E-signatures settings

Sommario

Richiedi l'accesso per firma elettronica
Abilita/disabilita l'autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA )
Abilita/disabilita la firma elettronica qualificata ( QES / AdES )
- QES / AdES fornitori
Modifica il formato data predefinito per e- firme

Nella gestione dell'e- firme , è importante bilanciare sicurezza, praticità e conformità legale. In questo articolo, esploreremo come puoi migliorare la sicurezza dei tuoi dati e- firme abilitando l'autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA ), elettronica qualificata o avanzata firme ( QES / AdES ) e personalizzare il formato data predefinito. Vedremo anche come consentire la firma elettronica senza effettuare l'accesso per maggiore comodità del cliente o come richiedere l'accesso per maggiore sicurezza.

Nota

All changes made to the signature settings will be reflected on the Feed attività pagina.

Richiedi l'accesso per firma elettronica

Per impostazione predefinita, tutti i tuoi clienti che utilizzano il portale clienti devono effettuare l'accesso quando gli chiedi di firmare un documento. In questo modo, nessun altro può usare il loro link per firmare un documento senza le loro credenziali.

Tuttavia, se vuoi consentire ai tuoi clienti un'esperienza più semplice firma elettronica Grazie all'esperienza, puoi consentire loro di firmare documenti senza effettuare l'accesso. In questo modo, dovranno solo cliccare su un link nell'email e firmare immediatamente un documento. Se lo desiderano, potranno accedere al portale dalla pagina del documento.

Per abilitare o disabilitare questa impostazione:

Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale.
Nella sezione firme , abilitare/disabilitare Richiedi accesso per firma elettronica azionare .

Nota

If you include non-clients as signers when requesting signatures, they can sign without logging in, regardless of this setting.

Abilita/disabilita l'autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA )

Knowledge-Based Authentication (KBA) adds an extra layer of security to e-signing by verifying the signer’s identity using their answers to knowledge-based questions (for your US clients only). By default, it is enabled for all US firms and disabled for non-US firms. However, if you provide services to US customers, you can turn it on or off, regardless of your firm’s location.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale.

Nella sezione firme , abilita/disabilita la verifica Mostra KBA azionare .

Quando questo azionare è abilitato, puoi richiedere KBA al momento della richiesta della firma.

Nota

After toggling on the toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each KBA attempt will be charged (here are the prices per attempt in different currencies). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance and history/audit trail. For details, see the article on Firm balance: Top-up and audit trail .

Abilita/disabilita la firma elettronica qualificata ( QES / AdES )

Elettronica qualificata e avanzata firme ( QES / AdES ) garantire la conformità ai più elevati standard di sicurezza elettronica firme (solo per i tuoi clienti UE), conforme ai requisiti stabiliti dagli enti regolatori europei (eIDAS). Per impostazione predefinita, è abilitato per tutte le aziende UE e disabilitato per le aziende extra UE. Tuttavia, se fornisci servizi a clienti UE, puoi attivarlo o disattivarlo, indipendentemente dalla sede della tua azienda.

Fare così:

Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale.
Nel firme sezione, abilita/disabilita la verifica Mostra QES / AdES azionare .

Quando questo azionare è abilitato, puoi attivarlo QES / AdES al momento della richiesta della firma.

Nota

After toggling on the Show QES/AdES verification toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each QES/AdES signature will be charged (here are the prices per signature ). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance and history/audit trail. Read the article on Firm balance: Top-up and audit trail per maggiori dettagli.

QES / AdES fornitori

Una volta acceso il QES / AdES opzioni nella sezione firme della pagina delle impostazioni dell'azienda , puoi selezionare i fornitori disponibili per i tuoi clienti con cui procedere QES / AdES I tuoi clienti potranno scegliere uno dei fornitori da te selezionati. Segui questi passaggi:

Fare clic sul collegamento Modifica provider QES / AdES sotto l' opzione Mostra verifica QES / AdES come azionare . Vedrai l'elenco di QES / AdES fornitori con copertura di paesi e prezzo per firma elettronica .
Seleziona i fornitori e fai clic su Salva . Ti consigliamo di selezionare solo i fornitori disponibili nella località dei tuoi clienti.

Nota

I provider di editing non avranno alcun impatto QES / AdES firme hai già richiesto. Per cambiare provider per i messaggi inviati QES / AdES richiesta di firma, annullarla prima, quindi modificare i provider e richiedere la QES / AdES di nuovo la firma.

Modifica il formato data predefinito per e- firme

Potrebbe essere necessario selezionare un formato data specifico per e- firme (escluso il QES / AdES firma) nei documenti per vari motivi legali. In TaxDome , hai la flessibilità di scegliere il formato data predefinito che verrà applicato a tutti i messaggi di posta elettronica firme .

Nota

Changing the default date format for e-signatures also affects the default date format for invoices, but it doesn’t affect date formats previously selected in your existing signature templates.

Per modificare il formato data predefinito, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni aziendali dal menu della barra laterale.