Lavora su un lavoro

Scopri gli elementi essenziali per lavorare con lavori , dove trovare il tuo lavori assegnati e come visualizzarli. Tieni traccia del tempo trascorso lavori direttamente dal tuo esistente lavori , modificali, elimina e altro ancora.

Accesso lavori

Una volta un lavoro ti è assegnato, è visibile nella tua pagina Insights . Vedrai il tuo lavori suddivisi in quattro gruppi: In scadenza , Nessuna attività , In ritardo e In corso . In questo modo, saprai sempre cosa fare per primo e come procede il lavoro. Ecco maggiori informazioni sul widget lavori nella pagina Approfondimenti . 

Puoi anche visualizzare tutto lavori nella vista Calendario passando alla scheda lavori . Ecco maggiori informazioni sulle viste calendario . 

Un altro modo di vedere lavori è flusso di lavoro > lavori . lavori che sono già stati completati e archiviati vengono visualizzati in una scheda separata. Ecco maggiori informazioni sull'elenco lavori .

Per vedere tutti i lavori per un singolo cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, clicca sul nome del cliente e poi vai alla scheda flusso di lavoro . Puoi vedere lavori nelle schede Tutti lavori e lavori archiviati .

Visualizzazione lavoro -dati correlati

Puoi trovare tutte le informazioni relative a un lavoro proprio sul lavoro carta. Una volta lavoro una volta aperta la scheda, vedrai elementi ad essa collegati , come questionari , chat, fatture e così via, nonché quali servizi sono stati forniti al cliente in passato nei lavori recenti . 

Se la corrente fase ha spostamento automatico abilitato, il lavoro la scheda mostrerà anche tutte le azioni in sospeso che hanno un impatto spostamento automatico .

Tieni traccia del tempo trascorso lavori

Puoi tenere traccia del tempo trascorso su lavori direttamente dall'esistente lavoro È particolarmente utile se si collegano le voci di tempo a lavori per pianificare la capacità del team e confrontare il tempo effettivamente impiegato a lavorare sul lavoro con il budget temporale pianificato.

Per tracciare il tempo fin dall'inizio lavoro :

1. Apri un lavoro e assicurati che un cliente sia selezionato correttamente, quindi fai clic su Traccia tempo in alto a destra e inizia a lavorare su un lavoro Non è possibile tenere traccia del tempo per lavori dove il cliente account non è selezionato.

2. Una voce temporale viene automaticamente collegata a a lavoro . Ora puoi lasciare il lavoro card, il timer verrà visualizzato in alto TaxDome pagine.

3. Se necessario, aggiungi una descrizione, metti in pausa o termina l'inserimento dell'ora direttamente dall' lavoro scheda oppure clicca sui tre puntini a destra per modificarla ed eliminarla.

4. Una volta terminato, vedrai la barra laterale "Modifica inserimento orario" . Apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su "Salva" . 

Se hai aggiunto più voci di tempo per una lavoro , il tempo totale che hai trascorso su di essi verrà visualizzato all'interno lavoro carta.

Nota

Membri del team con [Gestisci voci di tempo](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) il diritto di accesso può visualizzare, modificare ed eliminare tutte le voci di tempo per il lavoro Altrimenti, potranno vedere solo i timer che hanno creato.

Modificare lavori

Modificare lavori per aggiungere dettagli specifici, impostare date di assunzione e scadenze interne , tenere traccia del tempo lavoro e altro ancora. Puoi modificarne uno lavoro in una volta sola o in grandi quantità.

Esistono molti modi per modificare un file lavoro :

• Dal Progetto : Sia nella sezione flusso di lavoro che dal profilo del cliente, cliccare sul pulsante lavoro scheda per espanderla.

• Dall'elenco attività : Se un lavoro ha un collegamento attività , il nome del lavoro viene visualizzato nell'elenco. Fare clic sul nome del lavoro per vederne i dettagli.

• Dalla vista Calendario : fare clic su lavoro scheda per espanderla.

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori : cliccare sul nome del lavoro oppure selezionane più lavori per apportare modifiche in blocco.

Modifica in blocco lavori

Per modificarne diversi lavori subito:

• Selezionare le caselle di controllo accanto a lavori nell'elenco lavori , quindi fai clic su Modifica. Utilizza i filtri per restringere l'elenco, se necessario.

• Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota

Durante la modifica in blocco lavori , non puoi collegare elementi, modificare lavoro nomi, oppure aggiungi o rimuovi commenti. Se non modifichi le informazioni già presenti nei campi, queste rimangono invariate. Se devi apportare modifiche, modificane una lavoro alla volta invece.

lavoro Commenti

Mentre puoi usare lavoro commenti nelle schede lavoro come promemoria, è anche un modo semplice per comunicare con i membri del tuo team:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Utilizza la formattazione del testo, emoji, punti elenco, collegamenti ed elenchi numerati.

• Incolla un'immagine dal web e incorpora un video da Loom, YouTube, Vimeo o Google Drive nel campo di testo del commento.

• Modifica i tuoi commenti in qualsiasi momento o cancellali quando non ti servono più. Tieni presente che solo i proprietari e gli amministratori dell'azienda possono modificare ed eliminare i commenti lasciati da altri membri del team.

Vengono visualizzati solo gli ultimi tre commenti, con il più recente in cima. Fai clic su "Vedi altro" per visualizzare l'altro.

@menzionando in lavoro i commenti sono anche un modo rapido per dare ai membri del team l'accesso al client account e/o Progetto Se menzioni un membro del team che non ha accesso, riceverà una notifica nel suo Inbox+ e potranno richiedere l'accesso direttamente dalla notifica.

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto .

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente dal Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al lavoro carta.

Mancia

Se vuoi che un membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, @menzionalo nella tua risposta. Altrimenti, non riceverà la notifica.

Chi può farlo?

Una volta che un membro del team ha accesso al client account possono eseguire tutte le azioni con lavori entro progetti a loro disposizione:

• Visualizza tutte le aziende lavori per loro assegnato accounts 
• Aggiungi e modifica lavori per assegnato accounts
• Cambiare il lavoro assegnatari
• Mossa lavori da fase A fase
• Tieni traccia del tempo all'interno di a lavoro

Il proprietario e gli amministratori dell'azienda hanno accesso a tutte le informazioni aziendali lavori Se vuoi che i dipendenti abbiano accesso a tutto lavori , assicurati che progetti siano disponibili per loro e attiva il diritto di accesso Visualizza tutti accounts .

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