TaxDome Drive: Mantieni sincronizzati automaticamente i file client con il tuo PC

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e fatto il login, viene richiesto di creare un TaxDome Drive. Potete quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei vostri clienti dal drive senza che occupino spazio prezioso sul vostro computer.

Trattato qui:

• Come usare TaxDome Drive
• Caricare, copiare o spostare file e cartelle in TaxDome Drive
• Gestione degli errori di sincronizzazione
• Salvare i documenti da qualsiasi software fiscale in TaxDome Drive
• Modifica i file direttamente in TaxDome Guida o offline
• Caricare i file in blocco con il TaxDome Drive
• Mostra archiviato Accounts In TaxDome Guidare
• Installare un TaxDome Drive
• Disconnettere il TaxDome Drive
• Risoluzione dei problemi

Come usare TaxDome Drive

Una volta installato TaxDome Drive sul vostro desktop, sarete connessi da remoto al nostro server. Vedrete una cartella che contiene tutti i file dei vostri clienti. Poi potrete trascinare uno qualsiasi di essi sul vostro desktop e viceversa, utilizzando tutti i familiari strumenti di gestione dei file.

IL TaxDome (Z:) rimarrà sul tuo desktop, permettendoti di accedere a qualsiasi tuo file TaxDome file senza che tu debba aprire un browser per accedere al tuo portale, o anche per accedere e modificare i file offline .

Caricare, copiare o spostare file e cartelle in TaxDome Drive

Quando si lavora su TaxDome Drive:

• Cartelle e file sono contrassegnati con a stato icona:

Sincronizzato: un file o una cartella con tutti i file all'interno viene scaricato sul desktop e sincronizzato con la copia nel file TaxDome portale. Puoi modificare tali file anche offline.

Non sincronizzato: un file o una cartella con tutti i file all'interno non è sincronizzato con il desktop ed è archiviato nel file TaxDome solo portale. Apri il file per sincronizzarlo e ottenere il file Sincronizzato stato .

Caricamento: un file o una cartella con tutti i file all'interno sul desktop viene sincronizzato con il file TaxDome portale. Mantieni la tua connessione Internet per ottenere il Sincronizzato stato .

• Potete creare cartelle principali e sottocartelle al loro interno. I documenti vengono caricati in una qualsiasi delle sottocartelle o cartelle principali.
• Quando create cartelle principali, vengono create con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare . Leggete Nell'articolo.
• È possibile rinominare ed eliminare documenti e cartelle ad eccezione della cartella predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare .
• È possibile spostare i file tra le cartelle (ad es. da Privato/Documenti a Documenti dello studio condivisi con il cliente/2020).
• Non è possibile caricare documenti direttamente sulle cartelle dell'account o creare cartelle al loro interno.
• Quando si caricano cartelle con documenti, la struttura originale delle cartelle viene mantenuta.

Nota: se viene visualizzato un messaggio di errore in Esplora file su Windows durante la modifica delle cartelle, ricaricare la finestra Esplora file per risolvere il problema.

Consiglio:

• Non potete caricare cartelle con nomi che contengono virgole o punti.
• Non è possibile spostare documenti o cartelle da un account cliente ad un altro. Tuttavia, potete copiare i documenti/le cartelle da un account cliente e spostateli su un altro.
• Non puoi caricare archivi zip su TaxDome Guidare. Se ci proverai, dovrai risolvere il problema tramite la sezione Problemi di sincronizzazione . In alternativa, utilizza l'app desktop o l'app Web se devi caricare archivi zip.

Gestione degli errori di sincronizzazione

A volte durante la copia dei file in TaxDome Drive file potresti riscontrare errori che richiedono la risoluzione della tua azione.

Se si è verificato un errore, il file verrà contrassegnato con un'icona di errore:

Segno di attenzione: l'estensione del file non è supportata o è un archivio zip.

Segno di blocco rosso: si è verificato un errore imprevisto, sebbene l'estensione del file sia valida (ad esempio, il file è danneggiato).

Segui questi passaggi per risolvere il problema:

1. Fai clic sulla notifica in basso a destra dello schermo o fai clic sul link Problemi di sincronizzazione all'interno dell'app (viene visualizzato solo se ci sono problemi di caricamento)

2. Verrà visualizzato l'elenco dei file con le descrizioni degli errori e i pulsanti di azione per ciascuno di essi:

A seconda del tipo di errore, hai 3 opzioni disponibili per gestire il problema:

• fare clic su Decomprimi per caricare un archivio zip come cartella oppure fare clic su Rimuovi per eliminarlo.
• il Rimuovi pulsante è l'unica opzione per i file con un'estensione non supportata.
• fai clic su Riprova per ripetere il caricamento se si è verificato un errore imprevisto. Se il problema si ripresenta. rimuoverla.

Nota! La rimozione di un file durante la gestione degli errori lo sposta nel Cestino di Windows, dove è possibile ritrovarlo.

Modifica i file direttamente in TaxDome Guida o offline

TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente da Esplora risorse con qualsiasi applicazione di terze parti che utilizzi sul tuo computer. 

Se aprite un file nel TaxDome Drive e apportate modifiche, il file si aggiorna automaticamente nell'account cliente. Non è necessario scaricare un file, apportare modifiche e caricarlo di nuovo.

I file con estensione  Sincronizzato stato può essere modificato offline. Dopo la modifica, rimarranno Caricamento in corso e diventerà Sincronizzato quando ottieni la connessione a Internet.

Caricare i file in blocco con il TaxDome Drive

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Con TaxDome Drive è possibile caricare molti documenti in più account cliente contemporaneamente. Per caricare i documenti in blocco, procedere come segue:

1. Create una cartella sulvostro computer che contenga una sottocartella con il nome che corrisponde al nome di un account su TaxDome. Quindi, ripetete la struttura delle cartelle che usate nei vostri account TaxDome.
2. Potete anche creare cartelle aggiuntive che non siano già attive TaxDome. Questi verranno creati con Il cliente può visualizzare e modificare  .
3. Mettete i documenti nelle vostre cartelle locali. Ricordate che i documenti non possono essere archiviati direttamente all'interno delle cartelle di un account: inseritele all'interno delle sottocartelle.
4. Copiate le cartelle dei vostri account su TaxDome Drive.

Mancia! Se hai ancora problemi con il trasferimento dei file, possiamo farlo noi per te. Segui le istruzioni dall'articolo per ottenere aiuto.

Mostra archiviato Accounts In TaxDome Guidare

Per impostazione predefinita, archiviato accounts sono nascosti in TaxDome Guidare. Per mostrare archiviato accounts nel tuo TaxDome Drive, fai clic sui tre puntini in alto a destra del file TaxDome applicazione, quindi selezionare Mostra archiviati accounts .

Installazione di TaxDome Drive

Ottenere TaxDome Guida sul tuo computer, usa il TaxDome Applicazione desktop per Windows . Una volta avviata l'applicazione e accedere , viene richiesto di creare l'unità. Fare clic su Sì per configurare una connessione.

Nota: l'installazione potrebbe richiedere diversi minuti.

Se cliccate su No, potete sempre connettervi in un secondo momento. In caso contrario, cliccate sui tre punti in alto a destra e selezionate Connetti TaxDome Drive.

Aprite Esplora file. Vedrete che TaxDome è stato aggiunto come unità in Questo PC .Ora potete visualizzare tutti i vostri documenti clienti di TaxDome, copiateli in cartelle e trascinateli dove necessario (leggete Come usare TaxDome Drive).

Nota: Potete usare TaxDome Drive solo dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione.

Disconnettere il TaxDome Drive

Se avete bisogno di disconnettere TaxDome Drive, ci sono due modi per farlo:

1. Per prima cosa, apri il file TaxDome applicazione.
2. Quindi fare clic sui tre punti in alto a destra del TaxDome applicazione e selezionare Disconnetti TaxDome Guida .

Un altro modo per farlo è utilizzare la barra delle applicazioni.

1. Innanzitutto, fai clic con il pulsante destro del mouse su TaxDome icona nella barra delle applicazioni.
2. Quindi selezionare Disconnetti TaxDome Guida .