Stampa, salva, invia documenti da qualsiasi applicazione a TaxDome

Sommario

Salva i documenti direttamente nella cartella del client.
Carica documenti da qualsiasi applicazione utilizzando la stampante virtuale
- Stampa documenti come immagini

Esistono due modi per ottenere un documento dal tuo software fiscale, come ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX o ProConnect. TaxDome senza usare il browser: salva direttamente in una cartella client tramite TaxDome Guida o stampa su TaxDome utilizzando la stampante virtuale integrata.

Salva i documenti direttamente nella cartella del client.

Il modo più diretto per ottenere un documento dal tuo software fiscale o software di scansione TaxDome consiste nel salvarlo nella cartella del cliente in TaxDome Drive .

TaxDome L'unità funziona come qualsiasi altro disco sul computer, tranne per il fatto che è collegata direttamente a TaxDome e non occupa spazio sul tuo PC. Ogni client ha la sua cartella e puoi inserirvi i file come in qualsiasi altra cartella del tuo computer.

Carica documenti da qualsiasi applicazione utilizzando la stampante virtuale

Dopo aver installato l'app Windows, TaxDome La stampante è disponibile come stampante sul tuo computer. Puoi stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione Windows:

Apri un documento in qualsiasi applicazione (Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat, software fiscale, ecc.).
Fare clic su Stampa o premere Ctrl+P .
Seleziona TaxDome come stampante.

Fare clic su Stampa .
Nella finestra di stampa, seleziona il client account e cartella.
Aggiungi una descrizione o un collegamento a un lavoro se necessario.
Fare clic su Carica .

Nota

Per UltraTax SaaS ambienti, contatta il tuo Thomson Reuters account manager per installare il TaxDome app nel tuo ambiente prima di utilizzare la stampante virtuale.

Ad esempio, per inviare documenti da ProSeries a TaxDome :

Vai al menu File e seleziona Opzioni di stampa .
Nella finestra Centro stampa , selezionare Stampante, PDF e Impostazioni DMS in Opzioni di stampa globali , fare clic su Cambia , quindi selezionare TaxDome stampante.
Fare clic su OK .

Quindi, per stampare i documenti preparati:

Apri il documento, vai al menu File e seleziona Stampa .
Nella sezione Stampa questo client , assicurarsi che la casella di controllo Stampante sia selezionata.
Fare clic su Stampa .

Mancia

Se un documento di ProSeries si divide in due parti durante la stampa, salvarlo localmente come PDF prima caricalo sul TaxDome applicazione dal tuo computer locale.

Stampa documenti come immagini

L'app desktop include un'opzione Stampa documenti come immagini nelle Impostazioni per gestire i documenti che perdono la formattazione quando vengono stampati normalmente. Quando abilitata, l'app converte i documenti stampati in PDF basati su immagini, preservando esattamente come appaiono sullo schermo. Questo è utile per i documenti provenienti da software fiscali che appaiono disallineati o formattati in modo errato. standard PDF produzione.

Mancia

Lasciare disattivata questa opzione per la stampa normale. Abilitarla solo quando si riscontrano problemi di formattazione specifici con documenti o applicazioni particolari.

Per abilitare questa opzione: