Panoramica dei report

Hai bisogno di ottenere informazioni immediate sulla produttività del tuo team e sulle performance aziendali? Scopri le basi di TaxDome Funzionalità di reporting. Esplora gli aspetti chiave del reporting, scopri report predefiniti e scopri la ricerca basata sull'intelligenza artificiale e la personalizzazione dei report.

Reporting, spiegato

La nostra funzionalità di reporting offre analisi personalizzabili per migliorare il processo decisionale basato sui dati. Il reporting fornisce statistiche basate su fatture, registrazioni orarie e altro ancora. lavori , attività E progetti . 

Ecco cosa puoi fare con questo potente strumento:

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

e altro ancora!

Prima che inizi

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

Si prega di tenere presente che il diritto di accesso alla visualizzazione dei report fornisce accesso a tutti i dati utilizzati nei report, inclusi fatturazione e pagamenti, indipendentemente dagli altri diritti di accesso di cui dispone un membro del team. 

Set di report predefiniti

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• Monitoraggio delle entrate : qui puoi esplorare le analisi basate sulle tue fatture e scoprire tutto sul flusso di entrate dell'azienda. Questo Dashboard ti aiuta a rispondere a domande come: quali clienti e servizi generano fatturato? o quali clienti ti devono dei soldi?

• attività e lavori incarichi : Presente Dashboard fornisce dettagli per attività gestione basata sulla tua flusso di lavoro Ti aiuta a rispondere a domande come: qual è la performance del personale?

• Utilizzo del tempo : questi report mostrano l'andamento del tempo fatturabile nella tua azienda in base alle registrazioni orarie. Ti aiutano a rispondere a domande come: "Fatturiamo abbastanza per coprire i costi?"

• Variazione temporale: questa Dashboard confronta il lavoro Confronta il budget di tempo con il tempo effettivamente impiegato. Ti aiuta a rispondere alle domande: la pianificazione è stata accurata? Cosa posso fare per migliorare le stime o allineare il tempo effettivamente impiegato con esse?

• Capacità del team : questo Dashboard Confronta la capacità oraria settimanale impostata per dipendente con il tempo effettivamente lavorato. Ti aiuta a rispondere alle domande: chi dei miei dipendenti è sovraccarico? Qual è la capacità totale rimanente per il team o per i singoli dipendenti per il periodo di tempo specificato?

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

Genera report con la ricerca AI e Report designer

Oltre a utilizzare i report predefiniti, puoi crearne di personalizzati. Puoi utilizzare la ricerca AI per generare report rapidi o crearne di più complessi utilizzando un potente strumento di progettazione di report . 

• Ricerca dell'intelligenza artificiale

• Progettista di report

Ricerca dell'intelligenza artificiale

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

Inoltre, quando utilizzi la ricerca basata sull'intelligenza artificiale, puoi trovare report pertinenti già utilizzati nelle tue dashboard.

Progettista di report

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

Scegli la visualizzazione più adatta (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) per i dati estratti. Salva i report per l'uso quotidiano e aggiungili direttamente alle tue dashboard.