Fatture una tantum: Panoramica

In TaxDome , puoi creare facilmente una fattura una tantum per servizi non ricorrenti come consulenze, audit, liquidazione e altro ancora. Qui, scopri di più su come iniziare a utilizzare le fatture in TaxDome .

Webinar: Watch the webinar to master the complexities of TaxDome billing.

Fatture una tantum, spiegato

Insieme ai servizi di contabilità seriale come contabilità, buste paga e preparazione fiscale che richiedono fatture ricorrenti , sono possibili servizi non ricorrenti:

• Consulenze, come pianificazione fiscale o audit
• Revisione dei rendiconti fiscali o finanziari delle società
• Personalizzazione o ottimizzazione di software e sistemi contabili
• Preparazione di documenti finanziari in caso di liquidazione di società, ecc.

Le fatture una tantum vengono create manualmente per addebitare un importo specifico a un cliente account . Ecco come appare la fattura creata per il cliente:

Prima che inizi

Tieni presente alcune cose essenziali prima di creare la tua prima fattura una tantum:

1. Collega il tuo TaxDome account con Stripe o CPACharge per accettare pagamenti con carta di credito o debito bancario . Altrimenti, i tuoi clienti non possono pagare la fattura e visualizzano un errore. 

2. Se si utilizza Stripe , attiva il tuo metodo di pagamento preferito e consenti gli addebiti bancari su TaxDome in modo che i tuoi clienti possano pagare tramite addebito bancario. Gli addebiti bancari (pagamenti ACH) in genere hanno commissioni di elaborazione inferiori, riducendo il costo complessivo dell'elaborazione dei pagamenti.

3. Sincronizza il tuo account TaxDome con QuickBooks Online . Una volta fatto questo, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nel tuo QuickBooks account .

4. Utilizzare un'aliquota fiscale predefinita per aggiungere automaticamente l'imposta .

5. Assicurati di aver dettagliato tutti i servizi forniti . Potrai aggiungerli rapidamente alle tue fatture come voci.

6. Personalizza l'aspetto delle tue fatture definendo la combinazione di colori delle tue fatture, selezionando il layout e altro ancora. 

Successivamente, puoi procedere alla creazione delle fatture .

Come vengono generati i numeri delle fatture

Il numero di fattura è un identificatore univoco assegnato a ciascuna fattura che aiuta a tracciare e distinguere tra le fatture. Ogni fattura all'interno della tua azienda ha un numero univoco.

Se non inserisci un numero di fattura ma lasci il campo vuoto quando crei una fattura, verrà generato un numero. I numeri delle fatture generate automaticamente sono sequenziali. Ciò significa che i numeri verranno assegnati in sequenza senza omissioni, seguendo un ordine numerico logico. Ad esempio, se il primo numero di fattura è 001 , il successivo sarà 002 , 003 , ecc.

Suggerimento! Sincronizza i numeri delle fatture con QuickBooks per evitare duplicati.

Seleziona il numero della tua prima fattura

Puoi scegliere il primo numero di fattura su TaxDome se sei il proprietario o l'amministratore di un'azienda . Ciò è utile se la tua azienda, ad esempio, ha già 1.500 fatture e non vuoi iniziare dalla numero 1, perché sbaglierebbe QuickBooks sincronizzare.

Per farlo, vai su Impostazioni > Fatturazione dal menu della barra laterale e passa alla sotto-scheda Fatture . Inserisci il numero nel campo Numero fattura successivo , quindi fai clic su Salva . Ora, TaxDome inizierà a numerare le fatture a partire dal numero specificato.

Vista del cliente

Quando invii una fattura, il cliente riceve una notifica tramite e-mail, app mobile e portale clienti . Ora, deve solo pagarla.

Pagamenti parziali

Se vuoi che i tuoi clienti paghino in anticipo una parte dell'importo o che suddividano fatture più consistenti in rate gestibili, puoi emettere una fattura e richiedere ai clienti pagamenti parziali.

Ecco come funziona:

• L'opzione di pagamento parziale è abilitata per impostazione predefinita, quindi non è necessario intraprendere alcuna azione per iniziare a utilizzarla.
• È possibile visualizzare la cronologia completa dei pagamenti all'interno della fattura.
  
• Non è possibile pagare in blocco fatture parzialmente pagate, eliminarle o modificarne i dettagli finanziari (importo, servizi, data di pagamento).
• È disponibile solo per i clienti che hanno effettuato l'accesso a portale clienti .
• Non è disponibile per i pagamenti offline, ma puoi scoprire come risolvere il problema .

Dove trovare la fattura una tantum una volta inviata

Una volta creata la fattura una tantum, puoi trovarla nella sezione Fatturazione > Fatture . Da qui puoi:

• Visualizzare lo stato della fattura (se è stata accettata, pagata in tempo, ecc.)
• Scopri l'importo totale e la somma delle fatture non pagate
• Modifica i dati della fattura, collega a lavori , scaricare, ecc.
• Elimina le fatture nella sezione Non pagate stato