Onboarding : Impostare progetti in pratica
Dopo aver appreso le basi su progetti In TaxDome , hai un po' di pratica. In questo articolo troverai demo interattive per le azioni di base relative a Progetto configurazione. Osservali in azione e ripeti le azioni mostrate.
Scarica un Progetto modello e adattarlo alle tue esigenze
Il modo più semplice per iniziare a lavorare con progetti è scaricare un modello gratuito dal Marketplace e adattarlo alle tue esigenze. Progetto i template sono forniti con tutti gli altri template utilizzati per le automazioni al loro interno, quindi dovrai esaminarli anche tu. Segui questa demo pratica e impara i passaggi essenziali.
Automatizzare la routine attività In progetti
Progetto le automazioni ti aiutano a dedicare meno tempo al lavoro manuale attività Qui ti mostreremo come aggiungerne alcuni al tuo progetti .
Crea dipendenza: spostamento automatico lavori
spostamento automatico - è l'essenziale Progetto impostazione. Se attivi spostamento automatico , il tuo lavori passerà al successivo fasi non appena tutte le azioni richieste sono state completate. Vediamo come funziona.
Personalizza come lavori muoversi con logica condizionale
Se desideri impostare lo stesso processo in modo diverso per diversi clienti (ad esempio, inviare proposte o fatture diverse per diversi gruppi di clienti), non è necessario creare ulteriori progetti . Invece, puoi usare la logica condizionale in uno Progetto Ecco come puoi farlo. Prima di iniziare, assicurati di avere client di prova con tag account diversi applicati.
Pianificare ricorrente lavori
Quando fornisci servizi regolari ai tuoi clienti, non devi creare un lavoro manualmente ogni volta che arriva il momento. Segui questa guida per vedere come puoi impostare le ricorrenze lavoro in modo che lavori vengono creati automaticamente.
Dare accesso a progetti ai membri del team
Devi concedere ai membri del tuo team i diritti di accesso richiesti per lavorare con progetti . Altrimenti, non lo vedranno. Ecco come.
Prepara il tuo team per la fatturazione del tempo impiegato lavori
Puoi rendere il lavoro della tua azienda più trasparente facendo in modo che il tuo team tenga traccia del tempo mentre lavora. Per farlo, devi preparare alcuni servizi con fatturazione oraria e insegnare al tuo team come tenere traccia del tempo in lavori . In questa guida, scopri come farlo.