Automatizza i tuoi processi con progetti

Sommario

Capire il flusso di lavoro
Impara i concetti principali
Inizia a lavorare con progetti

In TaxDome , hai delle funzionalità avanzate che ti permettono di automatizzare molti processi. In questo articolo scoprirai le possibilità all'interno TaxDome e ricevi indicazioni su dove andare dopo.

Capire il flusso di lavoro

Per prima cosa, è necessario capire quali sono le entità principali:

Progetto : A Progetto è una sequenza di fasi che completano un progetto. Ad esempio, può includere tutti i passaggi necessari per preparare una dichiarazione dei redditi, a partire dalla raccolta di informazioni dal cliente e terminando con la presentazione elettronica della dichiarazione.
lavoro : A lavoro è un progetto che stai svolgendo per un cliente. Nell'esempio della dichiarazione dei redditi, si tratterebbe della dichiarazione di un cliente su cui stai lavorando.
fase : Un passaggio separato all'interno del tuo Progetto Ad esempio, rivedere documenti o presentare una dichiarazione. lavori in corso si trovano sempre in un punto particolare fasi del Progetto .
attività : Un elemento da fare che tu o i membri del tuo team dovete eseguire. Può essere parte di un lavoro .

Per approfondire i dettagli del flusso di lavoro nozioni di base, leggi i seguenti articoli:

Impara i concetti principali

La parte migliore del lavorare con progetti In TaxDome è che puoi fargli completare azioni ripetitive di routine per te. Ecco le funzionalità che possono aiutarti in questo:

Templates : The Marketplace offers pre-made pipeline templates, so you won’t have to create pipelines from scratch. Simply save the templates to your library and customize them according to your needs.
Automations : Add automations to pipeline stages to perform actions once jobs reach these stages. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically.
Automove : If you activate automove for a specific stage, jobs in this stage will automatically progress to the next stage once all action items for this stage are completed. This way, for example, you won’t need to check whether your client has submitted an organizer or paid the bill.
Conditional stages and automations : If some of your clients have additional needs or if your approach varies for different client groups, you can activate certain stages and automations exclusively for clients with specific tags . For instance, new and returning clients will receive different proposals.
Job recurrences : If you need to create the same jobs for the same client, you can have them created automatically at specified intervals. For example, if you do monthly bookkeeping, jobs will be created once a month, so you don’t need to worry about missing anything.

Inizia a lavorare con progetti

Ora che hai familiarità con i concetti e le funzionalità principali, è il momento di vederli in azione. Le prime cose da capire sono:

Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.
Working with pipelines : Access your pipelines and view the overall picture of jobs added
Work with jobs and tasks : Learn how to access existing jobs and tasks, track time spent on them, make changes, add comments, and more.
Link entities to jobs : Keep things organized and link all action items and related entities to jobs, such as documents, notes on a client, invoices, and more.