Documenti (base): contrassegna i documenti come letti
Quando trasferisci file da un altro sistema, il tuo team e i tuoi clienti potrebbero ricevere notifiche per centinaia di nuovi file che in realtà non sono nuovi. Qui ti diremo come contrassegnare i documenti come letti per risolvere questo problema.
Coperto qui:
- Contrassegna i documenti come letti per i membri del team
- Contrassegna i documenti come letti per il client
Contrassegna i documenti come letti per i membri del team
È possibile contrassegnare un singolo documento come letto e anche più documenti come letti in blocco. Una volta contrassegnati i file come letti, non avranno più l'etichetta verde Nuovo per nessuno dei membri del tuo team:
- Per contrassegnare come letti in blocco : scegli un cliente dalla pagina Documenti o vai alla scheda Documenti del cliente account pagina, quindi seleziona file o cartelle e fai clic su Contrassegna come letto . Funziona anche con un singolo file o cartella.
- Per contrassegnare un documento come letto : dalla pagina Documenti o dalla scheda Documenti del cliente account pagina, fai clic sui tre punti a destra del documento e seleziona Segna come letto .
Contrassegna i documenti come letti per il client
Una volta che i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, il NUOVO badge e la notifica nell'azione In attesa non vengono più visualizzati. Inoltre, il contatore verde nel menu Documenti non li conta.
Questa funzione non può essere utilizzata con quanto segue:
- Documenti archiviati in cartelle con livello di accesso Privato
- Documenti in attesa di approvazione
- Documenti in attesa di pagamento
- Documenti in attesa di firma
Puoi contrassegnare i documenti come letti per il client in due modi:
Dall'applicazione Web
Seleziona la casella di controllo a sinistra dei documenti che desideri contrassegnare come letti, quindi fai clic su Contrassegna come letto per il cliente sopra l'elenco. Oppure seleziona una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano letti.
Dall'app Windows
Fare clic con il tasto destro su un documento in TaxDome Guida e seleziona Segna come letto per il client .
Suggerimento: puoi contrassegnare i documenti come letti quando li carichi tramite il file TaxDome portale. Ecco ulteriori informazioni sul caricamento .