Invia email automaticamente

You can have your emails created and sent automatically. Every email will be personalized and contain all the necessary details, even if they are different for each client. To make the automation magic happen, set up the Send email automation for each stage when you need the emails sent.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Configura le automazioni per l'invio di email

Parlando di e-mail automatizzate, il processo di solito è il seguente:

1. If you want your emails to be sent automatically, you need a template for each of them. If you don’t have one, you can create one by clicking New template when you add the automation . Make sure to use shortcodes in templates to personalize it. 

2. Generally, you may not want to have a separate stage in your pipeline for sending emails. Instead, you can add the Send email automation to the different stages, to:

• Comunica cosa ti aspetti dai tuoi clienti in ogni fase del processo , come chiedere loro di caricare documenti, contrassegnare il cliente attività come completato, compilando il questionario .

• Informa i tuoi clienti di cosa sta succedendo, ad esempio quando hai ricevuto i loro documenti o quando la loro dichiarazione è pronta.

  Una volta che lavoro entra in questo fase , l'e-mail viene inviata automaticamente a tutti i contatti collegati al cliente account .

  

Nota

Per il Invia una email automazione, non importa se il spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. L'automazione viene attivata automaticamente e non richiede alcuna azione da parte del cliente o dell'azienda per essere completata. Inoltre, nessun elemento è collegato al lavoro quando viene attivata l'automazione.

Collegare gli allegati e-mail a un file lavoro

You cannot link emails to jobs, but you can have clients’ email attachments linked . Follow these steps:

1. Open the email with the file attached and click the Save to TaxDome link on the right.

2. Edit the file name and the description (optionally) and click Upload. The file will be saved to the Client uploaded documents folder.

3. Open the job card either from the kanban view, calendar, or from the **Jobs **list.

4. Collega il documento: fai clic su "Collega" nella sezione "Collegati" , seleziona "Documenti" , fai clic sulla cartella " Documenti caricati dal cliente" e scegli i file desiderati, quindi fai clic su "Salva" . In alternativa, per caricare un nuovo documento e collegarlo, fai clic su "Nuovo" nella sezione "Collegati" e seleziona "Documento" .

   Ora, i membri del tuo team possono accedere facilmente ai documenti necessari nella sezione Collegati > Documenti a destra della lavoro carta. 

   

Mancia

Accendi IL Salva automaticamente gli allegati funzione per saltare i primi due passaggi e salvare automaticamente i documenti.

Personalizza le email automatizzate

Puoi utilizzare qualsiasi dato personalizzato per personalizzare le tue e-mail automatizzate e aggiungere un tocco personale. Fare così:

• Make sure your client accounts and contacts have all the necessary details in the custom fields . It may be even more helpful to add everything you need while importing accounts.

• Add shortcodes to the email template and use it for the automation described above .

  Una volta che l'e-mail viene inviata automaticamente, shortcodes nel titolo dell'e-mail e/o nel campo del corpo vengono sostituiti con i dati del campo personalizzato, come nome e cognome, stima del pagamento delle imposte, informazioni aziendali o una data specifica. 

  

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