Invia fatture automaticamente e collega a lavori

Puoi creare le tue fatture automaticamente. Inoltre, il tuo lavori può passare automaticamente al successivo fase del Progetto Una volta che il cliente paga la fattura ad esso associata. Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, configura l'automazione " Crea fattura" e attiva la funzione spostamento automatico .

Configurare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico

Parlando di fatture automatizzate, il processo di solito è il seguente:

1. Se desideri che le tue fatture vengano inviate automaticamente, devi sempre disporre di un modello . Se non ne hai uno, puoi crearne uno cliccando su "Nuovo modello" quando aggiungi l'automazione.

2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per le fatture, quindi aggiungi l'automazione Crea fattura . Una volta che lavoro entra in questo fase , la fattura viene inviata automaticamente al cliente. Allo stesso tempo, viene automaticamente collegata al lavoro . 

3. Assicurarsi che lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. In questo modo, il lavoro passa automaticamente al successivo fase una volta che il cliente paga l'intero importo della fattura. I pagamenti parziali non vengono attivati spostamento automatico .

Collega la fattura a lavoro manualmente

Le fatture possono essere collegate a lavori da un titolare di azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui siano stati concessi i diritti di accesso per gestire le fatture . Una volta che la fattura è stata collegata manualmente, la funzione spostamento automatico lavori funziona allo stesso modo delle fatture inviate e collegate automaticamente: quando il cliente paga l'intero importo della fattura, lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare manualmente una fattura:

• Da una scheda lavoro : Apri la lavoro card, clicca su Link nella sezione Linked , seleziona Invoices , quindi scegli le fatture. Oppure, clicca su New nella sezione Linked , seleziona Invoices e crea una nuova fattura collegata alla lavoro .

• Dalla schermata di creazione/modifica della fattura : fare clic sul collegamento Aggiungi , quindi su Collegamento a lavori e selezionare lavori Una volta effettuato il collegamento, viene visualizzata la sezione lavori . È possibile vedere il lavoro titolo e il Progetto a cui appartiene.

• Dall'elenco delle fatture: fare clic sull'icona a tre punti all'estrema destra della fattura, selezionare Collegamento a lavori , quindi selezionare lavori dall'elenco e fare clic su Invia .

Dopo il collegamento, le fatture verranno visualizzate nella sezione Collegate > Fatture a destra dell' lavoro carta. Cliccando sul numero della fattura, la fattura verrà aperta in una barra laterale aggiuntiva.

Nota

Se la fattura non è completamente pagata e si sposta manualmente la lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare con la fattura in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

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