Onboarding : Automatizza i tuoi processi con progetti

In TaxDome , hai delle funzionalità avanzate che ti permettono di automatizzare molti processi. In questo articolo scoprirai le possibilità all'interno TaxDome e ricevi indicazioni su dove andare dopo.

Capire il flusso di lavoro

Per prima cosa, è necessario capire quali sono le entità principali:

Progetto : A Progetto è una sequenza di fasi che completano un progetto. Ad esempio, può includere tutti i passaggi necessari per preparare una dichiarazione dei redditi, a partire dalla raccolta di informazioni dal cliente e terminando con la presentazione elettronica della dichiarazione.
lavoro : A lavoro è un progetto che stai realizzando per un cliente. Nell'esempio della dichiarazione dei redditi, sarebbe la dichiarazione di un cliente su cui stai lavorando.
fase : Un passaggio separato all'interno del tuo Progetto Ad esempio, rivedere documenti o presentare una dichiarazione. lavori in corso si trovano sempre in un punto particolare fasi del Progetto .
attività : Un elemento da fare che tu o i membri del tuo team dovete eseguire. Può essere parte di un lavoro .

Per approfondire i dettagli del flusso di lavoro nozioni di base, leggi i seguenti articoli:

Impara i concetti principali

La parte migliore del lavorare con progetti In TaxDome è che puoi fargli completare azioni ripetitive di routine per te. Ecco le funzionalità che possono aiutarti in questo:

Modelli : Il Marketplace offerte pre-confezionate Progetto modelli, così non dovrai creare progetti da zero. Basta salvare i modelli nella tua libreria e personalizzarli in base alle tue esigenze.
Automazioni : aggiungi automazioni a Progetto fasi eseguire azioni una volta lavori raggiungere questi fasi Ad esempio, puoi inviare aggiornamenti sui progressi ai tuoi clienti, emettere fatture, raccogliere dati sui clienti e avere attività per il tuo team creato automaticamente.
spostamento automatico : Se attivato spostamento automatico per uno specifico fase , lavori in questo fase passerà automaticamente al successivo fase una volta che tutte le azioni per questo fase sono completati. In questo modo, ad esempio, non dovrai controllare se il tuo cliente ha inviato un questionario o pagato il conto.
fasi condizionali e automazioni : se alcuni dei tuoi clienti hanno esigenze aggiuntive o se il tuo approccio varia per diversi gruppi di clienti, puoi attivare determinati fasi e automazioni esclusivamente per i clienti con tag specifico. Ad esempio, i clienti nuovi e di ritorno riceveranno proposte diverse.
ricorrenze lavoro : se hai bisogno di creare lo stesso lavori per lo stesso cliente, puoi farli creare automaticamente a intervalli specifici. Ad esempio, se fai la contabilità mensile, lavori verrà creato una volta al mese, quindi non dovrai preoccuparti di perderti nulla.

Inizia a lavorare con progetti

Ora che hai familiarità con i concetti e le caratteristiche principali, è il momento di vederli in azione. Le prime cose da capire sono:

Aggiungere lavori al tuo Progetto : lo farai la maggior parte delle volte, quindi fai attenzione a tutti i diversi modi per farlo.
Lavorare con progetti : Accedi al tuo progetti e visualizzare il quadro generale di lavori aggiunto
Lavora con lavori e attività : Scopri come accedere a quelli esistenti lavori E attività , tenere traccia del tempo trascorso su di essi, apportare modifiche, aggiungere commenti e altro ancora.
Collega entità a lavori : mantieni le cose organizzate e collega tutti gli elementi di azione e le entità correlate a lavori , come documenti, note su un cliente, fatture e altro ancora.