Contrassegna i documenti come letti

Sommario

Contrassegna i documenti come letti per i membri del team
Contrassegna i documenti come letti per il client

Quando trasferisci file da un altro sistema, il tuo team e i tuoi clienti potrebbero ricevere notifiche per centinaia di nuovi file che in realtà non sono nuovi. Qui ti spiegheremo come contrassegnare i documenti come letti per risolvere questo problema.

Contrassegna i documenti come letti per i membri del team

You can mark a single document as read, and you can also mark multiple documents as read in bulk. Once you mark files as read, they will no longer have the green New label for any of your team members:

Nota

Documents uploaded by a firm owner or team member are not labeled as New for other team members.

Per contrassegnare come letto in blocco : scegli un cliente dalla pagina Documenti o vai alla scheda Documenti del cliente account pagina, quindi seleziona file o cartelle e fai clic su Segna come letto . Questo funziona anche con un singolo file o cartella.

Per contrassegnare un documento come letto : dalla pagina Documenti o dalla scheda Documenti del client account pagina, fare clic sui tre punti a destra del documento e selezionare Segna come letto .

Contrassegna i documenti come letti per il client

Una volta che i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, il badge NUOVO e la notifica nella sezione " In attesa di azione" non vengono più visualizzati. Inoltre, il contatore verde nel menu "Documenti" non li conta.

Questa funzione non può essere utilizzata con quanto segue:

Documenti archiviati in cartelle con livello di accesso Privato
Documenti in attesa di approvazione
Documenti in attesa di pagamento
Documenti in attesa di firma

Puoi contrassegnare i documenti come letti per il client in due modi:

From the web app
From the desktop app

Seleziona la casella di controllo a sinistra dei documenti che desideri contrassegnare come letti, quindi clicca su "Segna come letto per il cliente" sopra l'elenco. In alternativa, seleziona una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano contrassegnati come letti.