Esempi di automazione (base): caricamento automatico dei documenti
Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza il caricamento dei documenti sul cliente accounts durante specifico fasi del tuo processo lavorativo. Ad esempio, per i clienti che devono compilare i moduli, è possibile caricare automaticamente i documenti una volta terminati lavoro viene aggiunto al Progetto .
Trattato qui:
- Passaggio 1. Carica i documenti nel modello di cartella
- Passaggio 2. Aggiungi l'automazione "Applica modello di cartella" al file Progetto
Passaggio 1. Carica i documenti nel modello di cartella
Per caricare automaticamente i documenti nelle cartelle del cliente, per prima cosa avrai bisogno di un modello di cartella contenente questi documenti. Se non ne hai uno, puoi crearne uno facendo clic su Nuovo modello quando aggiungi l'automazione al file Progetto .
Per aggiungere documenti a un modello di cartella, durante la creazione o la modifica di un modello esistente:
1. Trascina i documenti dal desktop e rilasciali in una cartella oppure fai clic su Carica documenti , seleziona i file da caricare, quindi seleziona una cartella.
2. Assicurati di salvare le modifiche facendo clic su Salva .
Passaggio 2. Aggiungi l'automazione "Applica modello di cartella" al file Progetto
Per aggiungere documenti al tuo cliente accounts automaticamente, devi assicurarti di aver aggiunto un'automazione del modello di cartella al tuo Progetto . Fare così:
- Aprire Progetto impostazioni, quindi aggiungere il file Applica l'automazione del modello di cartella al file fase e seleziona il modello di cartella che hai creato. Probabilmente vorrai selezionare il primo fase del tuo Progetto o quello in cui ti aspetti azioni eseguite dal tuo cliente (ad esempio, Raccolta di documenti ).
- Una volta che lavoro entra in questo fase , il modello di cartella, insieme ai documenti ad essa aggiunti, viene applicato al file account . Tutti i contatti collegati al account che hanno attivato la notifica riceveranno una notifica che li informa che i documenti sono stati caricati e richiedono la loro attenzione. Puoi utilizzare i messaggi automatizzati allo stesso tempo fase per informare i clienti su ciò che sta accadendo e per comunicare cosa ti aspetti da loro.
Nota! Per l' automazione del modello di cartella Applica, non importa se lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcun intervento né da parte del cliente né da parte dell'azienda. Inoltre, nessun elemento è collegato al file lavoro quando viene attivata l'automazione.