Documenti (base): stampa, salva, invia documenti da un'applicazione fiscale a TaxDome
Offriamo numerosi modi per ottenere un documento dal tuo programma fiscale, come ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, ecc., per TaxDome Puoi salvare i tuoi file direttamente nella cartella del cliente tramite TaxDome Guida, stampali sul TaxDome app, oppure inviali a TaxDome con la funzione di clic destro o trascinamento della selezione.
Trattato qui:
- Salvare i tuoi documenti direttamente nella cartella del cliente
- Stampa su TaxDome
- Invio di file a TaxDome
Per poter salvare i tuoi documenti su TaxDome senza utilizzare il browser, dovrai installare la nostra applicazione desktop. Puoi scaricarlo dalla scheda Il mio Account della pagina Impostazioni .
Una volta installato, collegarsi TaxDome guidare quando richiesto.
Salvare i tuoi documenti direttamente nella cartella del cliente
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Il primo e più semplice modo per ottenere un documento dal tuo programma fiscale (come ProSeries o Drake) o dal tuo software di scansione per TaxDome è salvarlo direttamente nella cartella client nell'unità TaxDome .
È un'unità, proprio come qualsiasi altro disco del tuo computer, tranne per il fatto che è collegato direttamente a TaxDome (e senza occupare spazio sul tuo PC). Ogni client ha la propria cartella su quell'unità e puoi inserire i file lì proprio come qualsiasi altra cartella sul tuo computer.
Stampa su TaxDome
Dopo aver installato l'applicazione desktop, avrai a TaxDome driver della stampante. Quindi puoi stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione Windows utilizzando la funzione Stampa su PDF . Seleziona File , vai su Stampa nell'applicazione di tua scelta, seleziona TaxDome come stampante, quindi fare clic su Stampa . IL TaxDome l'applicazione verrà avviata e il documento aggiunto.
Invio di un modulo preparato direttamente a TaxDome Dal software fiscale
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TaxDome si integra con software fiscali, come ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, ecc., in un unico modo: puoi inviare documenti da questo software direttamente a TaxDome . Integrazione TaxDome con il tuo software fiscale puoi inviare moduli fiscali preparati direttamente a TaxDome facile. Questo semplice processo ti aiuta a evitare l'immissione manuale dei dati e riduce la possibilità di errori, mantenendo tutti i documenti dei tuoi clienti in un unico posto.
Per iniziare, devi solo effettuare la configurazione TaxDome come stampante nel tuo software fiscale. Una volta configurato, puoi inviare facilmente i documenti che hai preparato TaxDome . In questo modo, tutto è organizzato e pronto per la revisione TaxDome , aiutandoti a gestire il tuo flusso di lavoro più agevolmente.
Ad esempio, per inviare documenti a TaxDome dalla Proserie:
1. Vai al menu File e seleziona Opzioni di stampa .
2. Nella finestra Centro Stampa , selezionare Impostazione Stampante, PDF e DMS nella sezione Opzioni di stampa globali , fare clic su Cambia , quindi selezionare l'opzione TaxDome stampante.
3. Fare clic su OK .
Ora puoi stampare i tuoi documenti preparati TaxDome .
1. Apri il documento che hai preparato per il cliente, vai al menu File , quindi seleziona Stampa .
2. Nella sezione Stampa questo client , assicurati che la casella di controllo Stampante sia selezionata.
3. Fare clic su Stampa pulsante in fondo.
Mancia! Se il documento di ProSeries si divide in due parti quando provi a stamparlo, salvalo localmente come file PDF e poi caricalo su TaxDome app dal tuo computer locale.
Invio di file a TaxDome
Puoi inviare file facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file o più file sul tuo computer o trascinandoli e rilasciandoli.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per inviare a TaxDome Applicazione
Per inviare documenti al TaxDome applicazione da Esplora file o qualsiasi altro file manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Invia a TaxDome .
Verrà visualizzata la stessa finestra di dialogo in cui indichi a quale client è destinato e selezioni parametri opzionali aggiuntivi. Fare clic su CARICA FILE pulsante a cui inviare i file selezionati TaxDome .
Trascinare documenti/cartelle da Esplora risorse
Se è necessario caricare più documenti sul file TaxDome un'applicazione, trascinare e rilasciare file o intere cartelle da Esplora file o qualsiasi altro file manager è un'altra opzione. Seguire la procedura di caricamento descritta in Caricamento di documenti sopra.
