Esempi di automazione (base): applicazione di modelli di cartelle

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza la creazione di una struttura di cartelle per i tuoi clienti invece di creare manualmente le cartelle. Ad esempio, la cartella dell'anno fiscale recente potrebbe essere aggiunta ai clienti della dichiarazione dei redditi una volta completata l'operazione lavoro viene creato nella dichiarazione dei redditi Progetto . Oppure l'intera struttura delle cartelle potrebbe essere creata alla fine fase Di onboarding un nuovo cliente.

Coperto qui:

Passaggio 1. Come creare un modello di cartella

Se vuoi che le tue cartelle vengano generate automaticamente, dovrai creare un modello. Puoi crearne uno direttamente dal file Progetto impostazioni facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione. 

Mentre ogni azienda personalizza la struttura delle cartelle in base ai propri flusso di lavoro , possiamo condividere le nostre migliori pratiche per trarre ispirazione:

Per dirla semplicemente, il modo più diffuso di creare una struttura di cartelle è creare cartelle separate per anni e servizi.

Passaggio 2. Aggiungi l'automazione "Applica modello di cartella" al file Progetto

Per aggiungere la struttura delle cartelle al tuo cliente accounts automaticamente, devi assicurarti di aver aggiunto un'automazione del modello di cartella al tuo Progetto . Fare così:

  1. Aprire Progetto impostazioni, quindi aggiungere il file Applica l'automazione del modello di cartella al file fase e seleziona il modello di cartella che hai creato. Probabilmente vorrai selezionare il primo fase del tuo Progetto o il fase dove ti aspetti azioni eseguite dal tuo cliente (ad esempio, raccolta di documenti ).
  2. Una volta che lavoro entra in questo fase , il modello di cartella viene applicato al file account . Puoi utilizzare i messaggi automatizzati allo stesso tempo fase per informare i clienti su ciò che sta accadendo e per trasmettere le vostre aspettative.

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Nota! Per l' automazione del modello di cartella Applica, non importa se lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcun intervento né da parte del cliente né da parte dell'azienda. Inoltre, nessun elemento è collegato al file lavoro quando viene attivata l'automazione.

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