Auto-upload documents with folder templates

Lascia il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza il caricamento dei documenti sul cliente accounts durante specifico fasi del tuo processo lavorativo. Ad esempio, per i clienti che devono compilare i moduli, è possibile caricare automaticamente i documenti una volta terminati lavoro viene aggiunto al Progetto .

Passaggio 1. Carica i documenti nel modello di cartella

To have documents automatically uploaded to client folders, first you’ll need a folder template containing these documents. If you don’t have one, you can create one by clicking New Template when you add the automation to the pipeline.

Per aggiungere documenti a un modello di cartella, durante la creazione o la modifica di un modello esistente: 

1. Trascina i documenti dal desktop e rilasciali in una cartella, oppure fai clic su Carica documenti, seleziona i file da caricare, quindi seleziona una cartella.

2. Assicurati di salvare le modifiche cliccando su Salva .

Passaggio 2. Aggiungere l'automazione "Applica modello cartella" a Progetto

Per aggiungere documenti al tuo cliente accounts automaticamente, devi assicurarti di aver aggiunto un'automazione del modello di cartella al tuo Progetto . Fare così:

1. Aprire Progetto impostazioni, quindi aggiungi l'automazione Applica modello cartella a fase e seleziona il modello di cartella che hai creato. Probabilmente vorrai selezionare il primo fase del tuo Progetto o quello in cui ti aspetti che il tuo cliente esegua delle azioni (ad esempio, la raccolta di documenti).

2. Once the job enters this stage, the folder template, along with the documents added to it, is applied to the account. All contacts linked to the account that have the Notify toggled on will receive a notification letting them know that documents have been uploaded and need their attention. You can use automated messages at the same stage to inform clients about what’s happening and to communicate what you expect from them.

   

Nota

Per l'automazione del modello di cartella Applica, non importa se spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcuna azione né da parte del cliente né da parte dello studio. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

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