QuickBooks integrazione per la fatturazione

Nota

Questa integrazione riguarda la fatturazione e i pagamenti dei clienti. Per l'integrazione delle transazioni contabili, fare riferimento al nostro articolo su elaborazione delle transazioni contabili .

Se sei abituato a usare QuickBooks Online , collega TaxDome al tuo QuickBooks Online accounts Una volta collegati, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati tramite TaxDome nel tuo QuickBooks account . QuickBooks account può essere collegato solo da un proprietario aziendale .

QuickBooks sincronizzazione a colpo d'occhio

IL QuickBooks La sincronizzazione funziona principalmente in un modo. Ciò significa che le fatture e i pagamenti vengono inviati da TaxDome A QuickBooks , non all'indietro. Quindi, questa integrazione ti sarà utile se fatturi i tuoi clienti solo o principalmente in TaxDome . Altrimenti, se preferisci inizialmente fatturare i tuoi clienti in QuickBooks , dovresti duplicare manualmente i record da QuickBooks In TaxDome .

Ecco come funziona la sincronizzazione di fatture e pagamenti:

Qui puoi vedere tutti i dettagli riguardanti i dati inviati da TaxDome A QuickBooks Online e da QuickBooks Online A TaxDome :

Cose da ricordare riguardo QuickBooks connessione:

• Poiché la sincronizzazione funziona in un modo, se devi modificare o eliminare qualcosa, fallo prima in TaxDome .
• Se si crea una fattura in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati che i loro numeri corrispondano.
• Se crei un pagamento in QuickBooks e vuoi aggiungerlo a TaxDome , assicurati di deselezionare la casella di controllo Sincronizzazione QuickBooks .
• Per essere abbinato automaticamente, un TaxDome account il nome dovrebbe essere lo stesso del QuickBooks nome visualizzato del cliente. Se non corrispondono, vai alla scheda Informazioni del account il profilo e modifica il nome.
• TaxDome E QuickBooks Gli importi dei pagamenti sono gli stessi. La commissione di transazione viene calcolata quando un cliente effettua un pagamento e viene aggiunta a QuickBooks come spesa . I servizi inclusi in una fattura sono dettagliati in QuickBooks allo stesso modo.
• Desincronizzazione di un client account de-sincronizza automaticamente tutte le fatture associate da TaxDome .

Connettiti a QuickBooks Online

Il proprietario di un'azienda può sincronizzare TaxDome E QuickBooks in quattro fasi:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra e passa alla scheda QuickBooks . Seleziona quale accounts da sincronizzare e la data di sincronizzazione. Per i dettagli su ciascuna impostazione, vedere il primo passaggio della sezione seguente . Fare clic su Connetti a QuickBooks .

2.  Inserisci il tuo QuickBooks credenziali, quindi fare clic su accedere .

3. Fai clic su Connetti per donare TaxDome accesso al tuo QuickBooks Online dati.

Una volta stabilita la connessione, verrai reindirizzato a TaxDome La sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto se i dati sono molti. Finché il processo non sarà completato, la connessione pulsante verrà disabilitato.

Nota

Connessione a QuickBooks Online verrà visualizzato nella pagina del feed Attività.

Autorizzazioni richieste

Se a un certo punto non riesci a fare qualcosa (non riesci a trovare un pulsante o è inattivo), potrebbe essere dovuto alla mancanza di autorizzazioni. Controlla le autorizzazioni richieste per capire a chi devi rivolgerti:

Quale cliente accounts sono sincronizzati e in quale data?

Una volta impostata una connessione QuickBooks , puoi scegliere il client accounts da sincronizzare e la data di inizio della sincronizzazione.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra e seleziona la scheda QuickBooks . Troverai tre opzioni:

• Sincronizza solo accounts con fatture o pagamenti (opzione predefinita). Solo accounts che hanno fatture o pagamenti verranno sincronizzati. Una volta creata una fattura o un pagamento per qualsiasi account , verrà sincronizzato anche questo.

• Sincronizza tutti accounts . Tutti accounts , compresi quelli che non hanno fatture o pagamenti, verranno sincronizzati.

• Data di sincronizzazione. Accounts , le fatture e i pagamenti vengono sincronizzati a partire da questa data. Le fatture e i pagamenti emessi prima di questa data non verranno sincronizzati.

2. Fare clic su Salva . Il TaxDome accounts verrà sincronizzato con QuickBooks . 

Se riscontri un errore, puoi esaminarlo e correggerlo .

Mancia

Puoi anche sincronizzare le fatture manualmente e sincronizzarle o desincronizzazione accounts individualmente.

TaxDome transazioni e il tuo QuickBooks banca account

Tutte le transazioni gestite tramite TaxDome apparire in QuickBooks dal momento in cui si attiva la connessione. Il QuickBooks account La posizione in cui troverai i tuoi pagamenti dipende dal servizio specifico per cui è stato creato. Può essere definito come segue:

• Se hai creato un servizio in TaxDome dopo aver integrato TaxDome con QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account hai impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi (qui trovi maggiori informazioni sulla sincronizzazione dei servizi con QuickBooks ).

• Se hai copiato un servizio da QuickBooks , una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account , che è impostato per questo in QuickBooks ( Prodotto e servizi > Nome del servizio > Modifica > account entrate )

• Se hai creato un servizio in TaxDome prima di integrarti TaxDome con QuickBooks , quel servizio verrà sincronizzato una volta impostata la connessione con QuickBooks Una fattura per questo servizio apparirà sul QuickBooks account impostato come predefinito nella sezione account ricavi da servizi .

Per i dettagli sulla sincronizzazione dei servizi stato , vai qui . 

Nota

Se il pagamento viene trasferito alla banca account In QuickBooks verrà successivamente rimborsato tramite TaxDome e il rimborso andrà alla stessa banca account .

Vai a QuickBooks fatture/pagamenti da TaxDome

Una volta che il tuo TaxDome E QuickBooks accounts sono sincronizzati, i dati per i pagamenti e le fatture vengono trasferiti automaticamente a QuickBooks Puoi scegliere di non sincronizzare alcuni o tutti i pagamenti. Ecco maggiori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti .

Per ottenere informazioni su qualsiasi transazione inviata a QuickBooks , vai su Fatture dalla barra del menu a sinistra, trova la fattura o il pagamento che desideri visualizzare, quindi fai clic su Sincronizzato stato collegamento nella colonna QuickBooks . La pagina della fattura o del pagamento in QuickBooks si aprirà.

Per maggiori informazioni su QuickBooks stati, vedere gli articoli sugli stati delle fatture e sugli stati dei pagamenti .

Disconnettiti da QuickBooks

Per disattivare la sincronizzazione con QuickBooks completamente, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, seleziona la scheda QuickBooks , quindi fai clic su Disconnetti .

Nota

Disconnettere la tua azienda da QuickBooks verrà visualizzato nella pagina del feed Attività.

Riconnettersi a un altro account

Una volta disconnesso dal tuo account iniziale QuickBooks Online account , puoi riconnetterti esattamente allo stesso account .

Riconnettersi a un altro account potrebbe causare problemi. 

Avvertimento

Connessione a un altro account non può essere annullato. Tutti i clienti, le fatture e i pagamenti verranno risincronizzati con il nuovo account Se decidi di ricollegare il tuo iniziale QuickBooks account dopo aver collegato un altro account , probabilmente avrai voci duplicate per clienti, fatture e pagamenti.

Durante la connessione al nuovo account , verrà visualizzato un pop-up di notifica. Se sei sicuro di voler procedere, digita ACCETTO nel campo di testo e fai clic su Connetti nuovo account .

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