Integrazione QuickBooks (Base): connetti, sincronizza, disconnetti

Se sei abituato a utilizzare QuickBooks Online , link TaxDome ai tuoi QuickBooks Online accounts . Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nei tuoi QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un titolare di azienda .

registrarsi gratuitamente TaxDome prova.

Coperto qui:

• Quali dati vengono trasferiti?
• Connessione a QuickBooks Online
• Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?
• TaxDome transazioni e la tua banca QuickBooks account
• Navigazione verso i pagamenti QuickBooks da TaxDome
• Disconnessione da QuickBooks
• Riconnessione ad un altro account

Quali dati vengono trasferiti?

Una volta impostata una connessione QuickBooks, le seguenti informazioni da TaxDome sarà disponibile nei tuoi QuickBooks account :

• Dettagli del pagamento, come data della transazione, importo, fonte e pagamento ID (qui trovi ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti ).

• Dettagli della fattura oggetto del pagamento, come l'importo, ID , descrizione dell'elemento pubblicitario, classe e località. Anche le fatture pagate dal saldo del credito di un utente sono contrassegnate come pagate in QuickBooks. Le fatture ricorrenti verranno sincronizzate entro un giorno dall'emissione.

• Dettagli sui servizi aggiunti alla fattura (più sotto ).

• Dettagli della commissione per la transazione con carta di credito (se presente).

• Dettagli sul cliente che ha effettuato il pagamento.

• Importo dell'imposta sulle vendite. Questo è attualmente per le aziende statunitensi che attivano l'opzione Imposta sulle vendite automatizzata sui loro QuickBooks account ; ecco ulteriori informazioni sull'invio degli importi fiscali a QuickBooks .

• Se imposti il monitoraggio della classe e della posizione in QuickBooks, sarà disponibile in TaxDome durante la creazione di una fattura o di un modello di fattura . Da quel momento in poi, sia le ubicazioni che le classi di fatture create TaxDome verrà inviato automaticamente a QuickBooks.

Questi sono i termini corrispondenti tra TaxDome e QuickBooks:

Nota!

• UN TaxDome account name dovrebbe essere lo stesso del nome visualizzato di QuickBooks per poter essere abbinato automaticamente. Puoi farli corrispondere manualmente andando alla scheda Informazioni del account e modificando il nome.
• TaxDome e gli importi delle fatture QuickBooks sono gli stessi. I servizi inclusi in una fattura sono dettagliati in QuickBooks allo stesso modo.
• UN TaxDome e gli importi dei pagamenti QuickBooks sono gli stessi, escluso il Stripe / commercialista tassa di addebito.
• Quando un nuovo account è sincronizzato con QuickBooks, per impostazione predefinita viene utilizzato il tipo di cliente Individuale . Tuttavia, se questo tipo di cliente non è impostato nelle impostazioni di QuickBooks, il campo rimane vuoto.
• La commissione di elaborazione del pagamento viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento.

Connessione a QuickBooks Online

Il proprietario di un'azienda può sincronizzarsi TaxDome e QuickBooks in quattro passaggi:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fare clic su Connetti a Quickbooks .

2. Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione, quindi fare clic su Continua . Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere il primo passaggio della sezione seguente .

3. Inserisci le tue credenziali QuickBooks, quindi fai clic su accedere .

4. Fare clic su Connetti per donare TaxDome accedere ai tuoi QuickBooks Online dati.

Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome .

5. Ora puoi selezionare se sincronizzare o meno le fatture pianificate. Fare clic su Salva .

Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?

Una volta configurata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks . Lì troverai tre opzioni:

• Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (l'opzione predefinita). Soltanto accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Una volta creata una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anche questo.
• Sincronizza tutti accounts . Tutto accounts , compresi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.
• Sincronizza la data. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.

2. Fare clic su Salva . IL TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks. 

Se ricevi un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .

Mancia! Puoi anche sincronizzare le fatture manualmente e sincronizzare o annullare la sincronizzazione accounts individualmente.

TaxDome transazioni e la tua banca QuickBooks account

Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome appaiono in QuickBooks dal momento in cui attivi la connessione. I QuickBooks account dove troverai i tuoi pagamenti dipende dal particolare servizio per il quale è stato creato. Può essere definito come segue:

• Se hai creato un servizio in TaxDome dopo esserti integrato TaxDome con QuickBooks, una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account entrate servizi (qui troverai ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).
• Se hai copiato un servizio da QuickBooks, una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account , che è configurato in QuickBooks ( Prodotto e servizi > Nome servizio > Modifica > account entrate )
• Se hai creato un servizio in TaxDome prima di integrarti TaxDome con QuickBooks, quel servizio verrà sincronizzato una volta impostata la connessione con QuickBooks. Una fattura per questo servizio apparirà su QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi .

Per dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , andare qui . 

Nota! Se il pagamento viene trasferito alla banca account in QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome , e il rimborso andrà alla stessa banca account .

Navigazione verso i pagamenti QuickBooks da TaxDome

Una volta che il tuo TaxDome e QuickBooks accounts vengono sincronizzati, i dati per pagamenti e fatture vengono automaticamente trasferiti a QuickBooks. Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti: ecco ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .

Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks, vai a Fatture dalla barra dei menu di sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri vedere, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . Si aprirà la pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks.

Per ulteriori informazioni sugli stati QuickBooks, consulta gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .

Disconnessione da QuickBooks

Per disabilitare completamente la sincronizzazione con QuickBooks, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu di sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fai clic su Disconnetti .

Riconnessione ad un altro account

Una volta disconnesso dai QuickBooks iniziali Online account , potresti riconnetterti allo stesso identico account .

Riconnessione ad un altro account potrebbe causare problemi. 

Attenzione! Collegamento a un altro account non può essere invertito. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account . Se decidi di ricollegare i tuoi QuickBooks iniziali account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai interi duplicati per clienti, fatture e pagamenti.

Mentre ti connetti al nuovo account , vedrai un pop-up di notifica. Se sei sicuro di procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .

Come includo Stripe commissioni su QuickBooks per mantenere il saldo accurato?

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Modifica della valuta predefinita in QuickBooks

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Gestione manuale dei problemi di sincronizzazione di QuickBooks

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Come sincronizzare/disincronizzare accounts a QuickBooks

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