Utilizzo lavoro assegnatari

Nella maggior parte delle aziende, un singolo lavoro Passa di mano più volte: acquisizione, preparazione, revisione, consegna. lavoro assegnatari mantieni visibile la proprietà collegando ciascuno lavoro ai membri del team attualmente responsabili di tale compito.

lavoro assegnatari in sintesi

lavoro assegnatari ti consentono di designare quali membri del team sono responsabili di uno specifico lavoro . Usali per mantenere chiara la proprietà come lavoro si muove attraverso il Progetto , instrada le automazioni alla persona giusta e monitora il carico di lavoro del tuo team.

UN lavoro può averne uno o più assegnatari — singoli membri del team o account ruoli — e l'incarico viaggia con il lavoro attraverso il Progetto . Qualunque fase automazione che si attiva (invio di un messaggio, creazione di un attività (aggiornando la proprietà) può essere instradato a chiunque sia attualmente proprietario dell'opera.

Modalità comuni di strutturazione della proprietà aziendale:

• tracker lavoro — assegna tutto lavori a un singolo membro del personale responsabile del monitoraggio dei progressi e utilizzare le impostazioni predefinite assegnatari In lavoro modelli per una gestione semplificata
• Servizio dedicato — team dedicato — assegnare più membri del team a un lavoro quando è necessaria la collaborazione (ad esempio, un team che lavora sulle dichiarazioni dei redditi 1040)
• Lavoro di squadra indipendente — cambiamento assegnatari in diversi lavoro fasi (ad esempio, responsabile clienti → preparatore → revisore) per semplificare flusso di lavoro e migliorare la comunicazione

lavoro assegnatari vs. attività assegnatari vs. account ruoli

lavoro assegnatari sono distinti da:

• attività assegnatario — chi è responsabile di a attività collegato al lavoro ; uno lavoro può avere diversi collegamenti attività con diversi assegnatari (ad esempio, preparazione dei moduli, fatturazione, revisione dei moduli)
• Ruoli Account : determinano l'accesso generale al cliente accounts ; è possibile specificare i ruoli anziché i singoli membri del team come lavoro assegnatari
• Accesso Account : determina chi può visualizzare e modificare le informazioni di un cliente.

Aggiungere lavoro assegnatari manualmente

Puoi aggiungere assegnatari A lavori manualmente in uno dei seguenti modi:

• All'interno di un lavoro scheda nel campo assegnatari o nello stesso campo di un modello lavoro

  

• Nelle pagine flusso di lavoro > lavori / lavoro ricorrenze . Clicca sul nome nella colonna assegnatari e selezionane uno o più assegnatari . Se ne viene selezionato più di uno, il numero di ulteriori assegnatari appare a destra: passa il mouse sopra per vedere i loro nomi.

  

• Automaticamente, con un Progetto di automazione

Aggiungere lavoro assegnatari automaticamente

Esistono diversi modi per assegnare i membri del team a lavori automaticamente:

• Seleziona il lavoro assegnatario in qualità di mittente del messaggio

• Assegnazione creata attività al lavoro assegnatario

• Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

Selezionare lavoro assegnatario come mittente del messaggio

Quando si inviano messaggi o e-mail ai clienti tramite automazioni, è possibile impostare lavoro assegnatario come mittente. Ciò garantisce che le comunicazioni con i clienti provengano dai membri del team che si occupano effettivamente del loro lavoro.

L'opzione mittente viene configurata nella sezione Impostazioni modello , attivando Personalizza .

Per guide complete, vedere:

• Invia automazione dei messaggi
• Invia automazione e-mail

Assegnazione creata attività A lavoro assegnatario

Quando attività vengono creati tramite automazioni, possono essere assegnati direttamente a lavoro assegnatari , garantendo una chiara responsabilità. Ciò crea una connessione diretta tra il lavoro , IL attività e il membro del team responsabile. Ulteriori informazioni sull'assegnazione attività in lavori .

Aggiornamento lavoro assegnatari automaticamente

Puoi usare TaxDome l'automazione per cambiare lavoro assegnatari mentre il lavoro si muove attraverso un Progetto Ciò consente una distribuzione dinamica del carico di lavoro come lavori progredire attraverso il tuo flusso di lavoro . Maggiori informazioni sull'aggiornamento automatico lavoro assegnatari .

Traccia lavori di assegnatari

Tracciamento lavori L'assegnazione dei compiti ai membri del team ti aiuta a bilanciare i carichi di lavoro e a individuare chi è sovraccarico o chi ha la possibilità di assumersi ulteriori responsabilità.

Per vedere tutti i lavori assegnato a particolari membri del team:

1. Vai a flusso di lavoro > lavori dalla barra del menu a sinistra, oppure apri la vista Kanban del Progetto .

2. Fare clic su Filtra e selezionare lavoro assegnatario .

3. Seleziona i membri del team in base ai quali desideri filtrare.

   

lavoro assegnatari può essere visibile anche direttamente sul lavoro schede nella vista Kanban. Per abilitare questa funzione, personalizza le schede lavoro nella vista Kanban. Progetto impostazioni.