flusso di lavoro (Base): viste del calendario

Visualizza la tua squadra lavori E attività usando TaxDome Calendario di per tenere traccia di scadenze e traguardi importanti. Personalizza la tua visualizzazione, modifica le date di scadenza e pianifica la tua giornata, settimana o mese in anticipo.

Trattato qui:

Personalizzare la visualizzazione del calendario

La funzione Calendario attiva TaxDome visualizza attività E lavori in base alle date di inizio e scadenza. Questo aiuta a mostrare il carico di lavoro per ogni membro del team in un dato momento. 

Per accedervi, vai su Calendario dal menu della barra laterale di sinistra. attività E lavoro le carte sono codificate a colori per un rapido riconoscimento. Ogni carta include il lavoro / attività e cliente account nomi. 

Di seguito, scopri di più su tutte le opzioni disponibili nella pagina Calendario :

  1. Oggi . Torna rapidamente a quello di oggi attività e lavori sul calendario.
  2. Periodo . Scegli una visualizzazione del calendario facendo clic su Giorno , Settimana o Mese , a seconda di ciò che devi vedere.
  3. attività e lavori . Personalizza la visualizzazione del tuo calendario visualizzando attività , lavori , o entrambi.
  4. Mostra solo la data di scadenza . azionare da visualizzare attività / lavori ' barre solo alla data di scadenza. Ciò ti consente di prestare maggiore attenzione alle scadenze imminenti per il tuo attività E lavori e non vedere nulla in più sullo schermo.
  5. Filtra . Personalizza ancora di più la visualizzazione del tuo calendario utilizzando i filtri (vedi i dettagli nella sezione successiva).

Puoi modificare rapidamente le date di inizio e di scadenza del tuo lavori E attività cliccandoci sopra nel calendario. Notare quanto segue:

  • Se la data di inizio e la data di scadenza sono impostate, il lavoro / attività La barra di viene visualizzata dalla data di inizio alla data di scadenza.
  • Se non è impostata alcuna data di inizio , il lavoro / attività la barra di viene visualizzata alla data di scadenza.
  • Se non è impostata alcuna data di scadenza, il lavoro / attività La barra di viene visualizzata alla data di inizio.
  • Se no Data di inizioScadenza Datae sono impostati, il lavoro / attività La barra di non viene visualizzata nel file Calendario visualizzazione.
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La data di inizio non coincide con la data di creazione. Questa è la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . IL lavoro / attività potrebbe essere creato automaticamente nel file Progetto ma la data di inizio potrebbe essere fissata per dopo. La vista Calendario sempre mostra la data di inizio, non la data di creazione.

Filtraggio di un elenco nel tuo calendario

I filtri aiutano quando vuoi visualizzare attività , lavori o entrambi per tipo. Ad esempio, filtra il tuo attività e lavori per trovare tutti quelli che hanno priorità alta o assegnati a una persona specifica nella tua squadra. 

Esistono diversi modi per filtrare la visualizzazione del calendario (alcuni per attività solo e alcuni per attività e lavori ):

  • assegnatario : Vedi solo il attività e lavori assegnato a una determinata persona. Per impostazione predefinita, ogni membro del team ha un filtro con il proprio nome. 
  • Account : Vedi solo il attività e lavori per uno specifico account .
  • progetti e fasi : Vedi solo il attività e lavori in uno specifico Progetto . Seleziona un fase o più fasi per restringere ulteriormente i risultati. 
  • Stato dell'attività: Visualizzare solo le attività con uno stato specifico ( Pianificato , In corso, Inattesa difirme , In attesa di cliente o Completato ) oppure senza nessuno stato.
  • Priorità: vedere solo il attività E lavori con un livello di priorità specifico ( Bassa, Alta, Media o Urgente ).
  • attività tag : Vedi solo il attività con specifico tag .

Per restringere un elenco di elementi nella visualizzazione del calendario, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica

Tutti i filtri sono riutilizzabili e possono essere salvati come modelli. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri .

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