Documenti (base): Contrassegnare i documenti come letti per il cliente

Quando trasferite i file di un cliente da un altro sistema, questi potrebbero ricevere notifiche per centinaia di nuovi file che in realtà non sono nuovi per loro. Contrassegnateli come letti per non bombardarli inutilmente.

Ecco come: selezionate la casella a sinistra dei documenti che desiderate contrassegnare come letti, quindi cliccate su Contrassegna come letti per il cliente sopra l'elenco. Oppure selezionate una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano segnati come letti. 

Questa funzione non può essere utilizzata con quanto segue: 

  • Documenti archiviati in cartelle con livello di accesso Privato
  • Documenti in attesa di approvazione
  • Documenti in attesa di pagamento
  • Documenti in attesa di firma

Quando i documenti vengono contrassegnati come letti per un cliente, non viene più mostrato il badge NUOVO e la notifica in Da fare. Inoltre, il contatore verde nel menu Documenti non li conteggia. 

mancia

Suggerimento: potete contrassegnare i documenti come letti quando li caricate tramite il portale TaxDome. Per maggiori dettagli, cliccate qui.

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci