Fatture una tantum: panoramica

In TaxDome , puoi creare facilmente una fattura una tantum per servizi non ricorrenti come consulenze, audit, liquidazione e altro ancora. Qui, scopri di più su come iniziare a utilizzare le fatture in TaxDome .

Webinar: Watch the webinar to master the complexities of TaxDome billing.

Fatture una tantum, spiegato

Insieme ai servizi di contabilità seriale come contabilità, buste paga e preparazione fiscale che richiedono fatture ricorrenti , sono possibili servizi non ricorrenti:

• Consulenze, come pianificazione fiscale o audit
• Revisione dei rendiconti fiscali o finanziari delle società
• Personalizzazione o ottimizzazione di software e sistemi contabili
• Preparazione di documenti finanziari in caso di liquidazione di società, ecc.

Le fatture una tantum vengono create manualmente per addebitare un importo specifico a un cliente account . Ecco come appare la fattura creata per il cliente:

Prima che inizi

Tieni presente alcune cose essenziali prima di creare la tua prima fattura una tantum:

1. Collega il tuo TaxDome account con Stripe o CPACharge per accettare pagamenti con carta di credito o debito bancario . Altrimenti, i tuoi clienti non possono pagare la fattura e visualizzano un errore. 

2. Se si utilizza Stripe , attiva il tuo metodo di pagamento preferito e consenti gli addebiti bancari su TaxDome in modo che i tuoi clienti possano pagare tramite addebito bancario. Gli addebiti bancari (pagamenti ACH) in genere hanno commissioni di elaborazione inferiori, riducendo il costo complessivo dell'elaborazione dei pagamenti.

3. Sincronizza il tuo account TaxDome con QuickBooks Online . Una volta fatto questo, vedrai tutti i pagamenti e i dettagli effettuati TaxDome nel tuo QuickBooks account .

4. Utilizzare un'aliquota fiscale predefinita per aggiungere automaticamente l'imposta .

5. Assicurati di aver dettagliato tutti i servizi forniti . Potrai aggiungerli rapidamente alle tue fatture come voci.

6. Personalizza l'aspetto delle tue fatture definendo la combinazione di colori delle tue fatture, selezionando il layout e altro ancora. 

Successivamente, puoi procedere alla creazione delle fatture .

Come vengono generati i numeri delle fatture

Il numero di fattura è un identificatore univoco assegnato a ciascuna fattura che aiuta a tracciare e distinguere tra le fatture. Ogni fattura all'interno della tua azienda ha un numero univoco.

Se non inserisci un numero di fattura ma lasci il campo vuoto quando crei una fattura, verrà generato un numero. I numeri delle fatture generate automaticamente sono sequenziali. Ciò significa che i numeri verranno assegnati in sequenza senza omissioni, seguendo un ordine numerico logico. Ad esempio, se il primo numero di fattura è 001 , il successivo sarà 002 , 003 , ecc.

• Una volta TaxDome E QuickBooks sono sincronizzati, i numeri delle fatture sono attivi QuickBooks corrisponderà. Per evitare errori di numeri duplicati, assicurati di sincronizzare i numeri delle fatture con QuickBooks Online azionare nelle Impostazioni azionare è acceso.
• Una volta sincronizzati, i numeri delle fatture modificati si aggiornano automaticamente QuickBooks .

Selezionando il tuo primo numero di fattura

Puoi scegliere il primo numero di fattura su TaxDome se sei il proprietario o l'amministratore di un'azienda . Ciò è utile se la tua azienda, ad esempio, ha già 1.500 fatture e non vuoi iniziare dalla numero 1, perché sbaglierebbe QuickBooks sincronizzare.

Per fare ciò, vai su Impostazioni > Fattura dalla barra dei menu di sinistra. Inserisci il numero nella sezione Sequenza numero fattura , quindi fai clic su Salva . Ora, TaxDome inizierà a numerare le fatture a partire da quel numero specificato.

Come vedono i tuoi clienti le fatture una tantum?

I tuoi clienti possono visualizzare e pagare le fatture una tantum in diversi modi facendo clic su:

• La notifica sul loro dashboard o nell'app mobile sotto In attesa di azione
• Il collegamento nella pagina Fatture dal portale o dall'app mobile
• Il collegamento nella notifica e-mail (non è necessario effettuare l'accesso portale clienti pagare)

I tuoi clienti possono pagare fatture una tantum in tutto o in parte. Di default, vedono l'importo totale da pagare, ma puoi chiedere loro di pagare un importo inferiore come deposito e pagare il resto in seguito.

Se vuoi vedere cosa TaxDome sembra che dal punto di vista di un cliente acceda a una visualizzazione di sola lettura del proprio portale .

Pagamenti parziali

Se vuoi chiedere un deposito o richiedere che i tuoi clienti paghino una parte dell'importo della fattura in anticipo, puoi garantire i tuoi servizi emettendo una fattura e chiedendo loro di pagare la sua parte in anticipo. È particolarmente comodo se i tuoi clienti hanno molte fatture (ad esempio se fornisci diversi servizi) e vuoi gestire i loro pagamenti e richiedere pagamenti parziali per fatture specifiche.

Questa opzione è abilitata di default e non devi fare nulla per iniziare a usarla. Potrai trovare la cronologia completa dei pagamenti all'interno della fattura.

Dove trovare la fattura una tantum una volta inviata

Una volta creata la fattura una tantum, puoi trovarla nella sezione Fatturazione > Fatture . Da qui puoi:

• Visualizzare lo stato della fattura (se è stata accettata, pagata in tempo, ecc.)
• Scopri l'importo totale e la somma delle fatture non pagate
• Modifica i dati della fattura, collega a lavori , scaricare, ecc., se ha Non pagato stato

Tieni presente che l'elenco delle azioni disponibili per le fatture non pagate sarà molto più ampio rispetto a quello per le fatture pagate.