Documenti (base): Stampare, salvare, inviare documenti da un'applicazione fiscale a TaxDome
Offriamo molti modi per ottenere un documento dal tuo programma fiscale a TaxDome . Puoi salvare i tuoi file direttamente nella cartella del cliente tramite TaxDome Guida, stampa su TaxDome app, invia a TaxDome con il tasto destro del mouse o la funzione di trascinamento della selezione.
Trattato qui:
- Salvare i documenti direttamente nella cartella del cliente
- Stampare su TaxDome
- Inviare file a TaxDome
Per poter salvare i vostri documenti su TaxDome senza utilizzare il vostro browser, dovrete installare la nostra applicazione desktop. Potete scaricarla dalla sezione Impostazioni del vostro portale.
Una volta installato, collegate il TaxDome drive quando richiesto.
Salvare i documenti direttamente nella cartella del cliente
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Il primo e più semplice modo per trasferire un documento dal programma fiscale (come Proseries o Drake) o dal software di scansione a TaxDome è quello di salvarlo direttamente nella cartella del cliente nel TaxDome Drive .
Si tratta di un'unità, come qualsiasi altra unità del computer, con la differenza che è collegata direttamente a TaxDome (e non occupa spazio sul PC). Ogni cliente ha una propria cartella su quell'unità e si possono inserire i file come in qualsiasi altra cartella del computer.
Stampare su TaxDome
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Dopo l'installazione dell'applicazione desktop, avrete a disposizione una stampante drive TaxDome . Potrete quindi stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione Windows utilizzando la funzione Stampa in PDF. Selezionare File, andare su Stampa nell'applicazione scelta, selezionare TaxDome come stampante e quindi cliccare su Stampa. L'applicazione TaxDome verrà avviata e verrà aggiunto il documento .
Inviare un modulo preparato direttamente dal software fiscale a TaxDome
Per inviare un modulo preparato a TaxDome da ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, ecc.,Dovrai prima configurare TaxDome come stampante di destinazione.
Con Proseries:
1. Accedere al menu File e selezionare Opzioni di stampa.
2. Nella finestra Centro di stampa , selezionare Stampante, PDF e Impostazione DMS nella sezione Opzioni di stampa globali, cliccare su Cambia, quindi selezionare la stampante TaxDome .
3. Cliccare OK.
Ora è possibile stampare i documenti preparati su TaxDome.
1. Aprite il documento preparato per il cliente, andate nel menu File e selezionate Stampa.
2. Nella sezione Stampa questo cliente , accertatevi che la casella Stampante sia selezionata.
3. Cliccare sul pulsante Stampa in basso.
Inviare file a TaxDome
Puoi inviare file facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file o più file sul tuo computer o trascinandoli e rilasciandoli.
Cliccare con il tasto destro del mouse per inviare all'applicazione TaxDome
Per inviare documenti al TaxDome applicazione da Esplora file o da qualsiasi altro file manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Invia a TaxDome .
Si aprirà la stessa finestra di dialogo in cui verrà indicato di quale cliente si tratta e si potranno selezionare altri parametri opzionali. Cliccare sul pulsante CARICA FILE per inviare i file selezionati a TaxDome.
Trascinare documenti/cartelle da Windows Explorer
Se avete bisogno di caricare più documenti nell'applicazione TaxDome, il trascinamento di file o di intere cartelle da Esplora file o da qualsiasi altro gestore di file è un'altra opzione. Seguite la procedura di caricamento descritta in Caricamento dei documenti qui sopra.
