Lavora con i thread della chat del cliente

I thread della chat con i clienti organizzano le conversazioni per argomento, come la dichiarazione dei redditi 2024, la busta paga o la richiesta di estratti conto bancari, semplificando la navigazione nella cronologia dei messaggi e il monitoraggio di più discussioni con lo stesso cliente. Assegna i thread a membri specifici del team per chiarire le responsabilità e filtrare per stato O assegnatario e assicurati che nessuna conversazione rimanga senza risposta.

Visualizza i thread della chat

Assegna thread di chat

I thread delle chat dei clienti potrebbero essere assegnati a specifici membri del team uno per uno o in blocco per gestire le conversazioni dei clienti in modo più efficace. assegnatario L'avatar di viene visualizzato in entrambi i thread intestazione ed elenco per una facile identificazione.

Puoi gestire facilmente i tuoi incarichi dalla sezione Comunicazioni , utilizzando la sezione Thread assegnati a me .

Scopri di più su thread assegnazione per assegnare e annullare l'assegnazione dei thread, filtrare per assegnatario oppure assegnare più thread contemporaneamente utilizzando azioni in blocco nell'articolo dedicato .

Filtra i thread della chat

Puoi filtrare i thread della chat mostrando solo quelli pertinenti. Ad esempio, il filtro potrebbe consentirti di trovare rapidamente tutti i thread con client incompleti. attività o quelli che sono stati archiviati. Per filtrare un elenco:

1. Fare clic su Filtra nell'angolo in alto a destra dell'elenco delle chat.

2. Seleziona i filtri, puoi scegliere tutti i filtri di cui hai bisogno:

• Visualizza i controlli del filtro che accounts ' thread che vedi in base al tuo livello di accesso.

  • Tutti accounts (predefinito): visualizza i thread di tutti i client accounts a cui hai accesso.
  • accounts seguiti : visualizza solo i thread da accounts che stai seguendo.
  • Membro del team : visualizza solo i thread da accounts ti è stato assegnato (ideale per concentrarti sulle tue responsabilità dirette).

• Filtro Account mostra thread da uno o più client specifici accounts Utilizzalo per rivedere tutte le comunicazioni con un particolare cliente prima di una riunione o per concentrarti su un sottoinsieme di clienti.

• Filtro stato di assegnazione mostra Thread in base all'assegnazione. Seleziona "Assegnati" per visualizzare i thread assegnati a specifici membri del team. Seleziona "Non assegnati" per visualizzare i thread non ancora assegnati a nessun membro del team.

• Filtro intervallo di tempo mostra Thread con attività in un intervallo di date selezionato. Imposta le date " Da " e "A" per trovare conversazioni in un determinato intervallo di tempo (ad esempio, per rivedere le comunicazioni durante la stagione fiscale o generare report per periodi specifici).

• Filtro attività client mostra thread basati sul client attività completamento stato Seleziona Tutto per mostrare tutti i thread indipendentemente da attività stato , Incompleto per mostrare i thread con client in sospeso attività , o Completato per mostrare i thread in cui tutti i client attività sono stati completati. Utile per dare seguito alle richieste in sospeso e monitorare la reattività del cliente.

• filtro stato mostra thread basati su attivi o archiviati stato Seleziona Attivo per i thread attualmente attivi (visualizzazione predefinita) o Archiviato per i thread che hai archiviato per la conservazione dei record. L'archiviazione dei thread aiuta a ripulire l'area di lavoro attiva mantenendo l'accesso alle comunicazioni storiche.

• Leggi il filtro stato mostra thread basati sulla lettura stato Seleziona "Tutti" per visualizzare sia i thread letti che quelli non letti (impostazione predefinita) oppure "Non letti" per visualizzare solo i thread con messaggi non letti. Fondamentale per non perdere mai i messaggi dei clienti e dare priorità alle risposte.

3. Fare clic su Applica .

   Una volta applicati i filtri, l'elenco verrà ristretto di conseguenza. È possibile modificare facilmente i filtri aggiungendone o eliminandone alcuni, oppure cancellarli tutti facendo clic su "Reimposta" . Ecco maggiori informazioni sull'applicazione dei filtri .

   

Filtro account elenco per chat thread stato

Puoi filtrare il tuo account elenco per vedere quali clienti hanno domande aperte o messaggi non letti:

1. Vai su Clienti > Accounts , quindi fai clic su Filtro .

2. Seleziona Chat nel menu a discesa e seleziona l'opzione che preferisci:

• Attivo : tutto accounts con discussioni di chat attive.

• Non letti : tutti accounts con discussioni di chat non lette.

• Archiviato : tutto accounts con discussioni archiviate.

Archiviare e decomprimere i thread della chat

Una volta ricevute tutte le informazioni necessarie da un cliente in una chat thread , puoi archiviarla o eliminarla per evitare confusione. Quando archivi una chat thread , hai ancora accesso ad esso. Tuttavia, se è ancora incompleto attività , i clienti non potranno visualizzarli sul loro dashboard .

Archivia i thread della chat

Visualizza i thread di chat archiviati

Decomprimi i thread della chat

Elimina i thread della chat

A differenza dei thread di messaggi archiviati , quelli eliminati non possono essere ripristinati. 

Il proprietario dell'azienda e un amministratore possono eliminare qualsiasi thread di chat, mentre i membri del team possono eliminare solo i thread che hanno creato. Per rimuovere definitivamente una chat thread , clicca sui tre puntini all'estrema destra della chat thread , seleziona Elimina e conferma l'azione nella finestra pop-up.

Puoi anche eliminare più thread di chat contemporaneamente .

Contrassegna i thread della chat come non letti

Puoi contrassegnare una chat thread come non letto per ricordarti di tornarci più tardi. Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra della chat thread e seleziona Segna come non letto .

Puoi anche contrassegnare più thread di chat contemporaneamente come letti o non letti .

Stampa chat thread

Per stampare una chat thread , clicca sui tre puntini in alto a destra della chat thread finestra, quindi seleziona Stampa dal menu a discesa.