spostamento automatico (Base): invia fatture e collega a lavori

Puoi creare automaticamente le tue fatture. Inoltre, il tuo lavori può passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente paga la fattura ad esso collegata. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, imposta l'automazione Crea fattura e attiva spostamento automatico caratteristica.

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Configurare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico

Parlando di fatture automatizzate, il processo di solito è il seguente:

1. Se vuoi che le tue fatture vengano inviate automaticamente, devi sempre avere un modello . Se non ne hai uno, puoi crearne uno facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.

2. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per le fatture, quindi aggiungi l'automazione Crea fattura . Una volta che il lavoro entra in questo fase , la fattura viene automaticamente inviata al cliente. Allo stesso tempo, viene automaticamente collegata al lavoro . 

3. Assicurarsi che l' automove lavori azionare per il fase è acceso. In questo modo, il lavoro passa automaticamente al successivo fase una volta che il cliente paga l'intero importo della fattura. I pagamenti parziali non vengono attivati spostamento automatico .

Collega la fattura a lavoro manualmente

Le fatture possono essere collegate a lavori da un proprietario di un'azienda, un amministratore o un dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le fatture . Una volta che la fattura è collegata manualmente, la funzione a utomove lavori funziona come per le fatture inviate e collegate automaticamente: quando il cliente paga l'intero importo della fattura, il lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare manualmente una fattura:

• Da una scheda lavoro : Apri la lavoro card, clicca su Link nella sezione Linked , seleziona Invoices , quindi scegli le fatture. Oppure, clicca su New nella sezione Linked , seleziona Invoices e crea una nuova fattura collegata alla lavoro .
• Dalla schermata di creazione/modifica della fattura: fare clic sul collegamento Aggiungi , quindi su Collega a lavori e selezionare lavori . Una volta collegato viene visualizzata la sezione lavori . Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto appartiene a.
• Dall'elenco delle fatture: fai clic sull'icona con tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Collega a lavori , quindi seleziona lavori dall'elenco e fare clic su Invia .

Dopo il collegamento, le fatture verranno visualizzate nella sezione Collegate > Fatture sulla destra della finestra lavoro carta. Cliccando sul numero della fattura si aprirà la fattura in una barra laterale aggiuntiva.

Nota! Se la fattura non è stata pagata completamente e si sposta manualmente la lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare con la fattura in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).