Promemoria manuali e automatici

I promemoria avvisano i clienti quando non hanno completato un'azione entro una determinata data. Sia che tu automatizzi i promemoria o li invii manualmente, mantengono i clienti concentrati senza che tu debba spingerli personalmente.

Promemoria, spiegati

Ogni volta che invii qualcosa con un elemento di azione a un cliente, questo viene avvisato. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Quando i destinatari impiegano troppo tempo per completare un'azione o se ne dimenticano, hai due opzioni:

Invia nuovamente manualmente un promemoria relativo ai titoli in sospeso questionario , proposta, fattura o documento.
Imposta promemoria automatici .

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente manualmente un promemoria, fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'elemento di cui il cliente ha bisogno per ricordarlo, quindi premi R invia . Puoi farlo anche quando i promemoria automatici sono stati attivati.

Per inviare nuovamente manualmente una fattura pagata o non pagata, nell'elenco Fatture o nel account profilo cliente, fare clic sui tre punti all'estrema destra del numero di fattura, quindi selezionare Invia fattura tramite e-mail dal menù a tendina .

Per inviare nuovamente manualmente una notifica su un documento in attesa di approvazione, apri la sottoscheda Approvazioni , scorri fino alla fine dei documenti in sospeso, quindi fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso in basso a destra.

Ecco cosa succede:

Al client viene inviato un ulteriore promemoria via email.
Una notifica del portale per l'azione viene spostata nella parte superiore delle cose da fare del cliente .
Le informazioni sul reinvio vengono aggiunte al percorso di verifica .

Promemoria automatici

Per attivare o disattivare i promemoria automatici, aprire prima il promemoria in sospeso questionario , proposta, chat, fattura, documento in attesa di firma o documento in attesa di approvazione. azionare sui promemoria durante l'invio manuale o tramite Progetto automazione.

Scegli come desideri che vengano impostati i promemoria automatici:

Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
Numero di promemoria: Per impostazione predefinita, il client riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Imposta promemoria tramite Progetto automazioni

Dovrai apportare modifiche al Progetto per cui impostare i promemoria questionari , proposte, fatture e automazioni dei messaggi.

Con le automazioni Invia fattura , Crea questionario , Invia proposta/EL e Invia messaggio , i Promemoria azionare si trova sotto il campo Seleziona modello . azionare su Promemoria, quindi scegli come desideri impostare i promemoria automatici:

Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Nota! Disattivazione dei promemoria per Progetto l'automazione avrà effetto solo lavori entrando nel Progetto fase in futuro. Non disabiliterà i promemoria per le automazioni precedentemente attivate, come quelle già inviate questionari o fatture.

Ricorda ai clienti

Ricorda ai clienti le attività in sospeso questionari

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visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per inviare manualmente un promemoria su un questionario in sospeso: vai al account nella scheda questionari , fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nell'elenco o all'interno del questionario stesso, quindi selezionare Rinvia .

Per impostare promemoria sui questionari : azionare su Promemoria quando invii un questionario manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria su questionari che escono tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria per l'automazione Crea questionario durante la modifica Progetto fasi .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la sezione in sospeso questionario . Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei promemoria .

I promemoria questionario si interrompono quando:

Il cliente non ha inviato il file questionario , ma il numero di promemoria impostato è stato inviato.
Il cliente ha inviato il file questionario .
IL questionario è sigillato.
IL lavoro con il questionario ad esso collegato viene archiviato.

Ricorda le richieste in sospeso dei clienti

È possibile inviare promemoria per le richieste dei clienti nello stato In sospeso o In corso .

Per inviare manualmente un promemoria su una richiesta del cliente : Vai a account Nella scheda Richieste di , fare clic sui tre puntini all'estrema destra della richiesta nell'elenco o nella richiesta stessa, quindi selezionare Invia di nuovo .

Per impostare promemoria sulle richieste dei clienti : azionare sui Promemoria quando invii o modifichi una richiesta cliente.

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la richiesta. Ricordati di cliccare su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni Promemoria .

I promemoria delle richieste dei clienti si interrompono quando:

Il cliente risponde a tutte le domande richieste e invia la richiesta.
Modifichi la richiesta stato a Completato .

Ricorda ai clienti le proposte in sospeso

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Per inviare manualmente un promemoria su una proposta in sospeso: vai a Proposte ed EL dalla barra laterale sinistra o dalla scheda con lo stesso nome della pagina del cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra della proposta, quindi seleziona Invia di nuovo .

Per impostare promemoria automatici sulle proposte: azionare su Promemoria nella parte inferiore del passaggio Generale quando crei una proposta o un modello di proposta.

Puoi anche azionare attivarli quando si configura l'automazione Invia proposta/EL .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la proposta in sospeso.

I promemoria della proposta si interrompono quando...

...il cliente non ha firmato la proposta, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
...il cliente ha firmato la proposta.
...IL lavoro con la proposta ad esso collegata viene archiviata.

Ricorda ai clienti le fatture in sospeso

Per inviare promemoria sulle fatture in sospeso: azionare su Promemoria quando invii una fattura manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria sulle fatture inviate tramite Progetto automazione, attiva Promemoria per l'automazione Invia fattura durante la modifica Progetto fasi . I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento modificando la fattura non pagata.

Un altro modo per impostare promemoria automatici per le fatture in sospeso è impostarli all'interno del modello di fattura. Per fare questo, azionare su Invia promemoria ai clienti , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva o Salva ed esci .

I promemoria delle fatture si interrompono quando:

Il cliente non ha pagato la fattura, ma è stato inviato il numero di solleciti impostato.
Il cliente ha pagato la fattura.
IL lavoro con la fattura ad essa collegata viene archiviata.

I promemoria delle fatture non si interrompono quando il cliente ha pagato parzialmente.

Nota: puoi anche inviare nuovamente manualmente le fatture ai clienti! Per maggiori dettagli, vai qui .

Ricorda ai clienti le azioni nei thread della chat

Per impostare promemoria automatici sulle azioni in sospeso all'interno di un thread di chat : azionare su Promemoria quando invii un messaggio di chat manualmente o tramite Progetto automazione.

Per inviare promemoria sui messaggi di chat inviati tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria per l'automazione dell'invio di messaggi durante la modifica Progetto fasi , imposta i giorni mancanti al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva .

Un altro modo per impostare promemoria automatici per i messaggi non letti è configurarli nel modello di chat.

Per dettagli su come funzionano i promemoria per le chat, vai all'articolo sui promemoria delle chat .

Ricorda ai clienti le attività in sospeso firme

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di firma: Vai al client account Nella scheda Documenti , fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Invia di nuovo.

Per impostare promemoria automatici sui documenti in attesa di firma: azionare sui Promemoria quando si richiede una firma per un documento .

I promemoria azionare può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento aprendo il documento in attesa di firma (anche se uno dei firmatari lo ha firmato elettronicamente). Apri il profilo del cliente e passa alla sotto-scheda Docs > firme per farlo. Trova un documento e clicca sul suo nome. Quindi, clicca su Show signers e aggiorna le impostazioni del promemoria. Ricordati di cliccare su Save quando apporti modifiche.

I promemoria della firma si interrompono quando...

...il cliente non ha firmato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
...il cliente ha firmato il documento.
...IL lavoro con il documento in attesa di firma ad esso collegato viene archiviato.

Ricorda ai clienti le approvazioni in sospeso

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di approvazione: vai alla scheda Documenti del client account profilo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Rinvia approvazione .

Per inviare manualmente un promemoria su tutti i documenti in attesa di approvazione: vai a Documenti dal menu della barra laterale sinistra, apri la scheda Approvazioni , fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso, rivedi e modifica il messaggio per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Invia richiesta .

Per impostare promemoria sui documenti in attesa di approvazione : azionare su Promemoria quando richiedi l'approvazione di un documento .

I promemoria di approvazione si interrompono quando...

...il cliente non ha approvato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
...il cliente ha approvato il documento.
...IL lavoro con il documento in attesa di approvazione ad esso collegato viene archiviato.