TaxDome Drive guide

TaxDome Drive funziona allo stesso modo di Dropbox o Google Drive. Una volta avviata l'applicazione sul desktop e accedere , ti verrà chiesto di creare un TaxDome Drive. Puoi quindi visualizzare, caricare e gestire tutti i documenti dei tuoi clienti dal drive senza che occupino spazio prezioso sul tuo computer.

Come usare TaxDome Guidare

Una volta installato TaxDome Drive sul tuo desktop, sei connesso in remoto al nostro server. Vedrai una cartella (drive) contenente tutti i file del tuo cliente. Puoi quindi trascinarne uno qualsiasi sul tuo desktop e viceversa, utilizzando tutti gli strumenti di gestione dei file familiari. 

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Drive assegnerà, per impostazione predefinita, la lettera di unità più recente disponibile, a partire dalla fine dell'elenco (ad esempio, Z:). Se Z: è già in uso, assegnerà Y: e così via.

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

Quando si lavora su TaxDome Guidare:

Cartelle e file sono contrassegnati con a stato icona:

Icona	stato	Descrizione
	Sincronizzato	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	Non sincronizzato	Un file o una cartella con tutti i file in esso contenuti non è sincronizzato con il desktop e viene archiviato nel TaxDome solo portale. Apri il file per sincronizzarlo e ottenere la sincronizzazione stato .
	Caricamento	Un file o una cartella con tutti i file in esso contenuti sul desktop viene sincronizzato con TaxDome portale. Assicurati di essere connesso a Internet per consentire il caricamento del file o della cartella e la sincronizzazione stato .

Puoi creare cartelle principali e le sottocartelle al loro interno. I documenti vengono caricati in una qualsiasi delle sottocartelle o nel file cartelle principali .

• Quando crei cartelle principali , vengono creati con il file Privato access level. Here’s more on livelli di accesso .

• È possibile rinominare ed eliminare documenti e cartelle, ad eccezione della cartella predefinita, con livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare .

• È possibile spostare i file tra cartelle (ad esempio, da Privato/Documenti a Documenti aziendali condivisi con client/2020 ).

• Non è possibile caricare documenti direttamente su account cartelle o creare cartelle al loro interno.

• Quando carichi cartelle con documenti, la struttura della cartella originale viene mantenuta.

Nota

Se durante la modifica delle cartelle viene visualizzato un messaggio di errore in Esplora file su Windows, ricaricare la finestra di Esplora file per risolvere il problema.

Dritta!

• Non è possibile caricare cartelle con nomi che contengono virgole o punti.
• Non è possibile spostare documenti o cartelle da un client account ad un altro. Tuttavia, puoi copiare i documenti/cartelle da un client account e spostarli su un altro.
• You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

A volte durante la copia dei file su TaxDome Guida, potresti riscontrare degli errori che richiedono il tuo intervento.

Se si è verificato un errore, il file verrà contrassegnato con un'icona di errore:

Icona	stato	Descrizione
	Segno di attenzione	L'estensione del file non è supportata oppure è un archivio zip.
	Segno di blocco rosso	Si è verificato un errore imprevisto, sebbene l'estensione del file sia valida (ad esempio, il file è danneggiato).

Segui questi passaggi per risolvere il problema:

1. Fai clic sulla notifica in basso a destra dello schermo o fai clic sul collegamento Problemi di sincronizzazione all'interno dell'app (viene visualizzato solo se si verificano problemi di caricamento)

2. Verrà visualizzato l'elenco dei file con le descrizioni degli errori e i pulsanti di azione per ciascuno di essi:

A seconda del tipo di errore, hai tre opzioni disponibili per gestire il problema:

• Fare clic su Decomprimi per caricare un archivio zip come cartella oppure fare clic su Rimuovi per eliminarlo

• La rimozione pulsante è l'unica opzione per i file con un'estensione non supportata

• Fare clic su Riprova per ripetere il caricamento se si è verificato un errore imprevisto. Se il problema si ripresenta, rimuoverlo.

Nota

La rimozione di un file durante la gestione degli errori lo sposta nel Cestino di Windows, dove sarà possibile ritrovarlo.

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente da Windows Explorer con qualsiasi applicazione di terze parti utilizzata sul tuo computer. 

Se apri un file in TaxDome Guida e apporta modifiche, il file si aggiorna automaticamente nel client account profilo. Non è necessario scaricare un file, apportare modifiche e caricarlo di nuovo.

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

Carica file in blocco tramite TaxDome Guidare

Con TaxDome Drive puoi caricare molti documenti in diversi client accounts in una volta. Per caricare documenti in blocco, segui questi passaggi:

1. Crea una cartella sul tuo computer che contenga una sottocartella con il nome che corrisponde al file account nome su TaxDome . Quindi, ripeti la struttura delle cartelle che usi nel tuo file TaxDome accounts .

2. You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the Privato access level of their parent folder.

3. Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.

4. Copia il tuo locale account cartelle su TaxDome Guidare.

Esegui azioni sui file da Drive

Mentre lavori con i tuoi file in TaxDome Guida, puoi eseguire alcune azioni senza aprire il portale:

• Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .

• Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.

• Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.

• Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.

• Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Collegamento TaxDome Guidare

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Nota

L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

Nota

Puoi usare TaxDome Guida solo dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione.

Disconnessione TaxDome Guidare

Se hai bisogno di disconnetterti TaxDome Guidare, ci sono due modi per farlo:

1. Per prima cosa, apri il TaxDome applicazione.

2. Quindi fare clic sui tre punti in alto a destra del TaxDome applicazione e selezionare Disconnetti unità TaxDome .

Un altro modo per farlo è utilizzare la barra delle applicazioni.

1. Per prima cosa, fai clic con il pulsante destro del mouse su TaxDome icona nella barra delle applicazioni.

2. Quindi seleziona Disconnetti unità TaxDome .

Condividere

Collegamento copiato