flusso di lavoro (Base): visualizzazione calendario
Visualizza quelli della tua squadra lavori E attività usando TaxDome Il calendario di per tenere traccia delle scadenze e dei traguardi importanti. Personalizza la tua visualizzazione, modifica le date di scadenza e pianifica in anticipo la giornata, la settimana o il mese.
Trattato qui:
Personalizzazione della visualizzazione del calendario
La funzione Calendario è attiva TaxDome visualizza attività E lavori in base alle date di inizio e di scadenza. Ciò aiuta a mostrare il carico di lavoro di ciascun membro del team in un dato momento.
Per accedervi andare su flusso di lavoro > Calendario dalla barra dei menù di sinistra. attività E lavoro le carte sono codificate a colori per un rapido riconoscimento. Ogni carta include il lavoro / attività e cliente account nomi.
Di seguito, scopri di più su tutte le opzioni disponibili nella pagina Calendario :
- Oggi . Ritorniamo rapidamente a oggi attività E lavori sul calendario.
- Periodo . Scegli una visualizzazione del calendario facendo clic su Giorno , Settimana o Mese , a seconda di ciò che desideri vedere.
- attività e lavori . Personalizza la visualizzazione del tuo calendario visualizzando attività , lavori o entrambi.
- Mostra solo la data di scadenza . azionare acceso per visualizzare attività / lavori ' solo alla data di scadenza. Ciò ti consente di prestare maggiore attenzione alle prossime scadenze per il tuo attività E lavori e non vedere nulla in più sullo schermo.
- Filtra . Personalizza ancora di più la visualizzazione del tuo calendario utilizzando i filtri (vedi i dettagli nella sezione successiva).
Puoi modificare rapidamente le date di inizio e di scadenza del tuo lavori E attività cliccandoci sopra nel calendario. Tieni presente quanto segue:
- Se sono impostate la data di inizio e la data di scadenza , il file lavoro / attività La barra viene visualizzata dalla data di inizio alla data di scadenza.
- Se non è impostata alcuna data di inizio , il lavoro / attività La barra viene visualizzata alla data di scadenza.
- Se non è impostata alcuna data di scadenza , il lavoro / attività La barra viene visualizzata nella data di inizio.
- Se no Data d'inizio E Scadenza datae sono impostati, il lavoro / attività la barra di non viene visualizzata nel file Calendario visualizzazione.
La data di inizio non è la stessa della data di creazione. Questa è la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . IL lavoro / attività potrebbe essere creato automaticamente nel file Progetto ma la data di inizio potrebbe essere fissata per un momento successivo. La vista Calendario sempre mostra la data di inizio, non la data di creazione.
Filtrare un elenco nel tuo calendario
I filtri aiutano quando vuoi visualizzare attività , lavori o entrambi per tipologia. Ad esempio, filtra il tuo attività E lavori per trovare tutti quelli ad alta priorità o assegnati a una persona specifica nel tuo team.
Esistono diversi modi per filtrare la visualizzazione del calendario (alcuni per attività solo e alcuni per attività E lavori ):
- assegnatario : vedere solo il attività E lavori assegnato a una determinata persona. Per impostazione predefinita, ogni membro del team ha un filtro con il proprio nome.
- Account : vedi solo il attività E lavori per uno specifico account .
- progetti e fasi : vedere solo il attività E lavori in uno specifico Progetto . Seleziona un fase o diversi fasi per restringere ulteriormente i risultati.
- attività stato : Vedi solo il attività con uno specifico stato ( Pianificato , In corso, In attesa di firme , In attesa di cliente o Completato ) o no stato affatto.
- Priorità: vedere solo il attività E lavori con un livello di priorità specifico ( Basso, Alto, Medio o Urgente ).
- tag attività : vedi solo il attività con specifico tag .
Per restringere l'elenco degli elementi nella visualizzazione del calendario, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .
Tutti i filtri sono riutilizzabili e possono essere salvati come modelli. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri .