Fatture (avanzate): Elaborazione rimborsi

Quando emetti un rimborso a un cliente, il denaro viene sempre restituito sulla stessa carta di credito o debito account utilizzato dal cliente per effettuare il pagamento iniziale. Continua a leggere per saperne di più sulla restituzione dei fondi ai clienti.

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Rimborsi dei pagamenti

Un rimborso può essere emesso da un proprietario, amministratore o dipendente di un'azienda a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i pagamenti . I pagamenti completi e parziali sono soggetti alle stesse regole. 

Quando rimborsi pagamenti offline , considera se vuoi rimborsarli o eliminarli. Il rimborso è più adatto per i rimborsi effettivi, mentre l'eliminazione dei pagamenti offline e l'aggiunta di nuovi funziona meglio quando vuoi modificare il pagamento. Inoltre, ricorda che puoi rimborsare solo quei pagamenti offline che sono stati utilizzati per i calcoli dei ricavi.

Nota! Fai attenzione quando rimborsi i pagamenti. I rimborsi non possono essere annullati. Se emetti accidentalmente un rimborso sbagliato, dovrai creare una nuova fattura e il suo numero sarà diverso.

Per rimborsare un pagamento:

1. Nel profilo del cliente, vai su Fatture > Pagamenti .

2. Trova il pagamento che desideri rimborsare e clicca sul suo numero, oppure clicca sui tre puntini all'estrema destra e seleziona Visualizza .

3. Nella barra laterale Visualizza pagamento , fare clic su Rimborsa pagamento .

4. Puoi rimborsare il pagamento per intero o parzialmente. Per rimborsare solo una parte di un pagamento, seleziona Parziale e inserisci l'importo specifico. L'importo totale da rimborsare verrà visualizzato di seguito. 

Se stai rimborsando un pagamento offline perché hai registrato un importo maggiore di quello effettivamente pagato, puoi sottrarre l'importo corretto dall'importo del pagamento e immettere il risultato nel campo Importo . Ciò correggerà il pagamento. Ad esempio, se hai registrato $ 1000 anziché $ 100, puoi immettere $ 900 per correggere il pagamento. Tuttavia, tieni presente che puoi anche eliminare i pagamenti offline se è più comodo per la tua tenuta dei registri.

5. Specificare il motivo del rimborso.

6. Per impostazione predefinita, il cliente viene informato del rimborso. Se non è necessario informare il cliente, deselezionare la casella di controllo Invia notifica e-mail al cliente .

7. Fare clic su Emetti rimborso .

8. Dopo aver emesso un rimborso, la barra laterale dei pagamenti mostrerà l'importo totale del rimborso nel campo Rimborsato . La sezione Cronologia rimborsi mostrerà tutti i rimborsi emessi per questo pagamento.

Cosa succede quando emetti un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

• Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
• Pagamenti offline: il pagamento viene contrassegnato come rimborsato e l'importo rimborsato viene sottratto dal saldo a credito del cliente, in tutto o in parte.

Per tutti i pagamenti, la fattura associata stato non cambia dopo il rimborso e rimane 'pagato'. Il pagamento stato non cambia neanche. 

Riduzione dei crediti del cliente, spiegato

Quando si emette un rimborso, ciò che accade ai crediti del cliente dipende dal tipo di pagamento:

• Pagamento offline senza saldare una fattura/Prepagamento dal portale clienti . Quando crei un pagamento offline o il tuo cliente effettua un prepagamento tramite il portale clienti , aggiunge crediti al saldo del cliente. Quindi, se hai bisogno di rimborsare un pagamento del genere per qualsiasi motivo, ridurrai automaticamente il saldo a credito dell'importo del rimborso . Il saldo a credito non può scendere sotto lo zero.
  Esempio : aggiungi un pagamento offline di $ 100, che aumenta il saldo del credito di $ 100. Quando rimborsi il pagamento, il saldo del credito diminuisce di $ 100.
• L'importo del pagamento è inferiore o uguale all'importo della/e fattura/e che salda. Quando crei un pagamento per saldare una fattura, accetti il pagamento esterno TaxDome o utilizzando un fornitore di servizi di pagamento e registrarlo in TaxDome Quindi, quando lo rimborsi in TaxDome , non succede nulla con il saldo a credito .
  Esempio : emetti una fattura da $ 100. Il tuo cliente paga in contanti e tu crei un pagamento offline da $ 100 per saldare la fattura. Quando rimborsi il pagamento, il saldo a credito non cambia perché non è cambiato durante il pagamento.
• L'importo del pagamento è superiore all'importo della/e fattura/e che salda. Quando crei un pagamento offline per saldare una fattura, puoi effettuare il pagamento per un importo superiore a quello della fattura. Il resto verrà aggiunto al saldo del cliente. Quindi, se rimborsi tale pagamento, il saldo a credito verrà ridotto dell'importo aggiunto al saldo a credito (ovvero l'importo non utilizzato per saldare la fattura).
  Esempio : emetti una fattura da $ 100. Il tuo cliente paga $ 150 in contanti e tu aggiungi $ 50 al saldo a credito. Quando rimborsi completamente il pagamento in TaxDome (quindi l'importo del rimborso è di $ 150), il saldo del credito si riduce automaticamente di $ 50 perché questo importo non viene utilizzato per saldare la fattura.

La cronologia dei tuoi rimborsi

Una volta emesso il rimborso, questo verrà visualizzato nella scheda Pagamenti del profilo del cliente.

Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del rimborso necessario e seleziona Visualizza. La cronologia dei rimborsi del pagamento verrà visualizzata nella parte inferiore della barra laterale Visualizza pagamento .