Lavora su un attività

Sommario

Come faccio a sapere se a attività mi è stato assegnato?
Accesso attività
Aggiornamento attività stato
- Aggiornare ricorrente attività stato
Tieni traccia del tempo trascorso attività
Modificare attività
- Modifica in blocco attività
Utilizzo attività commenti
Eliminare attività
Chi può farlo?

Scopri gli elementi essenziali per lavorare con attività , dove trovarli tutti attività assegnati a te e come visualizzarli. Tieni traccia del tempo trascorso attività direttamente dal tuo esistente attività , modificali, elimina e altro ancora.

Come faccio a sapere se a attività mi è stato assegnato?

When a task is almost due or a new task has been assigned to you, you will receive a notification in your Inbox+ and email. Click on the task name or on Go to… to get to it.

Nota

Puoi modifica le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento .

Quando hai in sospeso assegnato attività , un cerchio verde con il numero di attività assegnato a te appare accanto attività nella sezione flusso di lavoro nella barra del menu di sinistra. Per vedere il tuo attività , vai su flusso di lavoro > attività dalla barra dei menu di sinistra.

Accesso attività

Once a task is assigned to you, it’s on your Insights page. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the tasks widget on the Insights page.

You can also view all tasks in the Calendar view by clicking on the Tasks tab. Here’s more on calendar views .

Un altro modo di vedere attività è flusso di lavoro > pagina attività . Qui puoi vedere non solo il tuo attività ma anche quelli non assegnati e quelli assegnati agli altri membri del team (solo il attività per il cliente accounts a cui hai accesso sono visibili).

Tasks that have been already completed are displayed on a separate tab. Here’s more on the tasks list .

Per vedere tutti i attività Per un singolo cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, clicca sul nome del cliente, quindi vai alla scheda flusso di lavoro . In sospeso e completato attività vengono visualizzati separatamente.

Aggiornamento attività stato

Una volta un attività è fatto o annullato, clicca su di esso stato e modificarlo in Completato o Annullato , di conseguenza. Una volta che il stato del attività è stato modificato, scompare dalla pagina Approfondimenti e si sposta nella scheda Completati della attività lista.

Nota

Completato e annullato attività può ancora essere modificato. Sposta il attività tornare al In attesa di scheda modificandone la stato A Pianificato, In revisione, In corso, In attesa, Esteso, In attesa del cliente, In attesa di firme O In attesa dell'agenzia.

Aggiornare ricorrente attività stato

When marking a recurring task as Completed before the end date, a new task is automatically created with the settings of the previous one duplicating. The number of scheduled repetitions is displayed in the New task section.

Diamo un'occhiata a un esempio. Abbiamo creato un attività da ripetere una volta alla settimana dal 27 maggio al 12 giugno:

La scadenza per la prima attività è il 27 maggio. Quando assegni il Completato stato nella prima iterazione, un nuovo attività verrà creato automaticamente.
La scadenza per il secondo attività è il 3 giugno. Quando assegni il Completato stato nella seconda iterazione, un nuovo attività verrà creato automaticamente.
La scadenza per il terzo attività è il 10 giugno. Quando assegni il Completato stato , IL attività verrà considerata completata (poiché si tratta dell'ultima ricorrenza settimanale) e non comparirà nell'elenco attività in sospeso .

Tieni traccia del tempo trascorso attività

Tieni traccia del tempo trascorso su attività direttamente dall'esistente attività Ecco come fare:

Apri un attività e assicurati che un cliente sia selezionato correttamente, quindi fai clic sul collegamento Traccia tempo in alto a destra e inizia a lavorare su un attività Non è possibile tenere traccia del tempo per attività dove il cliente account non è selezionato.

Una voce temporale viene automaticamente collegata a a attività . Ora puoi lasciare il attività pagina, il timer verrà visualizzato nella parte superiore di tutte TaxDome pagine.

Se necessario, aggiungi una descrizione, metti in pausa o termina l'inserimento dell'ora direttamente dall'inizio. attività pagina oppure clicca sui tre puntini a destra per modificarla ed eliminarla.
Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save.

Se hai aggiunto più voci di tempo per una attività , il tempo totale che hai trascorso su di essi verrà visualizzato all'interno attività .

Nota

Membri del team con il Gestisci gli inserimenti orari il diritto di accesso può visualizzare, modificare ed eliminare tutte le voci di tempo per l' attività Altrimenti, potranno vedere solo i timer che hanno creato.

Modificare attività

Edit a task to change its status or account, track task’s time , check off subtasks or rewrite the description. Tasks can be edited one at a time or in bulk .

Se qualcuno modifica un attività assegnato a te, riceverai un'e-mail e Inbox+ notifica.

Esistono molti modi per modificare un file attività :

Fare clic su attività nome nelle pagine Approfondimenti o Calendario
Click on the linked task from the job card or from the Link Tasks page
Selezionare il attività nome nella tua lista attività , quindi fai clic su Modifica
Cambia il assegnatario , data di inizio, data di scadenza, priorità, tag O stato proprio nell'elenco delle attività

Nota

Quando cambi il account di un attività collegato ad un lavoro , si scollega automaticamente.

Modifica in blocco attività

Per apportare modifiche a diversi attività :

Selezionare il attività nomi in un elenco attività , quindi fare clic su Modifica.
Apporta le modifiche desiderate, quindi fai clic su Salva.

Durante la modifica collettiva attività , tieni a mente:

Non è possibile modificare il modello. Non è possibile allegare o rimuovere file.
Non è possibile modificare le attività secondarie
Non è possibile modificare, eliminare o aggiungere commenti
I dati in tutti i campi invariati rimangono gli stessi
Puoi cambiare il attività assegnatari , ma non è possibile annullare l'assegnazione attività o cambiare ruolo

Modifica un singolo attività se è necessario eseguire una delle operazioni precedenti.

Utilizzo attività commenti

Mentre lavori, potresti imbatterti in informazioni necessarie per uno specifico attività . Annotatelo all'interno del attività Commenti. In questo modo, i membri del team assegnati al attività lo vedrà.

Per aggiungere un commento a a attività :

Fare clic su attività nome o i tre puntini all'estrema destra, quindi seleziona Modifica .
Nella sezione Commenti , fai clic su Aggiungi commento , fai clic sul campo di testo, quindi digita la nota.
Fai clic su Salva per salvare le modifiche. Il commento, insieme alla data e al nome del membro del team che lo ha scritto, viene quindi salvato all'interno del attività Quando il commento non è più necessario, clicca sull'icona del cestino alla sua destra per eliminarlo.

Eliminare attività

Per rimuovere a attività completamente, attenersi alla seguente procedura:

Fare clic sui tre punti all'estrema destra del attività nome, quindi fare clic su Elimina .
Fare clic su Elimina nel popup di conferma dell'eliminazione .