Gestisci team (base): aggiungi un membro del team

Pronto per espandere la tua pratica? I membri del team potrebbero essere facilmente aggiunti TaxDome account , sia con cadenza mensile che annuale abbonamento base.

Coperto qui:

Aggiunta di un membro del team

Un membro del team può essere aggiunto alla tua azienda:

Aggiunta di un membro del team durante la registrazione dell'azienda

Il membro del team può essere invitato durante il processo di registrazione dell'azienda. Se la dimensione dell'azienda che hai selezionato è 2+, ti verrà richiesto di inviare inviti ai membri del tuo team. Puoi invitare fino a 10 membri del team. Inserisci i loro indirizzi email e fai clic su Invita ora . Fai clic su + Aggiungi altri se desideri inviare più inviti di quelli suggeriti oppure fai clic sull'icona del cestino per rimuovere i campi aggiuntivi.

Una volta che il tuo nuovo membro del team account è stato creato, TaxDome invierà loro una richiesta di attivazione via e-mail. Vai su Impostazioni > Team e piani e configura i relativi diritti di accesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo sui diritti di accesso dei dipendenti .

Dopo aver accettato la richiesta e creato una password , il loro file account sarà pronto per partire.

Il nuovo membro del team potrà accedere ai propri file account accedendo a TaxDome .com o all'URL del tuo dominio personalizzato e inserendo l'indirizzo email e la password. I loro primi passi nella creazione del loro account sono descritti qui .

Aggiunta di un membro del team per le aziende già registrate

Per creare un membro del team account dal portale, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul collegamento Aggiungi membro del team .

2. Nella sezione Aggiungi membro del team , inserisci i dettagli personali del membro del team: nome, secondo nome, cognome e indirizzo email.

3. Seleziona il ruolo del membro del team: Dipendente o Amministratore . Maggiori informazioni sui ruoli nell'articolo .

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Nota! Solo il proprietario dell'azienda può aggiungere amministratori. Gli amministratori possono aggiungere solo dipendenti.

4. Quando aggiungi il dipendente, nella sezione Diritti di accesso , abilita i diritti di cui avrà bisogno facendo clic sugli interruttori di attivazione/disattivazione. Se non sei sicuro, non concedere alcun diritto di accesso in questo momento. Puoi farlo in qualsiasi momento più tardi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo sui diritti di accesso dei dipendenti .

5. Fare clic su Invia invito pulsante .

6. Ogni membro del team della tua azienda avrà bisogno del proprio mensile o annuale separato abbonamento , detta anche licenza, per poter accedere a tutti i file TaxDome le caratteristiche di. Se cambi rigo nel mezzo di a abbonamento ciclo, puoi sempre liberare la licenza annuale di un dipendente precedente e utilizzarla per un nuovo membro del team. Pertanto, il passaggio successivo dipende dal tuo stato e la disponibilità delle licenze.

  • Se tuo TaxDome la versione di prova non è ancora scaduta, avrai accesso a tutti i TaxDome caratteristiche. Tuo account può essere utilizzato senza alcuna limitazione fino al termine del periodo di prova.
  • Se hai già acquistato un abbonamento per la tua azienda, ti verrà richiesto di aggiungere una licenza aggiuntiva per ogni nuovo utente. Decidi il miglior periodo di licenza per ciascun membro del team. Ricorda che le opzioni pluriennali per i membri del team (attualmente disponibili negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda) saranno disponibili solo se hai scelto un piano pluriennale per il proprietario dell'azienda (maggiori informazioni sulle licenze qui ).

  • Se hai già acquistato, ad esempio, un anno abbonamento per la tua azienda puoi optare per una durata ancora più lunga in caso di inserimento di un nuovo dipendente. Il nostro calcolatore ti mostrerà il costo per l'aggiunta di una nuova licenza, l'estensione della tua, calcolerà il potenziale risparmio e fornirà una nuova data di scadenza.

  • Se disponi di una licenza utente disponibile (annuale o mensile), puoi utilizzarla e non sarà necessario acquistarne una nuova. Se sono disponibili diversi tipi di licenza, ti verrà richiesto di scegliere un tipo di licenza. Puoi liberare le licenze esistenti disattivando i membri del team che non lavorano più presso la tua azienda.

7. Fare clic su Conferma pulsante .

Una volta che il tuo nuovo membro del team account è stato creato, TaxDome invierà loro una richiesta di attivazione tramite e-mail. Dopo aver accettato la richiesta e creato una password , il loro file account sarà pronto per partire.

Il nuovo membro del team potrà accedere ai propri file account accedendo a TaxDome .com o all'URL del tuo dominio personalizzato e inserendo l'indirizzo email e la password. I loro primi passi nella creazione del loro account sono descritti qui .

Pagamenti non riusciti per licenze aggiuntive e aggiornate

Una volta inviato il pagamento per una licenza aggiuntiva, per aggiungere un nuovo membro al team abbonamento o upgrade uno esistente, - inizia l'elaborazione del pagamento.

Se il pagamento non va a buon fine (ad esempio in caso di fondi insufficienti), verrai informato via email e vedrai una notifica nella parte superiore dello schermo che mostra il membro del team accounts hai provato ad attivare:

Fai clic sulla notifica per inserire i dati della tua carta o dell'addebito bancario e ritentare il pagamento.

Altrimenti, il sistema tenterà di addebitare l'importo sulla tua carta o banca account qualche giorno dopo e, se il pagamento fallisce nuovamente, il tuo abbonamento diventeranno scaduti.

Attenzione

Attenzione! Se tuo abbonamento diventa scaduto, tu, il tuo team e i tuoi clienti perdete l'accesso TaxDome e non potrai più accedere al portale web finché il tuo metodo di pagamento non sarà stato aggiornato. (Qui maggiori informazioni sugli abbonamenti scaduti .)

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