E-mail (base): panoramica
Con la funzionalità Email , non avrai bisogno di usare Gmail o un'app di terze parti mentre lavori. Sincronizza la tua email account con TaxDome per mantenere tutto il tuo TaxDome la tua attività in un unico posto e migliora i tuoi contatti con i clienti.
E-mail, spiegata
La posta elettronica è una funzionalità integrata sicura che invia e-mail dal tuo account di posta elettronica account e ti consente di visualizzare la corrispondenza direttamente sul tuo TaxDome portale (email inviate e risposte dei clienti).
Per inviare e-mail da TaxDome , sincronizza prima la tua email corrente account con TaxDome .
Prima di iniziare: sincronizzazione e-mail
Come funziona
La sincronizzazione della posta elettronica è una delle funzionalità più importanti del tuo TaxDome viaggio:
- Esamina tutte le tue email nella tua posta elettronica esterna account (ad esempio, Google).
- Trova le email inviate/ricevute dai tuoi clienti.
- Copia le email sul tuo TaxDome portale web e li mantiene ordinati in base ai clienti.
- Consente inoltre di utilizzare la funzionalità di comunicazione via e-mail (inviare messaggi, inviare e-mail per tuo conto, salvare automaticamente gli allegati e-mail e personalizzare una firma).
| ✘ La sincronizzazione non è impostata | ✓ La sincronizzazione è impostata |
| Non è possibile inviare e ricevere e-mail tramite TaxDome | Invii email da TaxDome e utilizzare tutte le funzionalità di comunicazione connesse a questo tipo |
| Crei manualmente cartelle per ogni singolo cliente nella posta in arrivo del tuo provider di posta elettronica | Tutte le email dei tuoi clienti vengono automaticamente copiate dalla posta in arrivo del tuo provider e ordinate in TaxDome |
| Controlli la posta in arrivo e rischi di perderti qualcosa che ha un impatto sul tempo |
You receive notifications on new emails from your clients in Inbox+ |
| I membri del team che lavorano sui clienti ti inviano le copie delle email e la tua casella di posta elettronica ne è piena. | Puoi visualizzare le email dei clienti dei membri del team nella scheda Email nei profili dei clienti |
| Si scaricano manualmente gli allegati (documenti e altri file) inviati dai clienti | Gli allegati vengono salvati automaticamente nel TaxDome portale web |
| I membri del team non possono inviare e-mail per tuo conto e ciò interferisce con l'automazione | I membri del team inviano e-mail senza coinvolgerti e le schede lavoro da fase fase possono essere spostate automaticamente |
| Gestisci la posta elettronica firme sul lato del tuo provider di posta elettronica e si applica a tutte le email | È possibile modificare la firma e-mail , che verrà applicata solo alle e-mail inviate da TaxDome |
Chi ne ha bisogno?
Come sincronizzare
Non importa quale provider di posta elettronica utilizzi. TaxDome supporta una connessione IMAP e può essere sincronizzato con tutti i provider di posta elettronica. Tuttavia, se utilizzi uno dei provider principali (Google, Outlook, Microsoft 365), la sincronizzazione sarà fluida e facile da eseguire in pochi clic .
In poche parole, trova la sezione Sincronizzazione e-mail nelle impostazioni del tuo Account . Quindi specifica il tuo indirizzo e-mail, clicca su Sincronizza la tua email e segui le istruzioni. Una volta completata la sincronizzazione, puoi gestire le funzionalità connesse:
- Salva automaticamente gli allegati
- Consenti ai membri del team di rispondere ai clienti per tuo conto
- Gestisci la tua firma e-mail (formato WYSIWYG o HTML)
Invia email (singolarmente e in blocco)
Dopo aver impostato tutto il necessario (sincronizzazione e-mail e configurazioni), puoi iniziare a inviare e-mail ai tuoi clienti. TaxDome offre flessibilità e scelta.
Puoi inviare un'email a un singolo cliente o a più clienti contemporaneamente utilizzando l'invio in massa . Puoi creare contenuti email da zero o utilizzare modelli email applicando shortcodes per personalizzare i messaggi.
Inoltre, è possibile programmare l'invio di un'e-mail in una data futura.
Automatizzare le email
- Benvenuti nel portale
- Saluto i clienti di ritorno
- Notifica che un responsabile sta esaminando i documenti ricevuti
- Completamento con successo della dichiarazione dei redditi
- Richiesta di valutazione della qualità del lavoro
Attenzione! L'automazione potrebbe richiedere ai membri del team di inviare email per tuo conto. Per evitare un errore di automazione, devi consentire ai membri del team di inviare email per tuo conto .
Come gestire le email dopo l'invio
La corrispondenza con il cliente viene raccolta nella scheda Email nel profilo del cliente (se l'email è sincronizzata). Ci sono tre sotto-schede al suo interno:
- Posta in arrivo: qui trovi tutti i thread della chat correnti (le tue email e le tue risposte, se presenti)
- Inviato: qui ci sono tutte le email che hai inviato a un cliente (se c'è una risposta, verrà mostrata nella thread )
- Programmate: ecco tutte le email programmate
È possibile accedere alla scheda E-mail del client specifico cliccando su Vai al thread dopo aver inviato un'e-mail.
Per visualizzare il contenuto di un'e-mail o di una chat thread , cliccaci sopra. Clicca sui tre puntini per stampare o silenziare un thread se non vuoi ricevere notifiche.
Depending on your notification preferences, you may receive notification of a client's reply to email or/and in the Inbox+ section.
Domande frequenti sulla posta elettronica
Possiamo eliminare alcune email da TaxDome ?
Non è possibile eliminare un'e-mail specifica da un client, e ciò non è possibile, poiché la sincronizzazione e-mail rispecchia le e-mail della posta in arrivo.