Lavora con TaxDome Guidare

TaxDome Dopo aver installato l'app Windows , Drive viene visualizzato in Esplora file come posizione di rete. Puoi accedere, caricare e modificare i file client nello stesso modo in cui faresti con qualsiasi cartella sul tuo computer: i file vengono sincronizzati automaticamente con TaxDome .

Come usare TaxDome Guidare

Una volta installata l'app per Windows, sarai connesso in remoto al nostro server. Vedrai una cartella (unità) contenente tutti i tuoi file client. Potrai quindi trascinare qualsiasi file sul desktop e viceversa, utilizzando tutti i comuni strumenti di gestione file.

TaxDome L'unità rimarrà sul tuo desktop. Ti consente di accedere a qualsiasi tuo TaxDome È possibile accedere ai file senza dover aprire un browser per effettuare il login al portale. È inoltre possibile accedere e modificare i file offline .

TaxDome Per impostazione predefinita, Drive assegnerà la lettera di unità più recente disponibile, partendo dalla fine dell'elenco (ad esempio, T:). Se T: è già in uso, assegnerà S: e così via.

Prossimamente!

Azioni del clic destro da TaxDome Guida—compreso il collegamento di documenti a lavori , richiedendo firme Le funzioni di sigillatura e di marcatura dei documenti come letti non sono ancora disponibili nella nuova app. Sono previste per il quarto trimestre del 2026. Nel frattempo, queste azioni sono disponibili tramite il portale web.

Carica i file

1. Apri Esplora file e vai a TaxDome Guidare.

2. Sfoglia il client account e cartella.

3. Copia o trascina i file da un'altra posizione nel TaxDome Cartella dell'unità.

L'app Windows si aprirà automaticamente e visualizzerà il caricamento stato .

Modifica file

TaxDome Drive ti consente di modificare i documenti direttamente da Esplora file utilizzando qualsiasi applicazione sul tuo computer. Se apri un file in TaxDome Guida e apporta modifiche, il file si aggiorna automaticamente nel client account —non è necessario scaricare, modificare e ricaricare.

I file con lo stato Sincronizzato possono essere modificati offline. Dopo la modifica, rimangono in Caricamento stato e si sincronizzeranno automaticamente una volta che sarai connesso a Internet.

Spostare, copiare e gestire i file

Con TaxDome Guida, puoi creare cartelle principali e sottocartelle al loro interno. I documenti vengono caricati in sottocartelle o cartelle principali .

• Quando crei cartelle principali , vengono creati con il file Privato livello di accesso. Scopri di più su livelli di accesso .
• È possibile rinominare ed eliminare documenti e cartelle, ad eccezione della cartella predefinita con livello di accesso "Il client può visualizzare e modificare" .
• È possibile spostare i file tra le cartelle (ad esempio, da Privato/Documenti a Documenti aziendali condivisi con il cliente/2020 ).
• Non è possibile caricare documenti direttamente su account cartelle o creare cartelle al loro interno.
• Quando si caricano cartelle contenenti documenti, la struttura originale delle cartelle viene mantenuta.

Nota

Se riscontri un errore in Esplora file durante la modifica delle cartelle, ricarica la finestra di Esplora file per risolvere il problema.

Gestire gli errori di sincronizzazione

Se si verifica un errore durante la copia dei file in TaxDome Nell'unità, il file è contrassegnato da un'icona di errore nell'app e un messaggio di errore accanto ad essa.

Nota

Alcuni utenti segnalano che i file Excel non salvano la versione più recente. Si tratta di un problema noto su cui stiamo lavorando attivamente. Soluzione alternativa: salva una copia del file in locale, quindi trascinala in TaxDome Guidare.

Riferimento

Sincronizzazione stato icone

Cartelle e file in TaxDome Le strade sono contrassegnate con un stato icona:

Icona	stato	Descrizione
	Sincronizzato	Il file o la cartella viene scaricato sul desktop e sincronizzato con TaxDome È possibile modificare questi file anche offline.
	Non sincronizzato	Il file o la cartella sono memorizzati in TaxDome solo. Apri il file per sincronizzarlo.
	Caricamento	Il file viene sincronizzato con TaxDome Assicurati di essere connesso a Internet.

Limitazioni

• Non è possibile caricare cartelle con nomi che contengono virgole o punti.
• Non è possibile spostare documenti o cartelle da un client all'altro. account da un altro. Puoi copiarli da uno account e spostarli in un altro.
• Non è possibile caricare archivi zip su TaxDome Drive. Utilizza l' applicazione web per caricare gli archivi zip.

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