CRM (base): Cancellare e archiviare gli account
Potresti voler mantenere un file account per avere accesso ai suoi contenuti ma non vederli più nel tuo account elenco. Oppure potresti volerlo eliminare del tutto. Qui, spieghiamo come fare entrambe le cose.
Trattato qui:
Archiviazione accounts
Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le sue informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto:
- IL account scompare dalla scheda Attivo del Accounts elenco e passa alla scheda Archiviato , dove può ancora essere modificato.
- Contatti collegati all'archivio account non avrà accesso al portale clienti .
- Non è possibile reimpostare la password per un file archiviato account .
Nota!
- Quando si sceglie accounts per una tantum (send questionario , e-mail, mandato , ecc.) o durante la ricerca da accounts dalla barra laterale, vedrai sia attivo che archiviato accounts .
- Per impostazione predefinita, tutto archiviato accounts sono nascosti in TaxDome Guidare. Ecco come mostrare nascosto accounts .
Accounts può essere archiviato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per la gestione accounts .
- Per archiviare gli account, selezionatene uno o più nella scheda Attivo, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionate Archivia Account dal menu a tendina.
- Puoi anche accedere alla scheda Info del client account profilo, quindi fare clic sul collegamento Archivio a destra di Account dettagli .
Se hai archiviato un file account ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, puoi facilmente riportarlo attivo:
- Selezionate uno o più account nella scheda Archiviato, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionate Account attivi dal menu a tendina.
- Puoi anche accedere alla scheda Informazioni del cliente archiviato account profilo, quindi fare clic sul collegamento Attiva a destra di Account dettagli .
Eliminazione accounts
Ricordate che una volta eliminato l'account, non è possibile tornare indietro: Tutti i file e i dati sono spariti e non possono essere recuperati.
Nota!
- Solo gli account archiviati possono essere cancellati.
- I contatti collegati non vengono eliminati quando accounts vengono rimossi. Ecco come eliminare i contatti .
Accounts può essere cancellato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per la gestione accounts . Puoi eliminarne uno o più accounts alla volta dal Accounts elenco.
- Andate su Clienti, quindi sulla scheda Archiviato, selezionate la casella accanto agli account che si desidera rimuovere, cliccate su Altre azioni nella barra dei menu, selezionate Elimina dal menu a discesa, quindi cliccate su Conferma. Per selezionare tutti gli account, selezionate la casella in alto.
- Puoi anche accedere alla scheda Informazioni dell'archivio account profilo, fare clic sul collegamento Modifica a destra di Account Dettagli , quindi fai clic su Elimina account e confermare l'azione digitando DELETE tutto maiuscolo. Quindi fare clic su Elimina pulsante .
