Stampa, salva, invia documenti da qualsiasi applicazione a TaxDome

Offriamo numerosi modi per ottenere un documento dal tuo programma fiscale, come ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, ecc., per TaxDome .

You can save your files directly to the client’s folder via TaxDome Drive, upload them to the TaxDome app using virtual printer, or send them to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature. To be able to save your documents to TaxDome without using your browser, you will need to install our desktop application. You can download it from the My Account tab of your Settings page.

Una volta installato, collegarsi TaxDome guidare quando richiesto.

Salva i tuoi documenti direttamente nella cartella del cliente

The first and simplest way of getting а document from your tax program (such as ProSeries or Drake) or from your scanning software to TaxDome is to save it directly to the client folder in the TaxDome Drive . 

È un'unità, proprio come qualsiasi altro disco sul tuo computer, tranne per il fatto che è collegata direttamente a TaxDome (senza occupare spazio sul PC). Ogni client ha la propria cartella su quell'unità e puoi inserire i file lì come in qualsiasi altra cartella del tuo computer.

Carica documenti da qualsiasi applicazione utilizzando la stampante virtuale

Dopo aver installato l'applicazione desktop, avrai un TaxDome driver della stampante. Quindi, puoi stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione Windows utilizzando la funzione Stampa in PDF . Seleziona File , vai a Stampa nell'applicazione desiderata, seleziona TaxDome come stampante, quindi fare clic su Stampa . TaxDome l'applicazione verrà avviata e il documento verrà aggiunto.

Nota

For UltraTax SaaS environments, contact your Thomson Reuters account manager to install the TaxDome application in your environment before using the virtual printer.

In questo modo, puoi inviare documenti dal tuo software fiscale, come ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, ecc., direttamente a TaxDome Ad esempio, per inviare documenti a TaxDome da Proseries:

1. Andare al menu File e selezionare Opzioni di stampa .

2. Nella finestra Centro stampa , seleziona Stampante, PDF e Impostazione DMS nella sezione Opzioni di stampa globali , fai clic su Modifica , quindi seleziona TaxDome stampante.

3. Fare clic su OK .

Ora puoi stampare i documenti preparati per TaxDome .

1. Apri il documento che hai preparato per il cliente, vai al menu File , quindi seleziona Stampa .

2. Nella sezione Stampa questo cliente , assicurati che la casella di controllo Stampante sia selezionata.

3. Fare clic su Stampa pulsante in basso.

   

Mancia

Se il documento di ProSeries si divide in due parti quando si tenta di stamparlo, salvarlo localmente come PDF e poi caricarlo su TaxDome app dal tuo computer locale.

Invia file a TaxDome

Puoi inviare file facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file o più file sul tuo computer o trascinandoli e rilasciandoli.

Fare clic con il tasto destro del mouse per inviare al TaxDome applicazione

Per inviare documenti al TaxDome applicazione da Esplora file o da qualsiasi altro file manager, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e seleziona Invia a TaxDome .

Si aprirà la stessa finestra di dialogo in cui è possibile indicare il cliente a cui si riferisce e selezionare parametri opzionali aggiuntivi. Fare clic su Carica file. pulsante per inviare i file selezionati a TaxDome .

Trascina e rilascia documenti/cartelle da Windows Explorer

If you need to upload multiple documents to the TaxDome application, dragging-and-dropping files or entire folders from File Explorer or any other file manager is yet another option. Follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.

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