Team (Avanzato): assegna fatture ad altri membri del team
Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito da uno staff amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Consenti ai membri del team di creare e assegnarsi reciprocamente fatture: ciò riduce gli attriti e semplifica il lavoro di squadra.
Coperto qui:
- Modifica dei membri del team durante la creazione delle fatture
- Assegnazione dei membri del team alle fatture esistenti
- Chi può farlo?
Modifica dei membri del team durante la creazione delle fatture
Per impostazione predefinita, ad essa viene assegnata la persona che sta creando una fattura. Tuttavia, un altro membro del team può essere facilmente assegnato a una fattura dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con l'accesso Gestisci fatture e Assegna compagni di team . Ecco come:
1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, seleziona Fattura dal menu a scorrimento.
2. Inserisci i dettagli della fattura o scegli una fattura predefinita dal menu a discesa Modelli di fattura .
3. Fare clic su Membro del team e selezionare il membro del team.
4. Fare clic su Crea per inviare la fattura. Verrà ora assegnato al membro del team selezionato.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di fatture, vai qui .
Assegnazione dei membri del team alle fatture esistenti
Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito dal personale amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Ecco come riassegnare una fattura a un membro del team diverso:
1. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura non pagata, quindi fai clic su Modifica .
Avviso: la persona assegnata a una fattura pagata non può essere modificata. Per ulteriori informazioni sugli stati delle fatture, consulta questa pagina .
Chi può farlo?
Il proprietario o l'amministratore di un'azienda può assegnare fatture a qualsiasi membro del team. Se desideri che anche altri membri del team possano farlo, concedi loro i diritti di accesso necessari:
1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.
2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci fatture e Assegna compagni di squadra .
3. Fare clic su Salva . Una volta completati questi passaggi, il membro del team sarà in grado di creare e assegnare fatture. Per saperne di più sui diritti di accesso, vai qui .
