progetti : Panoramica

progetti sono una parte essenziale del tuo flusso di lavoro Sono una rappresentazione visiva di un processo che porta un client dal punto A (inizio) al punto B (fine) lungo una serie di percorsi definiti fasi . Puoi usarli per gestire vari servizi, come la contabilità mensile, la preparazione delle tasse, la busta paga settimanale e altro ancora. 

In questo articolo imparerai i passaggi principali per iniziare a lavorare con progetti In TaxDome . 

Capire Progetto struttura

Our pipelines are designed to look like a kanban board . The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of similar jobs for different clients while allowing them to flow smoothly toward completion.

Cosa succede all'interno di a Progetto :   

• fasi sono i passaggi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta completato tutto il lavoro coinvolto in un fase è completato, un lavoro passa al successivo fase .

• lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), vengono introdotti in un Progetto specificamente progettato per questo. Ogni lavoro associato a un cliente account si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase , o completamento. 

• Automazioni , i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno sì che le cose accadano in modo indipendente. Una volta attivate, creano attività per i membri del team o inviare questionari e proposte ai clienti, ad esempio.

You can explore pipeline structure further .

Get your first pipeline

Once you understand pipeline structure, you’re ready to set up your first pipeline. While it’s possible to build a pipeline from scratch, the fastest way is to start with a ready-made template.

If you don’t currently have any templates, you can find popular options in Templates > Pipelines and get started with pre-built options designed for common workflows. You can also get templates from the Marketplace for free.

Mancia

You can request a pipeline template you need by clicking Complete request form.

Imposta il tuo Progetto

Once you have downloaded a pipeline template, you can fine-tune it to fit your needs. This includes:

• Rename or adjust stages: Customize the stages included in the pipeline template—rename them or reorder them to match your firm’s workflow. This lets the template fit your team’s style while keeping it ready for use in TaxDome.

• Review pipeline automations and templates used. Each stage can include one or more automated actions, such as emails, proposals, organizers, and tasks. When you copy the template, all automations are included—take time to review and adjust them as needed.

• Adjust pipeline settings: In pipeline settings , you can decide which team members can access the pipeline, configure the kanban view, and select default job templates to speed up job creation.

Mancia

Explore setting up pipelines in practice further

Mappa i tuoi processi

Pipelines in TaxDome represent your business processes, so before you start using them, it’s important to map out how your work flows. Mapping your processes helps you understand what’s included in a pipeline template and what might need to be customized.

Here’s a simple way to do it:

1. Understand your own process: Compare the template you’ve downloaded to how you actually work. Identify the steps your team takes from start to finish. Ask yourself:

   • Quali sono gli input e gli output di ogni fase?
   • What actions are required at each step?
   • How do I know when a step is complete?

2. Identify gaps and adjust: Mapping your process makes it clear what’s missing in the template. Add, remove, or rearrange stages so the pipeline reflects your actual workflow.

   • For tax return services, the stages typically include sending the engagement letter, collecting documents, preparing the return, reviewing it, and sending the completed documents. At TaxDome, it will look something like:

• Per i servizi di contabilità , potresti avere fasi per la riscossione delle fatture, l'inserimento dei dati nel software di contabilità, la riconciliazione accounts e generare report. A TaxDome , sarà simile a questo:

• For payroll, you will need to receive the employee timesheets, prepare the payroll, obtain the confirmation, process the payroll and upload all necessary documents. At TaxDome, it will look something like:

Aggiungere lavori

Once your pipeline is set up, you can start adding jobs to it. One job in a pipeline is one project you are doing for your client. So, your pipeline will really start working for you only when you add a job . 

lavori può contenere tutte le informazioni necessarie per fornire un servizio, come documenti collegati, attività per i diversi membri del team, riempiti questionari e altro ancora. 

Per automatizzare il lavoro con lavori e dedicare meno tempo alla loro creazione, puoi: 

• Use job templates to pre-fill general data, such as service name, description or due date.

• Set up job recurrences to automatically create jobs for recurring services. 

Sposta e completa lavori

When you finish the step you are working on, you can move the job to the next stage . This can be done either manually or automatically. An automated move happens when all pending items for a stage are completed. For example, if the client pays an invoice, this may automatically move the job to the next stage of document preparation.

Quando il lavoro si sposta al successivo fase , potrebbero verificarsi ulteriori azioni automatizzate, come la creazione attività per i membri del team, notificare al cliente lavoro avanzamento, invio di una fattura e altro ancora. 

Once your job reaches the final stage and everything is done, you can archive it so it disappears from the kanban view but can still be accessed at any time.

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