Team (Base): Aggiungere un membro del team
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Pronti ad espandere il vostro studio? I membri del team possono essere aggiunti facilmente sull'account TaxDome, con un abbonamento mensile o annuale.
Trattato qui:
Aggiunta di un membro del team
Per creare un account per il membro del team, seguite questi passaggi:
1. Vai su Impostazioni nella barra laterale di sinistra, seleziona la scheda Team e piani , quindi fai clic sul collegamento Aggiungi membro del team .
2. Nella sezione Aggiungi membro del team , inserisci i dettagli personali del membro del team: nome, secondo nome, cognome e indirizzo email.
3. Selezionate il ruolo del membro del team: Impiegato o Amministratore. Maggiori informazioni sui ruoli nell'articolo.
Nota! Solo il proprietario dell'azienda può aggiungere amministratori. Gli amministratori possono aggiungere solo dipendenti.
4. Quando si aggiunge il Dipendente, nella sezione Diritti di accesso, abilitare i diritti di cui avranno bisogno facendo clic sui pulsanti di attivazione/disattivazione. In caso di dubbi, non concedere alcun diritto di accesso in questo momento. Potete farlo in qualsiasi momento. Date un'occhiata all'articolo sui Diritti di accesso dei dipendenti per saperne di più.
5. Cliccate sul pulsante Invia invito.
6. Ogni membro del team della tua azienda avrà bisogno del proprio mensile o annuale separato abbonamento , detta anche licenza, per poter accedere a tutti i file TaxDome le caratteristiche di. Se cambi rigo nel mezzo di a abbonamento ciclo, puoi sempre liberare la licenza annuale di un dipendente precedente e utilizzarla per un nuovo membro del team. Pertanto, il passaggio successivo dipende dal tuo stato e la disponibilità delle licenze.
- Se la vostra prova di TaxDome non è ancora scaduta, avrete accesso a tutte le funzionalità del sito. Il vostro account può essere utilizzato senza alcuna limitazione fino alla fine del vostro periodo di prova.
- Se hai già acquistato un abbonamento per la tua azienda, ti verrà richiesto di aggiungere una licenza aggiuntiva per ogni nuovo utente. Decidi il miglior periodo di licenza per ciascun membro del team. Ricorda che le opzioni pluriennali per i membri del team (attualmente disponibili negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda) saranno disponibili solo se hai scelto un piano pluriennale per il proprietario dell'azienda (maggiori informazioni sulle licenze qui ).
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Se hai già acquistato, ad esempio, un anno abbonamento per la tua azienda puoi optare per una durata ancora più lunga in caso di inserimento di un nuovo dipendente. Il nostro calcolatore ti mostrerà il costo per l'aggiunta di una nuova licenza, l'estensione della tua, calcolerà il potenziale risparmio e fornirà una nuova data di scadenza.
- Se avete una licenza utente disponibile (annuale o mensile), potete usarla e non dovrete acquistarne una nuova. Potete liberare le licenze esistenti disattivando i membri del team che non lavorano più nel vostro studio.
7. Fare clic su Confermare .
Quando l'account del vostro nuovo membro del team verrà creato, TaxDome invierà loro una richiesta di attivazione via email. Dopo aver accettato la richiesta e creato una password, il loro account sarà pronto per partire.
Il nuovo membro del team potrà accedere al suo account andando su TaxDome.com o all'URL del vostro dominio personalizzato e inserendo il suo indirizzo email e password. I primi passi nella creazione dell'account sono descritti qui.
Pagamenti non riusciti per licenze aggiuntive e aggiornate
Una volta inviato il pagamento per una licenza aggiuntiva per aggiungere un nuovo membro al team abbonamento o upgrade uno esistente, inizia l'elaborazione del pagamento.
Se il pagamento non va a buon fine (ad esempio in caso di fondi insufficienti), verrai informato con un'e-mail e vedrai una notifica nella parte superiore dello schermo che mostra i membri del team accounts hai provato ad attivare:
Clicca sulla notifica per inserire i dati della tua carta e ritentare il pagamento.
Altrimenti, il sistema proverà ad addebitare la tua carta entro pochi giorni e se il pagamento fallisce nuovamente, il tuo abbonamento diventerà scaduto.
Attenzione! Se tuo abbonamento diventa scaduto, tu, il tuo team e i tuoi clienti perdete l'accesso TaxDome e non potrai più accedere al portale web finché il metodo di pagamento non verrà aggiornato. Per i dettagli vai all'articolo sugli abbonamenti scaduti .