Job assignees: Overview

lavoro assegnatari sono membri del team che sono responsabili di specifici lavori all'interno del tuo TaxDome account Assegnazione dei membri del team a lavori aiuta a organizzare il tuo flusso di lavoro , traccia le responsabilità e sfrutta l'automazione in modo efficace. Questa guida copre tutto ciò che devi sapere su lavoro assegnatari e come utilizzare questa funzionalità nelle tue operazioni quotidiane.

lavoro assegnatari , spiegato

lavoro assegnatari sono membri del team responsabili di specifici lavori entro un Progetto Quando assegni un membro del team a un lavoro , in sostanza dici: "Questa persona è responsabile del lavoro di questo cliente". 

Punti chiave su lavoro assegnatari :

• UN lavoro può avere uno o più assegnatari .
• lavoro assegnatari ottenere automaticamente l'accesso al account correlato al lavoro .
• assegnatari può essere modificato manualmente o tramite automazione.

Ecco alcuni approcci su come TaxDome le aziende stanno utilizzando lavoro assegnatari :

• lavoro tracker : Assegna tutto lavori a un membro dello staff responsabile del monitoraggio dei progressi. Usa predefinito assegnatari In lavoro modelli per una facile gestione.

• Servizio dedicato - team dedicato : assegna più membri del team a un lavoro quando è richiesta la collaborazione (ad esempio, un team che lavora sulle dichiarazioni 1040).

• Lavoro di squadra indipendente : Cambiamento assegnatari a diverso lavoro fasi (ad esempio, responsabile del cliente → preparatore → revisore) per semplificare flusso di lavoro e migliorare la comunicazione.

  

lavoro assegnatari sono diversi da:

• Account accesso. Determina effettivamente chi può visualizzare e modificare le informazioni di un cliente. 
• attività assegnatario Come il lavoro si muove attraverso il Progetto , può avere diversi collegamenti attività con diverso assegnatari (ad esempio, preparazione di moduli, fatturazione, revisione di moduli, ecc.).
• Account roles. While account roles determine overall access to client accounts, job assignees are specific to individual jobs and their related workflows. You can specify roles rather than individual team members as job assignees.

Aggiungere lavoro assegnatari

Puoi aggiungere lavoro assegnatari utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Inside a job card in the Assignees field or in the same field of a job template

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• Nelle pagine flusso di lavoro > lavori / lavoro ricorrenze . Clicca sul nome nella colonna assegnatari e selezionane uno o più assegnatari Se ne viene selezionato più di uno, verrà visualizzato il numero di quelli aggiuntivi assegnatari a destra. Passaci sopra con il mouse per vedere i loro nomi.

  

Inizia ad usare lavoro assegnatari nel tuo flusso di lavoro

Una volta assegnati i membri del team a lavori , puoi sfruttare questa funzionalità in vari modi per semplificare il tuo flusso di lavoro :

• Invia messaggi: seleziona lavoro assegnatario come mittente

• Assegnazione creata attività al lavoro assegnatario

• Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

Invia messaggi: seleziona lavoro assegnatario come mittente

When sending messages to clients related to a job via automations, you can set a job assignee as a sender. This ensures that client communications come from the team members who are actually handling their work. For a complete guide on setting up message automation in a pipeline, see the article .

Assegnazione creata attività al lavoro assegnatario

When tasks are created via automations, they can be directly assigned to job assignees, ensuring clear responsibility. This creates a direct connection between the job, the task and the responsible team member. Learn more about it.

Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

Traccia lavori di assegnatari

Uno degli aspetti preziosi dell'utilizzo lavoro assegnatari è la capacità di tracciare e gestire il lavoro dei membri del team. Per garantire carichi di lavoro bilanciati, rivedere regolarmente la distribuzione di lavori tra i membri del team. Ciò aiuta a identificare i membri del team che potrebbero essere sovraccarichi o avere la capacità di svolgere lavoro aggiuntivo.

Per vedere tutti i lavori assegnato a particolari membri del team:

1. Vai a flusso di lavoro > lavori dalla barra laterale sinistra oppure apri la vista Kanban del Progetto .

2. Fare clic su Filtra e selezionare lavoro assegnatario .

3. Seleziona i membri del team in base ai quali desideri filtrare.

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.