Contrassegna i documenti come letti

Sommario

Contrassegna i documenti come letti per i membri del team
Contrassegna i documenti come letti per il client

Quando trasferisci file da un altro sistema, il tuo team e i tuoi clienti potrebbero ricevere notifiche per centinaia di nuovi file che in realtà non sono nuovi. Qui ti spiegheremo come contrassegnare i documenti come letti per risolvere questo problema.

Contrassegna i documenti come letti per i membri del team

Puoi contrassegnare un singolo documento come letto, oppure più documenti in blocco. Una volta contrassegnati i file come letti, nessuno dei membri del team avrà più l'etichetta verde " Nuovo" :

Nota

I documenti caricati dal titolare di un'azienda o da un membro del team non vengono contrassegnati come Nuovi per gli altri membri del team.

Per contrassegnare come letto in blocco : scegli un cliente dalla pagina Documenti o vai alla scheda Documenti del cliente account pagina, quindi seleziona file o cartelle e fai clic su Segna come letto . Questo funziona anche con un singolo file o cartella.

Per contrassegnare un documento come letto : dalla pagina Documenti o dalla scheda Documenti del client account pagina, fare clic sui tre punti a destra del documento e selezionare Segna come letto .

Contrassegna i documenti come letti per il client

Una volta che i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, il badge NUOVO e la notifica nella sezione " In attesa di azione" non vengono più visualizzati. Inoltre, il contatore verde nel menu "Documenti" non li conta.

Questa funzione non può essere utilizzata con quanto segue:

Documenti archiviati in cartelle con livello di accesso Privato
Documenti in attesa di approvazione
Documenti in attesa di pagamento
Documenti in attesa di firma

Puoi contrassegnare i documenti come letti per il client in due modi:

Dall'app web
Dall'app desktop

Seleziona la casella di controllo a sinistra dei documenti che desideri contrassegnare come letti, quindi clicca su "Segna come letto per il cliente" sopra l'elenco. In alternativa, seleziona una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano contrassegnati come letti.