Reporting (base): panoramica

Hai bisogno di ottenere informazioni immediate sulla produttività del tuo team e sulle prestazioni aziendali? Impara le basi del TaxDome Funzionalità di reporting. Esplora gli aspetti chiave del reporting, scopri i report predefiniti e comprendi la ricerca AI e la personalizzazione dei report.

Coperto qui:

• Reporting, spiegato
• Prima che inizi
• Set di report predefiniti
• Genera report con la ricerca AI e Report designer
  • Ricerca dell'intelligenza artificiale
  • Progettista di report

Reporting, spiegato

La nostra funzionalità di reporting offre analisi personalizzabili per migliorare il processo decisionale basato sui dati. Il reporting fornisce statistiche basate sulle fatture, sulle registrazioni orarie dell'azienda, lavori , attività E progetti . 

Ecco cosa puoi fare con questo potente strumento:

• chiedi all'IA di creare report con dati specifici e di salvarli come risposte . Genererà automaticamente report come risposte alle tue domande specifiche (ad esempio, un tasso medio di immissione del tempo o l' importo medio della fattura dell'anno scorso ) e applicherà la giusta visualizzazione (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) ai dati estratti.
• utilizzare un set di report predefinito ( Dashboard ) su una pagina per esplorare set di dati specifici (utilizzo del tempo, monitoraggio delle entrate e altro).
• creare i propri report con un potente progettista di report .
• crea le tue dashboard in base ai report salvati.
• approfondire ogni singolo report ed esplorare i dati sottostanti.
• esportare i report in un foglio di calcolo o in un PDF.
• e altro ancora!

Prima che inizi

Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità di reporting è importante tenere presente che è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con i diritti di accesso Visualizza reporting . Pertanto, se desideri che qualcuno del tuo team si occupi dei rapporti, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per lui. 

Tieni presente che il diritto di accesso Visualizza report fornisce l'accesso a tutti i dati utilizzati nei report , inclusi fatturazione e pagamenti, indipendentemente dai diritti di accesso di altri membri del team. 

Set di report predefiniti

Per arrivare subito al punto, abbiamo creato per te set di report predefiniti a cui puoi accedere dalle dashboard o dalla pagina Panoramica :

• Monitoraggio delle entrate : qui puoi esplorare le analisi basate sulle tue fatture e imparare tutto sul flusso delle entrate dell'azienda. Questo Dashboard ti aiuta a rispondere a domande come quali clienti e servizi generano entrate? o quali clienti ti devono dei soldi?
• attività e lavori Incarichi : Presente Dashboard fornisce dettagli per attività gestione basata sul tuo flusso di lavoro . Ti aiuta a rispondere a domande come : qual è la prestazione del personale?
• Utilizzo del tempo : questi report mostrano cosa sta succedendo con il tempo fatturabile nella tua azienda in base alle registrazioni del tempo. Ti aiuta a rispondere a domande come : fatturiamo abbastanza per coprire i costi?

Esplora qualsiasi report all'interno delle dashboard predefinite, scaricalo o visualizza i dati sottostanti. Per i dettagli, vai all'articolo su Dashboard .

Genera report con la ricerca AI e Report designer

Oltre a utilizzare i report predefiniti, hai la possibilità di crearne di tuoi. Puoi utilizzare la ricerca AI per generare report rapidi o creare report complessi utilizzando un potente progettista di report . 

• Ricerca dell'intelligenza artificiale
• Progettista di report

Ricerca dell'intelligenza artificiale

La ricerca AI è uno strumento semplice che ti aiuta a generare rapidamente report direttamente dalla pagina Reporting > Panoramica . Il motore AI comprende il linguaggio umano, analizza la tua query in base alla fonte selezionata e ti presenta un rapporto accompagnato da un grafico. 

Inoltre, quando utilizzi la ricerca basata sull'intelligenza artificiale, puoi trovare report pertinenti già utilizzati nelle tue dashboard.

Progettista di report

Puoi creare i tuoi report con un potente designer di report che include dati provenienti da fatture, registrazioni orarie, lavori , attività , E progetti . 

1. Digita le parole chiave nel campo di ricerca, ad esempio " Importo fattura per cliente 2023" , per recuperare report con dati in tempo reale. 
2. Scegli la visualizzazione giusta (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) per i dati estratti.
3. Salva i report per l'uso quotidiano, quindi aggiungili direttamente alle tue dashboard.