spostamento automatico (Base): invio di fatture e collegamento a lavori

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Puoi fare in modo che le tue fatture vengano create automaticamente. Inoltre, il tuo lavori può passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente paga la fattura a lui gradita. Per realizzare la magia dell'automazione, imposta l'automazione Crea fattura e attiva il spostamento automatico caratteristica.

Trattato qui:

• Impostare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico
• Collega la fattura a a lavoro manualmente

Impostare le automazioni per la fatturazione fase e abilitare spostamento automatico

Parlando di fatture automatizzate, il processo di solito va come segue:

1. Se desideri che le tue fatture vengano inviate automaticamente, devi sempre disporre di un modello . Se non ne hai uno, puoi crearne uno facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione.

2. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per le fatture, quindi aggiungi l'automazione Crea fattura . Una volta il lavoro entra in questo fase , la fattura viene inviata automaticamente al cliente. Allo stesso tempo, è automaticamente collegato al lavoro . 

3. Assicurarsi che l' automove lavori azionare per il fase è acceso. In questo modo, una volta che il cliente paga, il lavoro viene automaticamente spostato al successivo fase .

Collega la fattura a a lavoro manualmente

Le fatture possono essere collegate a lavori da un titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le fatture . Una volta collegata manualmente la fattura, a utomove lavori funzione funziona come per le fatture inviate e collegate automaticamente: quando il cliente paga, il lavoro viene spostato al successivo fase .

Esistono tre modi per collegare manualmente una fattura:

• Dalla schermata di creazione/modifica della fattura: fare clic sul collegamento Aggiungi , quindi su Collega a lavori e selezionare lavori . Una volta collegato, il lavori viene visualizzata la sezione. Puoi vedere il lavoro titolo e il Progetto appartiene a.
• Dall'elenco delle fatture:  cliccate sull'icona dei tre punti al destra della fattura, selezionate Collega ai lavori, quindi selezionate i lavori dall'elenco e cliccate su Invia.
• Da un Progetto : Assicurarsi che il lavoro ha ragione fase , clicca il lavoro box, quindi + Link in alto a destra, seleziona Fatture , quindi scegli le fatture. Puoi collegare eventuali fatture precedentemente inviate al cliente account .

Nota! Se la fattura non viene pagata e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare in merito alla fattura in sospeso (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non completati durante lo spostamento lavori ).