Pianifica fatture

Nelle grandi aziende, la gestione delle fatture può richiedere molto tempo attività Per evitare lo stress della fatturazione dell'ultimo minuto e offrire un'esperienza migliore ai tuoi clienti, TaxDome Offre la funzione "Pianifica fatture" . Grazie a questa, puoi creare più fatture in anticipo e programmarle all'orario che preferisci.

Pianificazione fatture

If you need to send out an invoice on a particular day, you can schedule it in advance and take it off your big to-do list. When you create an invoice , toggle on Schedule invoice. Specify the date and the time when the invoice should go out, then click Create.

Modalità di sincronizzazione delle fatture pianificate QuickBooks

È possibile selezionare se sincronizzare le fatture pianificate con QuickBooks o no. Per fare questo: 

1. Vai alla scheda Integrazioni della pagina Impostazioni . Quindi, passa alla sotto-scheda QuickBooks . 

2. Nella sezione Impostazioni di sincronizzazione, azionare Sincronizza le fatture pianificate .

3. Fare clic su Salva .

Once you enabled the synchronization, all scheduled invoices will be issued with an invoice number due to the QuickBooks synchronization rules .

Nota

Le fatture precedentemente programmate non verranno sincronizzate con QuickBooks dopo aver abilitato la sincronizzazione, poiché non hanno numeri di fattura assegnati.

Visualizzazione delle fatture pianificate

Una volta creata una fattura programmata, potresti volerla visualizzare in anteprima per assicurarti che tutto sia a posto. Puoi trovare tutte le fatture programmate nell'elenco delle fatture. Tali fatture avranno l' etichetta "Programmata". stato .

Per facilitare il processo di ricerca, filtra l'elenco delle fatture in base a quelle programmate stato .

Potresti voler inviare la fattura prima della data programmata. Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura programmata e seleziona "Invia ora" nel menu a discesa.

Modifica delle fatture programmate

Tutte le fatture programmate non ancora pagate possono essere modificate dalla pagina Fatture . Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura e seleziona "Modifica" .

Successivamente sarai in grado di modificare tutte le informazioni necessarie.

Nota

Quando modifichi un numero di fattura programmato, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks se la sincronizzazione è abilitata.

Mancia

Non è possibile modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto, la fattura è un record e non può essere modificata. È tuttavia possibile emettere un rimborso nel caso in cui, ad esempio, si sia addebitato accidentalmente un importo eccessivo al cliente.

Dopo aver apportato modifiche alla fattura programmata, potresti volerla inviare subito. Per farlo, clicca su "Invia ora" in fondo alla barra laterale "Modifica fattura" . Una volta cliccato, tutte le modifiche verranno salvate e la fattura verrà inviata al cliente.

Eliminazione delle fatture programmate

Se devi eliminare una fattura programmata, clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura, seleziona Elimina e conferma cliccando nuovamente su Elimina .

Puoi eliminare la fattura programmata anche dalla scheda Fatture del cliente. Per farlo, trova la fattura programmata che desideri eliminare nell'elenco delle fatture del cliente, quindi clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura, seleziona Elimina e conferma cliccando nuovamente su Elimina .

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