Documenti (base): contrassegna i documenti come letti

Quando trasferisci file da un altro sistema, il tuo team e i tuoi clienti potrebbero ricevere notifiche per centinaia di nuovi file che in realtà non sono nuovi. Qui ti diremo come contrassegnare i documenti come letti per risolvere questo problema.

Coperto qui:

Contrassegna i documenti come letti per i membri del team

È possibile contrassegnare un singolo documento come letto e anche più documenti come letti in blocco. Una volta contrassegnati i file come letti, non avranno più l'etichetta verde Nuovo per nessuno dei membri del tuo team:

  • Per contrassegnare come letti in blocco : scegli un cliente dalla pagina Documenti o vai alla scheda Documenti del cliente account pagina, quindi seleziona file o cartelle e fai clic su Contrassegna come letto . Funziona anche con un singolo file o cartella.

  • Per contrassegnare un documento come letto : dalla pagina Documenti o dalla scheda Documenti del cliente account pagina, fai clic sui tre punti a destra del documento e seleziona Segna come letto .

Contrassegna i documenti come letti per il client

Una volta che i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, il NUOVO badge e la notifica nell'azione In attesa non vengono più visualizzati. Inoltre, il contatore verde nel menu Documenti non li conta.

Questa funzione non può essere utilizzata con quanto segue: 

  • Documenti archiviati in cartelle con livello di accesso Privato
  • Documenti in attesa di approvazione
  • Documenti in attesa di pagamento
  • Documenti in attesa di firma

Puoi contrassegnare i documenti come letti per il client in due modi:

Dall'applicazione Web

Seleziona la casella di controllo a sinistra dei documenti che desideri contrassegnare come letti, quindi fai clic su Contrassegna come letto per il cliente sopra l'elenco. Oppure seleziona una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano letti. 

Dall'app Windows

Fare clic con il tasto destro su un documento in TaxDome Guida e seleziona Segna come letto per il client .

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Suggerimento: puoi contrassegnare i documenti come letti quando li carichi tramite il file TaxDome portale. Ecco ulteriori informazioni sul caricamento .

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