TaxDome Drive: mantieni automaticamente i file client sincronizzati con il tuo PC

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visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e accedere , ti verrà richiesto di creare un file TaxDome Guidare. Potrai quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei tuoi clienti dall'unità senza che occupino spazio prezioso sul tuo computer.

Coperto qui:

Come usare TaxDome Guidare

Una volta installato TaxDome Guida sul tuo desktop, sei connesso da remoto al nostro server. Vedrai una cartella che contiene tutti i file del tuo cliente. Puoi quindi trascinarli sul desktop e viceversa, utilizzando tutti i familiari strumenti di gestione dei file.

IL TaxDome (Z:) rimarrà sul desktop. Ti consente di accedere a qualsiasi tuo TaxDome file senza che tu debba aprire un browser per accedere al tuo portale. Puoi anche accedere e modificare i file offline .

Carica, copia o sposta file e cartelle in TaxDome Guidare

Quando si lavora su TaxDome Guidare:

  • Cartelle e file sono contrassegnati con a stato icona:

Sincronizzato: un file o una cartella con tutti i file in esso contenuti viene scaricato sul desktop e sincronizzato con la copia nel file TaxDome portale. Puoi modificare questi file anche mentre sei offline.

Non sincronizzato: un file o una cartella con tutti i file in esso contenuti non è sincronizzato con il desktop ed è archiviato nel file TaxDome solo portale. Apri il file per sincronizzarlo e ottieni il file Sincronizzato stato .

Caricamento: un file o una cartella con tutti i file contenuti sul desktop viene sincronizzato con TaxDome portale. Assicurati di essere connesso a Internet per consentire il caricamento del file o della cartella e ottenere il file Sincronizzato stato .

  • Puoi creare cartelle principali e le sottocartelle al loro interno. I documenti vengono caricati in una qualsiasi delle sottocartelle o nel file cartelle principali .
  • Quando crei cartelle principali , vengono creati con il file Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso. Ecco di più livelli di accesso.
  • È possibile rinominare ed eliminare documenti e cartelle ad eccezione della cartella predefinita con l'estensione Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso.
  • È possibile spostare i file tra cartelle (ad esempio, da Privato/Documenti a Documenti aziendali condivisi con client/2020 ).
  • Non è possibile caricare documenti direttamente su account cartelle o creare cartelle al loro interno.
  • Quando carichi cartelle con documenti, la struttura della cartella originale viene mantenuta.
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Nota: se ricevi un messaggio di errore in Esplora file su Windows durante la modifica delle cartelle, ricarica la finestra Esplora file per risolvere il problema.

Dritta!

  • Non è possibile caricare cartelle con nomi che contengono virgole o punti.
  • Non è possibile spostare documenti o cartelle da un client account ad un altro. Tuttavia, puoi copiare i documenti/cartelle da un client account e spostarli su un altro.
  • Non puoi caricare archivi zip su TaxDome Guidare. Se provi a farlo, dovrai risolvere il problema tramite la sezione Problemi di sincronizzazione . In alternativa, utilizza l'app desktop o l'app Web se devi caricare archivi zip.

Gestione degli errori di sincronizzazione

A volte durante la copia dei file in TaxDome Drive, potresti riscontrare errori che richiedono la tua azione.

Se si è verificato un errore, il file verrà contrassegnato con un'icona di errore:

Segno di attenzione: l'estensione del file non è supportata oppure è un archivio zip.

Segno di blocco rosso: si è verificato un errore imprevisto, sebbene l'estensione del file sia valida (ad esempio, il file è danneggiato).

Segui questi passaggi per risolvere il problema:

1. Fai clic sulla notifica in basso a destra dello schermo o fai clic sul collegamento Problemi di sincronizzazione all'interno dell'app (viene visualizzato solo se sono presenti problemi di caricamento)

2. Verrà visualizzato l'elenco dei file con le descrizioni degli errori e i pulsanti di azione per ciascuno di essi:

A seconda del tipo di errore, hai tre opzioni disponibili per gestire il problema:

  • Fare clic su Decomprimi per caricare un archivio zip come cartella oppure fare clic su Rimuovi per eliminarlo
  • La rimozione pulsante è l'unica opzione per i file con un'estensione non supportata
  • Fare clic su Riprova per ripetere il caricamento se si è verificato un errore imprevisto. Se il problema si ripresenta, rimuoverlo.
Nota

Nota! La rimozione di un file durante la gestione degli errori lo sposta nel Cestino di Windows, dove potrai ritrovarlo.

Modifica i file direttamente in TaxDome Guida o offline

TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente da Esplora risorse con qualsiasi applicazione di terze parti che utilizzi sul tuo computer. 

Se apri un file in TaxDome Guida e apporta modifiche, il file si aggiorna automaticamente nel client account profilo. Non è necessario scaricare un file, apportare modifiche e caricarlo di nuovo.

I file con l'  Sincronizzato stato può essere modificato offline. Dopo la modifica, rimarranno Caricamento e lo diventerà Sincronizzato una volta connesso a Internet.

Carica file in blocco tramite TaxDome Guidare

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Con TaxDome Drive puoi caricare molti documenti in diversi client accounts subito. Per caricare documenti in blocco, procedi nel seguente modo:

  1. Crea una cartella sul tuo computer che contenga una sottocartella con il nome che corrisponde al file account nome su TaxDome . Quindi, ripeti la struttura delle cartelle che usi nel tuo file TaxDome accounts .
  2. Puoi anche creare cartelle aggiuntive che non sono già attive TaxDome . Questi verranno creati con a Il cliente può visualizzare e modificare  livello di accesso.
  3. Inserisci i documenti nelle cartelle locali. Ricorda che i documenti non possono essere conservati direttamente all'interno account cartelle: posizionarle all'interno delle sottocartelle.
  4. Copia il tuo locale account cartelle su TaxDome Guidare.

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Esegui azioni sui file da Drive

Mentre lavori con i tuoi file in TaxDome Drive, puoi eseguire alcune azioni senza aprire il portale:

  • Link al lavoro : cliccare sul documento per aprire la finestra Link al lavoro , selezionare a lavoro dal menu a tendina Seleziona lavoro e clicca su LINK . Scopri di più nell'articolo sul collegamento dei documenti a lavori .
  • Segna come letto per il cliente : una volta che i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, il NUOVO badge e la notifica in In attesa di azione non vengono più visualizzati.
  • Apri nel Web : consente di visualizzare un documento nell'app Web tramite il browser.
  • Sigilla documento : sigilla il documento in modo che il cliente non possa eliminarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.
  • Richiedi firma : clicca sul documento per aprire la finestra Richiedi firma , inserisci il firme e fare clic su INVIA . Scopri di più nell'articolo sulla richiesta di firme .

Mostra archiviato Accounts In TaxDome Guidare

Per impostazione predefinita, accounts archiviati sono nascosti in TaxDome Guidare. Per mostrare archiviato accounts nel tuo TaxDome Guida, fai clic sui tre punti in alto a destra del TaxDome applicazione, quindi seleziona Mostra accounts archiviati .

Connecting TaxDome Drive

Ottenere TaxDome Guida sul tuo computer, usa il file TaxDome Applicazione desktop per Windows . Una volta avviata l'applicazione e accedere , ti verrà richiesto di creare l'unità. Fare clic su Sì per impostare una connessione.

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Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se fai clic su No , puoi sempre connetterti in un secondo momento. In caso contrario, fai clic sui tre punti in alto a destra e seleziona Connetti TaxDome Drive .

Apri Esplora file . Lo vedrai TaxDome è stato ora aggiunto come unità in Questo PC . Ora puoi visualizzare tutti i tuoi file TaxDome documenti del cliente, copiali nelle cartelle e trascinali dove necessario (vedi Come utilizzare TaxDome Drive ).

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Nota: è possibile utilizzare TaxDome Guida solo quando hai effettuato l'accesso all'applicazione.

Disconnessione TaxDome Guidare

Se hai bisogno di disconnetterti TaxDome Guida, ci sono due modi per farlo:

1. Innanzitutto, apri il file TaxDome applicazione.
2. Quindi fare clic sui tre punti in alto a destra del TaxDome applicazione e selezionare Disconnetti TaxDome Drive .

Un altro modo per farlo è utilizzare la barra delle applicazioni.

1. Innanzitutto, fare clic con il pulsante destro del mouse su TaxDome icona nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare quindi Disconnetti TaxDome Drive .

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