lavoro assegnatari : Panoramica

lavoro assegnatari sono membri del team che sono responsabili di specifici lavori all'interno del tuo TaxDome account Assegnazione dei membri del team a lavori aiuta a organizzare il tuo flusso di lavoro , traccia le responsabilità e sfrutta l'automazione in modo efficace. Questa guida copre tutto ciò che devi sapere su lavoro assegnatari e come utilizzare questa funzionalità nelle tue operazioni quotidiane.

lavoro assegnatari , spiegato

lavoro assegnatari sono membri del team responsabili di specifici lavori entro un Progetto Quando assegni un membro del team a un lavoro , in sostanza dici: "Questa persona è responsabile del lavoro di questo cliente". 

Punti chiave su lavoro assegnatari :

• UN lavoro può avere uno o più assegnatari .
• È possibile assegnare singoli membri del team o account ruoli a un lavoro .
• assegnatari può essere modificato manualmente o tramite automazione.

Ecco alcuni approcci su come TaxDome le aziende stanno utilizzando lavoro assegnatari :

• lavoro tracker : Assegna tutto lavori a un membro dello staff responsabile del monitoraggio dei progressi. Usa predefinito assegnatari In lavoro modelli per una facile gestione.

• Servizio dedicato - team dedicato : assegna più membri del team a un lavoro quando è richiesta la collaborazione (ad esempio, un team che lavora sulle dichiarazioni 1040).

• Lavoro di squadra indipendente : Cambiamento assegnatari a diverso lavoro fasi (ad esempio, responsabile del cliente → preparatore → revisore) per semplificare flusso di lavoro e migliorare la comunicazione.

  

lavoro assegnatari sono diversi da:

• Account accesso. Determina effettivamente chi può visualizzare e modificare le informazioni di un cliente. 
• attività assegnatario Come il lavoro si muove attraverso il Progetto , può avere diversi collegamenti attività con diverso assegnatari (ad esempio, preparazione di moduli, fatturazione, revisione di moduli, ecc.).
• Account ruoli. Mentre account i ruoli determinano l'accesso complessivo al cliente accounts , lavoro assegnatari sono specifici per ogni individuo lavori e i relativi flussi di lavoro. È possibile specificare ruoli anziché singoli membri del team come lavoro assegnatari .

Aggiungere lavoro assegnatari

Puoi aggiungere lavoro assegnatari utilizzando uno dei seguenti metodi:

• All'interno di un lavoro scheda nel campo assegnatari o nello stesso campo di un modello lavoro

  

• Automaticamente, utilizzando un'automazione Progetto

• Nelle pagine flusso di lavoro > lavori / lavoro ricorrenze . Clicca sul nome nella colonna assegnatari e selezionane uno o più assegnatari Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari a destra. Passaci sopra con il mouse per vedere i loro nomi.

  

Inizia ad usare lavoro assegnatari nel tuo flusso di lavoro

Una volta assegnati i membri del team a lavori , puoi sfruttare questa funzionalità in vari modi per semplificare il tuo flusso di lavoro :

• Invia messaggi: seleziona lavoro assegnatario come mittente

• Assegnazione creata attività al lavoro assegnatario

• Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

Invia messaggi ed e-mail: seleziona l'opzione lavoro assegnatario come mittente

Quando si inviano messaggi o e-mail ai clienti tramite automazioni, è possibile impostare lavoro assegnatario come mittente. Ciò garantisce che le comunicazioni con i clienti provengano dai membri del team che si occupano effettivamente del loro lavoro.

L'opzione mittente viene configurata nella sezione Impostazioni modello , attivando Personalizza .

Per guide complete, vedere:

• Invia automazione dei messaggi
• Invia automazione e-mail

Assegnazione creata attività al lavoro assegnatario

Quando attività vengono creati tramite automazioni, possono essere assegnati direttamente a lavoro assegnatari , garantendo una chiara responsabilità. Ciò crea un collegamento diretto tra il lavoro , IL attività e il membro responsabile del team. Scopri di più .

Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

Puoi usare TaxDome l'automazione di cambiare lavoro assegnatari mentre il lavoro si muove attraverso un Progetto Ciò consente una distribuzione dinamica del carico di lavoro come lavori progredire attraverso il tuo flusso di lavoro Per istruzioni dettagliate, consulta la nostra guida .

Traccia lavori di assegnatari

Uno degli aspetti preziosi dell'utilizzo lavoro assegnatari è la capacità di tracciare e gestire il lavoro dei membri del team. Per garantire carichi di lavoro bilanciati, rivedere regolarmente la distribuzione di lavori tra i membri del team. Ciò aiuta a identificare i membri del team che potrebbero essere sovraccarichi o avere la capacità di svolgere lavoro aggiuntivo.

Per vedere tutti i lavori assegnato a particolari membri del team:

1. Vai a flusso di lavoro > lavori dalla barra laterale sinistra oppure apri la vista Kanban del Progetto .

2. Fare clic su Filtra e selezionare lavoro assegnatario .

3. Seleziona i membri del team in base ai quali desideri filtrare.

   

IL lavoro assegnatari potrebbe essere visibile proprio sul lavoro schede nella vista Kanban del Progetto Per abilitare questa funzione, personalizza le schede lavoro in Progetto impostazioni.