Elimina e archivia accounts

Potresti voler mantenere un account per avere accesso ai suoi contenuti ma non vederlo più nel tuo account elenco. Oppure potresti volerlo eliminare del tutto. Qui spieghiamo come fare entrambe le cose.

Archivio accounts

Quando non hai più bisogno di un account ma se vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Accounts può essere archiviato dal proprietario, dall'amministratore o dal dipendente dell'azienda a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts .

Cosa succede dal lato del cliente quando il cliente account è archiviato:

• Il cliente non potrà più accedere al portale clienti . Visualizzeranno il messaggio: Il tuo account è stato disattivato durante il tentativo di accesso.
• Tutti i file e i documenti nel loro portale diventano inaccessibili

Mancia

Consiglia ai clienti di scaricare tutti i documenti di cui hanno bisogno prima di archiviarli account Se hanno bisogno di accedervi dopo l'archiviazione, devono contattare la vostra azienda.

Per archiviare un account , seleziona uno o più accounts nella scheda Attivo , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia accounts .

Puoi anche navigare alla scheda Informazioni del client account profilo, quindi fare clic su Modifica a destra di Informazioni Account e selezionare Archivia account .

Cosa succede da parte dell'azienda quando il cliente account è archiviato:

• I dati del cliente vengono conservati e non cancellati
• IL account può essere riattivato in qualsiasi momento se necessario
• IL account scompare dalla scheda Attivi dell'elenco Accounts e si sposta nella scheda Archiviati , dove può ancora essere modificato. account il logo visualizza un'etichetta con la scritta [ ID account ] archiviato .
• Non è possibile reimpostare la password di un account archiviato .
• Non è possibile eliminare le proposte inviate all'archivio account .
• Quando si sceglie accounts per pezzi unici (inviare questionario , email, proposta, ecc.) o durante la ricerca da accounts dalla barra laterale vedrai sia attivi che archiviati accounts .

Nota

Per impostazione predefinita, tutti gli archiviati accounts sono nascosti in TaxDome Guida. Ecco come mostra nascosto accounts .

Riattivare accounts

Se hai archiviato un account ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, puoi facilmente riportarlo ad attivo:

• Seleziona uno o più accounts nella scheda Archiviati , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Attiva Accounts dal menu a discesa.

• Puoi anche navigare alla scheda Informazioni del client archiviato account profilo, quindi fare clic su Modifica a destra di Informazioni Account e selezionare Attiva account .

Eliminare accounts

Ricorda, una volta eliminato un account , non puoi tornare indietro: tutti i file e i dati sono andati persi e non possono essere recuperati. Il client non sarà più in grado di accedere al portale clienti .

Accounts può essere eliminato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts . È possibile eliminare uno o più accounts alla volta dall'elenco Accounts .

• Nell'elenco Archiviati , seleziona il cliente accounts che vuoi eliminare, clicca su Altre azioni nella barra dei menu, scegli Elimina dal menu a discesa e conferma l'azione nella finestra pop-up.

• Puoi anche navigare alla scheda Informazioni dell'archivio account profilo, fare clic sul collegamento Modifica a destra di Informazioni Account , quindi fare clic su Elimina account e confermare l'azione.

Nota

• Solo archiviato accounts può essere eliminato.
• I contatti collegati non vengono eliminati quando accounts vengono rimossi. Ecco come eliminare i contatti .

Condividere

Collegamento copiato