Assegnare fatture ad altri membri del team

Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito da uno staff amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Consenti ai membri del team di creare e assegnarsi reciprocamente fatture: ciò riduce gli attriti e semplifica il lavoro di squadra.

Modifica dei membri del team durante la creazione delle fatture

Per impostazione predefinita, la fattura viene assegnata alla persona che la crea. Tuttavia, il titolare dell'azienda, l'amministratore o un membro del team con accesso "Gestisci fatture" e "Assegna colleghi" possono facilmente assegnare una fattura a un altro membro del team. Ecco come:

1. Fare clic su Nuovo pulsante in alto a sinistra, seleziona Fattura dal menu a tendina.

2. Inserisci i dettagli della fattura o seleziona una fattura predefinita dal menu a discesa Modelli di fattura .

3. Fare clic su Membro del team e selezionare il membro del team.

4. Fai clic su "Crea" per inviare la fattura. Verrà ora assegnata al membro del team selezionato. 

To learn more about creating invoices, go here . 

Assegnazione dei membri del team alle fatture esistenti

Il processo di fatturazione nella maggior parte delle grandi aziende è gestito dal personale amministrativo, ma spesso è necessario assegnare la fatturazione stessa ai membri del team responsabili dei clienti. Ecco come riassegnare una fattura a un membro del team diverso: 

1. Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra del menu a sinistra, clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura non pagata, quindi clicca su Modifica .

2. Cambia la persona nel campo Membro del team .

3. Click Save to save your changes. Unpaid invoice is assigned to new team members. For more about assignees, go here . 

Avvertimento

La persona assegnata a una fattura pagata non può essere modificata. Per informazioni dettagliate sullo stato delle fatture, consulta questa pagina.

Chi può farlo?

Il proprietario o l'amministratore di un'azienda può assegnare fatture a qualsiasi membro del team. Se desideri che anche altri membri del team possano farlo, concedi loro i diritti di accesso necessari:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci fatture e Assegna compagni di squadra .

3. Click Save. Once you’ve completed these steps, the team member will be able to create and assign invoices. To learn more about access rights, go here . 

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