Elenco inserimenti orari (Base): Visualizza, filtra, stampa

Puoi visualizzare tutti i tuoi orari in un unico posto. In questo articolo esploreremo le varie opzioni per visualizzare le registrazioni delle ore, nonché come filtrarle, stamparle ed esportarle e creare fatture direttamente dalle registrazioni delle ore.

Coperto qui:

Visualizzazione delle voci di orario

Esistono tre modi per visualizzare le voci relative all'orario:

  • Per tutti accounts : vai su Fatturazione > Immissioni orarie dalla barra dei menu di sinistra. Se un membro del team dispone dei diritti di accesso per gestire gli inserimenti di tempo , vedrà tutti gli inserimenti di tempo. Altrimenti, vedranno solo gli inserimenti orari che hanno creato.
  • Per un singolo cliente: vai alla scheda Fatture di un cliente account pagina, quindi selezionare la sottoscheda Voci orari . Questa pagina può essere gestita dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore e dal membro del team con i diritti di accesso per gestire le voci di orario e l'accesso al cliente account .

Se un membro del team non ha il diritto di gestire gli inserimenti orari ma lo ha account accesso, potranno comunque gestire gli inserimenti orari che hanno creato da soli.

  • Per tutti accounts a cui il membro del team ha accesso : vai su Fatturazione > WIP dalla barra dei menu di sinistra. Questa pagina combinerà tutte le voci di tempo per un account in un’unica voce facilmente fatturabile. Questa pagina è disponibile per il proprietario dell'azienda e per un amministratore. Ulteriori informazioni sulla pagina WIP .

Se un dipendente non dispone dei diritti per gestire le fatture, potrà comunque visualizzare la pagina Fatturazione > Inserimento ore senza accedere alle fatture dei clienti.

Nella parte superiore della pagina vedrai:

  • Durata totale : il tempo totale di tutti i tempi immessi
  • Totale non fatturato : l'importo totale che non è stato ancora fatturato nelle fatture
  • Totale fatturato : l'importo totale fatturato nelle fatture

L'elenco delle voci temporali è completamente personalizzabile

Puoi visualizzare le colonne per:

  • Nome : il account unico ID e nome collegato all'immissione dell'ora. Fare clic su di esso per visualizzare maggiori dettagli
  • stato del timer : la corrente stato dell'immissione dell'ora, se è in corso o è terminata
  • Data : la data e l'ora di avvio del progetto
  • Tipo : mostra se l'inserimento dell'orario è fatturabile o non fatturabile. Fare clic su di esso per modificare
  • assegnatario : il nome del membro del team che lavora sul lavoro e monitorare il loro tempo
  • Servizio : il tipo di lavoro che viene monitorato
  • Durata : il periodo di tempo totale per un particolare inserimento temporale
  • Tariffa : la tariffa oraria che verrà addebitata per il servizio
  • Fatturabile : l'importo che verrà fatturato (mostrato solo per le voci di tempo fatturabile )
  • stato della fattura : mostra se l'inserimento del tempo è già stato incluso in una fattura o meno
  • Fattura : il numero della fattura collegata all'inserimento temporale. Fare clic su di esso per aprire l'elenco delle fatture per un cliente
  • Descrizione : una breve descrizione del progetto (se inserita in fase di creazione dell'inserimento orario)
  • lavori : il numero di lavori legato all'inserimento dell'ora
  • tag : il tag applicato all'immissione dell'ora

È possibile ordinare l'elenco per data e tipo. Per fare ciò, fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta. L'ordinamento può essere effettuato anche dopo aver filtrato le voci relative all'orario.

Personalizzazione dell'elenco delle voci temporali

Puoi personalizzare l'elenco delle voci temporali in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle voci temporali, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtraggio delle voci di tempo

Il filtraggio consente di trovare rapidamente voci di orario in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi utilizzare i filtri per trovare tutte le voci temporali collegate a un membro del team specifico. È possibile filtrare le voci relative all'orario utilizzando le seguenti condizioni:

  • Account : visualizza le voci di tempo per il cliente selezionato accounts
  • Membro del team : visualizza gli orari collegati ai membri del team selezionati
  • Inizio : visualizza le voci dell'orario con le date di inizio entro un intervallo di tempo specifico
  • Fine : visualizza le voci temporali con le date di scadenza entro un intervallo di tempo specifico
  • stato : visualizza le voci di tempo con Attivo , In pausa o Finito stato , o tutti insieme
  • Tipo : visualizza i movimenti orari che possono essere fatturati con fattura o quelli che non lo possono essere
  • Servizio : visualizza il tempo tracciato per un determinato servizio
  • stato fatturazione : visualizza i tempi già fatturati o quelli non ancora fatturati
  • Numero fattura : visualizza le registrazioni orarie collegate a una fattura specifica
  • tag : visualizza le voci di tempo con specifiche tag . Ad esempio, usa tag per trovare rapidamente tutte le voci orarie per i clienti con moduli 1040 preparati.

Per filtrare le voci relative all'orario, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, seleziona i filtri desiderati, quindi fai clic su Applica .

Puoi anche salvare le combinazioni di filtri come modelli per un utilizzo futuro. Ecco ulteriori informazioni sui filtri .

Stampa delle voci orarie

Per stampare un elenco di registrazioni orarie, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina. Il tuo browser ti chiederà di stampare l'elenco, che includerà la data e l'ora correnti.

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