Applica automaticamente i modelli di cartella

Lascia che il tuo progetti Fai il lavoro per te: automatizza la creazione di una struttura di cartelle per i tuoi clienti invece di crearne manualmente. Ad esempio, la cartella dell'anno fiscale più recente potrebbe essere aggiunta ai tuoi clienti per la dichiarazione dei redditi una volta che lavoro viene creato nella dichiarazione dei redditi Progetto Oppure l'intera struttura delle cartelle potrebbe essere creata alla fine fase Di onboarding un nuovo cliente. In questo articolo imparerai come impostare questa automazione in Progetto fasi , ma questo approccio si applica anche all'impostazione di questa automazione negli stati lavoro personalizzati .

Passaggio 1. Come creare un modello di cartella

Se vuoi che le tue cartelle vengano generate automaticamente, dovrai creare un modello. Puoi crearne uno direttamente da Progetto impostazioni facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione. 

Mentre ogni azienda personalizza la struttura delle cartelle in base ai propri flusso di lavoro , possiamo condividere le nostre migliori pratiche per trarre ispirazione:

• Struttura delle cartelle per i clienti che si occupano di preparazione fiscale

• Struttura delle cartelle per i clienti contabili

• Struttura delle cartelle per i clienti del libro paga

  Per dirla semplicemente, il modo più diffuso di creare una struttura di cartelle è creare cartelle separate per anni e servizi.

  

Passaggio 2. Aggiungere l'automazione "Applica modello cartella" a Progetto

Per aggiungere la struttura delle cartelle al tuo cliente accounts automaticamente, devi assicurarti di aver aggiunto un'automazione del modello di cartella al tuo Progetto . Fare così:

• Aprire Progetto impostazioni, quindi aggiungi l'automazione Applica modello cartella a fase e seleziona il modello di cartella che hai creato. Probabilmente vorrai selezionare il primo fase del tuo Progetto o il fase dove ti aspetti che il tuo cliente esegua delle azioni (ad esempio, raccolta di documenti).

• Una volta che il lavoro entra in questo fase , il modello di cartella viene applicato a account Puoi utilizzare messaggi automatici allo stesso tempo fase per informare i clienti su ciò che sta accadendo e per comunicare le tue aspettative.

  

Nota

Per l'automazione del modello di cartella Applica, non importa se spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcuna azione né da parte del cliente né da parte dello studio. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

Condividere

Collegamento copiato