Inviare questionari manualmente o automaticamente

Il nostro strumento questionari ti permette di creare questionari e moduli personalizzati per ottenere dai clienti tutte le informazioni di base di cui hai bisogno. Inoltre, i clienti possono caricare direttamente i propri documenti in risposta alle domande.

Our mobile-friendly organizers can contain conditions (logic jumps) , and they autosave. They not only provide you with a powerful tool to automate your info gathering, but they also give clients a great user experience.

Inviare questionari

Organizers can be sent to clients by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage organizers .

Per inviare un questionario a un cliente, dovrai prima creare un modello. Abbiamo il Marketplace dove puoi trovare questionario modelli.

Una volta che hai un questionario modello:

• Inviare questionari ad un cliente

• Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

• Inviare questionari utilizzando le automazioni

• Lascia che i clienti creino questionari da soli

Inviare questionari ad un cliente

Per inviare un questionario a un cliente, attenersi alla seguente procedura:

1. Crea un questionario utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, quindi selezionare questionario .

• Vai ai questionari dal menu della barra laterale e clicca su Nuovo questionario .

• Aprire il client account , passa alla scheda questionari e clicca su Nuovo questionario . L'attuale account verrà compilato automaticamente.

2. Fare clic sull'elenco dei modelli di questionario per selezionare un modello, visualizzare in anteprima il questionario, quindi fare clic su Crea e invia per inviarlo. questionario al cliente selezionato.

Questo è tutto! Il cliente riceverà automaticamente un'e-mail che lo informa che un questionario è stato inviato loro da compilare.

Ci sono un altro paio di opzioni:

• Organizer name: By default, the organizer’s name is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the client’s name or the year. For more about shortcodes, go here . 

• Reminders: Ensure your client gets an email notification when you send them an organizer. For details, see below .

• Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here .)

Inviare questionari a più clienti contemporaneamente

Per inviare lo stesso questionario a molti clienti, vai a Clienti dal menu della barra laterale sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto ai clienti a cui desideri inviare il questionario a, quindi fare clic su Invia questionario .

You can send organizers to clients whose accounts are either active or offline . For instance, you may want to send an organizer to an offline client before you send them an invitation to use their TaxDome portal.

Here, you have the same options as above .

Inviare questionari utilizzando le automazioni

For details, go here or watch a video below for a quick look.

Ricorda ai clienti le attività in sospeso questionari

Ogni volta che invii questionari ai clienti, vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.   

Se i destinatari impiegano troppo tempo a eseguire l'azione o se si dimenticano di farlo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Manually resend a notification about the pending organizer.

• Set up automatic reminders .

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente una notifica relativa a un evento in sospeso questionario , fai clic sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona Invia di nuovo .

Ecco cosa succede:

• Un ulteriore messaggio di posta elettronica viene inviato al client.
• A notification is moved to the top of the client’s to-do list .

Promemoria automatici

I clienti ricevono una notifica via email quando invii loro un messaggio questionario .

azionare sui Promemoria in qualsiasi momento, se necessario. In questo modo, un'e-mail viene inviata al cliente quando non restituisce il documento completato questionario Entro una certa scadenza. Quando attivi i Promemoria , scegli come vengono inviati i promemoria ai tuoi clienti:

• Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo questionario viene inviato, ma puoi modificarlo.

• Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma è possibile modificarlo.

L'opzione Promemoria può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la finestra in sospeso questionario Una volta completate le modifiche, fare clic su Salva .

I promemoria si interrompono quando:

• Il cliente non ha inviato il file questionario ma tutti i promemoria sono stati inviati.
• IL questionario è sigillato.
• IL questionario è presentato.

Vista del cliente

If notifications for the client are on, they are informed that they have received an organizer. Your clients can see and open organizers in different ways:

• Dal portale clienti o dall'app mobile: fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina questionari . 

• Dalla notifica via e-mail : fare clic su Completa questionario nell'e-mail.

Quindi, i clienti interagiranno con il tuo questionario . Possono iniziare a compilare la richiesta in movimento e terminarla in seguito. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente.

When they submit a response, the organizer status changes from Pending/In progress to Completed, and you receive a notification .

To see the sent organizer from the client’s perspective, access the read-only view .