CRM (Base): Elimina e archivia Accounts
Potresti voler mantenere un account per avere accesso ai suoi contenuti ma non vederlo più nel tuo account elenco. Oppure potresti volerlo eliminare del tutto. Qui spieghiamo come fare entrambe le cose.
Coperto qui:
Archiviazione accounts
Quando non hai più bisogno di un account ma vuoi tenere tutte le informazioni a portata di mano, un'ottima scelta è archiviarle. Una volta fatto:
- IL account scompare dalla scheda Attivi dell'elenco Accounts e passa alla scheda Archiviati , dove può ancora essere modificato.
- Contatti collegati all'archiviato account non avrà accesso a portale clienti .
- Non è possibile reimpostare la password per un account archiviato .
Nota!
- Quando si sceglie accounts per pezzi unici (inviare questionario , email, proposta, ecc.) o durante la ricerca da accounts dalla barra laterale vedrai sia attivi che archiviati accounts .
- Per impostazione predefinita, tutti archiviati accounts sono nascosti dentro TaxDome Guidare. Ecco come mostrare accounts nascosti .
Accounts possono essere archiviati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts .
- Archiviare accounts , selezionane uno o più nella scheda Attivi , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Archivia Accounts dal menu a discesa.
- Puoi anche accedere alla scheda Informazioni del client account profilo, quindi fai clic sul collegamento Archivio a destra di Dettagli Account .
Se hai archiviato un account ma in seguito scopri di averne di nuovo bisogno, puoi facilmente riportarlo ad attivo:
- Seleziona uno o più accounts nella scheda Archiviati , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Accounts attivi dal menu a discesa.
- Puoi anche accedere alla scheda Informazioni del cliente archiviato account profilo, quindi fare clic sul collegamento Attiva a destra di Dettagli Account .
Eliminazione accounts
Ricorda, una volta eliminato un account , non puoi tornare indietro: tutti i file e i dati sono spariti e non possono essere recuperati.
Nota!
- Solo archiviato accounts può essere cancellato.
- I contatti collegati non vengono eliminati quando accounts vengono rimossi. Ecco come eliminare i contatti .
Accounts può essere eliminato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire accounts . Puoi eliminarne uno o più accounts alla volta dall'elenco Accounts .
- Nell'elenco Archiviati selezionare il client accounts che desideri eliminare, fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Elimina dal menu a discesa. Immettere DELETE nel campo di conferma e fare clic su Elimina .
- Puoi anche accedere alla scheda Informazioni dei file archiviati account profilo, fai clic sul collegamento Modifica a destra di Dettagli Account , quindi fai clic su Elimina account e conferma l'azione digitando ELIMINA in maiuscolo. Quindi fare clic su Elimina pulsante .
