Lavora su un lavoro

Scopri gli elementi essenziali per lavorare con lavori , dove trovare il tuo lavori assegnati e come visualizzarli. Tieni traccia del tempo trascorso lavori direttamente dal tuo esistente lavori , modificali, elimina e altro ancora.

Accesso lavori

Once a job is assigned to you, it’s visible on your Insights page. You’ll see your jobs sorted into four groups: Approaching deadline, No activity, Overdue, and Total. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the jobs widget on the Insights page. 

You can also view all jobs in the Calendar view by switching to the Jobs tab. Here’s more on calendar views . 

Another way of viewing jobs is Workflow > Jobs. Jobs that have been already completed and archived are displayed on a separate tab. Here’s more on the jobs list .

To see all the jobs for a single client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client’s name, and then go to the Workflow tab. In-progress and archived jobs are displayed separately. 

Visualizzazione lavoro -dati correlati

You can find all the information related to a job right on the job card. Once a job card is opened, you will see  elements linked to it , such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs. 

If the current stage has automove enabled, the job card will also show all the pending action items impacting automove.

Tieni traccia del tempo trascorso lavori

You can track time spent on jobs directly from the existing job. It is especially helpful if you link time entries to jobs to plan the team capacity and compare the actual time spent working on the job with the planned time budget.

Per tracciare il tempo fin dall'inizio lavoro :

1. Open a job and ensure a client is selected correctly, then click Track time at the top right and start working on a job. You cannot track time for jobs where the client account is not selected.

2. Una voce temporale viene automaticamente collegata a a lavoro . Ora puoi lasciare il lavoro card, il timer verrà visualizzato in alto TaxDome pagine.

3. If needed, add a description, pause or finish the time entry right from the job card, or click the three dots to the right for editing and deleting it.

4. Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save. 

Se hai aggiunto più voci di tempo per una lavoro , il tempo totale che hai trascorso su di essi verrà visualizzato all'interno lavoro carta.

Nota

Team members with the [Manage time entries](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) access right can view, edit and delete all the time entries for the job. Otherwise, they can only see timers they’ve created.

Modificare lavori

Edit jobs to add specific details , set intake dates and internal deadlines , track job time and more. You can edit one job at a time or in bulk.

Esistono molti modi per modificare un file lavoro :

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• From the task list : If a job has a linked task, the name of the job is displayed in the list. Click on the name of the job to see its details.

• From the Calendar view: Click on the job card to expand it.

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori : cliccare sul nome del lavoro oppure selezionane più lavori per apportare modifiche in blocco.

Modifica in blocco lavori

Per modificarne diversi lavori subito:

• Select the checkboxes next to the jobs in the Jobs list, then click Edit. Use filters to narrow down your list if needed.

• Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota

Durante la modifica in blocco lavori , non puoi collegare elementi, modificare lavoro nomi, oppure aggiungi o rimuovi commenti. Se non modifichi le informazioni già presenti nei campi, queste rimangono invariate. Se devi apportare modifiche, modificane una lavoro alla volta invece.

lavoro Commenti

While you can use job comments in the job cards as reminders, it is also an easy way of communicating with your team members:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Utilizza la formattazione del testo, emoji, punti elenco, collegamenti ed elenchi numerati.

• Incolla un'immagine dal web e incorpora un video da Loom, YouTube, Vimeo o Google Drive nel campo di testo del commento.

• Modifica i tuoi commenti in qualsiasi momento o cancellali quando non ti servono più. Tieni presente che solo i proprietari e gli amministratori dell'azienda possono modificare ed eliminare i commenti lasciati da altri membri del team.

Only the last three comments are shown, with the newest one on top. Click See more to display the other.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto .

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente dal Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al lavoro carta.

Mancia

Se vuoi che un membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, @menzionalo nella tua risposta. Altrimenti, non riceverà la notifica.

Chi può farlo?

Una volta che un membro del team ha accesso al client account possono eseguire tutte le azioni con lavori entro progetti a loro disposizione:

• Visualizza tutte le aziende lavori per loro assegnato accounts 
• Aggiungi e modifica lavori per assegnato accounts
• Cambiare il lavoro assegnatari
• Mossa lavori da fase A fase
• Tieni traccia del tempo all'interno di a lavoro

A firm owner and admins have access to all firm jobs. If you want employees to have access to all jobs, make sure pipelines are available for them and turn on the View all accounts access right.

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