutta la corrente lavori per la tua azienda nella pagina flusso di lavoro > Calendario , che offre diverse opzioni di visualizzazione. Fare clic su lavori per passare a a lavori -sola vista. Puoi leggere ulteriori informazioni su come vengono visualizzati lavori sul calendario .

Visualizzazione lavori nella pagina Approfondimenti

Un altro modo per vedere il tuo attuale lavori sono i lavori widget nella tua pagina Approfondimenti . Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono selezionare un membro del team di cui lavori sarà mostrato. Se vuoi monitorare lavori per due o più membri del team è possibile aggiungere altrettanti lavori widgets di cui hai bisogno. Ecco maggiori informazioni sui widgets lavori .

Personalizzare il tuo lavoro elenco

Puoi personalizzare il tuo elenco di lavori in diversi modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento. 

Per personalizzare la dimensione delle colonne (ad eccezione della colonna Nome ), fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Alla ricerca di lavori

Puoi cercare sia quelli attivi che quelli archiviati lavori . Inoltre, anche tutti i campi personalizzati sono ricercabili. Vai su flusso di lavoro > lavori , digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra, quindi premi Invio sulla tastiera.

Per cercare lavori archiviati per uno specifico account , vai al cliente account nella scheda flusso di lavoro , quindi aprire la sottoscheda lavori archiviati . Digita una parola chiave nel campo di ricerca in alto a destra della pagina, quindi premi Invio o Invio sulla tastiera. 

Filtraggio lavori

Utilizza i filtri per trovare informazioni specifiche lavori . Ad esempio, il filtraggio potrebbe aiutarti a trovare tutto lavori per uno specifico account . Filtro lavori dalla pagina J obs o da a Progetto . Dalla pagina lavori puoi tenere traccia di tutti i lavori della tua azienda lavori ; dalla pagina progetti è possibile tracciare lavori solo in uno specifico Progetto . Ulteriori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo lavori elenco, clicca sul menu a tendina + Filtro in alto a sinistra nella tua pagina lavori e seleziona il filtro e il parametro:

  • Selezionando è/in verrà visualizzato lavori che contengono il valore selezionato nel filtro
  • Selezionando non/non in verranno visualizzati tutti lavori che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  • lavoro assegnatario : Vedi solo il lavori assegnati a specifici membri del team.
  • Progetto e fase : Vedi il lavori in uno o più progetti . Seleziona uno specifico fase o diversi fasi da diverso progetti restringere ulteriormente i risultati.
  • Data di inizio: vedere solo il lavori con date di inizio da un intervallo selezionato.
  • Data di scadenza: vedere solo il lavori con date di scadenza da un intervallo selezionato.
  • Tempo nella fase corrente: vedere solo il lavori che non sono stati spostati attraverso a Progetto durante un intervallo selezionato.
  • stato rivolto al cliente: vedere solo il lavori con uno specifico approccio al cliente stato .
  • Priorità: vedere solo il lavori con un livello di priorità specifico ( Alto , Basso , Medio o Urgente ).
  • tag Account : vedi solo il lavori con specifico tag assegnato/non assegnato.
  • Nome Account : vedere solo il lavori per uno specifico account .
  • Data di creazione: vedere solo lavori con data di creazione specifica.
  • Data di aggiornamento: vedere solo lavori modificato nella data selezionata.
  • Data di spostamento: vedere solo lavori spostato nella data selezionata.
  • Data di archiviazione: vedere solo lavori archiviato nella data specifica.

Stampa a lavori elenco

Per stampare un elenco lavori , fare clic sull'icona di stampa a sinistra del campo di ricerca.

Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza 25 lavori per pagina. Se vuoi stamparne di più, scegli il numero nel file Righe per pagina menu in basso a sinistra della pagina prima della stampa.

Ti verrà richiesto di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora.

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