Calendar view for tasks and jobs

Sommario

Personalizzazione della visualizzazione del calendario
Filtrare un elenco nel tuo calendario

Visualizza il tuo team lavori E attività utilizzando TaxDome Calendario di per tenere traccia di scadenze e traguardi importanti. Personalizza la tua visualizzazione, modifica le date di scadenza e pianifica in anticipo la tua giornata, settimana o mese.

Personalizzazione della visualizzazione del calendario

La funzione Calendario su TaxDome schermi attività E lavori In base alle date di inizio e di scadenza. Questo aiuta a visualizzare il carico di lavoro di ciascun membro del team in un dato momento.

Per accedervi, vai su flusso di lavoro > Calendario dalla barra del menu di sinistra. attività E lavoro le carte sono codificate a colori per un rapido riconoscimento. Ogni carta include lavoro / attività e cliente account nomi.

Di seguito puoi scoprire di più su tutte le opzioni disponibili nella pagina Calendario :

Oggi . Torna rapidamente a oggi attività E lavori sul calendario.
Periodo . Scegli una visualizzazione del calendario facendo clic su Giorno , Settimana o Mese , a seconda di ciò che desideri vedere.
attività e lavori . Personalizza la visualizzazione del tuo calendario visualizzando attività , lavori o entrambi.
Mostra solo la data di scadenza . azionare da mostrare attività / lavori ' barre solo alla data di scadenza. Questo ti consente di prestare maggiore attenzione alle prossime scadenze per il tuo attività E lavori e non vedere nulla di più sullo schermo.
Filtra . Personalizza ancora di più la visualizzazione del tuo calendario utilizzando i filtri (vedi i dettagli nella sezione successiva).

Puoi modificare rapidamente le date di inizio e di scadenza del tuo lavori E attività cliccandoci sopra nel calendario. Tieni presente quanto segue:

Se sono impostate la data di inizio e la data di scadenza , lavoro / attività La barra viene visualizzata dalla data di inizio alla data di scadenza.
Se non è impostata alcuna data di inizio , lavoro / attività La barra viene visualizzata alla data di scadenza.
Se non è impostata alcuna data di scadenza , lavoro / attività La barra viene visualizzata in base alla data di inizio.
Se non sono impostate Data di inizio e Data di scadenza , lavoro / attività La barra non viene visualizzata nella vista Calendario .

Nota

La data di inizio non è la stessa della data di creazione. Questa è la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su un lavoro . IL lavoro / attività potrebbe essere creato automaticamente nel Progetto ma la data di inizio può essere impostata per un momento successivo. La vista Calendario è sempre mostra la data di inizio, non la data di creazione.

Filtrare un elenco nel tuo calendario

I filtri aiutano quando vuoi visualizzare attività , lavori o entrambi per tipologia. Ad esempio, filtra il tuo attività E lavori per trovare tutti quelli ad alta priorità o assegnati a una persona specifica nel tuo team.

Esistono diversi modi per filtrare la visualizzazione del calendario (alcuni per attività solo e alcuni per attività E lavori ):

assegnatario : vedere solo il attività E lavori assegnato a una determinata persona. Per impostazione predefinita, ogni membro del team ha un filtro con il proprio nome.
Account : Vedi solo il attività E lavori per uno specifico account .
progetti e fasi : vedere solo il attività E lavori in uno specifico Progetto Seleziona un fase o più fasi per restringere ulteriormente i risultati.
attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( Pianificato , In corso, In attesa di firme , In attesa del cliente o Completato ) o no stato affatto.
Priorità: vedi solo il attività E lavori con un livello di priorità specifico ( Basso, Alto, Medio o Urgente ).
tag attività : vedi solo il attività con specifico tag .

Per restringere l'elenco degli elementi nella visualizzazione del calendario, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .