Fatture una tantum: Panoramica

In TaxDome , puoi creare una fattura una tantum per fatturare a un cliente qualsiasi servizio non ricorrente, direttamente all'interno del portale.

Fatture una tantum, spiegato

Una fattura una tantum viene creata manualmente per fatturare a un cliente un servizio specifico, come la preparazione della dichiarazione dei redditi, una consulenza, una revisione contabile o la preparazione di documenti finanziari in caso di liquidazione aziendale. Utilizzatela ogni volta che è necessario un addebito una tantum, anziché una pianificazione regolare come le fatture ricorrenti .

Le fatture monouso possono essere utilizzate singolarmente, incluse in una proposta , in modo che i clienti paghino o ricevano una fattura al momento della firma, oppure con un documento vincolato alla fattura , ad esempio una dichiarazione dei redditi compilata, in modo che il cliente possa accedervi solo dopo il pagamento.

Caratteristiche principali disponibili nelle fatture una tantum:

• Specifica i servizi tramite voci di riga : aggiungi servizi con nome, descrizione, tariffa, quantità e imposta facoltativa.
• Sconti : applica una riga di sconto per ridurre il totale.
• Trasferimento delle commissioni : trasferisci le commissioni di elaborazione al cliente anziché sostenerle tu stesso.
• Promemoria automatici : avvisa automaticamente i clienti se una fattura non è ancora stata pagata.
• Download PDF : i clienti possono scaricare la fattura come PDF in qualsiasi momento.
• Pagamenti parziali : i clienti possono pagare a rate se necessario.

Accesso alle fatture

Le fatture possono essere create, visualizzate e gestite dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con il diritto di accesso "Gestisci fatture" . Con questo diritto di accesso, un membro del team può accedere alla scheda "Fatture" in un client. account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team.

Nota

Per dare a un membro del team l'accesso a tutte le fatture dell'azienda, non solo a quelle accounts sono assegnati a— azionare SU Mostra tutto accounts.

Dove trovare la fattura una volta inviata

Una volta creata una fattura, puoi trovarla in Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra. Da qui puoi:

• Visualizza la fattura stato ( Non pagato , Pagato , Scaduto , ecc.)
• Scopri l'importo totale e la somma delle fatture non pagate
• Modifica i dati della fattura, collega a lavori , download e altro ancora
• Elimina le fatture nella sezione Non pagate stato

Per visualizzare le fatture di un cliente specifico, aprire il cliente account e vai alla scheda Fatture .

Pagamenti parziali

Se vuoi che i tuoi clienti paghino in anticipo una parte dell'importo o che suddividano fatture più consistenti in rate gestibili, puoi emettere una fattura e richiedere ai clienti pagamenti parziali.

L'opzione di pagamento parziale è abilitata di default, quindi non è necessario intraprendere alcuna azione per iniziare a utilizzarla. Tieni presente quanto segue:

• È possibile visualizzare la cronologia completa dei pagamenti all'interno della fattura.
• Non è possibile pagare in blocco fatture parzialmente pagate, eliminarle o modificare i dettagli finanziari (importo, servizi, data di pagamento).
• I pagamenti parziali possono essere effettuati utilizzando la carta di credito . È disponibile solo per i clienti che hanno effettuato l'accesso a portale clienti .
• Non è disponibile per i pagamenti offline, ma puoi scoprire come aggirare il problema .

Automatizzare i processi con le fatture

Le fatture possono essere una parte fondamentale della fatturazione automatizzata flusso di lavoro Puoi impostarli in modo che vengano creati e inviati automaticamente quando un lavoro raggiunge uno specifico Progetto fase —non sono necessari passaggi manuali. I casi d'uso più comuni includono:

• Creazione e invio automatico di una fattura quando un lavoro si sposta verso uno specifico fase
• Bloccare un documento, ad esempio una dichiarazione dei redditi compilata, in modo che il cliente possa accedervi solo dopo il pagamento
• Spostare un lavoro al prossimo Progetto fase automaticamente una volta pagata la fattura
• Invio di promemoria di pagamento se la fattura non viene pagata entro un numero di giorni stabilito

Poiché le fatture possono essere create tramite le automazioni Progetto , è sufficiente impostare i modelli di fattura una volta, dopodiché le fatture vengono inviate automaticamente come lavori progressi attraverso il Progetto .

Vista del cliente

Quando si invia una fattura, il cliente riceve una notifica tramite e-mail, app mobile e portale clienti I clienti possono pagare direttamente dal link di notifica senza effettuare l'accesso al portale clienti , utilizzando l'opzione di pagamento per gli ospiti .

A seconda del metodo di pagamento selezionato, i clienti possono pagare tramite:

Carta di credito

• I clienti inseriscono il numero della carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza e l'indirizzo di fatturazione
• Potrebbe essere richiesta la verifica 3D Secure a seconda della banca
• Processi di pagamento immediati
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti

Addebito bancario (ACH)

• I clienti selezionano la loro banca e autorizzano la connessione tramite online bancario; banca account la verifica è completata immediatamente
• Il pagamento richiede un po' di tempo per essere completato, da un paio d'ore fino a qualche giorno ( stato per tali pagamenti mostra come In corso )
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti

Mancia

Se hai bisogno di fornire ai tuoi clienti istruzioni di pagamento, puoi trovarle nel cliente articolo di supporto .

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