Assegnare fatture ad altri membri del team

Sommario

Modifica dei membri del team durante la creazione delle fatture
Assegnazione dei membri del team alle fatture esistenti

Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito da uno staff amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Consenti ai membri del team di creare e assegnarsi reciprocamente fatture: ciò riduce gli attriti e semplifica il lavoro di squadra.

Nota

Il proprietario dell'azienda o l'amministratore e i membri del team con Gestire le fatture E Assegna i compagni di squadra diritti di accesso è possibile assegnare le fatture a qualsiasi membro del team.

Modifica dei membri del team durante la creazione delle fatture

Di default, la fattura viene assegnata alla persona che la crea. Tuttavia, è possibile assegnare facilmente la fattura a un altro membro del team. Ecco come fare:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, seleziona Fattura dal menu a tendina.

Inserisci i dettagli della fattura o seleziona una fattura predefinita dal menu a discesa Modelli di fattura .
Fare clic su Membro del team e selezionare il membro del team.
Fai clic su "Crea" per inviare la fattura. Verrà ora assegnata al membro del team selezionato.

Per saperne di più sulla creazione delle fatture, clicca qui .

Assegnazione dei membri del team alle fatture esistenti

Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito dal personale amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Ecco come riassegnare una fattura a un membro del team diverso:

Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Fatture , clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura non pagata, quindi clicca su Modifica .
Modifica la persona nel campo " Membro del team" .
Fai clic su Salva per salvare le modifiche. La fattura non pagata viene assegnata ai nuovi membri del team. Per ulteriori informazioni assegnatari , vai qui .