Caricamento automatico dei documenti con modelli di cartelle

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza il caricamento dei documenti sul cliente accounts durante specifico fasi del tuo processo lavorativo. Ad esempio, per i clienti che devono compilare i moduli, è possibile caricare automaticamente i documenti una volta terminati lavoro viene aggiunto al Progetto .

Passaggio 1. Carica i documenti nel modello di cartella

Per caricare automaticamente i documenti nelle cartelle dei clienti, è necessario innanzitutto un modello di cartella contenente questi documenti. Se non ne hai uno, puoi crearne uno cliccando su "Nuovo modello" quando aggiungi l'automazione al Progetto .

Per aggiungere documenti a un modello di cartella, durante la creazione o la modifica di un modello esistente: 

1. Trascina i documenti dal desktop e rilasciali in una cartella, oppure fai clic su Carica documenti, seleziona i file da caricare, quindi seleziona una cartella.

2. Assicurati di salvare le modifiche cliccando su Salva .

Passaggio 2. Aggiungere l'automazione "Applica modello cartella" a Progetto

Per aggiungere documenti al tuo cliente accounts automaticamente, devi assicurarti di aver aggiunto un'automazione del modello di cartella al tuo Progetto . Fare così:

1. Aprire Progetto impostazioni, quindi aggiungi l'automazione Applica modello cartella a fase e seleziona il modello di cartella che hai creato. Probabilmente vorrai selezionare il primo fase del tuo Progetto o quello in cui ti aspetti che il tuo cliente esegua delle azioni (ad esempio, la raccolta di documenti).

2. Una volta che il lavoro entra in questo fase , il modello di cartella, insieme ai documenti aggiunti ad esso, viene applicato al account Tutti i contatti collegati al account che hanno attivato l'opzione Notifica riceveranno una notifica che li informa che i documenti sono stati caricati e richiedono la loro attenzione. È possibile utilizzare messaggi automatici allo stesso tempo fase per informare i clienti su cosa sta succedendo e per comunicare cosa ci si aspetta da loro.

   

Nota

Per l'automazione del modello di cartella Applica, non importa se spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcuna azione né da parte del cliente né da parte dello studio. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

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