Fatture una tantum: Panoramica

In TaxDome , puoi creare una fattura una tantum per fatturare a un cliente qualsiasi servizio non ricorrente, direttamente all'interno del portale.

Fatture una tantum, spiegato

Una fattura una tantum viene creata manualmente per fatturare a un cliente un servizio specifico, come la preparazione della dichiarazione dei redditi, una consulenza, una revisione contabile o la preparazione di documenti finanziari in caso di liquidazione aziendale. Utilizzatela ogni volta che è necessario un addebito una tantum, anziché una pianificazione regolare come le fatture ricorrenti .

Le fatture monouso possono essere utilizzate singolarmente, incluse in una proposta , in modo che i clienti paghino o ricevano una fattura al momento della firma, oppure con un documento vincolato alla fattura , ad esempio una dichiarazione dei redditi compilata, in modo che il cliente possa accedervi solo dopo il pagamento.

Caratteristiche principali disponibili nelle fatture una tantum:

• Specifica i servizi tramite voci di riga : aggiungi servizi con nome, descrizione, tariffa, quantità e imposta facoltativa.
• Sconti : applica una riga di sconto per ridurre il totale.
• Trasferimento delle commissioni : trasferisci le commissioni di elaborazione al cliente anziché sostenerle tu stesso.
• Promemoria automatici : avvisa automaticamente i clienti se una fattura non è ancora stata pagata.
• Download PDF : i clienti possono scaricare la fattura come PDF in qualsiasi momento.
• Pagamenti parziali : i clienti possono pagare a rate se necessario.

Accesso alle fatture

Le fatture possono essere create, visualizzate e gestite dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con il diritto di accesso "Gestisci fatture" . Con questo diritto di accesso, un membro del team può accedere alla scheda "Fatture" in un client. account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team.

Nota

Per dare a un membro del team l'accesso a tutte le fatture dell'azienda, non solo a quelle accounts sono assegnati a— azionare SU Mostra tutto accounts.

Dove trovare la fattura una volta inviata

Una volta creata una fattura, puoi trovarla in Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra. Da qui puoi:

• Visualizza la fattura stato ( Non pagato , Pagato , Scaduto , ecc.)
• Scopri l'importo totale e la somma delle fatture non pagate
• Modifica i dati della fattura, collega a lavori , download e altro ancora
• Elimina le fatture nella sezione Non pagate stato

Per visualizzare le fatture di un cliente specifico, aprire il cliente account e vai alla scheda Fatture .

Pagamenti parziali

Se vuoi che i tuoi clienti paghino in anticipo una parte dell'importo o che suddividano fatture più consistenti in rate gestibili, puoi emettere una fattura e richiedere ai clienti pagamenti parziali.

L'opzione di pagamento parziale è abilitata di default, quindi non è necessario intraprendere alcuna azione per iniziare a utilizzarla. Tieni presente quanto segue:

• È possibile visualizzare la cronologia completa dei pagamenti all'interno della fattura.
• Non è possibile pagare in blocco fatture parzialmente pagate, eliminarle o modificare i dettagli finanziari (importo, servizi, data di pagamento).
• I pagamenti parziali possono essere effettuati utilizzando la carta di credito . È disponibile solo per i clienti che hanno effettuato l'accesso a portale clienti .
• Non è disponibile per i pagamenti offline, ma puoi scoprire come aggirare il problema .

Automatizzare i processi con le fatture

La fatturazione può essere automatizzata tramite le automazioni Progetto .

Scenari di automazione comuni:

• La fattura viene creata e inviata automaticamente al cliente nel momento in cui lavoro raggiunge il valore specificato fase .
• Spostare un lavoro al prossimo Progetto fase automaticamente una volta pagata la fattura
• Invio di solleciti di pagamento se la fattura non viene saldata entro un determinato numero di giorni.
• Bloccare un documento , come ad esempio una dichiarazione dei redditi compilata, in modo che il cliente possa accedervi solo dopo aver effettuato il pagamento.

Vista del cliente

Quando si invia una fattura, il cliente riceve una notifica tramite e-mail, app mobile e portale clienti I clienti possono pagare direttamente dal link di notifica senza effettuare l'accesso al portale clienti , utilizzando l'opzione di pagamento per gli ospiti .

A seconda del metodo di pagamento selezionato, i clienti possono pagare tramite:

Carta di credito

• I clienti inseriscono il numero della carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza e l'indirizzo di fatturazione
• Potrebbe essere richiesta la verifica 3D Secure a seconda della banca
• Processi di pagamento immediati
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti

Addebito bancario (ACH)

• I clienti selezionano la loro banca e autorizzano la connessione tramite online bancario; banca account la verifica è completata immediatamente
• Il pagamento richiede un po' di tempo per essere completato, da un paio d'ore fino a qualche giorno ( stato per tali pagamenti mostra come In corso )
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti

Mancia

Se hai bisogno di fornire ai tuoi clienti istruzioni di pagamento, puoi trovarle nel cliente articolo di supporto .

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