Tracciatore di tempo

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

TaxDome ha un built-in registratore orario , quindi non sono necessarie applicazioni di terze parti. Qui ti mostriamo come usarlo, in modo che tu e il tuo team possiate monitorare facilmente il vostro tempo.

Trattato qui:

• Avviare il timer
• Aggiungere manualmente time entries
• Collegare le Time Entries ai Lavori
• Aggiunta di inserimenti orari alle fatture
• Elenco di immissione del tempo
• Filtraggio di un elenco di voci temporali
• Apportare Modifiche alle Time Entries
• Esportazione di inserimenti orari
• Stampa di un elenco di inserimenti orari
• Eliminazione di Time Entries

Avviare il timer

Hai due opzioni per avviare il timer:

• Fare clic sulla voce dell'ora contrassegnata dall'orologio pulsante nell'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata, fai clic sul link Nuovo inserimento orario , quindi seleziona un cliente e Avvia un nuovo timer per iniziare a monitorare il tuo tempo.
• Fai clic su + Nuovo nella barra laterale sinistra e seleziona Inserimento orario , quindi seleziona un cliente e fai clic su Avvia un nuovo timer pulsante .

Il timer viene visualizzato in alto a destra dello schermo e mostra su tutte le nostre pagine. Include il tuo tempo e il cliente del progetto account ID.

Fare clic sul timer se è necessario:

• Mettilo in pausa
• Smettila
• Modificalo
• Cancellalo
• Aggiungi un nuovo orario 

Quando il timer è in pausa, l'icona dell'orologio viene visualizzata in alto a destra. Per continuare a monitorare il tempo, fare clic sull'icona, quindi fare clic su Riprendi :

Aggiungere manualmente time entries

TaxDome ti consente di inserire manualmente il tempo per te stesso e per gli altri membri del team.

Per aggiungere manualmente una time entry:

1. Fare clic sulla voce del contrassegno dell'orologio pulsante nell'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata e fai clic sul link Nuovo inserimento orario oppure fai clic su + Nuovo nella barra laterale sinistra e seleziona Inserimento orario .

2. Selezionare un cliente e fare clic su Aggiungi voce manualmente , quindi immettere la durata o indicare un'ora di inizio e di fine. Per impostazione predefinita, l'ora di inizio è l'ora corrente.

3. Cliccate su Salva.

Oltre alla durata, ci sono altri dettagli che potresti voler includere nelle tue voci di tempo. Di seguito, vedere gli elementi numerati per ciò che è possibile aggiungere alle voci di tempo.

1. Account : la persona o l'impresa il lavoro è per

2. assegnatario : il membro del team assegnato al lavoro

3, 5 Ora di inizio/fine : per impostazione predefinita, è l'ora corrente, ma è possibile modificarla

4. Durata : la durata del progetto

6. Descrizione : aggiungi note sul progetto (facoltativo).

7. tag : aggiungere tag all'inserimento dell'ora (maggiori informazioni su tag ).

8. Collegamento a lavori : Seleziona il lavori che sarà cronometrato.

9. lavori : il collegato lavori e il loro progetti

10. Salva : fare clic per salvare e aggiungere un orario.

Collegare le Time Entries ai Lavori

Collegamento di voci di tempo a lavori aiuta a renderli rapidamente disponibili in progetti . Possono essere collegati a lavori da un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire gli inserimenti orari .

• Da Progetto : Clicca sul lavoro per espanderlo, fai clic su + Link nella parte superiore della pagina, quindi seleziona Voci di tempo . Scegli l'inserimento dell'ora. Collega qualsiasi voce di orario precedentemente aggiunta a quella del cliente account e quanti ne hai bisogno.

Una volta che le voci di tempo sono collegate, appaiono nella sezione Voci di tempo del lavoro scatola. Fare clic sulla x per scollegare le voci dell'ora.

• Dalla sezione Fatture: Vai alla scheda Movimenti orari . Seleziona il account e fare clic su Collega a lavori . Seleziona il lavori e premere Collegamento . Puoi farlo anche dalla schermata Modifica .

• Dalla schermata di creazione dell'immissione manuale dell'ora: fare clic su +NUOVO pulsante nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Seleziona il cliente e procedi alla schermata Traccia il tuo tempo . Fare clic sul collegamento a lavori pulsante , seleziona il lavori , quindi premere Collegamento .

Aggiunta di inserimenti orari alle fatture

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Utilizza le voci di tempo come voci sulle fatture per mostrare ai clienti il tempo speso per i progetti. Ad esempio, se qualcuno del tuo team ha salvato una consulenza di pianificazione fiscale con un cliente come inserimento dell'ora, aggiungila alla fattura. 

Ecco come aggiungere l'inserimento del tempo a una fattura:

1. Quando crei la fattura , apri l'elenco Movimenti orari in un'altra scheda, filtralo per vedere solo i movimenti per il cliente che viene fatturato, quindi vedi la durata dei progetti per loro.

2. Aggiungere i movimenti temporali come voci della fattura. È una buona idea creare in modo proattivo servizi con tariffa oraria (come pianificazione fiscale, consulenza introduttiva, rappresentanza, ad esempio). In questo modo, puoi selezionarli rapidamente quando crei una fattura. È possibile utilizzare QTY come luogo per inserire la quantità di tempo.

Elenco di immissione del tempo

Ci sono due modi per visualizzare le time entries:

• Per tutti gli account: Andare alla sezione Fatture , quindi aprire la scheda Presenze. Qui potrete vedere tutti registri orari per ogni progetto del cliente a cui voi e il vostro team state lavorando.
• Per un singolo account : Vai su Clienti , clicca sul cliente account nome, vai su Fatture , quindi apri la scheda Movimenti orari . Qui vedrai le voci di tempo per il cliente selezionato. Voci di tempo per accounts può essere gestito da un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire gli inserimenti orari .

Nell'elenco di immissione dell'ora, vedrai queste intestazioni di colonna:

• ID: l'ID univoco del client (non visualizzato sul client account pagina profilo)
• NOME: il nome dell'account per il quale è stata effettuata la registrazione dell'ora. Fare clic sul nome dell'account del cliente per accedere ai suoi dettagli.
• assegnatario : il nome del membro del team a cui si riferisce l'inserimento dell'ora
• DESCRIZIONE: una breve descrizione del progetto (se inserita al momento della creazione dell'ora)
• START: la data e l'ora di inizio del progetto
• FINE: la data e l'ora di completamento del progetto. Se la registratore orario è ancora attivo , appare IN PROGRESS .

• DURATA: la durata totale dell'inserimento del tempo
• CREATED BY: il nome del membro del team che ha aggiunto l'ora
• tag : il tag che è stato aggiunto al tempo

Filtraggio di un elenco di voci temporali

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di voci di tempo. Ad esempio, il filtraggio ti consente di trovare rapidamente tutte le voci di tempo per un membro del team specifico. Esistono cinque modi per filtrarli:

• Per membro del team: visualizza solo le voci di tempo assegnate ai membri del team selezionati.

• Di account : Visualizza solo le voci di tempo per il client selezionato accounts .

• Per data di inizio: visualizza solo le voci di tempo con date di inizio in un intervallo di tempo specifico.

• Per data di scadenza: visualizza solo le voci temporali con date di scadenza in un intervallo di tempo specifico.

• Di tag : Visualizza solo le voci di tempo con specifiche tag . Ad esempio, usa tag per trovare rapidamente voci di tutti i tempi per i clienti con moduli 1040 preparati.

Per filtrare le voci temporali, fai clic su FILTRO nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri desiderati, quindi fai clic su APPLICA . Per ulteriori informazioni su come utilizzare i filtri, vai qui .

Apportare Modifiche alle Time Entries

Per apportare modifiche alle voci dell'ora, fai clic sui tre punti all'estrema destra di una voce, quindi seleziona Modifica nel menu a discesa.

Puoi anche modificare l'orario attivo facendo clic sul timer in alto a destra e selezionando l' icona della matita a destra del client account nome.

Per le voci del tempo finito , è possibile modificare il file account , assegnatario , data e ora di inizio, data e ora di fine, durata, descrizione, tag e collegato lavori .

Per le voci di tempo attivo, è possibile modificare il account , assegnatario , descrizione, tag e collegato lavori .

Stampa di un elenco di inserimenti orari

Per stampare un elenco di inserimenti orari, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina.

Per impostazione predefinita, l'elenco di immissione dell'ora mostra 25 elementi per pagina. Se vuoi stampare di più, seleziona il numero che preferisci nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Il vostro browser vi chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

Eliminazione di Time Entries

Per rimuovere una voce di tempo completata, fai clic sui tre punti all'estrema destra della voce, quindi seleziona Elimina nel menu a discesa.

Per rimuovere una voce dell'ora corrente, fai clic sul timer in alto a destra, quindi fai clic sull'icona del cestino a destra del client account nome.