Panoramica dei report

Hai bisogno di ottenere informazioni immediate sulla produttività del tuo team e sulle performance aziendali? Scopri le basi di TaxDome Funzionalità di reporting. Esplora gli aspetti chiave del reporting, scopri report predefiniti e scopri la ricerca basata sull'intelligenza artificiale e la personalizzazione dei report.

Reporting, spiegato

La nostra funzionalità di reporting offre analisi personalizzabili per migliorare il processo decisionale basato sui dati. Il reporting fornisce statistiche basate su fatture, registrazioni orarie e altro ancora. lavori , attività E progetti . 

Ecco cosa puoi fare con questo potente strumento:

• Chiedi all'IA di creare report con dati specifici e salvali come Risposte . Genererà automaticamente report come risposte alle tue domande specifiche (ad esempio, il tasso medio di inserimento dati o l'importo medio delle fatture dell'anno scorso) e applicherà la visualizzazione corretta (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) ai dati estratti.

• utilizzare un set predefinito di report ( Dashboard ) in un'unica pagina per esplorare set di dati specifici (utilizzo del tempo, monitoraggio dei ricavi, pianificazione della capacità e altro).

• crea i tuoi report con un potente Report designer .

• crea le tue Dashboard in base ai report salvati.

• analizzare nel dettaglio ogni singolo report ed esplorare i dati sottostanti.

• impostare avvisi in base ai dati del report.

• esportare report in un foglio di calcolo o in un PDF .

e altro ancora!

Prima che inizi

Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità di Reporting, è importante tenere presente che è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con diritti di accesso "Visualizzazione report" . Pertanto, se desideri che un membro del tuo team si occupi dei report, dovresti prima abilitare questo diritto di accesso per loro. 

Si prega di tenere presente che il diritto di accesso alla visualizzazione dei report fornisce accesso a tutti i dati utilizzati nei report, inclusi fatturazione e pagamenti, indipendentemente dagli altri diritti di accesso di cui dispone un membro del team. 

Set di report predefiniti

Per andare dritti al punto, abbiamo creato per te dei set di report predefiniti a cui puoi accedere dalle Dashboard o dalla pagina Panoramica :

• Monitoraggio delle entrate : qui puoi esplorare le analisi basate sulle tue fatture e scoprire tutto sul flusso di entrate dell'azienda. Questo Dashboard ti aiuta a rispondere a domande come: quali clienti e servizi generano fatturato? o quali clienti ti devono dei soldi?

• attività e lavori incarichi : Presente Dashboard fornisce dettagli per attività gestione basata sulla tua flusso di lavoro Ti aiuta a rispondere a domande come: qual è la performance del personale?

• Utilizzo del tempo : questi report mostrano l'andamento del tempo fatturabile nella tua azienda in base alle registrazioni orarie. Ti aiutano a rispondere a domande come: "Fatturiamo abbastanza per coprire i costi?"

• Variazione temporale: questa Dashboard confronta il lavoro Confronta il budget di tempo con il tempo effettivamente impiegato. Ti aiuta a rispondere alle domande: la pianificazione è stata accurata? Cosa posso fare per migliorare le stime o allineare il tempo effettivamente impiegato con esse?

• Capacità del team : questo Dashboard Confronta la capacità oraria settimanale impostata per dipendente con il tempo effettivamente lavorato. Ti aiuta a rispondere alle domande: chi dei miei dipendenti è sovraccarico? Qual è la capacità totale rimanente per il team o per i singoli dipendenti per il periodo di tempo specificato?

Esplora qualsiasi report all'interno delle Dashboard predefinite, scaricale o visualizza i dati sottostanti. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo sulle Dashboard .

Genera report con la ricerca AI e Report designer

Oltre a utilizzare i report predefiniti, puoi crearne di personalizzati. Puoi utilizzare la ricerca AI per generare report rapidi o crearne di più complessi utilizzando un potente strumento di progettazione di report . 

• Ricerca dell'intelligenza artificiale

• Progettista di report

Ricerca dell'intelligenza artificiale

La ricerca AI è uno strumento semplice che ti aiuta a generare rapidamente report direttamente dalla pagina Reporting > Panoramica . Il motore AI comprende il linguaggio umano, analizza la tua query in base alla fonte selezionata e ti presenta un report corredato di un grafico. 

Inoltre, quando utilizzi la ricerca basata sull'intelligenza artificiale, puoi trovare report pertinenti già utilizzati nelle tue dashboard.

Progettista di report

Puoi creare i tuoi report con un potente progettista di report che include dati da fatture, registrazioni orarie, lavori , attività , E progetti . 

• Digita parole chiave nel campo di ricerca, ad esempio "Importo fattura per cliente 2023", per recuperare report con dati in tempo reale. 

Scegli la visualizzazione più adatta (ad esempio grafici, diagrammi, tabelle pivot) per i dati estratti. Salva i report per l'uso quotidiano e aggiungili direttamente alle tue dashboard.