Fatture (Avanzate): pianifica in anticipo

Nelle grandi aziende, la gestione delle fatture può richiedere molto tempo attività . Per evitare lo stress della fatturazione dell'ultimo minuto e offrire un'esperienza migliore ai tuoi clienti, TaxDome offre una funzionalità di pianificazione della fattura . Grazie ad esso, puoi creare più fatture in anticipo e programmarle negli orari che preferisci.

Coperto qui:

Pianificazione fatture

Se devi inviare una fattura in un giorno particolare, puoi programmarla in anticipo e rimuoverla dalla tua grande lista di cose da fare. Quando crei una fattura , azionare sulla fattura programmata . Specificare la data e l'ora di emissione della fattura, quindi fare clic su Crea .

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Nota! 

  • Le opzioni Invia fattura tramite e-mail , Paga fattura e Copia collegamento di pagamento non sono disponibili per le fatture pianificate finché non vengono emesse.
  • Se desideri sincronizzare le fatture pianificate QuickBooks , abilitalo nelle impostazioni di integrazione di QuickBook .

Modalità di sincronizzazione delle fatture pianificate QuickBooks

È possibile selezionare se sincronizzare le fatture pianificate con QuickBooks o no. Per fare questo: 

1. Passare alla scheda Integrazioni della pagina Impostazioni . Quindi, passa alla sottoscheda QuickBooks

2. Nella sezione Impostazioni di sincronizzazione , azionare Sincronizza le fatture pianificate su.

 

3. Fare clic su Salva .

Una volta abilitata la sincronizzazione, tutte le fatture pianificate verranno emesse con un numero di fattura dovuto al QuickBooks regole di sincronizzazione .

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Nota! Le fatture precedentemente pianificate non verranno sincronizzate QuickBooks dopo aver abilitato la sincronizzazione, poiché non hanno numeri di fattura assegnati.

Visualizzazione delle fatture pianificate

Dopo aver creato una fattura pianificata, potresti voler visualizzarne l'anteprima per assicurarti che tutto sia a posto. Puoi trovare tutte le fatture pianificate nell'elenco delle fatture. Tali fatture avranno lo Schedulato stato .

Per facilitare il processo di ricerca, filtra l'elenco delle fatture in base a Programmate stato .

Potresti voler inviare la fattura prima del giorno previsto. Per fare ciò, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura pianificata e seleziona Invia ora nel menu a discesa.

Modifica delle fatture programmate

Tutte le fatture programmate che non sono state ancora pagate possono essere modificate dalla pagina Fatture . Per fare ciò, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura e seleziona Modifica .

Successivamente sarai in grado di modificare tutte le informazioni necessarie.

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Nota: quando modifichi un numero di fattura pianificata, viene aggiornato automaticamente in QuickBooks se la sincronizzazione è abilitata.

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Suggerimento: non è possibile modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto la fattura costituisce un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso nel caso in cui, ad esempio, hai accidentalmente sovraccaricato il cliente.   

Dopo aver apportato alcune modifiche alla fattura pianificata, potresti volerla inviare subito. Per fare ciò, fai clic su Invia ora nella parte inferiore della barra laterale Modifica fattura . Una volta cliccato, tutte le modifiche verranno salvate e la fattura verrà inviata al cliente.

Eliminazione delle fatture programmate

Se devi eliminare una fattura programmata, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Elimina e conferma facendo nuovamente clic su Elimina .

Puoi eliminare la fattura pianificata anche dalla scheda Fatture del cliente. Per fare ciò, trova la fattura programmata che desideri eliminare nell'elenco delle fatture del cliente, quindi fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Elimina e conferma facendo nuovamente clic su Elimina .

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