Reporting (base): panoramica

Hai bisogno di ottenere informazioni immediate sulla produttività del tuo team e sulle prestazioni aziendali? Impara le basi del TaxDome Funzionalità di reporting. Esplora gli aspetti chiave del reporting, scopri i report predefiniti e comprendi la ricerca AI e la personalizzazione dei report.

Coperto qui:

Reporting, spiegato

La nostra funzionalità di reporting offre analisi personalizzabili per migliorare il processo decisionale basato sui dati. Il reporting fornisce statistiche basate sulle fatture, sulle registrazioni orarie dell'azienda, lavori , attività E progetti . 

Ecco cosa puoi fare con questo potente strumento:

  • chiedi all'IA di creare report con dati specifici e di salvarli come risposte . Genererà automaticamente report come risposte alle tue domande specifiche (ad esempio, un tasso medio di immissione del tempo o l' importo medio della fattura dell'anno scorso ) e applicherà la giusta visualizzazione (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) ai dati estratti.
  • utilizzare un set di report predefinito ( Dashboard ) su una pagina per esplorare set di dati specifici (utilizzo del tempo, monitoraggio delle entrate e altro).
  • creare i propri report con un potente progettista di report .
  • crea le tue dashboard in base ai report salvati.
  • approfondire ogni singolo report ed esplorare i dati sottostanti.
  • impostare avvisi in base ai dati del report.
  • esportare i report in un foglio di calcolo o in un file PDF .
  • e altro ancora!

Prima che inizi

Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità di reporting è importante tenere presente che è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso Visualizza reporting . Pertanto, se desideri che qualcuno del tuo team si occupi dei rapporti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per lui. 

Tieni presente che il diritto di accesso Visualizza report fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati nei report , inclusi fatturazione e pagamenti, indipendentemente dai diritti di accesso di altri membri del team. 

Set di report predefiniti

Per arrivare subito al punto, abbiamo creato per te set di report predefiniti a cui puoi accedere dalle dashboard o dalla pagina Panoramica :

  • Monitoraggio delle entrate : qui puoi esplorare le analisi basate sulle tue fatture e imparare tutto sul flusso delle entrate dell'azienda. Questo Dashboard ti aiuta a rispondere a domande come quali clienti e servizi generano entrate? o quali clienti ti devono dei soldi?
  • attività e lavori Incarichi : Presente Dashboard fornisce dettagli per attività gestione basata sul tuo flusso di lavoro . Ti aiuta a rispondere a domande come : qual è la prestazione del personale?
  • Utilizzo del tempo : questi report mostrano cosa sta succedendo con il tempo fatturabile nella tua azienda in base alle registrazioni del tempo. Ti aiuta a rispondere a domande come : fatturiamo abbastanza per coprire i costi?

Esplora qualsiasi report all'interno delle dashboard predefinite, scaricalo o visualizza i dati sottostanti. Per i dettagli, vai all'articolo su Dashboard .

Genera report con la ricerca AI e Report designer

Oltre a utilizzare i report predefiniti, hai la possibilità di crearne di tuoi. Puoi utilizzare la ricerca AI per generare report rapidi o creare report complessi utilizzando un potente progettista di report

Ricerca dell'intelligenza artificiale

La ricerca AI è uno strumento semplice che ti aiuta a generare rapidamente report direttamente dalla pagina Reporting > Panoramica . Il motore AI comprende il linguaggio umano, analizza la tua query in base alla fonte selezionata e ti presenta un rapporto accompagnato da un grafico. 

Inoltre, quando utilizzi la ricerca basata sull'intelligenza artificiale, puoi trovare report pertinenti già utilizzati nelle tue dashboard.

Progettista di report

Puoi creare i tuoi report con un potente designer di report che include dati provenienti da fatture, registrazioni orarie, lavori , attività , E progetti . 

  1. Digita le parole chiave nel campo di ricerca, ad esempio " Importo fattura per cliente 2023" , per recuperare report con dati in tempo reale. 
  2. Scegli la visualizzazione giusta (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) per i dati estratti.
  3. Salva i report per l'uso quotidiano, quindi aggiungili direttamente alle tue dashboard.

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