lavori (Base): lavorare su a lavoro

Scopri gli elementi essenziali per lavorare con lavori , dove trovare il tuo lavori assegnati e come visualizzarli. Tieni traccia del tempo trascorso lavori direttamente dal tuo esistente lavori , modificali, elimina e altro ancora.

Accesso lavori

Una volta a lavoro ti è stato assegnato, è visibile nella pagina Approfondimenti . Vedrai il tuo lavori ordinati in quattro gruppi: In ritardo , Scadenza prossima , Nessuna attività e Tutti . In questo modo sei sempre consapevole di cosa dovresti fare prima e di come procede il lavoro. Scopri di più sul widget lavori nella pagina Approfondimenti .

Puoi anche visualizzare tutto lavori nella vista Calendario passando alla scheda lavori . Ecco altre informazioni sulle viste calendario .

Un altro modo di vedere lavori è flusso di lavoro > lavori . lavori che sono già stati completati e archiviati vengono visualizzati in una scheda separata. Ecco di più sulla lista lavori .

Per vedere tutto il lavori per un singolo cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sul nome del cliente, quindi vai alla scheda flusso di lavoro . Attivo e archiviato lavori vengono visualizzati separatamente.

Visualizzazione lavoro -dati correlati

Puoi trovare tutte le informazioni relative a un lavoro proprio nel lavoro carta. Una volta a lavoro una volta aperta la carta, troverai elementi ad essa collegati , come questionari , chat, fatture e così via, nonché quali servizi sono stati forniti al cliente in passato nella sezione lavori recenti .

Tieni traccia del tempo trascorso lavori

Puoi tenere traccia del tempo trascorso su lavori direttamente dall'esistente lavoro È particolarmente utile se si collegano le voci di tempo a lavori per pianificare la capacità del team e confrontare il tempo effettivo impiegato lavorando sul lavoro con il budget temporale pianificato.

Per tracciare il tempo fin dall'inizio lavoro :

1. Apri un lavoro e assicurati che un cliente sia selezionato correttamente, quindi fai clic sul collegamento Tieni traccia del tempo in alto a destra e inizia a lavorare su a lavoro . Non è possibile tenere traccia del tempo per lavori dove il cliente account non è selezionato.

Una voce temporale viene automaticamente collegata a a lavoro . Ora puoi lasciare il lavoro card, il timer verrà visualizzato in alto TaxDome pagine.

2. Se necessario, aggiungi una descrizione, metti in pausa o completa l'immissione dell'ora direttamente dal lavoro scheda oppure fare clic sui tre punti a destra per modificarla ed eliminarla.

3. Una volta terminato, vedrai la barra laterale Modifica immissione ora . Apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Salva .

Se hai aggiunto più voci orarie per una lavoro , il tempo totale che hai trascorso su di essi verrà visualizzato all'interno del lavoro carta.

Nota! I membri del team con il diritto di accesso Gestisci voci di tempo possono visualizzare, modificare ed eliminare tutte le voci di tempo per lavoro . Altrimenti, potranno vedere solo i timer che hanno creato.

Modificare lavori

Modificare lavori per aggiungere dettagli specifici, tenere traccia del tempo lavoro e altro ancora. Puoi modificarne uno lavoro alla volta o in blocco.

Esistono molti modi per modificare un file lavoro :

Dal Progetto : sia nella sezione flusso di lavoro che dal profilo del cliente, clicca su lavoro scheda per espanderlo.
Dall'elenco delle attività : Se a lavoro ha un collegamento attività , il nome del lavoro viene visualizzato nell'elenco. Fare clic sul nome del lavoro per vederne i dettagli.
Dalla vista Calendario : fare clic su lavoro scheda per espanderlo.
Dalla pagina flusso di lavoro > lavori : clicca sul nome del lavoro o selezionarne diversi lavori per apportare modifiche in blocco.

Modifica in blocco lavori

Per modificarne diversi lavori subito:

Seleziona le caselle di controllo accanto a lavori nell'elenco lavori , quindi fare clic su Modifica. Utilizza i filtri per restringere l'elenco, se necessario.
Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota: durante la modifica collettiva lavori , non puoi collegare elementi, cambiare lavoro nomi o aggiungere o rimuovere commenti. Se non apporti modifiche alle informazioni già presenti nei campi, rimarranno le stesse. Se hai bisogno di apportare modifiche, modifica invece un lavoro alla volta .

lavoro Commenti

Mentre puoi usare lavoro commenti nelle carte lavoro come promemoria, è anche un modo semplice per comunicare con i membri del tuo team:

@Mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
Utilizza la formattazione del testo, emoji, punti elenco, collegamenti ed elenchi numerati.
Incolla qualsiasi immagine dal Web e incorpora un video da Loom, YouTube, Vimeo o Google Drive nel campo di testo del commento.
Modifica i tuoi commenti in qualsiasi momento o cancellali quando non ti servono più. Tieni presente che solo i proprietari e gli amministratori dell'azienda possono modificare ed eliminare i commenti lasciati da altri membri del team.

Vengono visualizzati solo gli ultimi tre commenti, con il più recente in alto. Fare clic su Visualizza altro per visualizzare l'altro.

@Menzionando in lavoro i commenti rappresentano anche un modo rapido per consentire ai membri del team di accedere al client account e/o Progetto . Se menzioni un membro del team che non ha accesso, riceverà una notifica nel suo file Inbox+ e potrà richiedere l'accesso direttamente dalla notifica.

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto .

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente dal Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al lavoro carta.

Mancia! Se desideri che il membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, menzionalo nella tua risposta. In caso contrario, non verranno informati.

Chi può farlo?

Una volta che un membro del team ha accesso al client account possono eseguire tutte le azioni con lavori entro progetti a loro disposizione:

Visualizza tutte le aziende lavori per loro assegnato accounts
Aggiungi e modifica lavori per assegnato accounts
Cambiare il lavoro assegnatari
Mossa lavori da fase A fase
Tieni traccia del tempo all'interno di a lavoro
e così via.

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda hanno accesso a tutta l'azienda lavori . Se vuoi che i dipendenti abbiano accesso a tutti lavori , assicurati che progetti siano disponibili per loro e attiva il diritto di accesso Visualizza tutti accounts .