Crea e applica modelli di fatture ricorrenti

I modelli di fattura ricorrente consentono di automatizzare la fatturazione per i clienti con un piano di pagamento regolare, inclusi abbonamenti con autorizzazione di pagamento. TaxDome Genera e invia automaticamente le fatture a ogni ciclo, garantendo la coerenza della fatturazione in tutte le interazioni con i clienti.

Crea modelli di fatture ricorrenti

Nota

Un modello di fattura ricorrente può essere creato dal titolare dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con i diritti di accesso "Gestisci modelli" .

Per creare un modello di fattura ricorrente:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Vai alla sezione Fatture ricorrenti .

3. Fare clic su Crea modello .

Per maggiori informazioni su ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di fattura ricorrente .

Applica modelli di fatture ricorrenti

I modelli di fatture ricorrenti possono essere utilizzati durante la creazione di fatture ricorrenti o durante la creazione di proposte .

Ecco come:

1. Crea una nuova fattura o aggiungi una fattura alla proposta.

2. Imposta il tipo di fattura su Ricorrente .

3. Fai clic sull'elenco dei modelli di fattura per espanderlo, quindi seleziona un modello e continua a configurare la fattura ricorrente. Ora puoi modificare l'importo, l'aliquota fiscale, ecc.

Nota

Le modifiche apportate alle fatture non influiscono sul modello utilizzato per crearle.

Modifica modelli di fatture ricorrenti

Per apportare modifiche a un modello di fattura ricorrente, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona Fatture ricorrenti . Quindi, clicca sul nome del modello di fattura ricorrente nell'elenco.

2. Apporta le modifiche al modello di fattura ricorrente, quindi fai clic su Salva ed esci .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello di fattura ricorrente .

Modelli di fatture ricorrenti duplicati

Per creare un nuovo modello di fattura ricorrente da uno esistente, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del modello di fattura ricorrente, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. La copia del modello di fattura ricorrente verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Modulo 1040 (2)).

Elimina modelli di fatture ricorrenti

Per rimuovere completamente un modello di fattura ricorrente:

1. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di fattura ricorrente.

2. Seleziona Elimina dal menu a tendina.

3. Fai di nuovo clic su Elimina per confermare.

Elenco dei modelli di fattura ricorrente

Gestisci i tuoi modelli in Modelli > Modelli aziendali > Fatture ricorrenti dal menu a sinistra: questa opzione è disponibile per il titolare dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci modelli .

Per ordinare i modelli, fai clic sulla freccia su/giù accanto all'intestazione della colonna in base alla quale desideri ordinarli.

Riferimento: Elenco delle colonne del modello di fattura ricorrente

Personalizza le colonne

Per configurare quali colonne visualizzare:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
2. È possibile attivare, disattivare o riordinare le colonne a proprio piacimento.
3. Fai clic su Applica per salvare le modifiche oppure su Ripristina per ripristinare tutte le colonne predefinite.

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