spostamento automatico (Base): invia fatture e collega a lavori

Puoi creare automaticamente le tue fatture. Inoltre, il tuo lavori può passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente paga la fattura ad esso collegata. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, imposta l'automazione Crea fattura e attiva spostamento automatico caratteristica.

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Coperto qui:

Configurare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico

Parlando di fatture automatizzate, il processo di solito è il seguente:

1. Se vuoi che le tue fatture vengano inviate automaticamente, devi sempre avere un modello . Se non ne hai uno, puoi crearne uno facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.

2. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per le fatture, quindi aggiungi l'automazione Crea fattura . Una volta che lavoro entra in questo fase , la fattura viene automaticamente inviata al cliente. Allo stesso tempo, viene automaticamente collegato al file lavoro . 

3. Assicurarsi che l' automove lavori azionare per il fase è acceso. In questo modo, una volta che il cliente paga, il lavoro viene automaticamente spostato a quello successivo fase .

Collega la fattura a lavoro manualmente

È possibile collegare le fatture lavori da un proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le fatture . Una volta collegata manualmente la fattura, la funzionalità di a utomove lavori funziona come per le fatture inviate e collegate automaticamente: quando il cliente paga, lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare manualmente una fattura:

  • Dalla schermata di creazione/modifica della fattura: fare clic sul collegamento Aggiungi , quindi su Collega a lavori e selezionare lavori . Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto appartiene a.
  • Dall'elenco delle fatture: fai clic sull'icona con tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco e fare clic su Invia .
  • Da un Progetto : Assicurati che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro poi +Link in alto a destra, seleziona Fatture , poi scegli le fatture e clicca su Salva . È possibile collegare eventuali fatture precedentemente inviate al cliente account .

Dopo il collegamento, le fatture verranno visualizzate nella sezione Collegato > Fatture a destra del lavoro carta. Facendo clic sull'icona a forma di occhio si aprirà la fattura in una barra laterale aggiuntiva.

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Nota! Se la fattura non viene pagata e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare in merito alla fattura in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi incompiuti durante lo spostamento lavori ).

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