Documenti (base): stampa, salva, invia documenti da un'applicazione fiscale a TaxDome

We offer plenty of ways to get a document from your tax program, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., to TaxDome. You can save your files directly to the client’s folder via TaxDome Drive, print them to the TaxDome app, or send them to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature.

Coperto qui:

Per poter salvare i tuoi documenti su TaxDome senza utilizzare il browser, dovrai installare la nostra applicazione desktop. Puoi scaricarlo dalla scheda Il mio Account della pagina Impostazioni .

Una volta installato, collegarsi TaxDome guidare quando richiesto.

Salvare i tuoi documenti direttamente nella cartella del cliente

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Il primo e più semplice modo per ottenere un documento dal tuo programma fiscale (come ProSeries o Drake) o dal tuo software di scansione per TaxDome è salvarlo direttamente nella cartella del cliente in TaxDome Drive

È un'unità, proprio come qualsiasi altro disco del tuo computer, tranne per il fatto che è collegato direttamente a TaxDome (e senza occupare spazio sul tuo PC). Ogni client ha la propria cartella su quell'unità e puoi inserire i file lì proprio come qualsiasi altra cartella sul tuo computer.

Stampa su TaxDome

Dopo aver installato l'applicazione desktop, avrai a TaxDome driver della stampante. Quindi puoi stampare su TaxDome da qualsiasi applicazione Windows utilizzando la funzione Stampa su PDF . Seleziona File , vai su Stampa nell'applicazione di tua scelta, seleziona TaxDome come stampante, quindi fare clic su Stampa . IL TaxDome l'applicazione verrà avviata e il documento aggiunto.

Invio di un modulo preparato direttamente a TaxDome Dal software fiscale 

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
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TaxDome integrates with tax software, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., in one way—you can send documents from this software directly to TaxDome. Integrating TaxDome with your tax software makes sending prepared tax forms directly to TaxDome easy. This simple process helps you avoid manual data entry and reduces the chance of mistakes, keeping all your client documents in one place.

To get started, you just need to set up TaxDome as your printer in your tax software. Once set up, you can easily send the documents you have prepared to TaxDome. This way, everything is organized and ready for review in TaxDome, helping you manage your workflow more smoothly. 

For example, to send documents to TaxDome from Proseries:

1. Go to the File menu and select Print Options.
2. In the Print Center window, select Printer, PDF, and DMS Setup inside the Global Print Options section, click Change, then select the TaxDome printer.
3. Click OK.

Ora puoi stampare i tuoi documenti preparati TaxDome .

1. Apri il documento che hai preparato per il cliente, vai al menu File , quindi seleziona Stampa .
2. Nella sezione Stampa questo client , assicurati che la casella di controllo Stampante sia selezionata.
3. Fare clic su Stampa pulsante in fondo.

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Tip! If your document from ProSeries splits into two parts when you try to print it, save it locally as a PDF and then upload it to the TaxDome app from your local computer.

Invio di file a TaxDome

Puoi inviare file facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file o più file sul tuo computer o trascinandoli e rilasciandoli.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per inviare a TaxDome Applicazione

Per inviare documenti al TaxDome applicazione da Esplora file o qualsiasi altro file manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Invia a TaxDome .

Verrà visualizzata la stessa finestra di dialogo in cui indichi a quale client è destinato e selezioni parametri opzionali aggiuntivi. Fare clic su CARICA FILE pulsante a cui inviare i file selezionati TaxDome .

Trascinare documenti/cartelle da Esplora risorse

Se è necessario caricare più documenti sul file TaxDome un'applicazione, trascinare e rilasciare file o intere cartelle da Esplora file o qualsiasi altro file manager è un'altra opzione. Seguire la procedura di caricamento descritta in Caricamento di documenti sopra.

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