Promemoria manuali e automatici

I promemoria avvisano i clienti quando non hanno completato un'azione entro una determinata data. Sia che tu automatizzi i promemoria o li invii manualmente, mantengono i clienti concentrati senza che tu debba spingerli personalmente.

Coperto qui:

Promemoria

Ogni volta che invii qualcosa con un'azione a un cliente, questi riceve una notifica. Tutti gli utenti collegati a account —con NOTIFICA attivato: ricevi una notifica via email. Controlla quali utenti ricevono la notifica accedendo al client account Scheda Informazioni e visualizzazione degli interruttori NOTIFICA nella sezione Contatti .

Quando i destinatari impiegano troppo tempo per completare un'azione o se ne dimenticano, hai due opzioni:

Promemoria manuali

Per inviare nuovamente manualmente un promemoria, fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'elemento di cui il cliente ha bisogno per ricordarlo, quindi premi R invia . Puoi farlo anche quando i promemoria automatici sono stati attivati.

Per inviare nuovamente manualmente una fattura pagata o non pagata, nell'elenco Fatture o in account nel profilo cliente di, fai clic sull'icona a forma di occhio all'estrema destra della fattura e questa verrà visualizzata in un pop-up. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del numero della fattura, quindi seleziona Invia fattura tramite e-mail dal menu a discesa.

Per inviare nuovamente manualmente una notifica su un documento in attesa di approvazione, apri la sottoscheda Approvazioni , scorri fino alla fine dei documenti in sospeso, quindi fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso in basso a destra.

Ecco cosa succede:

  • Al client viene inviato un ulteriore promemoria via email.
  • Una notifica del portale per l'azione viene spostata nella parte superiore delle cose da fare del cliente .
  • Le informazioni sul reinvio vengono aggiunte al percorso di verifica .

Promemoria automatici

Per attivare o disattivare i promemoria automatici, aprire prima il promemoria in sospeso questionario , proposta, chat, fattura, documento in attesa di firma o documento in attesa di approvazione. azionare sui promemoria durante l'invio manuale o tramite Progetto automazione.

Scegli come desideri che vengano impostati i promemoria automatici:

  • Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
  • Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Impostazione dei promemoria tramite Progetto Automazioni

Dovrai apportare modifiche al Progetto per cui impostare i promemoria questionari , proposte, fatture e automazioni dei messaggi.

Con le automazioni Crea fattura , Crea questionario , Invia proposta e Invia messaggio , i Promemoria azionare si trova sotto il campo Seleziona modello . azionare su Promemoria, quindi scegli come desideri impostare i promemoria automatici:

  • Giorni fino al prossimo promemoria: per impostazione predefinita, un promemoria viene inviato tre giorni dopo l'invio al client della notifica dell'azione, ma puoi modificarlo come preferisci.
  • Numero di promemoria: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla come preferisci.

Ricordare ai clienti informazioni in sospeso questionari

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Per inviare manualmente un promemoria su un questionario in sospeso: vai al account nella scheda questionari , fai clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nell'elenco o all'interno del questionario stesso, quindi selezionare Rinvia .

Per impostare promemoria sui questionari : azionare su Promemoria quando invii un questionario manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria su questionari che escono tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione Crea questionario .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la sezione in sospeso questionario . Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei promemoria .

questionario I promemoria si interrompono quando:

  • Il cliente non ha inviato il file questionario , ma il numero di promemoria impostato è stato inviato.
  • Il cliente ha inviato il file questionario .
  • IL questionario è sigillato.

Ricordare ai clienti le proposte in sospeso

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Per inviare manualmente un promemoria su una proposta in sospeso: vai a Proposte ed EL dalla barra laterale sinistra o dalla scheda con lo stesso nome della pagina del cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra della proposta, quindi seleziona Invia di nuovo .

Per impostare promemoria automatici sulle proposte: azionare su Promemoria nella parte inferiore del passaggio Generale quando crei una proposta o un modello di proposta.

Puoi anche azionare attivateli quando configuri l'automazione dell'invio di proposte .

I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo la proposta in sospeso. 

I promemoria della proposta si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha firmato la proposta, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha firmato la proposta.

Ricordare ai clienti le fatture in sospeso

Per inviare promemoria sulle fatture in sospeso: azionare su Promemoria quando invii una fattura manualmente o tramite Progetto automazione. Per inviare promemoria sulle fatture inviate tramite Progetto automazione, attiva Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione della creazione della fattura . I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento modificando la fattura non pagata.

Un altro modo per impostare promemoria automatici per le fatture in sospeso è impostarli all'interno del modello di fattura. Per fare questo, azionare su Invia promemoria ai clienti , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva o Salva ed esci .

I solleciti delle fatture si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha pagato la fattura, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha pagato la fattura.

mancia

Nota: puoi anche inviare nuovamente manualmente le fatture ai clienti! Per maggiori dettagli, vai qui .

Ricordare ai clienti le azioni all'interno di una chat thread

Per impostare promemoria automatici sulle azioni in sospeso all'interno di un thread di chat : azionare su Promemoria quando invii un messaggio di chat manualmente o tramite Progetto automazione. 

Per inviare promemoria sui messaggi di chat inviati tramite Progetto automazione, azionare su Promemoria in Progetto impostazioni per l'automazione Invia messaggio , imposta i giorni fino al prossimo promemoria e il numero di promemoria, quindi fai clic su Salva .

Un altro modo per impostare promemoria automatici per i messaggi non letti è configurarli nel modello di chat. 

Per dettagli su come funzionano i promemoria per le chat, vai all'articolo sui promemoria delle chat .

Ricordare ai clienti informazioni in sospeso firme

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di firma: Vai al client account Nella scheda Documenti , fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Invia nuovamente firma.

Per impostare promemoria automatici sui documenti in attesa di firma: azionare su Promemoria quando richiedi una firma per un documento . I promemoria azionare può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento aprendo il documento in attesa di firma, anche se era già firmato. Non dimenticare di fare clic su Salva quando apporti modifiche alle impostazioni dei promemoria .

I promemoria della firma si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha firmato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha firmato il documento.

Ricordare ai clienti le approvazioni in sospeso

Per inviare manualmente un promemoria su un documento in attesa di approvazione: vai alla scheda Documenti del client account profilo, fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento nell'elenco o all'interno del documento stesso, quindi seleziona Rinvia approvazione .

Per inviare manualmente un promemoria su tutti i documenti in attesa di approvazione: vai a Documenti dal menu della barra laterale sinistra, apri la scheda Approvazioni , fai clic su Richiedi approvazione per in sospeso, rivedi e modifica il messaggio per il cliente (facoltativo), quindi fai clic su Invia richiesta .

Per impostare promemoria sui documenti in attesa di approvazione : azionare su Promemoria quando richiedi l'approvazione di un documento .

I promemoria di approvazione si interrompono quando...

  • ...il cliente non ha approvato il documento, ma è stato inviato il numero di solleciti previsto.
  • ...il cliente ha approvato il documento.

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